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經濟部. 拓展新興市場之策略與作法. 經濟部 102 年 1 月 23 日. 簡報大綱. 壹、前言 貳、市場拓展策略 參、具體推動作法 肆、執行成效 伍、 結語. Europe. Asia. North-America. Africa. South-America. Oceania. 經濟成長率 3%~6 %. 經濟成長率 3% 以下. 經濟成長率高於 6 %. 壹、前言 (1/3). 一、全球 GDP 成長結構的改變. 2013 年. 從各區域經濟成長幅度來看，全球經濟活動自年金融海嘯以來，已產生結構性變化。

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  1. 經濟部 拓展新興市場之策略與作法 經濟部 102年1月23日

  2. 簡報大綱 壹、前言 貳、市場拓展策略 參、具體推動作法 肆、執行成效 伍、結語

  3. Europe Asia North-America Africa South-America Oceania 經濟成長率3%~6% 經濟成長率3%以下 經濟成長率高於6% 壹、前言(1/3) 一、全球GDP成長結構的改變 2013年 • 從各區域經濟成長幅度來看，全球經濟活動自年金融海嘯以來，已產生結構性變化。 • 新興經濟體在全球經濟景氣不佳之下仍維持穩定成長。 3

  4. 壹、前言(2/3) 二、新興市場已成為全球經濟成長動能 • 根據GlobalInsight估計，2012年全球經濟成長率為2.3%，明顯較2011年下滑。預期2013年新興經濟體經濟成長率為5.1% ，遠優於先進國家之1.0%，新興市場已成為全球經濟最大成長動能。

  5. 三、未來需求仍將持續成長 壹、前言(3/3) • 未來30年，新興經濟體GDP將占全球50% 根據The Emerging Markets Century統計，2005年新興國家的國民生產毛額僅占全球21%，人口占全球的85%，預估至2030年新興國家的國民生產毛額將達到全球的50%，顯見全球新興市場國家極具有發展潛力。 2030年全球新興市場國民生產毛額預估

  6. 多元 (DIVERSITY) 幅射 (SPOKE) 核心 (HUB) 策 略 貳、市場拓展策略(1/4) 擴大新興市場出口促進我出口市場多元化 目標 以重點市場為核心，爭取焦點商機 透過駐外據點在地紮根，擴散幅射週邊潛力國家城市 產業、產品、拓銷工具 多元化 註：新興市場涵蓋東協10國、南亞7國、中東、中南美洲、中東歐及非洲等地區

  7. 貳、市場拓展策略(2/4) 以重點市場為核心，幅射拓展週邊潛力國家與城市，進而擴散至東協、南亞、中東、東歐、中南美及非洲等區域市場 俄羅斯 土耳其 埃及 阿聯大公國 越南 墨西哥 菲律賓 印度 印尼 巴西

  8. 龐大中產消費族群，追求「平價奢華、高貴不貴、物超所值」龐大中產消費族群，追求「平價奢華、高貴不貴、物超所值」 貳、市場拓展策略(3/4) 爭取內需焦點商機 油元及穆斯林商機 基礎建設 基礎建設商機 優質平價商機 運動賽事商機 俄羅斯 入會商機 • 各項經濟改革及基礎建設投資計畫衍生工程服務、相關材料、工業產品、設備之需求 • 巴西主辦2014世界盃足球賽、2016夏季奧運會之商機 • 俄羅斯主辦2018世足賽之商機 • 2011年底加入WTO全面降低關稅 • 俄國、白俄羅斯和哈薩克於2011年簽訂「關稅同盟」 • 油元國家擁有龐大採購力、穆斯林人口占全球1/4市場，商機潛力大 8

  9. 打形象 貳、市場拓展策略(4/4) 多元化拓銷工具 拉進來 走出去 海外展團活動 擴大外商來台採購 補能量 擴網絡 人才 增據點 派尖兵 設商辦 布通路 資訊 資金 9

  10. 走出去 貿協組團 補助公協會/廠商 委託外貿協會針對新興市場特性籌組海外參展及拓銷團，每年超過45團 參、具體推動作法(1/17) 海外展團拓銷 高層多功能訪問團 整合官方團、投資團、拓銷團或民間會議，由經濟部高層親自帶團，擴大訪團聲勢，引起當地各界重視，提高拓銷成效 • 補助公協會依所屬產業需求規劃組團參展拓銷，每年補助超過150案 • 補助個別廠商參加海外國際專業展，每年約2,000餘家次 101年 協助超過4,500家次 進軍新興市場 10

  11. 走出去 案例 廠商獲益 指標性 參、具體推動作法(2/17) 高層多功能赴菲律賓及印尼經貿訪問團 (101.6.24-101.6.30) 規模歷年最大 • 經濟部梁次長率領投資團+貿易拓銷團+經貿訪問團共140人 • 辦理「第18屆台印尼經 濟合作會議」 • 台商服務 • 辦理貿洽會 • 設置優質產品展示專區 • 世盟公司表示，菲律賓電力不足，電費昂貴，該公司之LED節能燈具符合市場需求，反應熱烈 • 英久公司表示，軸承產品較專業冷門，卻能夠有合適菲國買主前來洽談，可見主辦單位對洽邀買主的專業與用心 本團計促成3,994萬美元商機 11

  12. 促成新興市場買主對台採購 拉進來 參、具體推動作法(3/17) 提供我業者 以較低成本 與門檻接觸 國際買主， 協助我業者 即使置身台 灣亦可拓銷 國際市場 採購夥伴大會 產業聚落採購週 商機日 匯聚 買氣 洽邀重要買主 來台觀展採購 建置 大型買主採購網 101年 超過7,200家 買主來台採購 視訊採購洽談 12

  13. 拉進來 案例 參、具體推動作法(4/17) 台灣產業聚落採購週(101.10.15-101.10.19) 活動產生效益 10/15台北 ★ 電子資通訊 5天促成 3.7億美元商機 洽邀年營業額 1千萬美元以上買主 台中 拉買主到 地方特色產業聚落 採購洽談及 工廠參訪 國外媒體採訪產業優勢 ★ 23國225家買主來台採購 10/17自行車 工具機、木工機 10/18手工具、五金 案　例 • 越南買主IPLCorporation擬採購「辦公大樓無線網路設備」 • 安排我商友訊、嘉騰等11家網路設備供應商與該買主洽談，買主十分滿意，預計將採購100萬美元產品 10/19 汽車零配件 ★ 台南 ★ 高雄 10/16 螺絲 螺帽、鋼鐵 13

  14. 案例 拉進來 參、具體推動作法(5/17) 穆斯林商機採購洽談會(101.10.9)油元市場商機媒合會(101.11.15) 邀請9個穆斯林國家、24家重要買主來台採購 • 土耳其龍頭通路商 Migros Ticaret A.S (年營業額57億美元) 來台採購鞋類、玩具、 行李箱及五金建材 • 科威特大型電力變壓器、電力開關製造商AL-AHLEIA SWITCHGEAR CO.(年營業額2.5億美元)來台採購電機設備 產生效益 作法 及 特色 邀集全球14產油國、56家買主來台採購 爭取全球16億穆斯林人口商機及石油輸出國家高消費力商機 2場洽談會共促成 5,856萬美元商機 14

  15. 擴網路 參、具體推動作法(6/17) 強化海外服務網絡-1 增據點 8 聖彼得堡 科威特 中美洲 4 3 1 5 5 1 • 101年貿協新興市場據點：25->27個 • 新增2個據點：科威特、聖彼得堡 • 申請中：印度加爾各答、緬甸、菲律賓 • 評估中：巴西愉港 註：上圖數字係貿協在新興市場據點數 15

  16. 擴網路 參、具體推動作法(7/17) 強化海外服務網絡-2 派尖兵 針對未設駐點之潛力市場，派貿協資深同仁，擔任尖兵前往蒐商機、找客戶 101年：執行26國29個城市 6 4 成果(101年) 10 主動推銷：服務921家廠商 搜集商機：4,016則 提報商情：356則 5 4 16

  17. 擴網路 參、具體推動作法(8/17) 強化海外服務網絡-3 商務中心 於駐外據點設立商務中心，以優惠價格供廠商承租，作為短期辦公處所，使企業在新興市場拓展初期可以低成本，加速耕耘市場 杜拜 伊斯坦堡 清奈、孟買、加爾各答 墨西哥市 聖保羅 成果(101年) 服務廠商28家次，使用地點包括： 印度清奈(5)、墨西哥市(5)、伊斯坦堡(5)、 聖保羅(8)、杜拜(3)、孟買(2) 17

  18. 擴網路 參、具體推動作法(9/17) 協助業者佈建海外行銷通路 • 協助我商利用當地通路管道佈建台灣產品之行銷通路 1.與當地大型通路商合作設置「台灣優質產品展售區」 2.洽覓適合之當地通路商舉辦進駐當地通路媒合會 • 研議建構共同物流中心，提供進出口通關、倉儲、內陸運輸及收款等整合式物流服務 • 補助公協會，徵集廠商產品進駐當地之連鎖店、大賣場、百貨等零售通路 18

  19. 補能量 優惠 出口貸款 轉融資 促進出口 優惠 輸出保險 • 提撥新台幣1億元辦理優惠輸出保險，提供徵信費、保險費優惠及支應理賠款，降低廠商出口風險 參、具體推動作法(10/17) 提供出口融資與保險優惠 • 提撥新台幣80億元辦理優惠出口貸款，貸款利率按輸銀出口貸款利率減0.5%至1% 金融支援 • 提供優惠融資利率(年利率減碼由0.5%提高至1%)，鼓勵國外買主進口台灣商品 101年優惠出口貸款計核准457件、核貸金額新台幣90.07億元，輸出保險計核准1萬4,166件、 承保金額新台幣460億5,964萬元；轉融資核准51家、核准金額4億9,500萬元，約可帶動出口值 新台幣265.78億元 。 19

  20. 強化商機研究 市場環境探查 補能量 點的擴散 參、具體推動作法(11/17) 強化市場調查及資訊擴散 • 鎖定目標新興市場(如印度、緬甸)進行內需焦點及商機研究，探討市場之機會與挑戰 • 重點新興市場之產業、市場、消費、法令、通路結構等議題進行研究調查 掌握資訊 不間斷 面的擴散 • 辦理論壇、研討會‧‧ ‧‧等活動提供業者市場資訊 • 透過網站、電子報、新聞媒體‧‧ ‧‧等多元管道擴散 • 透過「新興市場廠商聯誼會」及各地區經貿協會活動進行資訊擴散 • 發行商情專刊 • 提供研究諮詢服務 20

  21. 商機研究 市場環境探查 補能量 媒體呈現 參、具體推動作法(12/17) 案例1：緬甸市場調查及資訊擴散 • 針對緬甸民主化進程、生活水準、消費需求，以及民生與基礎建設商機進行研究，探討市場 之機會與挑戰 • 深入緬甸之仰光與曼德勒，針對紡織、鋼鐵、塑膠、化工、食品等產業市場、消費型態、通路結構等面向進行研究調查 國際商情雙週刊以封面故事報導 廠商迴響 • 於北、竹、中、高辦理市調成果發表計374位業者參與 • 透過台灣經貿網、新聞媒體報導，以及市調專書等呈現研究成果 • 辦理「緬甸投資商機說明會」進行資訊擴散，計333位業者參與，會後仍不斷洽詢，顯現對該市場之高度興趣 經濟部投資處「緬甸投資商機說明會」(101.07.25)獲熱烈迴響 21

  22. 補能量 參、具體推動作法(13/17) 案例2：運用研究成果精確定位消費需求協助台鹽搶灘印尼美妝市場 • 協助台鹽與印尼3大零售通路集團洽談 • 參與印尼聯合行銷活動引介印尼最大電視購物集團洽談 • 以Lu-Miel(綠迷雅)為首波進入印尼市場的品牌 • 參加印尼美容展及穆斯林商機日，與多國採購商洽談及拓展品牌國際知名度 技術處優平業科補助，研發符合印尼消費需求產品(海洋生技、天然植物成份、天然防腐劑技術、清爽低敏劑型) 透過貿易局專案實地研究調查，協助台鹽新產品(精華液)定位(大眾優化、中產階級)、通路(美妝店)、行銷策略(社群、達人)之研擬 附 加 價 值 產業 價值鏈 物流　　品牌 商流　　行銷 設計 市調 創新 研發　　 製造 生產 優平整合示範計畫協助台鹽生技進行高附加價值之企業活動，提升廠商國際行銷能耐 22

  23. 參、具體推動作法(14/17) 補能量 整合跨部會資源培訓新興市場人才 新興市場人才布局 充實人才 資料庫 強化人才 行銷技能 • 提供種子人才專業國貿行銷培訓課程 • 鼓勵企業提供僑外生實習機會 • 徵集海內外人才，辦理海外攬才活動，建置種子人才資料庫 • 增加9大新興市場獎學金名額，擴大吸引學子來台 • 教育部華語文獎學金101年核獎人數89位→102年核獎人數304位 善用新興市場人才之語言文化優勢 協助廠商拓銷 解決人才 聘用問題 人才媒合 • 專案延長外籍人才來台之簽證效期，最長以180天為原則 • 專案免除2年工作經驗之限制 • 建置企業徵才及媒合網站平台、辦理媒合洽談會 • 提供媒合誘因，補助廠商培訓人才費用 ☆目前已建立海內外人才資料庫約1,700人，並成功媒合約130案 ☆9大新興市場「巴西、俄羅斯、 墨西哥、波蘭、印度、越南、中東地區、土耳其、印尼」 23

  24. 參、具體推動作法(15/17) 案例 補能量 新興市場海外人才 • 媒合協助國內廠商聘用新興市場僑外人才，在台施以密集短期產品行銷訓練 • 運用具有當地語言能力及對該市場商業環境熟悉的種子人才，於返回原居住地後成為我國廠商拓銷該國或鄰近市場之業務代表。 • 易鋒機械工程有限公司（產品：電梯） • 與俄羅斯種子媒合 • 成果： • 聘用俄羅斯種子人才，協助完成建置俄文網站， • 蒐集俄羅斯電梯市場資料，逐步將台灣電梯產業 • 推向俄羅斯 • 精益科技股份有限公司（產品：掃描器） • 與墨西哥及智利2國種子媒合 • 成果： • 聘用智利種子人才，拓銷南美洲新興市場（包括：智利、阿根廷、 拉圭、巴拉圭、玻利維亞、祕魯、厄瓜多及哥倫比亞等8國），初估未來該地區商機達350萬美元 • 聘用墨西哥種子人才及運用貿協商務辦公室服務，有效深耕墨國市場，開發新客戶，即時提供客戶服務 24

  25. 打形象 5 國際媒體團來台參訪 參、具體推動作法(16/17) 提升台灣產業形象與國際品牌知名度 通路合作， 設置台灣產 品展售區 媒體公關宣傳，洽邀代言人 3 1 大型購物中 心辦理消費 者推廣活動 於國際展覽 設置台灣精 品館 2 4 運用網站及 社群媒體數 位傳播 6 協助公協會海外展團辦理廣宣 8 7 國際媒體 廣告宣傳 25

  26. 案例 打形象 參、具體推動作法(17/17) 提升台灣產業形象與國際品牌知名度 • 促成訊舟科技(Edimax)與印尼最大電信服務業者TelkomIndonesia簽署合作備忘錄，估計101年Q4及102年銷售額可達300萬美元(右圖) • 協助華仕德(Cashido)進駐中國大陸成都群光百貨及印尼Masterdata通路銷售 • 協助環保之家(Inadays)進駐印尼Masterdata通路銷售，並成功尋得印度代理商 26

  27. 肆、執行成效(1/2) 新興市場逆勢成長 • 2012年度我整體出口衰退2.3%，惟對新興市場出口成長4.9% 出口成長率% 全球 大陸+香港 先進國家 新興市場 27

  28. 肆、執行成效(2/2) 新興市場 27.9% 新興市場外貿比重逐年增加 2010 • 2012年度我出口新興市場比重達27.9%，較2010年大幅提升4個百分點，顯示政府引領廠商拓銷新興市場的策略已逐漸獲得成效 新興市場 23.9% 新興市場 26.0%

  29. 伍、結 語 • 新興市場已為當前全球經濟景氣低迷下最耀眼的明星市場。為積極掌握其龐大市場商機，以提振我國出口動能，本部以「核心、幅射、多元」為拓展策略主軸，鎖定重點市場及焦點商機，透過駐外據點在地紮根，幅射擴散至週邊潛力國家城市，運用多元行銷工具，整合公協會及廠商力量，提供廠商開拓新興市場全方位的支援與協助。 • 未來本部將進一步強化爭取基礎建設衍生之商機，擴大培育新興市場人才培育，加強布建行銷通路，並掌握市場產業發展契機及消費需求缺口與特性，推動適地化之拓銷作法。 • 本部將以我對新興市場出口年平均成長率達2位數為努力目標，期促進出口市場多元化，以維持我對外貿易均衡穩定成長。

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