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PER F ORMANCE

PER F ORMANCE. Import / Export Batch avec le Dataloader. 1. DSI | LA-DIEDSP. 02/04/2014. Introduction. SalesForce chez Fortis Assurances : Mise en place chez Fortis assurances en juillet 2007, Le nombre d’utilisateurs est de 250 environ,

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  1. PERFORMANCE Import / Export Batch avec leDataloader 1 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  2. Introduction SalesForce chez Fortis Assurances : • Mise en place chez Fortis assurances en juillet 2007, • Le nombre d’utilisateurs est de 250 environ, • Les premières opérations marketing ont débutées fin 2007. • Outils utilisé : • Sauvegardes : Utilisation de l’outil d’export • Inconvénients : Une sauvegarde par semaine, fichiers zippés, exploitation difficile. • Opérations marketing : • Import de données : utilisation du dataloader en interactif, • Temps de traitement important, présence d’une personne obligatoire et risque de time out • Base de ciblage mise en œuvre à partir des sauvegardes (Hebdomadaire) • Exploitation difficile, fichier à dé zipper. DSI | LA-DIEDSP

  3. Introduction Outils utilisé : • Centre de contact : • Ouverture d’une session Salesforce pour les prises de rendez vous • Prise de rendez vous par un prestataire : • Envoi de fichiers Excel ou CSV pour intégration, • Application du prestataire. 3 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  4. Objectifs Marketing : Automatisation des imports et exports, Utilisation du dataloader en batch (Possibilité de planification) Base de ciblage mise en œuvre à partir d’une base de données rafraichie quotidiennement, Sauvegardes journalières (Batch Dataloader) et intégration en base de données. • Centre de contact : • Vision client exhaustive en intégrant les données Performance (web service ou dataloader), • External Id indispensable. • Prise de rendez vous pris directement dans Performance (web service ou dataloader), • Prise de rendez vous par un prestataire : • Suivi quotidien en automatisant la récupération des données du prestataire à l’aide de batch Dataloader, • Elaboration de fichiers de mapping et de formats de fichiers pivots. 4 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  5. Mode batch dataloader Fichiers de configuration Fichiers de mapping Cryptage des mots de passes Exécution du batch 5 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  6. Mode batch dataloader Contenu du répertoire de travail Contenu des .bat 6 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  7. Mode batch dataloader Exemple de fichier de paramétrage 7 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  8. SauvegardesAutomatisation quotidienne Sauvegardes journalièresTemps de traitement 1 h 15 Base CRM Base de données 8 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  9. Marketing Datamarts Campagnes Imports marketingUtilisation du dataloader • Avantages : • Réduction des temps d’intégration, divisés par 4. • Time out inexistants, même en pleine journée. • Fiabilisation des traitements d’intégration • et de suppression • Facilité d’utilisation. Performance Prospects marketing Datamart Marketing Script Dataloader Base locale SalesForce 9 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  10. Centre de contactVision globale client : l’importance de l’External ID 10 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  11. Marketing Datamarts Campagnes Collaboration avec un prestataireUtilisation du dataloader • Objectifs : • Récupérer les prises de rendez vous automatiquement. • Améliorer le suivi, Prestataire Rendez vous Performance Prospects marketing Datamart Marketing Base SalesForce Script Dataloader 11 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  12. Dataloader interfaces de donnéesDifférentes fonctions d’interfaçage Base locale Fonctions d’Import Utilisation de process.lastrunDate pour faire un différentiel Import de données en update, insert ou delete du SGBD local (Oracle, sqlserver, DB2) vers SalesForces. SGBD local Scripts data loader Prospects marketing Export via des fichiers CSV Scripts data loader SGBD local Prospects marketing Fonctions d’Export Export des données de SalesForces pour opération d’update, insert ou delete du SGBD local (Oracle, sqlserver, DB2) Scripts data loader SGBD local Prospects marketing Import via des fichiers CSV Scripts data loader SGBD local Prospects marketing 12 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  13. Conclusion Applications tiers Centre de contact Opérations marketing Prestataires Dataloader / Web Service Performances Objets métiers Account Contrat Event . . . . . 13 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

  14. Merci 14 DSI | LA-DIEDSP 02/04/2014

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