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区域竞争情报战略战术组合及案例分析. 涂红湘 研究员. 湖南省竞争情报中心 2012 年 11 月 28 日. 四、指导当地组织开展竞争情报. 三、案例分析. 二、怎样做产业竞争情报. 一、什么是竞争情报. 1. 一、什么是竞争情报. 竞争情报的定义： 竞争情报（ Competitive Intelligence ）是指情报主体为保持竞争优势而开展的一切有关竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报研究过程，既是一种过程又是一种产品。. 竞争情报的起源及应用：
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区域竞争情报战略战术组合及案例分析 涂红湘 研究员 湖南省竞争情报中心 2012年11月28日
四、指导当地组织开展竞争情报 三、案例分析 二、怎样做产业竞争情报 一、什么是竞争情报 1
竞争情报的定义： 竞争情报（Competitive Intelligence）是指情报主体为保持竞争优势而开展的一切有关竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报研究过程，既是一种过程又是一种产品。
竞争情报的起源及应用： 竞争情报是社会竞争激化和社会信息化高度发展的产物，萌芽于二战时期，当时主要应用于政治和军事领域。
*孙子朴素的竞争分析思想 《孙子兵法》是世界上最早的兵书之一 ，大约成书于2500年前的春秋末年，它所阐述的谋略思想和哲学思想，被广泛地运用于军事、政治、经济等各领域中。 其内容博大精深，思想精邃富赡，逻辑缜密严谨。比欧洲克劳塞维茨（德） （Clausewitz）写的《战争论》（On War）还早2300年。 《孙子兵法》全书十三篇包括、计、作战 谋攻、军形、兵势、虚实、军争、九变、行军、地形、九地、火攻、用间
*博弈论 博弈论又被称为对策论（Game Theory)，它是现代数学的一个新分支，也是运筹学的一个重要组成内容。博弈论应用于竞争情报领域，目前我国已出版《博弈论与信息经济学》等专著 约翰·纳什1948年作为年轻数学博士生进入普林斯顿大学。其研究成果见于题为《非合作博弈》（1950）的博士论文。
*产业组织理论与企业战略管理理论 迈克尔·波特(Michael E.Porter)是哈佛大学商学研究院著名教授，当今世界上竞争战略和竞争力方面公认的第一权威。 著名的竞争情报三部曲:《竞争战略》（1980）、《竞争优势》（1985）、《国家竞争力》（1990）。
竞争情报的属性 事实到情报的五个链环 事实 数据 信息 知识 情报 事 实 是人类思想和社会活动的客观映射 数 据 是事实的数字化、编码化、序列化、结构化 信 息 是数据在信息媒介上的映射 知 识 对信息的加工、吸收、提取、评价的结果 情 报 是运用知识的能力
竞争情报的特征 *独享性——相对于共享的信息 *针对性——明显的目的和目标 *谋略性——独具特色，发挥作用 *对抗性——经济利益的冲突决定 *超前性——为决策服务，故要有预见性 *增值性——增值的知识产品，带来效益
竞争情报的作用 • ★充当企业的预警系统 • ★充当决策支持系统 • ★支持战略决策与行动 • ★描述具体市场中的关键参与者 • ★ 充当学习工具
案例一、海尔企业竞争情报 据德国海关统计，他们从中国进口的冰箱，海尔占了98%。另外，在美国市场，海尔占中国出口白色家电的53%。这些都得益于海尔完善的竞争情报系统对于全球市场需求的跟踪。
案例三、案例新版欧元 2002年元旦新版欧元才刚刚正式启用，当天，温州产的专门配合欧元尺寸的钱包就出现在了德国汉堡的货架上。原来新欧元比各国原来使用的货币宽了约1.5厘米，如果继续使用旧钱包，钱会露在外面。发现这一商机的温州人把情报传回了国内，从而让经营钱包的温州商人在7个欧盟国家获得了上百亿元的市场份额。
竞争情报的三大战略 • 总成本领先战略 • 差异化战略 • 专业化战略
总成本领先战略 定义：是指企业通过有效途径降低成本，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至是在同行业中最低的成本，从而获取竞争优势的一种战略。 主要类型： （1）简化产品型成本领先战略； （2）改进设计型成本领先战略； （3）材料节约型成本领先战略； （4）人工费用降低型成本领先战略； （5）生产创新及自动化型成本领先战略；
差异化战略 定义：是指为使企业产品与竞争对手产品有明显的区别，形成与众不同的特点而采取的一种战略。 主要类型： （1）产品差异化战略 （2）服务差异化战略 （3）人事差异化战略 （4）形象差异化战略
专业化战略 定义：也称为聚焦战略，是指企业或事业部的经营活动集中于某一特定的购买者集团、产品线的某一部分或某一地域市场上的一种战略。 主要类型： （1）产品线专业化战略； （2）顾客专业化战略； （3）地区专业化战略； （4）低占有率专业化战略。
竞争情报的三大任务 竞争环境监视 竞争对手分析 竞争战略制订
竞争环境监视 公司（企业）运用五种力量模型（5F模型）分析竞争环境 五力分析模型
竞争对手分析 案例：施乐公司运用竞争情报加强竞争对手分析，在激烈市场竞争中反败为胜。
竞争战略制订 案例：格兰仕竞争战略制订，取得了微波炉市场。
竞争情报工作要点 竞争情报说白了就是一种信息商业化的产品，通过该公司设立的竞争情报部门或第三方情报调研公司对需要监测的竞争对手信息进行收集（调查）和分析，形成完整的商业情报或谋略。 1.竞争情报调查的内容可包括：了解主要竞争对手和潜在的竞争者，及他们的战略规划、市场状况、新技术研发、新产品上市、营销策略、采购供应商和分销渠道商、人才优势、和财务现状等信息。 2.竞争情报分析的方法包括：战略分析类（行业分析、价值链分析、SWOT分析等）；竞争者分析（盲点分析、核心竞争力分析、资源分析）；环境分析（宏观环境STEEP分析、情景分析等）；渐变分析类（五力模型、经验曲线分析、产品生命周期分析、专利分析等）；财务分析类（财务报表分析、可持续增长比率分析）。
获取竞争情报工作流程（五步法） 主题词表 监 测 收集整理 规划 网络 雷达 第一步 第二步 第三步 分类 第五步 第四步 竞争情报产品 加工 信息分析 决策 SWOT、五力法等
湖南省竞争情报中心情报工作案例 湖南省竞争情报中心根据实际需求把竞争情报工作分为情报规划、信息采集、信息识别、信息分析、情报服务和工作审计等六个环节 ，如下图所示。 情报规划 情报服务 信息采集 信息识别 信息分析 工作审计
湖南省竞争情报中心的主要工作介绍 建设思路 坚持以科学发展观为指导，以服务省委省政府科学决策和产业企业竞争能力的提升为目标，以基础网络平台为纽带，以建设省级、产业和企业三个层面的竞争情报中心为重点，构建起省竞争情报研究与应用体系，加强经济科技社会和产业发展动态监测、研究与分析，提高我省竞争情报的研究和应用能力，为促进我省产业结构调整、加速新型工业化进程、实现又好又快的发展提供可靠的决策参考。
湖南省科学技术厅厅长 彭国甫 视察湖南省竞争情报中心
基本原则 以竞争为取向 以信息为基础 以分析为手段 以应用为目标
总体框架 以竞争情报网络协作平台为工作平台，由省级竞争情报中心、产业竞争情报中心和企业竞争情报中心三个组成部分构成湖南省竞争情报中心。以企业服务平台、教育培训平台和专家队伍支持省级竞争情报中心、产业竞争情报中心和企业竞争情报中心三中心的建立和发展。
主要工作 ※监测与分析——经济发展与经济政策动态监测；科技发展与科技政策动态监测；社会发展动态监测；产业态势监测。 ※开展专题研究——由以计划项目的形式下达指定性研究课题；通过颁布竞争情报研究指南，由专家根据指南开展自选研究。 ※提供竞争情报产品——竞争情报快递、竞争情报内参和专题研究报告等。
网络信息雷达和竞争情报内容协作平台 TRS网络信息雷达系统能够跟踪和监控最新事件的消息和报道，进而建立即时信息的资料库并提供竞争情报服务。 竞争情报内容协作平台实现了全浏览器界面的内容创建、编辑和基于模板的内容发布，提供了产业、企业级协作环境。 竞争情报内容协作平台
网络雷达 简报 专题研究报告 等 扫描 手工 信息库 电子邮件 信息分析 网站发布 信息监测器 加工分析 情报产品 存储管理 信息采集 竞争情报工作流程
四、指导当地组织开展竞争情报 三、案例分析 二、怎样做产业竞争情报 一、什么是竞争情报 1
定义 产业竞争情报是以提升一个国家或地区某特定产业整体竞争优势为目的，关于产业竞争环境的动态性、应对性情报。其主要特点是以产业链条中的群体企业为主要服务对象，由行业协会、科技情报机构、专业咨询机构等第三方机构所开展的一系列满足产业群体企业内需求的竞争情报活动。 1
产业竞争情报价值链 1 波特价值链结构模型图
价值活动及联系的识别 系统开展竞争情报工作 确定战略环节 明确竞争情报工作的一般环节和重点环节 基于价值链分析法的竞争情报研究循环流程图
企业竞争情报辅导工程 中国南车集团株洲电力机车有限公司、湖南省中药提取工程研究中心、衡阳特变电工等企业成为竞争情报示范中心。
产业竞争情报理论体系 1 • 跟踪理论 • 分析理论 • 营销理论
跟踪理论之产业跟踪路线图（ITRM） ●定义： 根据产业发展竞争要素的要求，结合竞争情报分析方法，制定有利于开展针对竞争要素进行持续、精确信息采集的方法。 1 • ●作用： • 制定情报规划 • 指导信息采集 • 推送情报产品
●制定流程： 1 产业跟踪路线图制定的基本流程
●内容： • 产业跟踪路线图包括三个部分： • 产业跟踪导引图 • 产业跟踪基本要素表 • 产业跟踪路线图图集 1
