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Provedor Sueco de informações para o mercado acionário. Empresa de desenvolvimento de sistemas. Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint-venture com um grupo local.

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Presentation Transcript

  1. Provedor Sueco de informações para o mercado acionário Empresa de desenvolvimento de sistemas Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint-venture com um grupo local Assessoria no processo de venda parcial de participação ao fundo de PrivateEquityRosegarden (não divulgado) (não divulgado)

  2. Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição integral da planta operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de benefícios do Brasil Assessoria no processo de venda total de participação a AmericanBank Note / Valid R$220.000.000 (não divulgado)

  3. Agência de Viagens Corporativa Assessoria no processo de aquisição de participação e fusão operacional com a Rhealeza criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse segmento Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos operacionais do grupo BTI HRG R$1.300.000.000 (faturamento do Grupo Alatur) R$110.000.000 (faturamento consolidado do grupo resultante da fusão) R$210.000.000 (faturamento do Grupo BTI)

  4. Franquia focada em ERP, serviços de implantação, diagnósticos de utilização, realinhamento de processos e desenvolvimentos Fabricante de Cartões Assessoria no processo de venda parcial de participação a Printlaser Assessoria no processo de valorização e negociação de reestruturação societária de uma franquia da Totvs (processo e valores confidenciais) R$17.000.000 (faturamento do Grupo MC Cartões)

  5. Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Fabricante Têxtil Chinês Assessoria no processo de aquisição de 50% de participação na Intelcav, fabricante e personalizadora de cartões bancários Assessoria no processo de constituição de uma filial no interior do Estado de São Paulo CNY 233.000.000 (faturamento do Grupo HubeiMaiya) (não divulgado)

  6. Assessoria no processo de venda integral da divisão Crédito da DisoftSolutions S.A. para o grupo Francês Cassiopae Assessoria na elaboração de Estudo de Valorização da empresa. A Projel tem foco em projetos e operações de engenharia especializada e foi uma das pioneiras em serviços de inspeção e operação em rodovias no Brasil

  7. Agência de Viagens Corporativa Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de outra agência de viagens corporativas R$16.000.000

  8. Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de venda total de participação a um comprador estratégico atuante no mesmo segmento Assessoria no processo de aquisição total de participação de uma industria gráfica, líder na fabricação de cartões pré-pagos e de loteria R$220.000.000 R$18.000.000

  9. Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição integral da planta operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de benefícios do Brasil Assessoria no processo de aquisição parcial de quotas de uma empresa fabricante de cartões bancários (não divulgado) R$12.000.000

  10. Agência de Viagens Corporativa Fabricante Têxtil Chinês Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de outra agência de viagens corporativas Assessoria no processo de constituição de uma filial no interior do Estado de São Paulo R$16.000.000 (não divulgado)

  11. Fabricante de Cartões Rede de Estacionamentos Assessoria no processo de venda parcial de participação a uma empresa do segmento gráfico Assessoria no processo de venda integral de participação a um comprador estratégico R$6.000.000 R$18.000.000

  12. Empresa de ServiceDesk Empresa de Tecnologia. Soluções em ERP Assessoria no processo de aquisição de participação em outra empresa de servicedesk, criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse segmento Assessoria no processo de reestruturação societária, com a compra de participação pelo sócio majoritário de um sócio minoritário retirante da sociedade R$110.000.000 (faturamento consolidado do grupo resultante da fusão) Não divulgado

  13. Empresa de Embalagens Empresa de Comunicação (PublicRelations) Assessoria no processo de venda de participação para um comprador estratégico atuante em segmento complementar ao do vendedor Assessoria no processo de venda de participação societária para um grupo norte-americano, atuante no mesmo segmento R$85.000.000 Não divulgado

  14. Empresa de Auto-Adesivos Assessoria no processo de reestruturação operacional Não divulgado

  15. Mandatos em andamento

  16. Empresa Fabricante de Resistências e Reostatos de grande porte Administradora de Prédios, Locação e Vendas Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de PrivateEquity Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos R$31.000.000 (faturamento da empresa mandatária) R$51.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

  17. Empresa Fabricante de Embalagens Especiais Empresa de Sistemas de Inteligência de Transporte e Pesagem Rodoviária Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de PrivateEquity Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de PrivateEquity R$185.000.000 (faturamento da empresa mandatária) R$18.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

  18. Rede de Estacionamentos Empresa Desenvolvedora de Sistemas para Crédito Mandato exclusivo de aquisição de participação em outras redes de estacionamento Mandato exclusivo de venda de participação para um grupo europeu atuante no mesmo segmento R$22.000.000 (faturamento da empresa mandatária) R$18.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

  19. Empresa Desenvolvedora de Sistemas de ERP para pequenas empresas Mandato exclusivo de venda parcial de participação societária R$4.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

  20. In English

  21. Swedish Stock MarketInformationProvider Systems DevelopmentCompany Advisory for market-entry in Brazilthrough a newJoint-Venturewith local company Advisory for parcial equitysale to RosegardenPrivateEquityFund (undisclosed) (undisclosed)

  22. ManufacturerofSafetyPrintsandCards ManufacturerofSafetyPrintsandCards Advisory for fullacquisitionofoperationalplantsofthreelargestbenefits vouchers manufacturers in Brazil Advisory for total saleprocess to AmericanBank Note / Valid R$220.000.000 (undisclosed)

  23. CorporateTravelAgency Advisory for acquisitionprocessandoperationalmergerwithRhealeza, formingthelargestcompanywith 100% local ownershipofthissegment Advisory for fullacquisitionofoperationalassetsof BTI HRG Group R$1.300.000.000 (revenueof Grupo Alatur) R$110.000.000 (post-mergergrouprevenuesize) R$210.000.000 (revenueof Grupo BTI)

  24. Franchisefocusedon ERP, implementationservices, diagnosticsofutilization,, processrealignmentanddevelopment CardsManufacturer Advisory for partialequitysale to PrintLaserGroup Advisory for valuationandshareholdingrestructurenegotiation for a Totvsfranchisee. R$17.000.000 (revenueof Grupo MC Cartões) (undisclosed)

  25. ManufacturerofSafetyPrintsandCards ChineseTextileManufacturer Advisory for acquisitionof 50% ofIntelcav, a manufacturerofcustomizedbankcards Advisory for branchstart-upatthecountry-sideoftheStateof São Paulo CNY 233.000.000 (revenueof Grupo HubeiMaiya) (undisclosed)

  26. Mandatos em andamento

  27. High Power Resistors and Rheostats Manufacturer in Brazil BuildingAdministration, Real EstateLocationand Sales Exclusive Sell-sideMandatefocusedonstrategic players andPrivateEquityFunds Exclusive Sell-sideMandatefocusedonstrategic players R$31.000.000 (companyrevenue) R$51.000.000 (companyrevenue)

  28. SpecialPackagingManufacturer IntelligentTransport Systems and Road DynamicWeightingCompany Exclusive Sell-sideMandatefocusedonstrategic players andPrivateEquityFunds Exclusive Sell-sideMandatefocusedonstrategic players andPrivateEquityFunds R$185.000.000 (companyrevenue) R$18.000.000 (companyrevenue)

  29. Car Parking Company Credit Banking Software Developer Exclusive Buy-sideMandatetargetedatotherCar Parking Companies Exclusive Sell-sideMandatefocusedontransactionwithanEuropeanGroup in thesamesegment R$22.000.000 (companyrevenue) R$18.000.000 (companyrevenue)

  30. ERP System Developer for on Small & MediumSizeCompanies Exclusive Sell-sideMandate for partialequitytransaction R$4.000.000 (companyrevenue)

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