Jan. 18, 2013

1. 市場分析 報 告 人 ：海生部 顏長智 Jan. 18, 2013

2. 報 告 大 綱 一.台灣市場 二.2012年外銷銷售狀況與 2013年展望 三.大陸市場

3. 一.台灣市場

4. 台灣-總市場狀況 歷年總市場銷售台數 萬台 2012年重要事件： ~ 經濟持續不振，『M型商品』崛起。

5. 台灣-三大競爭廠市場佔有率 資料來源：監理站 說明：市場佔有率正式站穩40%以上，蟬聯13連霸。

6. 台灣- 2013年市場分析 1.總市場趨勢. - 經濟受到油電雙漲及通膨影響，消費緊縮，產業界無薪假興起，使得 消費力裹足不前，整體大環境不佳。 - M型消費形態確立，重型機車未來會有很大成長空間。 - 購車分期比例上升。 - 台灣機車市場，最近幾年呈現衰退現象，不過台灣中產階級及軍公教 受薪階級，撐起整體消費市場，樂觀看待還是會維持一定數量，總體 市場量預估會與今年相當會在:62萬台左右。 2.目標競爭者動向: - 三大廠平均佔有率還是維持在93%。 - 山葉市場品質不良召回事件。 - 三陽目前以低價125CC為銷售主軸(GT125)，讓光陽V2一應戰起來有點 吃力。

7. 二.2012年外銷銷售狀況與 2013年展望

8. 世界景氣概況 總體經濟面： 1.因歐債影響, 各國政府大幅刪減公共及福利支出, 並提高稅率, 又實 施財政緊縮以消減財政赤字, 影響民間經濟不振. 2.金融及國家債信危機無法根本解決, 歐元區恐持續衰退. 3.美國緩慢復甦,又面臨財政懸崖問題,影響層面有待觀察. 4.新興市場是成長力道較強之區域. 個體經濟面： 1.消費者對未來缺乏信心, 消費意願大幅滑落, 導致總市場持續下滑, 甚至經銷通路面臨關門倒閉危機. 2.各廠為求生存, 紛紛採取降價促銷策略, 但買氣仍然不振. 各廠牌的 促銷效應相互抵消, 但對無力促銷的品牌, 壓力更大. 3.各廠為求降低成本,策略性產品常選擇生產成本較低之生產基地以提 高價格競爭力.

9. KYMCO外銷整車、ATV及引擎銷售 (台 ) 註：資料含CKD台數

10. 2013年策略 1.歐洲主要市場佔有率的維持 2.美洲主要市場銷售量的提升 3.新興市場積極擴展 4.代步車、電動車擴大銷售 5.代工業務持續推動 6.廣宣活動強度提升

11. 三.大陸市場

12. 大陸市場2002-2012年內/外銷台數 萬台 2012總市場內銷預估在1,250~1,300萬台,扣除重複計算廠商約為1,000萬台上下.

13. 報告完畢敬請指教

14. 品質施策 報 告 人 ：品技部 徐文元 Jan. 18, 2013

15. 報 告 大 綱 一.品質要求 二.施策重點 1.新機種開發重點要求 2.量產品質穩定及持續改善 3.品質專案活動

16. 一、品質要求 新機種開發品質 製程→生產準備完成 部品→圖物合一, 準時提交 量產品質 →市場/進料零不良 → cpk達到1.33以上

17. 提昇初期量產成熟度 早期確認風險, 立即解決問題, 持續監控管理 降低品質不良成本 二、施策重點 1.新機種開發重點要求: • 規格,新機構及失效履歷 接圖審圖 • 加工/量測基準 & 模具/治具/檢具定位基準確立 • 重要機能、尺寸析出-KPC • 設備、模治刀檢具完成 各階段生產準備 注意! • 製程發展及問題對策管理 *依製造流程排定生產計畫 • 部品編號及量測 • cmk/ ppk (連續25 pcs以上) • 全尺寸檢查 製造與提交 *量試批量連續生產穩定

18. 落實檢查分析, 做好變異點管理, 降低製程不良率 零不良、零損失 二、施策重點 2.量產品質穩定及持續改善 二次廠商管理 進料檢查/工程圖及基準 製程中品質確保 首中末/巡檢/不良分析處置 SPC統計製程執行 Cpk, 偏離分析, 不良對策及矯正 設變/製程變更/廠商變更管理 初物品管理落實 初物品提示單--正確準時提交 注意! 掌握問題, 持續改善

19. 3.品質專案活動 --持續推動光陽體系品質提昇 品質提昇及持續改善 清潔度/追溯性 重車品質提升 二、施策重點 • 生產準備流程改善 • 5S及機台清潔度推進 • 首中末檢查落實做法 • 二次廠商管理改善 • 清潔度能力(清洗設備/檢查能力/規範) • 廣義的清潔度(加工設備/量測/容器/部品) • 製造批與訂單批連結--條碼/打刻 • 生產管理稽核 • 質的提升-焊道/電裝配線/外觀塗裝/電鍍 • 精度提升-製程中尺寸/參數/組裝/檢查強化

20. 二、施策重點 2012年KQS活動優良廠商 建蒼 宏肯

21. Quality 品質 = 2013 Expectation 顧客期望 光陽對顧客的承諾: 確保長期使用性能和外觀滿意 光陽對供應商的期望: 正確的零件及零不良

22. 研發、生管、採購施策 報 告 人 ：資材部 游文清 Jan. 18, 2013

23. 一、研發部施策 [重點策略-1]: 全球採購資源(成本、研發及品質)的整合與投入 [基本想法]: 透過採購集中化及仕樣整合，善用KYG目前採購能量 (CK,VNK,供應商)，以IT手法建構有效各區域市場商品、 零組件的國際採購能力。 [指標項目]: ~ 配合區域，機種全球採購開發整合作法，導入機種應用 ~ 依區域適地性差異,建立式樣整合部品矩陣 ~ 零件統合資料庫設計應用與流程建立

24. 一、研發部施策 [重點策略-2]: 開發能力的提升 (適地性 / 模組化 / 當地資源運用) [基本想法]: 透過資源整合及技術發展，整合內外部資源，達成各區域 市場需求商品的Q.C.D.目標及滿足。 [指標項目]: ~ 機種開發日程短縮、產品目標成本達成 ~ 部品適地性設計、測試規範及現地化開發

25. 一、研發部施策 [重點策略-3]: 核心技術價值的提升 (質感提升 / 關鍵技術發展 / 產品 運用的實現 / 外部資源運用) [基本想法]: 透過市場趨勢分析，及競爭者的研究發展新技術，提升 產品價值。 [指標項目]: ~ 法規趨勢及對應技術日程控管 ~ 重型車部品設計質感提升 ~ 電動車動力系統人力資源投入及設計/測試/製程能力提升

26. 二、生管部施策 [重點策略]: 1.廠商生產平準化推行 2.量產機種外作品仕樣整合 3.高風險/計劃變更頻度高之廠商列為輔導 4.短期預示量供廠商備料，以達生產平準 5.部品形跡化、台車小型化及三定管理以確保納入量 6.部品容器清潔度及防塵活動推行，確保部品品質

27. 1.TWK歷年生產台數分析 內、外銷生產台數 (台) 良 428,208 內外銷整車台數 356,776 305,207 344,250 277,891

28. 三.資材部施策 ◎採購策略 1.品質優先 2.群策群力的團隊 →協力達成市場目標成本

29. ◎重點施策 1.新機種合理化活動推動 (1).ESI/EDI(早期廠商/設計涉入) →LHJ3、LKF5、LKM8、K8X等目標成本達成 (2).KYG新機種國際調達 (協力廠資源協力→六地詢價/三地使用) 2.仕樣整合 (1).新機種源頭管理 (三階段管控→研發/資材、生管/協力廠) (2).量產仕樣統合(協力廠參與/規模經濟)

30. ◎重點施策 3.採購流程及管理修訂 (1).QCR發包模式（採購透明化） ～結合協力廠年度評價及VA/VE貢獻度 (2).早期廠商選定(結合ESI) (3).複數廠商／機種單交 (4).原價管理線上報價(第一階段12家廠商先行展開) (5).電子發圖／圖面加印廠商浮水印 (6).模具費量產驗收後一次付清

31. ◎重點施策 4.夥伴關係強化 (1).KQS推展(優良案例分享) (2).協力廠觀摩/交流(優質廠商協力) (3).經營者研討會召開