台灣國際貿易結構 與兩岸經貿關係

1. 台灣國際貿易結構與兩岸經貿關係 外貿協會 亞東組 組長 邱揮立 chiuhuili@taitra.org.tw 2005/11/29 政治大學 2006/3/17、11/29 實踐大學 2006年12月19日 政治大學 2008/04/08 實踐大學

2. 綱要 一、我國對外貿易結構 二、兩岸貿易發展與投資關係 三、兩岸經貿關係分析 (一)中國市場為我國帶來的商機 (二)我國貿易結構的轉變與隱憂 四、中國經貿發展現況 (一) 三過現象 (二) 中國投資政策變遷對台商的影響 五、台灣對外貿易發展趨勢

3. 一、我國對外貿易結構 1996年我國前5大出口國 2005年我國前5大出口國 資料來源：財政部海關統計資料 製表：外貿協會亞東組

4. 中國快速成為我國主要對外貿易國 中國(19) 中國(11) 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

5. 我國貿易結構的轉變 • 近15年來我國貿易結構之變化— 1.三角貿易向東 四角貿易向西 2.「從加工出口 中間材料及重要零組件出口」 3. 進出口兩級化—自日本進口集中，對中國出口集中化 台灣 中國 台灣 美國 日本 美國 日本 注: 虛線為台灣之間接外銷

6. 二、兩岸貿易發展與投資關係 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

7. 投資帶動貿易 我國對中國貿易成長來自於投資 資料來源: 我國=投資業務處；中國=商務部

8. 我國對大陸地區投資統計—地區別(1991-2004) 資料來源: 經濟部投資業務處

9. 兩岸物流･人流･金流(2005年) 台湾中国　　　　　　　　　　　　　　 ●赴大陸人數：411(2004年369万人) ● 貿 易 總 額：934.23億ドル ● 直 接 投 資：1,297(2001年4,212件) 1991～2006(1-6)累計：34,971件 長期滯留中国大陸的台湾人據估有100万人 大陸台商雇用當地勞工據估約有1000万人 資料來源: 赴中國人數-中國國家旅游局、兩岸進出口貿易額為財政部海關統計資料、

10. 三、兩岸經貿關係分析 • 中國為經濟快速成長國 • 中國為經濟大國，非經濟強國。 中國威脅論? 中國經濟共榮論?

11. 1991-1998 1999-2001 2002-2008 1978-1990 對外開放 外資暴增 世界工廠 加入WTO 加速對外開放 外資敲門 外資撤出 1992-鄧小平南巡 外資 1992-110億美元 1993-275億美元 1997-452億美元 1999-中美談判結束 2000-外資407億美元 2001-加入WTO 2008-北京奧運 1978-改革開放 1981-可口可樂 1988-寶成集團 (東莞設廠) 1989.4北京頂好 (康師傅) 1989-天安門事件 中國近年經濟改革開放

12. 中國歷年外商直接投資金額

13. 中國為經濟快速成長國--中國大陸近年進出口貿易概況中國為經濟快速成長國--中國大陸近年進出口貿易概況

14. 中國出口貿易企業、前200大出口貿易総額占中國出口貿易総額的31.1%中國出口貿易企業、前200大出口貿易総額占中國出口貿易総額的31.1% 2005年中國輸出總額7,620億美元 資料: 中國商務部 資料整理: 外貿協會 市場拓展處 亞東組

15. 2005年中國出口貿易總額前200大分析--台商為中國出口貿易的最大動能2005年中國出口貿易總額前200大分析--台商為中國出口貿易的最大動能 中國出口貿易企業前200大中，外國企業出口総額占61.18%，其中台商占32.47%，足見台商對中國出口貿易的貢獻度。 台商42家，出口貿易總額769億1,237萬美元，占200大總額32.47%、 米商14家，出口貿易總額203億7,788萬美元，占200大總額 8.60%、 日商23家，出口貿易總額181億4,683萬美元，占200大總額 7.66%、 韓商17家，出口貿易總額176億532萬美元 ，占200大總額 7.43%、 其他13家，出口貿易總額118億1,289萬美元，占200總額之 5.02%， 中國109家，出口貿易總額919億6,107美元，占200大總額38.82%。 中國出口企業前200大(外商別統計) 資料來源: 中國商務部 資料整理: 外貿協會 市場拓展處 亞東組

16. 中國為經濟大國，非經濟強國--2005年中國出口前200大中台商占中國總出口比重中國為經濟大國，非經濟強國--2005年中國出口前200大中台商占中國總出口比重 單位: 百萬美元 資料來源: 中國商務部「2003年中國出口額最大的200家企業」2004年5月27日

17. (一) 兩岸貿易為我國帶來的機會 • 提供我國經濟實力擴張之空間(台商1000大) • 建立全球供應鏈的機會(台商1000大) • 自建通路的機會 • 創立品牌的機會

18. 提供我國經濟實力擴張的機會—中國台商1000大(2005年)提供我國經濟實力擴張的機會—中國台商1000大(2005年) • 前10大為科技產業，百大中67家為科技產業。 • 獲利率前20大為傳統產業 • 1000大中近7成為傳統產業，主要以製鞋、水泥、食品、紡織及五金為主。 • 總營業額9,992億人民幣，成長36%(2004年為7,336)。 約等於台灣GDP的35%(2004年約為1/4)。

19. 建立全球供應鏈的機會 單位: 百萬人民幣 資料來源: 2005~2006大陸台商1000大(工商時報發行)

20. 台商在中國大陸市場擴張通路的機會

21. 快餐速食企業

22. 台商在中國超市市場的影響力

23. 中國市場—台商創建品牌新天地 • 泡麵--頂新、統一 • 米菓--旺旺仙貝 • 華碩—筆記型電腦

24. (二) 我國貿易發展的趨勢與隱憂 1.產業大量西移過度倚賴大陸市場 2.貿易失衡- 進出口兩極化進口(日本)出口(中國) 3. OEM製造仍能存活產業難以升級 4.我國出口貿易成長出現瓶頸 5.對外貿易順差減少—國際企業稅收屬誰?

25. 1.我國對大陸(含香港)貿易依存度 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

26. 我國主要貿易順差來自中國 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

27. 2005年我國主要貿易國收支情形 我國主要入超國 我國主要出超國

28. 2.進出口貿易過度集中於少數國家 日韓中占我國進口貿易總額比重 44.6% 日韓中占我國出口貿易總額比重 48.3% 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

29. 2.我國貿易順差驟減 8.8%

30. 4.我國出口貿易成長出現瓶頸--台韓出口貿易比較-14.我國出口貿易成長出現瓶頸--台韓出口貿易比較-1 單位: 百萬美元 資料來源：中華民國關稅總局、韓國貿易協會(KITA)

31. 3.我國出口貿易成長出現瓶頸--台韓近年貿易發展比較-13.我國出口貿易成長出現瓶頸--台韓近年貿易發展比較-1

32. 四、中國經濟發展現況 --經濟結構轉型期 • 依賴「直接投資、出口貿易」兩大成長動力之成長模式逐漸出現瓶頸。 • 產能過剩— 投資過熱的結果，造成鋼鐵、鋁及建材等產能過剩。 • 資源、能源等使用效率低劣。 • 貿易摩擦— 儘管出口貿易為中國帶來高度的成長，但也為中國與美國及歐洲帶來嚴重的貿易逆差問題。(2005年中國對美國貿易順差超過2000億美元) • 中國纖維製品出口數量管制— • 人民幣升值壓力— • 原物料、能源價格飆漲—

33. 四、中國經貿發展現況 • 經濟過熱造成之不均現象 1. 貧富差距擴大 2. 東西部和城鎮發展不均 3. 環境污染日趨嚴重 4. 中下階層不滿情緒高漲

34. 中國經濟發展現況—三過現象 1. 貿易順差過大—調整產業發展策略 - 實施新稅制—內外資企業所得稅一律適用25%。 - 企業所得—匯出課稅匯出股利課稅課徵20%； - 調降出口退稅率— 2. 流動性過高—金融政策從緊 - 升息 - 限制信貸總額 - 容許人民幣升值 3. 投資過剩 - 取消對二高一資產業之優惠

35. 中國投資政策的轉變 • 加工出口貿易產品限制類與禁止類項目的增加 • 調降出口退稅率 • 兩稅合一 • 新制勞働合同法的施行

36. 大陸加工貿易政策調整大事記

37. 大陸新制企業所得稅對台商的衝擊

38. 勞動合同法對台商之衝擊 • 曾簽固定合同(每次2年以內)兩次以上之員工，須簽無固定期限合同 • 資遣費 • 經濟補償費 • 提撥社會福利、退休準備金 • 休假日加班需支付平常薪資的3倍。

39. 兩岸經貿未來發展趨勢 兩岸經貿未來發展趨勢 • 「勞動合同法」成為影響在中國台商及日商未來經營的最大變數，同時也成為調整未來對中國投資策略的最重要因素。 • 日商多積極面對問題處理問題，多數台商因應對策維持現狀(觀望)。 • 如果選擇第三地轉移投資，台日企業好默契同時首選越南。 • 中國政府極盡所能調整經濟及貿易政策，希望能快速改善產業結構，二高一資未來勢必要離開中國 建議因應對策 • 勞動合同法的因應策略為建立健全人事管理制度。加強培育人才。 • 短期對策為加強降低成本。長期對策為尋找合適的第三國生產基地或轉向拓展中國內銷市場。 • 今後拓展中國市場，服務業將是台商最具發展優勢的行業。 • 對外投資布局策略建議「C+1」→拓展東南亞市場

40. 五、我國對外貿易發展趨勢 • 兩岸貿易趨於飽和 • 對中國經貿關係進入服務業時代 • 對外投資貿易—東南亞成為最具潛力市場

41. 台越近年進出口貿易額統計 +40.8% +18.7% +19.6% 資料來源: 財政部海關統計

42. 報告完畢