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중국의 도시화와 시장기회. 2009.11.11. 대한무역투자진흥공사 ( KOTRA ) 중국사업단 중국조사담당관 곽 복 선 부장 kbsamor@kotra.or.kr TEL 02-3460-7410 FAX 02-3460-7938. 강 사 약 력. 성명 : 곽복선 郭福墠 Guo Fu Shan - 경기도 파주 ( 금촌 ) - 성균관대학교 무역학과 - 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) ( 국내부서근무 ) 해외조사팀 , 특수사업부 , 북한실 , 동북아팀 , 제주사무소장 역임

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  1. 중국의 도시화와 시장기회 2009.11.11 대한무역투자진흥공사(KOTRA)중국사업단 중국조사담당관 곽 복 선 부장kbsamor@kotra.or.krTEL 02-3460-7410 FAX 02-3460-7938

  2. 강 사 약 력 성명: 곽복선 郭福墠 Guo Fu Shan -경기도 파주(금촌) -성균관대학교 무역학과 -대한무역투자진흥공사(KOTRA) (국내부서근무) 해외조사팀,특수사업부,북한실, 동북아팀, 제주사무소장 역임 (해외무역관근무) 타이뻬이(台北 ’90-’94년), 상하이(上海 ’95-’99년), 베이징(北京 2000 년), 청뚜(成都 2001-2004), 칭다오(靑島2005.8-2007.7), 베이징(北京)무역관장(2007.8-2009.1),중국팀장(2009.1- 6) 현)중국사업단 중국조사담당관 저서:중국의 환경보호산업(中西部지역)(2001.12)현장에서 읽는 중국환경시장(2006.6) 역서:개원의 치세 (2002년,출판시대, 당현종시대 역사분석서) 죽림칠현-빼어난 속물들 (2007년,푸른역사, 삼국시대 말엽 죽림칠현 활동과 당시 철학과 정치 분석서)

  3. 들어가는 이야기 , 對 牛 彈 琴

  4. 목차 • I.중국경제와 권역 • 1.중국경제개요 • 2.중국권역구분 • II.중국경제성장 패러다임의 변화와 도시화 경제 • 1.성장패러다임:대외지향적대내 지향성 강화 • 2.도시화 경제 • 3.도시화와 시장기회 • III.내수시장진출 전략 • 1.방향 • 2.소비시장 진출 전략(예시) • 3.프로젝트 시장 진출 전략(예시)

  5. I.중국경제와 권역 1.중국경제개요 육지 국경선 2만여 km 남북최장 5,500km 동서최장 5,200km 해안선 1.8만 km

  6. □ 글로벌 경기침체 중국경제 성장둔화 빠른 회복세 • GDP 성장 2 자리 수자 시대 마감 10.0%(‘03) ⇒ 10.1%(’04) ⇒ 10.4%(’05) ⇒11.6%(‘06) ⇒ 13.0%(’07) ⇒ 9.0%(‘08) ⇒ 7.1%(’09상반기) **2009 년 8% 목표 (중국연구기관 달성 전망)1Q 6.5% 전망6.1% 달성 2Q 7.9% 3Q 8.9% (1-9월) 7.7% **’09전망 8.3% (중국사회과학원 ‘09.10) (참고) 2007-2008년초 원유,원자재(철강,비금속,광물 등),곡물 가격 상승시작 재고확대 (요인1)생산확대(이익발생지속), 2)통화팽창예상,3)투기요인 하반기 미,유럽경제 급감 수출감소,소비감소,가격급락재고급증 공장생산감소,인원감축공업생산둔화(부가가치액증가 급락) GDP성장 침체

  7. □ 내수 소비시장 지속적 성장세 유지 -경기침체에도 내수소비는 두 자리 수 증가세(‘08년 21.6%) ‘08 소매판매총액:108,488억위앤 (약 15,622 억 달러) ’09.1-9 소비품소매판매총액: 89,676억 위앤(전년동기비15.1%증) 1)자동차판매 호조: 610만대 17.7% 증가 2)부동산 시장 회복세 -판매용건물 판매면적 31.7% 증가 (주택 33.4% 증가, 일반사무실 7.6%증가) -판매용건물 판매금액 53.0%증가 (주택 57.1% 증가, 일반사무실 19.9%증) -신규착공면적 -10.4%(감소폭 확대) *여전히 재고물량 소화 단계 *가구류(5월 33.3% 증가), 금은보석류(5월 28.7% 증가) 3)농촌소비가 도시소비보다 빠르게 증가 -가전하향 월 40억 위앤 수준(5월)(2월 13억 위앤, 3월 22.4억, 4월 40억 위앤)

  8. 중국시장의 이중구조 • ○ 내수판매는 중국 내 수요자를 대상으로 직접 판매를 의미하며 • 가공무역, 생산 후 수출 등은 시장보다는 단순한 생산기지로서 의미를 가짐 • 내수시장은 상품의 판매대상처를 기준으로 • 내수 생산재시장(B2B)과 내수 소비재시장(B2C)으로 구분

  9. 산업재(설비,부품,원료 등) : 93.4% (2008) 대중국수출 소비재 : 6.6% (2008) 가공무역 기업 (약 70 - 80%) 대중국수출 일반 내수판매기업 (약 20-30%) 중국기업 외자기업 글로벌기업 민영.국영대기업 외상투자기업(2008년기준) .전체 기업 중 3% 차지 .전체공업생산액 중 29.7% .세금납부(관세,토지사용세불포함) 중 21% .수출입액 중 55% .고용인원 4,500만명 (취업인원의 11%)

  10. (기타) 중국 내수시장의 특성 ○ 브랜드 파워가 중요한 시장 -단순한 가격경쟁력보다는 브랜드 파워가 기업 경쟁력을 가늠하는 척도 ☞브랜드마케팅 강화 필요 ○많은 인구와 넓은 국토로 지역별 특성 -지역별 소비수요의 다원화․다층화로 개별기업 차원의 진출전략 수립 및 거점 결정이 어려움 ☞ 시장 교두보 확보 및 거점도시별 특화 마케팅 필요 ○ 점조직 형태의 유통구조 -유통망의 지역별 분산에따른 판매망 구축(확대) 소요 시간.자금 부담 ☞ 유통․물류지원 시스템 구축 필요 ○ 낙후된 거래관행에 따른 자금운영 곤란 -내수판매는 대금결제기간이 길며 유통매장 활용 시 과도한 입점료, 판촉비 등 부담 ☞ 현지 유통망 활용방안 추진 ○ 외자기업 진출 시 여전히 높은 시장장벽 - 중국 내수시장은 외국기업 진출 시 각종 시장장벽이 상존 ☞ 내수시장개척 및 판매 실무매뉴얼 구축, 업계 정보교류 활성화 필요

  11. ○ 공공프로젝트 참여 및 플랜트 시장 진출 어려움 • 원청자로 참여 어려움. 각종 자격 및 인증 장벽 상존. 법규 불투명 및 정보 부정확 상존☞프로젝트 및 협력파트너 발굴.상담 지원 필요 ○ 치열한 경쟁과 막대한 기회 병존 • 글로벌기업과 중국 대기업의 시장 장악력 높음 ☞ 이들 기업들과 협력망 구축 필요 (참고)소비시장 잠재력 문제 1. 높은 저축율 :사회보장시스템 변혁  노후,건강,교육 등 부담 40%넘는 주민 저축율 ’08년 말 주민저축잔액 22.2조 위앤’09.3월말 24.3조 위앤(‘07GDP 25조 위앤) 2. 중국중산층 소비 한계 : 2015년 3억 이상. 가구소득 $6,000/년정도 (미국 $ 45,000) 3. 2 자리수 경제성장 시대 종언

  12. 2.중국권역구분 전통적 권역 구분 동 북 서북 華北 華中 華東 서남 華南 • 동북:요녕(遼寧),길림(吉林),흑룡강(黑龍江) • 화북:북경(北京),천진(天津),하북(河北),산동(山東), 산서(山西), 하남(河南), 내몽고(內蒙古) • 화동:상해(上海),강소(江蘇),절강(浙江), 강서(江西),안휘(安徽) • 화남:복건(福建),광동(廣東),해남(海南),광서(廣西) • 화중:호북(湖北),호남(湖南), • 서남:운남(雲南),귀주(貴州),사천(四川),중경(重慶), 서장(西藏), • 서북:섬서(陝西), 감숙(甘肅),청해(靑海),녕하(寧夏), 신강(新疆)

  13. 지역개발전략에 따른 권역 구분(1) 서부대개발 (2000-2050) 중국지역구분

  14. 지역개발전략에 따른 권역 구분 (2) 東北振興 동북진흥(2003년부터):遼寧省,吉林省,黑龍江省 중부굴기(2004년부터):山西,河南,湖南,湖北,安徽,江西 中部崛起

  15. 지역개발전략에 따른 권역 구분 (3) -금융위기 이후 중국정부 발표 발전대상 권역- 동북 경제권 황허 경제권 서삼각 경제권 꽌톈경제권 창장(長江) 삼각주경제권 청위(成都重慶) 경제권 북부만 경제권 해협서안 경제권 주장(珠江) 삼각주 경제권

  16. □ 권역별 경제성장의 차이 <지역별 시장의 차이> 자료원:2009중국통계적요 주:전국통계치와 지역수치 합계간에 차이가 있음. • 동부(10개성시):북경(北京),천진(天津),하북(河北),산동(山東), 절강(浙江), 복건(福建),광동(廣東) 해남(海南), 상해(上海),강소(江蘇), • 중부(6성):산서(山西),하남(河南),강서(江西),안휘(安徽),호북(湖北),호남(湖南) • 서부(12성시):운남(雲南),귀주(貴州),사천(四川),중경(重慶), 서장(西藏), 내몽고(內蒙古),섬서(陝西), 감숙(甘肅),청해(靑海),녕하(寧夏), 신강(新疆),광서(廣西) • 동북(3성):요녕(遼寧),길림(吉林),흑룡강(黑龍江)

  17. [참고]중국의 전국통계와 지방통계의 오차 자료원:중국통계적요2009

  18. □ 진출 대상지역 선정(지역별 타겟팅 예시) 지역별Target마케팅 동북삼성 신강,중아시아 북경, 천진,하북 산동,하남 상해, 강소,절강 사천, 중경,섬서 광동(홍콩),복건

  19. II.중국경제성장 패러다임의 변화와 도시화 경제 1.성장패러다임:대외지향적대내 지향성 강화 □ 내수진작 통한 경제발전 추구 중국정부 선택 -.장기적으로는 내수진작을 통하여 고용안정성을 유지할 수 있는 경제성장율 유지(최소 7-8% 대)를최우선 목표로 하고 있음. *매년 신규 취업자 1,000만명 발생 + 농촌실업 + 산업 구조조정에 따른 실업 -.현실적으로는 .최종소비(민간+정부소비)의 GDP 점유비가 선진국들에 비해 훨씬 낮은 40% 대에 머물고 있음. 미래에 대한 사회보장조치 강화 필요: 높은 주민 저축율 40%이상 →’09 1Q말 저축잔액 24조 3천억 위앤(’08년말 보다 2.5조위앤 증가 (2007년도 명목 GDP와 거의 같은 수준) -내수진작 소비진작 + 고정자산투자 [기업투자(공장건설,신설비 등), 주택건설, 정부항목투자, 재고투자]로 경제성장 추진 • GDP = 최종소비 (C + G) + 자본형성( I ) + 순수출 ( Exp -Imp) -------- -------- -------------- • (08,경상가격.억元)306,860 = 149,113 (48.6%) + 133,612 (43.5%) + 24,134 (7.9%) • 2008 공헌율(%) 45.7 45.1 9.2 • 40.6 39.7 19.7 2008 성장기여(%p) 4.1 4.1 0.8 • 2007 4.1 5.1 2.6 자료원:중국통계년감, 중국통계적요2009

  20. □ 경제발전 농촌 보다 도시의 빠른 성장 (도농간 격차 확대) 자료원:경제참고보 등(이하 같음) □ 소비확대 : 도시지역 위주 자료원:중국통계공보 등

  21. □ 고정자산투자 : 도시지역 압도적 우세

  22. 2.도시화 경제 □ 도시화를 통한 점-선-면 발전경제발전추동의 주요 전략수단(서부대개발 등 내륙지역발전과 동보) ♦ 11.5계획(2006-2010)도시화목표 : 43%(’05)  47%(‘10) * ‘10년 50% 상회할 것으로 추정됨 * ‘08년말 현재 중국 도시화율(일반적으로 전체인구에서 도시(화)지역호구인구 (城鎭人口)가 차지하는 비율로 계산하고 있음)은 45.7%임. *118개 도시가 인구 백만명 이상임. ♦ 도시화 진전중국경제에 있어 ”한계효용 체증”효과 ♦ 행정적 구분 직할시(直轄市), 성회(省會), 계획단열시(計劃單列市), 부성급성시(副省級城市), 지 급시(地級市), 현급시(縣級市) 등으로 나뉘어져 그 규모와 층위가 상당한 차이를 보이고 있음. 공통적인 것은 상당한 면적의 농촌지역과 도시지역이 합하여진 소위 都農복합도시(우리의 광역시 개념과 비슷)라는 점임.

  23. 중국의 행정구역 (2008년 말 기준) ♦성급(省級): 34 (대만,홍콩,마카오 포함) )(직할시,자치구) ♦지급(地級) : 333 - 지급시283 - 기타 50(주로 자치구산하의 地區,自治州,盟) ♦현급(縣級) : 2,859 - 현급시 368 - 시직할구 856 (지급시의 직할구 등) - 현 1,463 - 자치현 117 - 기타 55 (旗,自治旗,特區 및 林區) ♦향진급(鄕鎭級) 40,828 - 街道辦事處 6,524 - 진(鎭) 19,234 - 향(鄕) 15,067 ♦촌민,주민위원회 687,698 - 촌민위원회 604,285 - 주민위원회83,413 *자료원:중국통계적요 2009, 중국지식지도책(산동지도출판사)

  24. □ 도시화 패턴 1. 新도시의 건설 : 경제특구, 신구, 첨단신기술개발구, 경제 기술개발구 2. 기존 도시의 지속 확장 : 광역도시에서 농촌지역 부분의 도시화 3. 도시간 경제 통합 : 광역도시간 경제벨트화 4. 산업클러스터 형성 : 도시별 산업 특화 5. 현성(縣城)의 확대 : 소도시 육성을 통한 지방개발 및 농 촌인구 대도시 유입완화책

  25. ♦ 신도시의 건설 (點) : 경제특구, 신구, 첨단신기술개발구, 경제기술개발구 ** 산업단지+상가+주거지+교육문화+행정 • 경제특구(5): 선전, 주하이, 산터우, 샤먼, 하이난 • 연해개방도시(14개): 상하이, 선전, 샤먼, 광저우, 칭다오, 원저우, 톈진, 따리엔, 주하이, 닝뽀, 옌타이, 난통, 푸저우, 친황따오 • 신구 (1+1): 포동신구(1990), 빈해신구(1994년.2006년부터 본격화) **기능 보강 : 보세가공구, 수출가공구, 보세물류원구 등 • 첨단신기술개발구 (국가급 56 곳) • 경제기술개발구 (국가급 59곳) **예:8통1평 등 사회기초시설(도로,전력,가스,통신,수도등)+토지정지작업

  26. ♦ 기존 도시 지속 확장 : 광역도시에서 농촌지역 부분의 도시화 -자체 시급 개발구 지정 -도시 부심지역 개발 -도시 인프라 구축 , 현대화(디지털화) U-city(无线数字城市), Eco-city(生态城市), Solar-city (太陽能), 光工程

  27. ♦ 도시간 경제 통합 (점 선, 면) -도시와 도시의 경제벨트 형성 대규모 시장 출현 . 청두(成都) + 더양(德陽) + 몐양(綿陽) [+ 러산(樂山) ] . 청두(成都) + 충칭(重慶) (成渝經濟圈) . 상하이(上海) + 쑤저우(蘇州) + 우시(無錫) + 난징(南京) . 광저우(廣州) + 동관(東莞) + 선전(深圳) + 홍콩 . 쟈싱(嘉興) + 항저우(杭州) . 항저우(杭州) + 샤오싱(紹興) + 닝뽀(寧波) . 베이징(北京) + 톈진(天津)

  28. ♦ 산업클러스터 형성 : 도시별 산업 특화 • 화동(상해,강소,절강):장강델타-반도체,정보통신,금융,유통 중심 • 화북(북경,천진):발해만-R&D,물류-빈해신구 • 화남(광주,심천,홍콩):주강델타-전자산업,경공업, 물류 컴퓨터부품 : Dongguan 가 구 : Shunde 신 발 : Dongguan 욕 실 용 품 : Foshan 가 전 : Shunde -福建(晋江,泉州):운동화, 浙江(紹興):직물, 山西(太原):코크스생산기업 重慶:오토바이, 聊城:자동차부품, 壽光:채소, 成都:혁제구두, 丹東:변경무역 등등. (지역별 차이 예: 소 사료(천진), 돼지 사료(하남))

  29. 3.도시화와 시장기회 •신규개념 도시 ◦U-city, Smart-city ◦Eco-city, Green-city •환경인프라확충 ◦오염처리설비 (생활오폐수처리) (쓰레기 처리) .쓰레기자원화 .소각발전 •에너지인프라확충 ◦태양광.태양열 ◦송배전 확충 •주거+상가+교육문화시설 ◦대규모 단지조성 ◦도시미화 •교통.통신 확충 ◦지하철 ◦도로확충(도시내,도시간) ◦교통관리시스템 ◦통신망확충 경제성장 패러다임 내수진작 도시확대 소비진작 고정자산투자 확대 • 소비시장 확대 • ◦소비 유통망 확대

  30. 신개념 도시 U-city, Smart-city *无线城市 :공중통신서비스, 전자상거래 및 인터넷 부가가치서비스, 지능교통시스템(ITC), 도로-시정-교통 통제시스템, 원거리의료,구호활동, 공공안전 및 긴급통신, 디지털관광응용시스템,무선인터넷 등 ****無線智能社區:생활환경 지능화 *无线城市계획:베이징,톈진, 칭다오,우한,상하이,난징,항저우,광저우,선전,양저우,청두 등 *베이징:CBD상권, 금융가,중관촌,왕징경제기술개발구, 이좡(亦庄) 등 100 sq km *상하이:쟈띵(嘉定) 1기 공정 ( 40 sq km)

  31. Eco-city, Green-city도시마다 각종 형태로 추진

  32. 환경인프라 확충 ♦ 농촌 소도시 육성 : 인프라 확충 -현의 중심지역(현성)을 소도시로 육성하고 있음. -농촌인구의 대도시 유입을 완화시키는 목적도 가지고 있음. 소규모 프로젝트 다량 발생 (예: 일 5만톤 오수처리 생활오수처리장) ♦ 중•대도시 확충 : 환경 인프라 신규 건설 및 확충 수요 예)쓰레기 소각 발전 및 쓰레기 자원화 •쓰레기소삭발전소 자료원: 中國新能源網 주:2009년 현재 55개 소각발전소가 운영되고 있으며, 약 70여개 프로젝트가 진행중임. ㅇ 운행 중, 건설 중, 준비 중인 쓰레기소각발전소를 지역 소재지별로 구분해보면72%가 동부지역에 집중돼 있음.

  33. 소비시장확대

  34. 내수시장 경쟁치열 : 브랜드와 물류유통 전쟁 • 세계 500대 기업중 480개사 현지 생산판매체제 구축 • - 자동차, 석유화학, IT분야 세계적인 생산기지 (별첨참조) • 선진국과 신제품 동시 출시 • 소매유통기업간 유통전쟁 (On-Off 라인 몰 융합 추세) 글로벌 브랜드 대거 진출 도매/대형백화점/체인전문점/대형할인몰/이울렛/인터넷/홈쇼핑/

  35. (참고)중국 2,3선 도시의 주요 소비트렌드 ① 웰빙, 건강이 중시되고 퓨전형태가 선호되는 식(食)문화 ② 신용카드사용 확대에 따른 소비 확대 및 온라인구매 증가 ③ 비용절감, 매출확대를 목적으로 오프라인기업의 온라인판매 및 온라인기업의 오프라인 매장판매 등 온-오프라인 병행 판매 증가 ④ 경기불황에도 불구, 2,3선도시의 고급 브랜드 진입 확대 ⑤ 위앤화가치가 오르면서 해외여행 급증 ⑥ 젊은층 위주의 이국적 문화 소비 증가

  36. III.내수시장진출 전략 1. 방향 • 새로운 시장 접근 개념 필요 권역별 시장 진출 방식에서 ‘특정 도시’를 타겟으로 한 미시적 시장접근 전략 구사 필요 (중국 > 권역별 > 도시별 ) • 각 도시별 도시화에 따른 1)발전계획과 시장소비 구조 변화 파악 2)파생되는 소비시장 확대 기회(소득수준제고, 소비패턴변화, 신규시장 부상, 신규 마케팅 채널(e-mkt) 및 수단 등장 등)와 도시확대에 따른 “프로젝 트”성사업기회 3)시장진출 협력 파트너(엔지니어링회사, 도매상, 수입상 등)에 대한 정보 발굴 및 현장 비즈니스 진행 • 물류-유통-서비스(A/S센터, 비즈니스서비스, 생산(공정)컨설팅 서비스 등) 가 융합된 마케팅 전략 구사 • 우리측의 주도적인 협력방안 제시를 통한 “프로젝트” 공동 개발 및 발굴

  37. - 내수시장 진출루트 구축 - 공동 물류센터 확충(KP) - P/F펀드조성 - 내수시장 유통지도 작성 등 정보인프라 구축 • 인프라 구축 - 글로벌 기업 아웃소싱 시장 진출지원 • 전략적금융지원 - 한중비지니스컴플렉스 - 수출.투자진출금융 - 공공 프로젝트 참여확대 • 마케팅 기반조성 - 유망 서비스업 시장 진출 지원 - 기본적 시장개척 수단을 통한 진출지원

  38. 2.소비시장 진출전략(예시) □ 공동 물류센터 확충 ->동부연안에서 내륙내수로 ○ 고물류비와 유력 거래처 발굴 어려움으로 내륙시장 진출부진 ○ 신개념의 종합 거래 시스템을 활용한 내수 마케팅 체제 구축 - 한국내 수출기업, 중국 투자진출기업을 망라한 내수진출 지원 Kotra계획 예시 물류센터에 A/S,마케팅, 소싱기능 추가를 통해 입체적으로 시장진출 지원

  39. □ 대형 온-오프라인 유통망 공략 *원부자재 수출 위주 → 소비재 시장 진출 확대 *대형유통망과 공동사업 수행-->우리기업과 유통망간 Win-win 모델 구축 *온라인 쇼핑몰 (인터넷 쇼핑몰 입점) *TV홈쇼핑 *유통망 내 판촉전 및 소비재 입점

  40. □ 글로벌기업 아웃소 싱 시장 진입 • ○ 중국진출 다국적기업 구매본부 한국상품 구매상담회 • - 2009년 Premium China 수출상담회(09.10월) • 다국적기업 구매본부 개별 상담회 (연간 4회) 등 • ○ Canton Fair를 활용한 글로벌 마케팅(매년 5,10월) 중국진출다국적기업(TNC)중국의 대형기업과의 연계 중국내 글로벌 기업. 대기업과 협력 신규부품 공동개발 중국내 다국적기업의 아시아 소싱 본격 확산 고급 IT, 자동차 부품은 해외 수입에 의존(중저가품 소싱은 현지 구매) 부품소싱 협력증대 클러스터별 현지진출 전략적파트너십 핵심기술 상호공유 다국적기업은 검품요건이 매우 까다로워 일정수준의 가격 및 품질유지 능력 필수 현지시장 연계마케팅 중국 표준화작업참여

  41. □ 유망 서비스업 시장 진출 ○ 유망 서비스업, 프랜차이즈 진출 지원 ○ 컨설팅(회계,세무,법무 등 비즈니스 서비스, 경영컨설팅, 생산공정기술 컨설팅 등) 서비스 □ 철저한 사전 시장조사 • 유아용품(의류 , 모기업) 고가 공략 • -황태자 현상-->수요 충분-->현실은? • 중국인의 문화습관:의식주 면의 심층적 이해 필요 (참고:중국진출 다국적 기업 최대애로)1)정확한 경영환경을 파악할 수 있는 정보 (산업현황, 시장,인력자원,정부정 책 등)를 입수하기가 어려움 2) 불투명성의 문제 (정책, 법규, 정부관계망 등)를 어떻게 해결할 것인가? ex)돌연한 자원재 수출 제한(코퍼와이어, 알루미늄괴 등30% 수출 관세)모래채취 및 수출 금지(유리투자기업 직접적 타격)가공무역 제한 및 금지 .사회시스템의 근본적 한계사회주의 시스템과 자본주의 시스템

  42. □ 지역별 타겟 마케팅 지역별Target마케팅 동북삼성 신강,중아시아 북경, 천진,하북 산동,하남 상해, 강소,절강 사천, 중경,섬서 광동(홍콩),복건

  43. 2,3선 도시 진출확대 방안(예시) • ① 온라인 유통채널 진출확대: 온라인판매를 확대하는 방식으로 2, 3선 도시를 진출하는 기업이 늘고 있으며 2,3선 도시 매장은 대도시에 비해 상품구성이 다양하지 않기 때문에 온라인 구매를 선택하는 소비자가 증가하고 있음 • ② ‘그녀의 소비를 잡아라’:중국에서는 ‘그녀의 경제’(她經濟)라는 신조어가 생길 정도로 월빙, 건강, 신용 소비와 재테크에 있어 젊은 여성의 역할이 절대적으로 크기 때문에 판매전략수립시 이를 감안하는 것이 바람직함 • ③ 메이저기업과의 정면대결 피하는 블루오션 지역 공략 • - 정저우 더커스(중국계 프랜차이즈 요식체인)는 인구 15만명 이상, 일인당 평균소득 4,500위앤 이상 지방도시와 인구 10만이상, 일인당 평균소득 6000위앤이상 현급도시를 위주로 진출해 정저우 최대 요식체인으로 부상함 • 우리기업도 경쟁이 치열한 대도시에 무리하게 진입을 시도하는 것 보다는 참신한 아이템으로 2,3선 도시 시장선점의 이점을 누리는 전략을 시도할 필요가 있음 • ④ 한류 열기가 지속되고 있는 중소도시 위주 한국문화 상품 진출 • 2,3선 도시의 경우 한류열기가 여전히 높은 지역이 많고 소득이 증가하면서 수입제품에 대한 수요가 높기 때문에 이를 적극적으로 활용해 한국문화상품 진출을 고려하는 것이 바람직함 • ⑤ ‘에누리문화’ 고려해 할인행사를 마케팅에 활용 • - 중국인들은 가격협상을 즐기는 편이고 전통적으로 상거래에 ‘에누리문화’가 발달해 있고 경기침체로 소비심리가 위축되었기 때문에 할인쿠폰 등 각종 할인전략으로 소비심리를 자극하는 전략을 현지 마케팅시 적극적으로 활용할 필요가 있음

  44. □ 현지 시장상황 변화 연계 시장개척 □ 기본적 시장개척 수단을 통한 진출 <전시회 참가.참관> <시장개척단> <기업 단독 또는 동 부문 업체 연합 로드쇼>

  45. 3.프로젝트 시장 (예시) (예) 환경관리 –에너지화 분야 진출 :프로젝트 공동 개발 및 시장진출 • (착안점) • 환경오염감소와 자원재생,에너지화가 가장 용이하며 효과적인 분야 • 한-중 양국간 협력이 가시적으로 협력성과를 보일 수 있는 분야 • 한-중 양국의 산업구조.발전 단계에 따라 가장 시급한 분야 • 오염물 발생이 가장 많은 분야이면서 에너지화 용이 분야 1.폐기물 재활용(Recycling) • 폐기물 재생 에너지 :CO2저감, 매립쓰레기 감소,에너지대체효과- • 1)가연성 폐기물 고형연료화 • RDF (Refuse Derived Fuel) • RPF (Refuse Plastic Fuel) • RTF (Refuse Tier Fuel) • 2)유기성 폐기물 바이오 가스화 • 음식물쓰레기(음폐수),하수슬러지,가축분뇨 등 유기성 폐기물에서 바이오가스를 추출하여 발전 및 도시가스 공급 등으로 활용 • 폐기되는 어류 가공 부산물 전량 에너지화 • 축산분뇨 바이오가스 열병합 발전시설 및 통합형 바이오 가스 발전소

  46. 폐가스 • - 매립지 및 공장 생산 과정 발생 가스 활용 • 폐열 재생에너지 • -CO2저감효과, 에너지 효율제고, 에너지 재활용 • -폐열회수 시스템 • -매립장과 소각시설에서 메탄가스(CH4) 및 소각여열을 회수, 열병합 발전.지역난방에 공 • 급하고 자동차 연료화도 추진 2: 하수처리장 공동 개발 • 중국의 도시화를 통한 경제발전 전략하수처리장 확대 필수적 • 하수처리장 에너지자립 • -시설 및 부지 특성상 1)슬러지 소화발전, 2)풍력, 3)태양광 및 소수력 • 등의 신재생에너지 개발에 유리한 여건 • (중국) 현(縣)마다 하수처리장 설치 의무화 3: 쓰레기 소각 발전 4 : 사용종료 쓰레기 매립지 개발 5 : 환경에너지 검측.관리시스템 6: 환경생태도시(Green + Eco + U-City) 공동 개발

  47. (예)한-중간 실천 방안 • 환경관리 + 에너지창출 효과 가능 프로젝트 공동 발굴 및 시범프로젝트 시행 • -폐기물재활용, 환경생태도시,하수처리장 공동개발,쓰레기소각발전,사용 종료 쓰레기 매 • 립지 공동개발, 환경에너지 검측 관리시스템 등환경관리(오염방지,오염처리,오염물발생 • 감소)+에너지화(에너지재생) 의 시너지 효과가 가능한 프로젝트 공동 조사 발굴 • -지역별 폐자원 에너지화 가능 프로젝트 정보 교환 및 시범프로젝트 시행 • (BOT 방식, TURN KEY 방식 프로젝트) • -양국간 프로젝트 수행 협력 가능업체(설계,기술,공정,자금 등 분야) 정보 교환 및 협력 상담(주선 및 지원) • 폐자원 에너지화 가능 항목 공동개발 • -종료 매립지, 오폐수처리장 등 폐기물 자원 에너지화 가능성 조사 • -폐기물 분리 및 에너지 자원화 (RDF, RPF 등) 공동 협력 • 정기포럼 상호 개최 • -상호교환 교육연수 프로그램 지속 • -환경관리+재생에너지화 모범 사례(경험) 소개 및 전파 • -관련 기술 개발 현황 정보 상호 교환 (DB화) • 관련 기술 인증 상호 인정 • 관련 라벨 인증 상호 인정 • 관련 전시회 참가 및 양국 업체간 상담 지원

  48. -감사합니다-

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