2010 年壽險業營運概況 及未來新挑戰

1. 2010年壽險業營運概況及未來新挑戰 主 講 人：安光蘭報 告 人：新光人壽 副總經理 (商品開發部/數理部/資產負債管理部/ 綜合企劃部) 日 期: 99年12月10日

2. 目錄 • 台灣壽險業經營概況 • 人口結構 • 保險認同度 • 市場開放與整併 • 財務面概況分析 • 業務面概況分析 • 通路面概況分析 • 台灣壽險業挑戰與契機 • 新契約價值的挑戰與機會 • 與國際接軌政策挑戰與契機 • 壽險產業的穩健經營

3. 台灣壽險業經營概況 人口結構老化 資料來源： 1920年來自於「台灣省五十一年來統計提要」，1947，台灣行政長官公署。 1951與2003年來自於「中華民國台閩地區人口統計」，2004，內政部。 2046年來自「中華民國台灣地區民國93年至140年人口推計」，2004，行政院經濟建設委員會人力規劃處。

4. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險(含年金險)國人投保率&普及率 % • 人壽保險及年金保險投保率：人壽保險及年金保險有效契約件數對人口數之比率 • 人壽保險及年金保險普及率：人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

5. 台灣壽險業經營概況 台灣保險滲透度2007~2009蟬聯世界第一 保險滲透度：保費收入對GDP之比率(%) 資料來源： 摘譯自" Swiss Re, Sigma No. 2/2010"

6. 台灣壽險業經營概況 台灣早年壽險市場的開放 – 1961~1994 1961年前： 只有2家公營壽險公司 1962年： 開放民營保險公司，共9家壽險公司(國泰、南山、新光…) 1987年： 開放美商，提供每年產、壽險各2家名額(大都會、保德信…) 1993年： 開放本國公司設立保險公司(富邦、國寶、三商…) 1994年： 全面開放 2010年10月： 台灣壽險公司共31家 1999年達高峰： 外商18家 全部34家 資料來源：保險局市場管理組

7. 台灣壽險業經營概況 台灣近年壽險公司的整併 – 2004~2010

8. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險業資產總額(兆元)&佔金融業資產比率 壽險業資產總額佔金融機構資產比率從2002年12.5% 成長到2009年23%，7年內成長幅度達2倍。 資料來源：行政院主計處(中華民國統計月報529期);財團法人保險事業發展中心

9. 台灣壽險業經營概況 壽險業稅後損益 單位：新台幣億元 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

10. 台灣壽險業經營概況 壽險業新契約預定利率&市場利率 • 1994年隨著壽險市場的開放，新契約預定利率大於市場利率 • 2000年起利率急遽下降，造成利差損惡化 1994年 註：預定利率為新契約主力商品的預定利率、市場利率為主要行庫平均利率

11. 台灣壽險業經營概況 壽險業業主權益對資產總額比率 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

12. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險業業主權益概況 降幅83% 增資約1400億 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

13. 台灣壽險業經營概況 台灣的監理制度：風險基礎資本額 2010上半年資本適足率 註：安達人壽2010年併入安達產險，故無計算RBC 資料來源： 各公司資訊公開網站

14. 台灣壽險業經營概況 2010年1-10月壽險業公司別總保費收入彙整 前五大公司 總保費合計 佔率67% 億元 其餘24家公司總保費不足2% 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

15. 台灣壽險業經營概況 2010年1-10月壽險業公司別初年度保費收入彙整 億元 前五大公司初年度保費合計佔率73% 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

16. 台灣壽險業經營概況 99年1-10月壽險業公司別初年度保費收入通路別彙整 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

17. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險業務員人數 業務員人數 逐年下降 每萬人 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

18. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率 銀行通路 銷售佔率 逐年上升 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

19. 台灣壽險業經營概況 台灣壽險新契約平均保額 台灣保險滲透度2007~2009蟬聯世界第一， 但新契約平均保額不足100萬元 資料來源： 財團法人保險事業發展中心

20. 提升新契約價值 台灣壽險業挑戰與契機 新契約價值的挑戰與契機 多元行銷 通路開拓 健全 資產負債管理 開發耕耘 潛在市場 風險控管下 合理定價 自有通路 生存問題 投資環境 低迷 業務推展瓶頸 人口老化趨勢 市場價格 競爭

21. 市場分析師 信評公司 IAIS 國際保險 監理官協會 IASB 國際會計 準則委員會 Solvency II 保險公司清償 能力監理標準 Solvency I 國際會計準則 第一階段 IFRS 4 Basel II 巴塞爾 資本協定 國際會計準則 第二階段 公平價值 Basel I BIS 國際清算銀行 監理機關 投資人 台灣壽險業挑戰與契機 與國際接軌政策挑戰與契機

22. 台灣壽險業挑戰與契機 台灣壽險產業穩健經營 專業人才 加入與培育 創造 新契約價值 強化資本適足 提高投資績效 壽險產業穩健經營 因應國際接軌政策 提升 經營管理綜效

23. 台灣壽險業挑戰與契機 總結 • 開創良性循環 • 追求三者平衡 報酬 風險 資本

24. END