"Спрос на новые услуги связи: Затишье перед бурей?"

1. "Спрос на новые услуги связи: Затишье перед бурей?" Евгений Соломатин. Коминфо Консалтинг, Директор по развитию solomatin@telecominfo.ru, www.telecominfo.ru, (095) 964-95-45

2. Будущее рынка телекоммуникаций:Все в одном флаконе Характеристики • глобализация, персонализация, конвергенция, мобильность, интерактивность Тенденции • интеграция прежде разделенных служб, таких, как передача данных и телефония, • рост обмена неголосовой информацией, • опережающий рост систем с коммутацией пакетов по сравнению с системами коммутации каналов, • переход к третьему поколению систем подвижной связи, • конвергенция информационных технологий и технологий связи, • становление интеллектуальных сетей связи • появление скоростных технологий передачи данных, доступных МАССОВОМУ потребителю, • приоритет информационной составляющей коммуникаций и услуг связи. • создание интегрированных сетей доступа, решающих проблему последней мили и ориентированных на интерактивность

3. Инфокоммуникации:Завтра наступит раньше, чем все думают Главной движущей силой рынка связи является создание новых услуг, а не развитие технологий!!! • Чем более совершенна услуга, тем больше от нее ожидают и тем выше предъявляют требования • Услуги связи предоставляются самыми различными технологически м способами, поэтому они перестали быть прерогативой одних только телекоммуникационных компаний Результат: • Интеграция на разных уровнях услуг, сетей (транспортных и абонентских), операторов, информационных и телекоммуникационных структур. • Функциональное объединение систем генерирования, потребления, обмена и обработки информации в единое территориально распределенное технологическое пространство.

4. Набор грабель на пути мультисервисности: (Стандартизация, сертификация, межсетевая стыковка, далее везде.) Рынок подчинен деньгам!! Технология реализуется, когда есть рынок, куда можно ее продать. Преимущества: • Снижение затрат на эксплуатацию • Возможность предоставления комплексных услуг • Возможность быстрого ввода и перенастройки новых услуг • Контроль по всей цепочке Проблемы: • Гетерогенный трафик, отдельные составляющие которого выдвигают не только разные требования к полосе пропускания, но и к качеству обслуживания. • Коммутация трафика и сопряжение элементов комплексных сложных услуг • Тарификации и взаимных расчетов • Контроль и обеспечение управления качеством на разных уровнях. • Обеспечение сквозного качества!!

5. Панорама рынка в целом (1) • 15 тыс. лицензий, из них около 8,5 тыс. действуют в настоящее время, • 80% - на право оказания услуг электросвязи, • 15% - теле- и радиовещания, • 5% - почтовой связи, • 4662 предприятия связи: 7 – государственные, 92 – с участием государства,

6. Панорама рынка в целом (2) документы, определяющие отраслевую стратегию: • “Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг до 2010 г.” • “Концепция развития спутниковой связи до 2010 г.”, • “Концепция развития в России систем сотовой подвижной связи на период до 2010 г.” • «Государственная программа по развитию сетей кабельного телевидения в России”. • «Федеральная программа «Электронная Россия»

7. Панорама рынка в целом (3)

8. Панорама рынка в целом (4)

9. Структура рынка по видам услуг

10. Панорама рынка в целом: Мобильная связь

11. Структура рынка по группам операторов

12. Структура доходов региональных и альтернативных операторов по видам услуг .

13. Анализ клиентской базы

14. Оценка серверного парка и парка ПК в отрасли Сектор Сервера, тыс. шт. ПК, тыс. шт. ОАО “Связьинвест” 2-2.5 60-80 Крупнейшие альтернативные 0.3-0.4 10-15 Другие альтернативные 1-2 15-20 Ведомственные 0.4-0.5 7-10 Провайдеры Интернет и IP 1-1.5 5-7 телефония Спутниковые 0.3-0.4 2-2.5 Кабельные и телесети 0.15-0.2 1-1.5 Пейджинговая связь 0.1-0.2 2-2.5 Мобильная связь 1-1.5 8-10 Теле-, радиостудии 0.5-0.6 5-6 Почтовая связь 0.5-0.6 20-25 Итого 6-7 140-170 Обновляемость парка - 20%-30% в год

15. Широкополосный доступ.Канал дистрибуции контентных услуг. • Основными дистрибутивными платформами являются кабельные каналы и Интернет. • В мире идет борьба за контроль над сетями доступа (распределительная + абонентская) • По мнению ряда экспертов, широкополосность абсолютно оправдана лишь на уровне транспортных сетей. На уровне сетей доступа она нужна лишь до некоторого предела, определяемого возможностью пользователя "переварить" доставляемый ему информационный поток. • Мультисервисность и широкополосность не являются обязательным дополнениям друг друга и не являются панацеей, обеспечивающей максимальный генерируемый доход.

16. Что первично? Контент или каналы доступа? • Контент будут делать лишь тогда, когда число каналов, пригодных для его передачи, превысит критическую массу. • Инвестиции в инфраструктуру (те же каналы) не проводятся в отсутствии ясных рыночных перспектив и спроса на контент. Высокие риски!!! Выход -ЗАМЕЩЕНИЕ старых и СОЗДАНИЕ новых услуг и мотивации • TRIAL - возьми и попробуй! Бесплатная услуга, чтобы клиент привык к ней. • «Распахивать» рынок, постепенно продвигая услугу и создавая бренд. • Ориентироваться на платежеспособные группы спроса, постепенно расширяя как по степени охвата, так и по географии. • Реализация "эффекта факса" - чем их больше, тем разумнее иметь это устройство в своем распоряжении и тем быстрее растут темпы подключения новых устройств) –тем больше спрос и рынок. • Чем быстрее доступ (Интернет «летает»), тем больше начинают пользоваться. Как следствие- рост трафика.

18. Широкополосный доступ. Модель продвижения:Аппетит приходит во время еды! • По статистике в Москве компьютер есть у 6% взрослого населения. Телевизор – дешевле компьютера и более перспективен в качестве абонентского устройства. • Из 100 человек примерно 8 пользуется Интернетом и 1 – готов пользоваться дополнительными услугами. • ADSL технологии – в США – 5 милл. пользователей, в Германии – около 2. Москва 3-5 тыс. В Россия – неск. десятков тысяч???????? Пример - сетевые игры. • Чтобы услуга стала коммерческой – надо иметь Коммьюнити!!! – его надо создавать!!! Сами - зарождаются , но мало!! Два пути и модели продвижения услуг: • .Можно ждать, пока вырастет Коммьюнити!!! и потом предложить! • .Слияние услуг – развивать их в дополнение к тому, что уже есть, к тому, что уже продается. • Продвижение приложений возможно дистрибутивные сети.

19. Спрос на дополнительные услуги (Москва) Источник: Коминфо Консалтинг, 2001

20. Консалтинг, аудит и юридические фирмы Риэлторские Представи- 4% компании тельства 15% 39% Дизайн, реклама, Турфирмы издательства Финансовые Торговые 4% 19% компании компании 9% 10% Сегментация спроса на интегрированные услуги связи по потребителям в (Москва).

21. Маркетинг и продвижение услуг:Специфика мотивации на новых рынках. • Система продаж большинства операторов «заточена» на доставку данных, но не услуг!!! Ориентирована на трафик, а не на дополнительный сервис!!! • Потребность в новой услуге должна созреть!! Она коррелирует со скоростью и структурой развития бизнеса. В России созревание идет достаточно медленно. В Москве – быстрее. • Спрос необходимо формировать!!! Как в ритейловом секторе, так и в корпоративном. Потребность в интегрированных услугах вытекает из потребностей интеграции бизнеса предприятий - клиентов. • Спрос пока не сегментирован. Существуют незанятые ниши!!! • Наличие технологического ресурса само по себе не может гарантировать компании места на рынке. Выиграет тот, не у кого самая скоростная сеть, а тот, кто найдет путь к наибольшему числу клиентов. Стратегия - точечный маркетинг и тщательное прочесывание рынка. • Модели продвижения типа – Primary rate. Проблемы - персонализация, учет, биллинг в реальном масштабе времени. • CRM и CALL -центры!!!!!!!!!!! Услуга на основе концепции!!

22. Мотивация спроса: Танцуем от бизнес-задач Факторы влияния: • Насыщение и рост конкуренции!!!!!!!!!!!! • Новые технологии ведения бизнеса и работы с клиентами!!!! Технологическая специфика отрасли, в основе которой лежат сети передачи данных, состоит в том, что функционально можно выделить четыре уровня управления и соответствующих бизнес задач у операторов: управление бизнесом в целом, управление услугами, управление сетью, управление элементами сети.

23. Рынок Call центров в России:Предложение не покрывает спрос!!!!!!!!!!!! Рост числа операторских мест в российских call-центрах, прогноз (тыс. чел.). Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Число мест 5,5 6,3 7,2 8,4 9,8 11,5 13,6 Число новых мест 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,1 Рост % 14 15 16 17 17 18 Ожидаемый рост числа call-центров в России Число call-центров 200 226 258 296 342 397 462 Число новыхcall-центров 26 32 38 46 55 65 Рост % 13 14 15 15,5 16 16,5 Источник: Datamonitor

24. Реструктуризация ОАО «Связьинвест»

25. Конкуренция в МРККоличество лицензий на 100 тыс. жителей МРК(базовая компания) Кол-во лицензий Центр (“Электросвязь” Московской обл.) 4 891 Северо-Запад (“ПТС”) 3 066 Поволжье (“Нижегородсвязьинформ”) 2 860 Юг (“Кубаньэлектросвязь”) 2 857 Урал (“Уралсвязьинформ” Пермской обл.) 2 467 Сибирь (“Электросвязь” Новосибирской обл.) 2 817 Дальний Восток (“Электросвязь” Приморского края) 1 496 В целом по 7 МРК 20 454 Российская Федерация, тыс. (лицензии реально действующих операторов) 8,5

26. Связьинвест: Рост доли новых услуг

27. Спасибо за внимание Коминфо Консалтинг. Российская консалтинговая компания, специализирующаяся на отрасли телекоммуникаций и связи. 10 лет на рынке Москва, 105023, Площадь Журавлева, д.2/8 Тел. 962-15-92, 964-18-93 Факс. 962-16-78 e-mail: cominfo@telecominfo.ru • www.telecominfo.ru • www.bizon.ru • www.alloplus.ru • Копию данной презентации и дополнительные интересующие Вас материалы Вы можете получить, направив запрос по адресу: solomatin@telecominfo.ru