台灣風力發電設備產業聯誼會

1. 台灣開拓國際風電市場之切入策略與佈局 報告人：許　文　都 台灣風力發電設備產業聯誼會 2009年08月17日 台灣風力發電設備產業聯誼會

2. 簡 報 內 容 一、全球風力發電設備產業現況 二、台灣風能市場現況 三、台灣風電設備產業現況 四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略 五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴 六、兩岸未來風力發電產業合作建議 附件、台灣風力發電設備產業聯誼會現況介紹

3. 一、全球風力發電設備產業現況 1.大型風力發電市場 • 2008年全球新增風電容量達27,051 MW，較2007年成長36%，其中美國及中國大陸市場即合佔54%。 • 2008年新增風力機產值達500億美元，全球從業人員超過40萬人。 • 2008年全球累計風電容量逾120GW，可生產260兆瓦小時(TWH)電力、削減1.58億噸的CO2排放量。 資料來源： GWEC,Global Wind 2008 Report /金屬中心 產業研究組整理

4. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 2008年全球前十大累計容量裝置國 2008年前十大新增容量裝置國 1.大型風力發電市場(續) 亞太地區快速成長 資料來源： GWEC,Global Wind 2008 Report /金屬中心 產業研究組整理

5. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 1. 大型風力發電市場(續) 美國、中國及歐洲大力提倡風力發電能源 • 預估2015年該年全球風電新增設備保守產值可逾1,400億美元，高標可達1,800億美元，且離岸風能市場將呈小幅成長態勢 金融海嘯衝擊 Blue Map • 2009~2015年間，全球新增容量將集中在美洲(美國)、歐洲及亞洲(印度及中國大陸) 2009-2015年累計風電容量CAGR21.3% 資料來源： GWEC,Global Wind 2008 Report /金屬中心 產業研究組整理

6. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 2.全球風力機主要供應商分佈 韓國 Vestas UNISON Hanjin Hyosung 現代重工 三星重工 斗山重工 台灣 Enercon Vestas TECO東元 資料來源： EER /金屬中心 產業研究組整理

7. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 3. 全球前十大風力機供應商市佔率 資料來源： BTM Consult ApS Mar 2009 /金屬中心 產業研究組整理

8. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 4.大型風力發電設備產業供應鏈 系統商 關鍵零組件 原料件 葉片樹脂：Huntsman,Hexion DOW,上緯 • Vestas • GE Wind • Gamesa • Enercon • Siemens • Suzlon • Repower(2007年Suzlon入股) • Nordex • ACCIONA • GoldWind(大陸金風科技) • Sinovel(大陸華銳風電) 葉　片：Vestas Gamesa, Enercon, Siemens, Suzlon, Nordex,LM Glasfiber, TPI, Abeking and Rasmussen, Tecsis, 保定惠騰, 中複連眾(購併德國NOI) 鑄件：Vestas Casting Group, Eisengiesserei CHL Torgelow, Fonderia Vigevanese,寧波永祥鑄造,江陰市吉鑫機械,無錫錫華鑄造 齒輪箱：Echesa(Gamesa),Winergy (Siemens), Hansen(Suzlon), Moventas, Bosch Rexroth, Eikhoff, 南高齒 發電機：Gamesa,Enercon, Suzlon, ABB, Winergy(Loher), Elin, LeroySomer,永濟電機 電力轉換：Gamesa, Enercon, Suzlon, Siemens, ABB, Winergy, Ingeteam,北京清能華福風電, 北京科諾偉業 • 前六大系統商佔全球七成風電市場 • 除大陸金風科技及華銳風電外，前十大系統商資本額皆為台幣百億元俱樂部成員 鍛件：Euskal Forging, CAB Incorporated, Taewoong(太熊), Hyunjin, Yonghyun BM Co.,山西雙環重型機械, 江陰方圓環鍛法蘭 軸 　承：SKF, FAG, NTN, Koyo,Timken 變壓器：Siemens, GE, ABB, Hyosung,江蘇華鵬,三變科技 資料來源： BTM Consult ApS Mar 2009 /金屬中心 產業研究組整理

9. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 5.中小型風力發電設備 2006-2008美國小風力機單機容量發展趨勢 每年新增容量(kW) 美國小風力機主流機型為1-11kW。 2006-2013美國小風力機裝置容量發展趨勢 歐巴馬ARRA(American Recovery and Reinvestment Act)政策激勵，美國市場預估2013年小風力機新增容量將達到650MW，為2008年的30倍，2013年累計容量可達1.7GW。 資料來源： AWEA 2009 /金屬中心 產業研究組整理

10. 一、全球風力發電設備產業現況(續) 5.中小型風力發電設備(續) 資料來源：AWEA/BWEA/中國風能協會/日本矢野經濟研究所/UN Environment Programme /金屬中心 產業研究組整理

11. 二、台灣風能市場現況 1.台灣風力發電裝置容量情形 單位：台數/MW 資料來源：台電營建處及英華威/能源局, 金屬中心 產業研究組整理 註：統計至2009.07.30

12. 二、台灣風能市場現況(續) 2.台灣風力機安裝情形 廠商佔比(含商轉及施工中) 單機容量佔比(含商轉及施工中) 資料來源：台電營建處及英華威/能源局,金屬中心 產業研究組整理 註：統計至2009.07.30

13. 三、台灣風電設備產業現況 葉片系統 傳動系統 電力系統 控制系統 結構系統 1.台灣大型風力機技術能力 • 關鍵零組件大多數已具風機產業 ODM/OEM 技術潛力與能力(目前台灣業者已具備發電機、齒輪箱、塔架及其他次零件原料如螺栓、變壓器、輪轂鑄件等製造實績。 資料來源：台灣風力發電設備產業聯誼會

14. 三、台灣風電設備產業現況(續) 1.台灣大型風力機技術能力(續) Nordex (德國) 金風科技 (中國) Acciona (西班牙) 華銳風電 (中國) GE Wind (美國) Siemems (德國) 前十大系統廠在全球市佔率* Suzlon (印度) Vestas (丹麥) Gamesa (西班牙) Enercon (德國) (2008年) 17.8% 16.7% 10.8% 9% 8.1% 6.2% 4.5% 4.1% 3.6% 3.4% 台灣已裝置及興建中容量(MW) 162.1 39.0 12.0 237.10 0 0 0 0 0 葉片系統 傳動系統 電力系統 結構系統 控制系統 次系統 關鍵組件 成本比例 葉　　片 輪轂鑄件 主　　軸 齒 輪 箱 發 電 機 機　　座 塔　　架 轉向系統 控制系統 煞車系統 24.0%4.0% 5.5%14.5%10.0% 13.0% 18.5%4.0% 4.5% 2.0% (成本計算不含土木工程＆輸送配電部份) (以2MW風機計算) 中鋼機械 ( 209座) 台朔重工(660kw, 4座) 力鋼 源潤豐(2MW) 台灣正昇 源合興 先進複材 華陽綜合工業 台朔重工 (660kW) 東元電機 (2MW) 大同 源潤豐 台灣正昇 源合興 東元電機 具製造實績廠商 具能力之潛力廠商 有意願潛力廠商 0% 0% 0% 0% 台灣自給率 0% 0% 0% 0% 0% 100% 資料來源：BTM Aps/工業局/台灣風力發電設備產業聯誼會/金屬中心 產業研究組整理

15. 三、台灣風電設備產業現況(續) 2.台灣小型風力機技術能力 江蘇神州風力發電有限公司、內蒙古龍信博風電設備製造有限公司(原內蒙古商都牧機廠）、內蒙古天力機械有限公司(原內蒙動力機廠）、廣州紅鷹能源科技公司、南京東龍電子電器科技中心、WindDays(中國) 神鋼電機, Zephyr (日本) Southwest、Proven Energy、Northern Power、Bergey(美國) 石田製作所、松村機械製作所(日本) 國際大廠 (2008年) 1kW ~ 50kW，以0.9 ~ 11kW居多 主力機種 ~ 0.5kW ~0.5kW 0.2 kW ~1kW 垂直軸 0.4kW ~ 10kW 水平軸 1kW 1.1~10kW25kW50kW150kW 整機系統 恒耀工業 崨豹科技 台達電 上銀科技 恒耀工業 崨豹科技 上特公司 瀚創科技/風技綠能 新高能源/富田電機宏銳電子 (風光綠能) /上特公司 核研所 崨豹科技 (已暫停開發) 核研所 (第三代組裝中) 廠商 次系統／ 零組件 葉　　片 控 制 器 電力轉換 發 電 機 擎洋(水平—1kW ~ 50kW) 華陽(水平—5kW,25kW,150kW) 先進複材(水平－25kW) 磁震(垂直－5kW) 富田(1kW~25kW ) 利愛電氣(150kW) 宏銳電子(0.4kW ~ 150kW) 達方(1kW) 耀能(0.4~3kW) 國橋(0.4kW~10kW) 愛德利科技(1kW) 聞祺(0.9kW) 廠商 資料來源：台灣風力發電設備產業聯誼會/ 金屬中心 產業研究組整理

16. 三、台灣風電設備產業現況(續) 3.台灣風力發電零組件推廣產值發展 35.5億元 資料來源：金屬中心 風力發電設備產業推動計畫辦公室/金屬中心 產業研究組整理

17. 四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略 1.台灣大型風力發電設備切入國際市場策略 本土培育 海外投資 出口外銷 進入策略模式 芳生、恒耀 代表廠商 永冠鑄造 上緯企業 中鋼機械 東元電機 華城電機 南隆 葉片樹脂 發電機、風力機整機 鑄件 產品 螺栓 變壓器 鍛件 塔架 Gamesa、GE、Vestas、Nordex、REpower 中複連眾、中材科技、上玻鋼、Siemens Gamesa、Vestas、GE、Clipper Vestas、GE、Gamesa、Enercon 切入國際整機大廠 GE Mitsubishi DeWind、GE • 全系列高強度複材具GL認證 • 天津投資設廠供應中國市場 • 擴大台灣產能供應歐美市場 • 引進奧地利Windtec技術 • 與福建集團旗下中閩(福清)公司合作，福建設廠供應華南市場 • 內蒙、新疆設置風力機維修中心 • 透過日本代理商　 • 寧波投資設廠供應中國市場 • 與美國Honeywell技術合作 • 透過美國風場承包商　 • 透過工業合作機制　 • 透過Tier1廠商 • 透過美國、西班牙當地貿易商/代理商　 行動方案 資料來源：金屬中心 風力發電設備產業推動計畫辦公室/金屬中心 產業研究組整理

18. 四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續) 2.“2009年”為台灣再生能源條例啟動元年 中小型風力機裝置不受電業法限制：簡化設置作業程序，且公共工程優先裝置權，有助於台灣中小型風力發電市場開發。 降低風力發電設備業者生產成本 公司法人進口供其興建或營運再生能源發電設備使用機器、設備及其所需之零組件，在台灣尚未製造供應者，免徵進口關稅。如係國內已製造供應者，其進口關稅得提供適當擔保於完工之日起，一年後分期繳納。 擴大台灣風力發電內需市場 設置利用再生能源之自用發電設備，其裝置容量不及500kW者，不受電業法97/98/100/101/103條規定之限制。 政府新建、改建公共工程或公有建築物，優先裝置再生能源發電設備。 20年內，每2年訂定再生能源推廣目標及各類別佔比。獎勵總裝置容量6.5GW~10GW 購售風電躉購費率不得低 於台灣電業化石燃料發電平均成本 基金用途：風力發電電價補貼、設備補貼、示範補助及推廣利用 電業及設置自用發電設備達一定裝置容量以上者，應每年按其不含再生能源發電部分之總發電量，繳交一定金額充作基金，作為再生能源發展之用；必要時，應由台灣政府編列預算撥充。 邀集各部會學者/專家/團體組成委員會，審定再生能源發電之躉購費率及計算公式，必要時舉辦聽證會後公告之，每年應視再生能源發電技術進步、成本變動、目標達成及相關因素檢討或修正。

19. 四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續) 3. 台灣發展風力發電設備產業瓶頸 關鍵因素分析 產業推動瓶頸 • 台灣市場誘因不足，難以吸引系統廠商國際合作 • 缺乏商品化實績 • 上中下游整合能力較弱 • 缺乏有系統之行銷能力 • 缺乏強而有力產業扶植政策 • 缺乏國家測試認證標準及平台 大型風機 1.切入國際大廠供應鏈速度過於緩慢 2.市場不明確，廠商投資意願低 3.歐美測試認證時程長 小型風機 1.同質產品多，無法快速擴大市場 2.海外認證成本高及時程長 1. 缺乏利基型產品 2. 缺乏國際行銷能力 3. 技術仍待提升，以降低整機成本 4. 缺乏國家測試認證標準及平台

20. 四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續)四、台灣風力發電設備產業國際市場發展策略(續) 4. 台灣風力發電設備產業發展推動作法 發展策略 推動作法 • 運用台灣招標風場(目前台電二、三期標案結合工業合作機制)，協助引進技術，促成台灣零組件廠商與國際系統廠合作 • 運用台灣未來離岸風電市場機會，吸引國際大廠共同合作，建立關鍵零組件自主能量 • 運用台灣日後風力機維修市場機會，協助台灣業者切入風力機關鍵零件市場 • 提供投資設廠優惠及台灣地理位置優勢吸引國際系統廠，在地生產零組件供應亞太市場，分擔現有供應商產能(或是取代部份供應商) • 結合政府各類專案計畫(兩岸搭橋計畫)，協助業者建立研發及生產能量，並協助通過歐美權威機構之測試認證，未來亦可與北京鑒衡認證中心合作進軍中國市場 • 發展關鍵零組件，切入國際大風力機系統廠供應鏈 • 以亞太市場為誘因，鼓勵台灣大廠投資，並吸引國際系統廠至台建立亞太地區組裝中心 • 由次零組件切入國際組件大廠供應鏈，逐步進入組件市場。 • 建立台灣次零組件廠商技術資料庫，並協助取得系統認證 • 發展次零件生產/組裝，切入國際大風力機組件廠供應鏈 • 發展自主型小風力機拓銷台灣外市場 • 建立共通標準及測試認證平台 • 協助建立高性能低成本技術及國際行銷人才培育，拓展台灣海內外市場

21. 五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴 1.台灣產業優勢 • 地理位置優勢 (1)台北至西太平洋7大城市平均飛行時間最短只要2小時55分 (2)高雄港位於亞太地區之中心，與亞太五大主要港口間平均航行時間僅需53小時。 TAIWAN 124 6:15 110 新 加 坡 4:55 雪 梨 78 4:15 新 加 坡 4:00 68 64 3:30 3:25 53 香 港 3:05 馬 尼 拉 東 京 2:55 漢 城 馬尼 拉 高 雄 東 京 上 海 上 海 香 港 台北

22. 五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴(續)五、台灣產業優勢-為中國風電最佳合作夥伴(續) 1.台灣產業優勢(續) • 快速ODM/OEM能力

23. 六、兩岸未來風力發電產業合作建議 • 整合China＋1走至世界市場 • 結合跨國企業走入亞洲

24. 六、兩岸未來風力發電產業合作建議(續) • 整合China＋1走至世界市場 • 差異性產品創造，例如：客製化低成本高效率風力機整機、風電＋太陽光電＋燃料電池＋氫能發電模組 • 角色定位：品牌、研發 • 結合跨國企業走入亞洲 • 全球金融海嘯後，亞洲成為主要製造基地，兩岸結盟可吸引更多跨國企業至兩岸佈局 • 角色定位：成本優勢、品質優勢、整合製造資源

25. 六、兩岸未來風力發電產業合作建議(續) 一、加強交流合作，共同推動風力發電產業技術進步 (1)突破1.5MW級以上風力機生產的瓶頸，實現經濟規模化且品質穩定化要求 (2)提高風力機轉換效率 (3)優化風力機零件的生產流程，降低風力機整機的重量，減少材料的消耗量 二、發揮優勢互補，共同開拓國際市場 在全前前十大風力機整機供應商中，大陸已有2家，但台灣具備強大金屬機機及資訊電子零件加工製造能力及地理位置優勢，可做到合理分工，實現優勢互補。利用大陸龐大市場優勢，發揮台灣的製造技術及品質管理能力，可大幅提升風力機產品品質質量及穩定度，提高市場競爭力，攜手合作開拓國際市場。 三、輔以兩岸完善政策配套措施，共同對全球節能減排提出貢獻 兩岸相關決策部門應加強交流合作，制定和完善促進風力發電發展的政策措施，除增加電力供應外，共同對全球溫室氣體減排作出積極貢獻。 四、充分利用兩岸風力發電資源，拓展合作領域 除陸域型風力發電技術合作外，未來離岸風場深具發展前景。兩岸可針對亞太地區專屬海上型風力機及相關工程技術方面加強合作；此外在風光互補產品及結合燃料電池、氫能成為發電模組技術方面加強交流合作，擴大利用的範圍和領域。

26. 簡報結束 敬請指正

27. 附件、台灣風力發電設備產業聯誼會現況介紹 台灣風力發電設備產業聯誼會成立於2005年08月31日，至目前為止共有56家團體會員，會員陸續增加中。