ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ‘‘ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΟI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ’’ JAIME CARUANA τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

3. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ. ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ : ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ (ΔΟΣΕΙΣ/ΤΟΚΟΙ) ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΠΥΛΩΝAΣ ΙΙΙ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (MARKET DISCIPLINE) ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΛΠ.)

4. P.D. PROBABILITY OF DEFAULT - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -90 + ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - % ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - L.G.D. LOSS GIVEN DEFAULT-ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- % ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ- E.A.D. EXPOSURE AT DEFAULT – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΡΘΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (π.χ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 6% ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ . ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ (ΣΤΑΘΜΙΣΗ 8% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ) π.χ. ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ € 1.000 € 80 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΓΙΑΤΙ ??

6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (STANDARDIZED) ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ( INTERNAL RATINGS BASED APROACH) • ΒΑΣΙΚΗ (FOUNDATION ) -ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ (ADVANCED) – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ • ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ PROBABILITY OF DEFAULT KAI TO LOSS GIVEN DEFAULT • ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (RATING ΠΕΛΑΤΩΝ) • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ) • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ 3 - 5 ΕΤΗ)

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ/ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΑΚΤA ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (VALIDATION) NA ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ: ΣΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

10. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ € 2,5 ΕΚΑΤ. & ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ € 1 ΕΚΑΤ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000.000. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 1-6 ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟ 40% ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟ 30% ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Η EFG EUROBANK EGRASIAS ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΔΟΝ 35% 110.000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ € 5.ΔΙΣ (31/12/2006) ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 30 % ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΕΤΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( 75% ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ € 2.,5 ΕΚΑΤ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΕΧΕΙ 6.500 ΠΕΛΑΤΕΣ 40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TA ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ € 6 ΔΙΣ Η EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ (RISK ADJUSTED PRICING) ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11. ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ • ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (0 – 89 ΗΜΕΡΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΑ) • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ • ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ • ΜΕΙΩΣΗ ΡΙΣΚΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ – • ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Π.Χ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ) • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΒΑΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – • ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (CAD RATIO) & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (MOODY’S, FITCH, S & P) • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ