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一、公司簡介ＡＸＡ國衛集團

一、公司簡介ＡＸＡ國衛集團. 實力雄厚 信心之選 自 19 世紀初， AXA 集團乃全球最大的經濟保障及財富管理集團之一，現為全球 60 多個國家的 5,000 萬客戶提供周全服務 名列財富雜誌 2003 年全球 500 大企業第 13 位 獲三大國際信貸評級機構給予高度評級，彰顯雄財資實力： ＡＸＡ集團 2003 年度綜合收入達港幣 6,926 億元 旗下聘有 140,000 名保險及財富管理專才，為客戶提供專業意見及優質服務 載至 2004 年 1 月 ↑以 1 歐羅兌 9.6737 港元計算

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Presentation Transcript

  1. 一、公司簡介ＡＸＡ國衛集團 • 實力雄厚 信心之選 • 自19世紀初，AXA集團乃全球最大的經濟保障及財富管理集團之一，現為全球60多個國家的5,000萬客戶提供周全服務 • 名列財富雜誌2003年全球500大企業第13位 • 獲三大國際信貸評級機構給予高度評級，彰顯雄財資實力： • ＡＸＡ集團2003年度綜合收入達港幣6,926億元 • 旗下聘有140,000名保險及財富管理專才，為客戶提供專業意見及優質服務 載至2004年1月 ↑以1歐羅兌9.6737港元計算 集團至2002年12月31日管理資產總值達港幣71,779億元↑

  2. 二、商品說明 （一）「真智惠保 20 II」人壽保險計劃 Smart Protector 20 II Life Insurance paln （二） 1.20年限期繳費.終身保障 2.保證現金價值(解約金) ● 週年紅利分配(非保證現金，現行利率5.25%) ● 額外特別投資回報(保單生效滿5年後) 3.保障可自由選擇增值 4.可附加豁免保費條款(18歲至55歲)

  3. (三)身故給付 1.保額+非保證現金(美金計算) 2.身故給付，完全免稅 (四)靈活錢 1.超過保費的部份可隨意提存 2.給付的利率，現利為1.5%

  4. 保險成本 利息 保費 CASH VALUE 三、商品特色 (一)萬能架構，保證繳費期 (二)美金計價，規避政經風險 (三)投資利多，所得免稅 (四)中文條款，可選擇中文出單 (五)保費便宜，保障更高 (六)分紅比較高 保單貸款 & 現金提領

  5. 100萬元 100萬元 100萬元 200萬元 400萬元 800萬元 2% 4% 6% 100萬元 6400萬元 12% 1.強制分紅/不分紅/分紅 2.72原則 36年 36年 18年 36年 12年 24年 200萬元 400萬元 800萬元 1600萬元 3200萬元 18年 24年 36年 6年 12年 30年

  6. 四、市場賣點 (一)搭國內分紅保單 (二)兒童保單(啟大條款) (三)政治(移民) (四)祖父母為孫子 (五)長壽化 (六)遺贈(重點查察) (七)人民幣≒港幣 (八)境外合法國內簽署 (九)養老退休年金 (十)保證獲利投資市場

  7. 五、投保規則 (一)年齡:0-70歲 　 保費:最低USD 1,500元/年 　 保額:無上限，但0-18歲若父未買或同時申購承保最高保額USD250,000元 　 付款:美金銀行匯票或電匯 　 資料:身份證及護照影本、要保書、匯款憑證

  8. 愛滋病限制:25萬美元 (二)體檢 1.規定:無需體檢限制 2.醫院:特約

  9. (三)行政流程 1.18歲以上之客戶可自行當要保人﹝保單持有人﹞ 2.在簽署地signed at 之部份寫上「台灣」 3.祇接納年繳保費，年繳保費最低為USD1,500元 4.可預繳10年保費﹝只適用於SMART Series真智系列計劃﹞ 5.提供要保人和被保人護照及身份證﹝正面﹞影本，並由香港廣達理財核實，要保人和被保人必須於護照或身份證影本旁加簽，如被保人未滿18歲，由要保人加簽即可

  10. 6.銀行匯票與要保單一併提交，匯票之收款人名稱為，AXA CHINA REGION INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED 7.若以信用卡付款，請客戶追加2%之手續費，刷卡後通知其發卡銀行支付 8.以電匯方式繳費請追加USD25元，收款資料如下： Bank Name:Citiban, N.A. Account Name:AXA China Region Insurance Company Limited A/C NO.:08632499 Address:44/F,Citibank Tower,Citibank Plaza,3 Garden Road,Central,HK

  11. 9.如需體檢，先行遞交要保書，暫無須繳交保費9.如需體檢，先行遞交要保書，暫無須繳交保費 10.臺灣體檢核保客戶必須由清單上之醫療機構或已在台灣註冊認可之醫療機構提供服務，其餘一概不予接受。體檢每項收費上限參照附表，表內所列之收費金額以港幣計算，將各項之金額乘以4即為各體檢項目之新台幣核准上限 11.體檢後之報告及相關費用發票必須收妥以作核保和報銷

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