Análise de Mercado: Oriente Médio

1. Análise de Mercado: Oriente Médio Serviços de Arquitetura • Sumário: • Cenário Operativo • Cenário Competitivo • Mercado das Construções • Tendências e Oportunidades • Doing Business e Legislação para Operar

2. Oriente Médio - CCG • Constituído em 1981 com o intuito de promover a coordenação, integração e a interconexão entre os países membros • 2,5 milhões de Km2, (38,5 milhões de habitantes), grande fluxo de imigração (+1,7 milhões nos últimos dois anos) • PIB CCG: 1,9 trilhões de US$ (2008) • O CCG inclui as economias com maior PIB per capita do OM • Maiores reservas de Petróleo do Mundo Fonte: Organização das Nações Unidas

3. Médio Oriente - GCC Panorama Macroeconômico PIB PPP dos países do GCC, 2008 (em bilhões de dólares internacionais correntes) Crescimento do PIB Real nos países do GCC, 2008, 2003 a 2009 (% anual) Fonte: FMI. Elaboração Apex-Brasil/UICC

4. Médio Oriente - GCC Panorama Macroeconômico PIB da construção civil em países selecionados do GCC, 2003 a 2008 (em US$ milhões, a preço 2008) Fluxo de investimento direto externo nos países do GCC, 2003 a 2007 (em US$ milhões, a preço 2008) Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC

5. CCG - Panorama do Mercado da Construção Indicadores Positivos • Grande importância estratégica na economia da região. Diversificar economias baseadas no petróleo e maior investimento na construção de vanguarda e icônica • Grandes inversões fomentadas pelos setores público e privado • Importantes recursos financeiros para os projetos (alimentados pelas grandes reservas do petróleo) • Ambiente favorável ao investimentos externos • Tendência em aumento do Green Design e da construção sustentável

6. GCC - Panorama do Mercado da Construção Desafios e Obstáculos • Numero limitado de trabalhadores qualificados. Falta de treinamento e população escassa • Investimento concentrado na construção residencial/ comercial e menos na infra-estrutura e serviços públicos • Clima extremo da região • Aspectos ligados ao modelo social e cultural Proleads Global, Maio 2009 Mc GrawHill Construction

7. CCG - Serviços de Arquitetura • De acordo com o estudo do Building Design World Arquitetura, o Oriente Médio será o mercado com maior potencial nos próximos 12 meses • 3 escritórios de arquitetura entre os Top 100 do mundo: Keo Internat, Dewan Architects, Design & Arch.Design • Dubai é considerada a capital estratégica para explorar os mercados do CCG • Depois de Shanghai, Dubai é a cidade com o maior numero de escritórios estrangeiros no mundo Fonte: Building Design World Architecture, Janeiro 2009

8. EAU - Atividades dos Developers no Mercado da Construção • Mais do 90% dos maiores developers do EAU estão localizados em Dubai • Dubai Properties , EMMAR Properties (Burjdubai), Nakheel (Palm Jumeirah, The World) são os developers com maior número de construções • Aldar (Yas Island) , Tourism Development Investment Company (Saadiyat Island e Cultural District) são as mais importantes de Abu Dhabi • Participação significativa do Governo no capital dos developers (certas empresas são propriedade 100% do estado)

9. Desenvolvimento do setor da construção no CCG • 3.111 construções registradas qualquer seja o estágio da construção • Os EAU concentram mais do 77% das obras do CCG • 50% de edifícios altos, 26% de arranha-céus, 21% de edifícios baixo • Os EAU concentram mais de 65% das obras já finalizadas Fonte: Emporis

10. Desenvolvimento do setor da construção no CCG • 83.600 km2 (1/3 do estado de São Paulo) • 4,1 milhões de habitantes, (1,5 em Dubai) • Independente desde o 1971 • Tem a linha do horizonte mais alta do Oriente Médio • 2413 construções registradas • Dubai concentra mais do 74% da construções notificadas (cerca de 36% estão finalizadas) • Menos do 2% das obras foram canceladas (de estas 86% sao de uso residencial) • Dentro dos projetos, mais do 49% é de edifícios altos, 25% de edifícios baixos e o 24% de arranha-céus Fonte: Emporis

11. CCG - Tendências do Setor da Construção e Oportunidade de Negócios • Tendência a desenvolver as cidades por meio de planos diretores • Necessidade de investimento em infra-estrutura • Grande atenção para o respeito dos critérios de construção sustentável (ej. Masdar City) • Aperfeiçoamento de parcerias internacionais com grande companhias para o fornecimento de materiais ou a transferencia de Know-how • Estão se desenvolvendo importantes projetos para a realização de grandes centros culturais e educacionais • Maior presencia de player internacionais • Maior transparência nas relações com os orgaos de Governo local • Maior concentração do investimento no setor residencial, do lazer e do entretenimento

12. CCG - Doing Business: Forma de atuação e barreiras de entrada • O Oriente Médio e a Africa do Norte são as regiões que apresentam o maior progresso no relatório sobre a facilidade de fazer negócios(Doing Business 2010, Banco Mundial) • 17 das 19 economias desta região fizeram reformas durante os últimos dois anos para melhorar a facilidade em desenvolver projetos de investimento • Os EAU é um dos países que apresenta maior facilidade e melhor custo para a exportação e importação de contêineres • Tanto nos EAU como em Arabia Saudita resulta muito fácil registrar a propriedade • Por contra, ainda é baixo o nível de proteção do investidor e o cumprimento dos contratos é uma das maiores preocupações das empresas Fonte: Doing Business

13. EAU - Legislação para o exercício da arquitetura • Se limitar a atividade de consultoria de arquitetura • Ser competente e ter boa reputação (certificado Camara local ou de uma industria local) • Apresentar um certificado de antecedentes criminais • Bachelor de uma universidade reconhecida • Mínimo 3 anos de experiência • Demonstrar emprego em uma firma de arquitetura • Traduzir e certificar toda a documentação Requisitos: Sócios de empresas de materiais de construção (nos EAU) Cadastro no Registro de Consultoria de Engenharia do Emirado Sociedade dos Engenheiros dos EAU

14. Obrigado pela atenção ... e bons negogios!!! Elisenda Piñol brazil.arch@asbea.org.br