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20080409_ING 安泰 全球理財趨勢前瞻. 吉姆 ‧ 羅傑斯 (Jim Rogers). 演講者簡介. 生於 1942 年 10 月 19 日。 五歲開始第一個工作 - 在棒球賽中撿汽水瓶。 耶魯大學畢業後,赴英國牛津大學深造。 於美國陸軍服役後,進入華爾街工作。 與索羅斯( George Soros )共創量子基金( Quantum Hedge Fund ), 10 年獲利 40 倍, 37 歲賺到足夠一生花用的財富。 創設 RICI 基金,投資報酬率超過 217 %。

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Presentation Transcript
20080409 ing

20080409_ING安泰全球理財趨勢前瞻

吉姆‧羅傑斯(Jim Rogers)

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演講者簡介
  • 生於1942年10月19日。
  • 五歲開始第一個工作-在棒球賽中撿汽水瓶。
  • 耶魯大學畢業後,赴英國牛津大學深造。
  • 於美國陸軍服役後,進入華爾街工作。
  • 與索羅斯(George Soros)共創量子基金(Quantum Hedge Fund),10年獲利40倍,37歲賺到足夠一生花用的財富。
  • 創設RICI基金,投資報酬率超過217%。
  • 先後以機車、汽車環遊世界三年,足跡遍及六大洲116個國家,看清真實世界的經濟、政治與社會狀況。
  • 《時代雜誌》譽為-金融界印第安納瓊斯。
  • 目前為《時代》等媒體之長期撰稿人,也在世界各地,擔任財經評論家。

吉姆‧羅傑斯

Jim Rogers

ING安泰人壽

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環遊世界路線圖

要從全球情勢中獲利,最好的方法是一哩、一哩地看世界。」羅傑斯和未婚妻佩姬派克在一九九九年元旦,從冰島出發,展開全球冒險的「千禧年歷險」,他們旅行116個國家,穿越冰風暴、戰區、沙漠和疫區,幾次和死神擦身而過,他們倆堪稱是世界上最了解各地的人。

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環遊世界交通工具

第一次環遊世界

交通工具:機車

1999

第二次環遊世界

交通工具:賓士

1990

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戀愛

結婚

最愛

演講

最後的冒險

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眼見.為憑~~

穿越邊界才能不被表相所惑

每到一個新地方,羅傑斯一定會先驅車前往人煙罕至的邊界,看看當地的效率與缺失,有哪些腐敗之處,再看看黑市狀態,「穿過邊界總會教我許多了解這個國家的密訣。接著,我會前往該地的首府或首都,看他們的公共建設與各個面向,如此一來,我就可以做決定是否要投資。 」

逆向.操作~~

大家看好時就是抽身的時機

羅傑斯還有一個別於一般投資人的逆向操作法則,他從來就認為投資不要跟著多數人跑,尤其是大家都看好時,他認為那絕對是該抽身的時機了,相反地,一旦看好,即使

沒人敢投資,他也照常大膽向前。

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2008 04 09
2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 羅大師最近加碼什麼 ~ 他透露最近為自己及女兒新增的投資部位,包括農業商品、農業商品指數、台股、新台幣、黃金,還有航空股,但不是美國的航空股,而是以國際航空公司。
  • 羅大師的用一句話來形容他的投資哲學:「買低賣高(buy low、sell high)」,他提到投資一定要多做功課,這樣子賺錢的機率才會比較高。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 對於台灣投資人的建議:他瞭解不少台灣投資人喜歡短進短出,買基金也不例外,建議投資人應長期持有,避免手續費吃掉獲利,另外買基金前一定要瞭解該檔基金的經理人操作特性與信賴程度,否則就會像把錢交給陌生人一樣充滿風險。
  • 台灣市場的看法:以前從來沒想過要買進台股,因為不知道兩岸何時會發生戰爭,但是現在他相信兩岸會出現和緩,對中國大陸和台灣都很好,因此他立刻買進台股。
  • 對於台幣的看法:他看好台幣的程度僅次於人民幣,因此他自己持有人民幣,但也持有新台幣,也相信可以賺錢。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 對於一般投資人的建議:關鍵在於挑對產業,投資絕不能只看市場,必須選擇有潛力的產業,因為指數下跌的時候,仍有些產業是逆勢上漲的。原物料、能源、商品市場都是屬於長期牛市的投資方向,其中商品市場將是未來最佳投資標的。
  • 有關房地產的看法:看好台灣不動產,他還認為今年中國房地產將泡沫化。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 匯率的部份:羅傑斯說,人民幣未來將持續升值,隨著中國經濟的成長,最有能力取代美元成為國際準備貨幣,不過,目前最大障礙是人民幣根本不能自由兌換,還不是國際貨幣。並且認為美元長期轉弱,政府赤字嚴重 (白宮此前預計,2008 財政年度美國政府赤字將達到 4100 億美元,2009 財政年度將為4070 億美元 ),羅傑斯認為聯準會的弱勢美元政策僅是短期有效,建議不持有美元。目前看好的貨幣:手中的組合包括人民幣、新台幣、日圓、瑞士法郎、加幣、澳幣、紐西蘭幣、新幣、北歐貨幣等。但是他覺得商品市場的投資報酬仍舊高於貨幣市場的投資。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 對於債券市場的看法:80 年代以來的債券牛市已到盡頭,債券殖利率只有 2%至 5%,未來 20 年亦是如此。
  • 商品市場:倒是原物料、天然能源等商品將走長期牛市,多頭將持續到 2018年才會稍微停歇。另外看好黃金未來走勢,雖然現在的價格已是天價,但他認為從通膨調整後的價格來看,黃金未來還可能漲到二千美元的高點。油價:經過通貨膨脹的調整,目前的油價僅來到 1980 年代的價格,但是現在的需求卻遠比 80 年代高,所以油價可能持續飆高,但會到何種價位,他也不確定,要端視供給面 (新油田 )與需求面的狀況來衡量。對於原物料生產國:巴西、加拿大、紐西蘭、澳洲前景看好,並認為未來可以多研究礦業、畜牧業而不是研究企業管理 (MBA),甚至去當農夫也是不錯的選擇。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 替代性能源:認為替代性能源中,風力發電具有競爭力,乾淨能源中的核能也有前景,太陽能發電的效益可能仍須等待,生物燃料屬於成本高,產生能源效益不如預期,已經淪為部份政客的政策工具。
  • 對於亞洲市場的看法:韓國股市方面,認為南北韓統一之後,韓國將有不錯的前景。印度:自然、人文、文化、語言與食物值得去參訪,不過反資本與排外,對於經商投資會有阻力。越南:擁有 8000 萬的人口,受惠中國將是前途光明,而且沒有種族的問題,另外高棉與柬埔寨也是值得留意的市場。

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2008.04.09 訪台演講摘錄
  • 次貸風暴是否會影響商品市場?羅傑斯認為商品市場要看供需而定,以「鉛」為例,1970 年代之後邁向無鉛的時代 (以前汽油與油漆都會加鉛 ),需求是減少的,不過供給下降的更快,所以鉛價反而是創新高的 ~ 原則上羅大師就是看好商品市場。
  • 次級房貸與通貨膨脹對於亞洲市場的影響:這兩個因素都會影響到亞洲市場的經濟發展,不過通貨膨脹影響性比較大,次級房貸的影響相對有限,畢竟許多亞洲人尚未聽過什麼是次級房貸,而通貨膨脹卻是全面性的影響。

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