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Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine

Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine. Principaux résultats de l’enquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013. Présentation de l’enquête.

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Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine

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Presentation Transcript

  1. Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine Principaux résultats de l’enquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013

  2. Présentation de l’enquête • L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine des Maisons de l’emploi du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort et des partenaires locaux, le Syndicat mixte de l’Aire urbaine et les CCI du Doubs, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône ont décidé de s’associer dans le suivi de la conjoncture économique locale. Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs d’entreprises de l’industrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins d’emploi de Belfort, de Montbéliard et d’Héricourt. • Cette enquête reprend des questions posées dans l’enquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis 1998. • Pour cette 4èmevague d’enquête de conjoncture sur l’Aire urbaine, les entretiens ont été menés par téléphone du 3 au 7 juin 2013, auprès d’un échantillon de 404 dirigeants d’entreprises. • L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, qu’elle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles d’établissement. • L’échantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’ensemble du territoire.

  3. ACTIVITÉ ET TRÉSORERIE

  4. Situation économique

  5. Evolution prévue de la situation économique J’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 6% - en baisse : 71% Solde : -71 (Rappel solde 2012 : -47) EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" (-48) (-46) (-46) (-45) (-37) (-49) (-60) (-40) Moyens établissements Grands établissements Petits établissements Services aux entreprises Services à la population Construction Industrie Commerce * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  6. Evolution prévue de la situation économique J’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont de plus en plus pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : seulement 5% pensent que la situation va s’améliorer tandis que 75% la voient se détériorer. Ces niveaux, historiquement bas, sont cependant cohérents avec ceux mesurés au niveau national en septembre 2012 (étude CCIP : -65). Seules les grandes entreprises voient leur solde ne pas se dégrader significativement, bien qu’étant nettement en négatif (-44 contre -46 en 2012).

  7. Evolution prévue de la situation économique Et pour l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Pensez-vous que la situation va … ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont également pessimistes quant à la situation économique de l’aire, mais à un degré moindre que celles de l’échelon national (pour rappel : solde de -71). Les grandes entreprises confirment leur « moindre » pessimisme quant à l’avenir économique. Solde : -59 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" Moyens établissements Petits établissements Grands établissements Services aux entreprises Services à la population Commerce Construction Industrie

  8. Evolution prévue de la situation économique Et pour votre entreprise. Pensez-vous que la situation va ...? S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins négatives vis-à-vis de l’avenir économique de leur propre établissement que de l’avenir de la France ou celui de leur zone d’implantation. Plus d’1 personne sur 2 interrogée déclare que la situation va rester stable. « Seulement » 1/3 pense qu’elle va se détériorer. Les Grandes Entreprises enregistrent même un solde positif sur cet indicateur, à +15, tout comme le secteur de l’industrie(+4). Solde : -10 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" Grands établissements Moyens établissements Petits établissements Services aux entreprises Services à la population Commerce Construction Industrie

  9. Pensez-vous que la situation va s’améliorer dans les six prochains mois pour… ? Environnement La conjoncture économique est globalement plus morose qu’en 2012. Toutefois, plus on interroge les chefs d’entreprise sur une évolution économique proche, sur laquelle ils ont une prise, et moins ils se montrent pessimistes. La situation de mon entreprise… Perceptioninterne

  10. Chiffre d'affaires

  11. Evolution déclarée du chiffre d’affaires Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES } Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 27% - en baisse : 38% 48 Solde : -33 (Rappel solde 2012 : -19 ) EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-20) (-9) (-9) (-22) (-24) (-26) (-18) (-5) Moyens établissements Services à la population Services aux entreprises Petits établissements Grands établissements Commerce Industrie Construction * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  12. Evolution déclarée du chiffre d’affaires Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L’indicateur relatif au chiffre d’affaires 6 derniers mois diminue encore fortement cette année (solde de -33 contre -19 l’an dernier). Plus d’une entreprise sur deux (52%) déclarent un CA en baisse sur cette période. La baisse de l’indicateur est observable quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise. Si les plus petites entreprises restent celles qui déclarent être les plus touchées en terme de chiffre d’affaires (solde de -34), ce sont bien les grandes qui reculent le plus sur cet indicateur par rapport à l’an dernier (recul de 20 pts, de -9 à -29). Le secteur des services aux entreprises semble légèrement épargné sur cet indicateur. Les soldes des entreprises du service à la population et du commerce sont en revanche particulièrement dégradés.

  13. Evolution prévue du chiffre d’affaires Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES } Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 25% - en baisse : 31% 61 Solde : -13 (Rappel solde 2012 : -3 ) EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-3) (-4) (-6) (0) (-13) (+5) (+5) (-9) Services aux entreprises Grands établissements Moyens établissements Services à la population Petits établissements Construction Commerce Industrie * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  14. Evolution prévue du chiffre d’affaires Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L’indicateur du chiffre d’affaires 6 prochains mois, historiquement positif, se maintient en négatif pour la deuxième année consécutive. Les entreprises de la région de Belfort-Montbéliard se montrent même encore davantage pessimistes qu’en 2012 quant à l’avenir de leur chiffre d’affaires (recul de 10 pts). Un tiers d’entre elles anticipe une baisse de leur activité sur les mois à venir. Les petits établissements confirment particulièrement leur « manque de confiance » en l’avenir (-14). A l’inverse, les grandes entreprises semblent plus optimistes : contrairement à 2012, elles enregistrent cette année un solde positif(+18). L’ensemble des secteurs d’activité voient leur indicateur d’activité future baisser par rapport à 2012, exception faite de l’industrie, à +5.

  15. Situation financière

  16. Trésorerie Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP TRESORERIE } 60 Solde : -17 (Rappel solde 2012 : -5 ) TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise » TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise » (-2) (-9) (-5) (-9) (-5) (-7) (+2) (-5) Moyens établissements Petits établissements Grands établissements Services aux entreprises Industrie Construction Commerce Services à la population * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  17. Trésorerie Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ... Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée" Nota bene : La comparaison avec l’étude CCIP est donnée de manière très indicative, étant donné les différences de formulation de question (l’étude CCIP recueille des informations sur l’amélioration ou dégradation de la trésorerie). Les trésoreries des entreprises se dégradent : l’indicateur se situe à un niveau relativement bas (-17), en recul de 12 points sur un an. 38% des petites entreprises déclarent une mauvaise trésorerie, pour un solde à -18. En revanche, les grands établissements sont davantage à indiquer une bonne trésorerie qu’une mauvaise, ce qui marque un renversement de tendance comparativement à 2012. Les services aux entreprises sont également préservés sur cet indicateur. Ce secteur d’activité enregistrait déjà en 2012 les meilleurs résultats par secteur d’activité.

  18. Trésorerie Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie…. ? Amélioration/ Détérioration/ Ni l’un ni l’autre/ NSP TRESORERIE Solde : +1 TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ... Solde = % « amélioration » moins % « détérioration » TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ... Solde = % « amélioration » moins % « détérioration » Services aux entreprises Moyens établissements Industrie Construction Commerce Services à la population Petits établissements Grands établissements

  19. EMPLOI

  20. Effectif

  21. Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS } Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 15% - en baisse : 13% 78 Solde : -13 (Rappel solde 2012 : -13) EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (+1) (-23) (-11) (-12) (-15) (-14) (+8) (-26) Services à la population Services aux entreprises Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Construction Commerce Industrie * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  22. Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L’évolution récente des effectifs se maintient dans le négatif : davantage d’entreprises voient leurs effectifs baisser que monter. Plus d’une entreprise sur 5 (21%) annonce des effectifs en baisse au cours des six derniers mois. Pour les Grandes Entreprises, ce taux monte à 34%. Le solde de -13 enregistré depuis deux ans sur Belfort-Montbéliard est en dessous des référents historiques. Quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’établissement, les soldes sont négatifs.

  23. Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS } 85 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 10% - en baisse : 11% Solde : -5 (Rappel solde 2012 : -1) EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (0) (-3) (-11) (+7) (+4) (+6) (-2) (+3) Services aux entreprises Services à la population Industrie Commerce Construction Moyens établissements Petits établissements Grands établissements * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  24. Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Les entreprises font généralement preuve d’optimisme sur l’évolution à venir de leurs effectifs. Cette année, et comme en 2012, le solde sur cet indicateur reste pourtant dans le négatif. 75% des entreprises déclarent que leurs effectifs vont rester stables, mais elles sont 15% à anticiper une baisse contre 10% une hausse. Les Grandes Entreprises sont particulièrement pessimistes : près d’un quart d’entre elles a déclaré prévoir une baisse de leurs effectifs.

  25. Apprentis et alternants

  26. Recrutement en alternance 6 derniers mois Avez-vous recruté dans les 6 derniers mois un ou plusieurs apprentis en alternance ? RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS • Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 2 % • Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 % • Oui, de niveau inférieur au bac pro : 5 % A noter une légère hausse du recrutement des apprentis au cours des six derniers mois comparativement à 2012. Cependant, ce taux est inférieur à celui de 2010 (-8 points). Les Grandes Entreprises sont toujours celles qui ont le plus recours à l’apprentissage (44% au cours des six derniers mois, +10pts comparativement à 2012). (10 *) * Rappel solde 2012 RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui (+34) (+9) (+15) (+2) (+17) (+11) (+8) (+10) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Industrie Commerce Construction * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  27. Recrutement en alternance 6 prochains mois Comptez-vous recruter dans les 6 prochains mois un ou plusieurs apprentis en alternance ? RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins nombreuses que l’année dernière à déclarer avoir l’intention d’embaucher un apprenti au cours des 6 prochains mois. Plus l’établissement est grand, plus il envisage de recruter un apprenti. • Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 3 % • Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 % • Oui, de niveau inférieur au bac pro : 8 % (21 *) * Rappel solde 2012 RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui (40) (28) (20) (24) (24) (16) (32) (6) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Industrie Commerce Construction * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  28. Recrutement de seniors

  29. Recrutement de salariés seniors Au cours des 6 derniers mois, avez-vous recruté un ou plusieurs seniors (50 ans et plus) ? RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS (3 *) Seulement 7% des entreprises ont récemment recruté au moins un senior. Ce sont les grandes entreprises qui enregistrent le plus grand nombre d’embauches de seniors au cours des derniers mois (21%). * Rappel solde 2012 RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui (37) (13) (2) (7) (4) (2) (2) (4) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Industrie Commerce Construction * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  30. Licenciements de salariés satisfaisants Craignez-vous de devoir licencier dans l’année à venir un ou plusieurs salarié(s) dont vous êtes satisfait? 27% des entreprises craignent de devoir licencier un salarié satisfaisant, soit une augmentation de 10 pts par rapport à l’an dernier. Ces résultats confirment une tendance maussade sur le marché de l’emploi pour les mois à venir (voir indicateur « effectifs 6 prochains mois »). Cette inquiétude concerne particulièrement les secteurs du commerce, de la constructionet des services à la population. LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR (17 *) * Rappel solde 2012 LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR % de « Oui » LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR % de « Oui » (17) (14) (14) (14) (13) (25) (21) (2) Petits établissements Grands établissements Moyens établissements Services à la population Services aux entreprises Construction Commerce Industrie * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  31. PROJETS ET ACCOMPAGNEMENT

  32. Dépenses d’investissements

  33. Evolution récente des investissements Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 14% - en baisse : 37% Solde : -25 (Rappel solde 2012 : -20) EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-21) (-15) (-7) (-19) (-35) (-20) (-22) (0) Services à la population Moyens établissements Services aux entreprises Industrie Petits établissements Grands établissements Construction Commerce * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  34. Evolution récente des investissements Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" 42% des entreprises ont baissé leurs investissements au cours des 6 derniers mois. Le solde de cet indicateur est donc dans le négatif, en ligne avec le niveau national. Ce repli du solde est notamment lié aux résultats obtenus auprès des petites entreprises (-25), et aux établissements du secteur de la construction (-43). Les Grandes Entreprises, seuls établissements n’ayant pas un solde négatif sur cet indicateur l’année dernière, suivent cette année la tendance générale et perdent 21 points comparativement à 2012. L’ensemble des secteurs d’activité indique encore un solde négatif cette année.

  35. Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 17% - en baisse : 32% Solde : -30 (Rappel solde 2012 : -15) EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-15) (-17) (-9) (-26) (-11) (-27) (-15) (+13) Moyens établissements Services à la population Services aux entreprises Grands établissements Petits établissements Construction Commerce Industrie * Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

  36. Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Les entreprises n’anticipent pas de reprise de leurs investissements pour les 6 mois à venir, et font preuve de frilosité : seuls 13% envisagent une hausse à venir du volume de leurs investissements, alors que 43% planifient une baisse. Ce solde de -30 est historiquement bas (-4 en 2011 et -15 en 2012), même en comparaison à l’historique national (solde minimum de -15 en septembre 2012). Les soldes sont négatifs quels que soient la taille ou le secteur d’activité étudiés.

  37. Projets de développement

  38. Projets d’évolution ou d’adaptation Avez-vous des projets d’évolution ou d’adaptation en matière de : RH ; Investissement/équipement ; Immobilier/foncier ; R&D ; Export ; Autre... Projets d’évolution ou d’adaptation % de « oui » 34% moyennes entreprises 26% grandes entreprises 24% grandes entreprises 18% grandes entreprises 35% grandes entreprises 68% ets de services aux entreprises 15% grandes entreprises

  39. Accompagnement

  40. Partenaires de projets Pour vous accompagner dans ces projets, quels partenaires sollicitez-vous habituellement? Partenaires de projets % de « oui » 45% industrie 34% moyennes entreprises 32% grandes entreprises 21% grandes entreprises (services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.) 11% construction 21% grandes entreprises

  41. Perception du soutien des partenaires Comment décririez-vous votre perception de leur soutien... Répond à vos attentes, se montre bloquant, ne répond pas et vous renvoie à un autre acteur, autre, NSP Perception du soutien des partenaires « % de répond à vos attentes » (services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.) Les entreprises s’accordent à dire que les partenaires de leurs projets remplissent leurs attentes, surtout quand il s’agit de l’expert comptable (94% de satisfaction). Seule exception : les partenaires publics, aux niveaux de satisfaction plus mitigés.

  42. Perception du soutien des partenaires Perception du soutien des partenaires « Banquier » Perception du soutien des partenaires « OSEO - BPI » Perception du soutien des partenaires « Expert-comptable » Perception du soutien des partenaires « Chambre consulaire » Perception du soutien des partenaires « Organisation professionnelle » Perception du soutien des partenaires « Partenaire public » Répond à mes attentes Se montre bloquant Ne répond pas Autres Ne sait pas

  43. STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON

  44. Structure de la population interrogée

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