通过中外家禽业生产对比分析 探讨应对高生产成本的策略

1. 通过中外家禽业生产对比分析探讨应对高生产成本的策略通过中外家禽业生产对比分析探讨应对高生产成本的策略 马闯 2008年10月，蓬莱

2. 内容提要 • 中外禽产品产量和结构的对比； • 中外家禽业生产的三方面对比； • 生产结构特点对比； • 生产组织形式对比； • 生产技术综合对比； • 中外肉类消费结构和发展趋势对比； • 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比； • 结论与建议

3. 1985和2007年中国肉类生产结构对比 禽肉产量所占比例增长了 14.4个百分点 猪肉产量所占比例减少了 23.1个百分点

4. 中外禽产品产量和结构的对比 禽肉产量 万吨 数据来源：FAO

5. 鸡肉产量 (x 1.000 吨) 数据来源: FAO, 2004 俄罗斯: 1.060 1994/2004 -5% 欧盟-25: 7.640 中国: 9.860 美国: 15.285 日本: 1.130 +16% +84% +24% -2% 南亚: 2.250 东南亚: 3.811 +140% +32% 巴西: 8.408 +108%

6. Morgan Stanley report May 21, 2008 Global Economics Buy Chicken!! Conclusions: High grain prices mean that higher prices for grain-intensive products are needed to re-balance supply and demand for grain. Feed-intensive meats will likely see a larger absolute impact on prices than low-feed-intensity meats. In addition, as costs of pollution are incorporated into product prices, meats with high pollution impact will see larger price increases. Chicken is both less grain intensive and less pollution intensive than beef or pork. Thus, the global trend toward chicken and away from beef/pork will accelerate. There will be a processing capacity shortage in chicken and an excess in beef and pork. Global trade in chicken will accelerate, as consumers seek the best prices. Better infrastructure, disease control, and technology will be needed to ensure safe chicken.

7. 中外家禽业生产的三方面对比 • 中外家禽业生产的三方面对比； • 产业结构特点对比； • 生产组织形式对比； • 生产技术综合对比；

8. 中外家禽业生产的三方面对比—产业结构特点对比中外家禽业生产的三方面对比—产业结构特点对比 我们就家禽产业的三次结构进行对比，即初级产品生产，加工 产品生产，科学研究和实用技术研发推广。 家禽业发达国家： 初级产品生产： 设施、设备先进；组织、计划程度 高；社会化服务体系健全；高效率模 式下的成本推动型生产。 加工产品生产： 定制的工厂化、机械化大宗产品生 产；逐步发展高附加值、功能性的产 品，但成本较高；完全的市场导向型 生产。 研发推广： 紧密联系生产的基础研究和实用技术 研发；以机构和公司为核心进行推广 中国： 初级产品生产： 设施、设备简陋；组织化程度低，生 产计划性差；总体社会化服务体系不 健全；利润导向型生产。 加工产品生产： 有条件组织大规模的劳动密集型生 产；可以生产高附加值的精细加工产 品；内销产品与市场需求脱节。 研发推广： 基础研究与实用技术研发和推广脱 节；推广机构与公司、农户脱节。

9. 中外家禽业生产的三方面对比—生产组织形式对比中外家禽业生产的三方面对比—生产组织形式对比 中国： 最大的10家肉鸡公司的肉鸡屠宰量占 全国总量的30%； 大企业之间兼并或收购活动绝少发 生，资本运作非常不活跃，绝大部分 企业都是区域化经营； 公司+（适度规模）农户， 公司+（自有）基地+农户是主要组织 方式。极少有合作化经营的成功范例 家禽业发达国家： 最大的10家公司的产量可以占到全 国禽产品总产量的50-75%； 大企业之间的兼并和收购还在继续； 大企业+大农户的模式； 本土化操作模式； 优势互补的发展战略； 上市公司，私人公司和合作化经营构 成生产的主体。

10. 中外家禽业生产的三方面对比—生产技术综合对比中外家禽业生产的三方面对比—生产技术综合对比 加强饲养管理，强化生物安全措施，是应对高成本的有利手段 中国： 育种：市场细分、育种目标、产品 储备、技术服务、质量性状。 饲养：限定的品种、感官管理、不同 条件下的不同的饲养管理。 生物安全：基本被忽视，表面上的重 视，实际执行不力。生产失去基本保 障，造成疫苗和药物的滥用。 生产计划：被市场变化所牵制。 数据记录：以天为单位的连续统计， 难以操作趋势性分析 成本分析：？ 效益分析：？ 家禽业发达国家： 育种：市场细分、育种目标、产品 储备、技术服务、数量性状。 饲养：适合的品种、依靠设施设备、 即定方案的模式化饲养管理、效率。 生物安全：重中之中的基本法则；简 单的理念、复杂的程序、严格的执行 生产计划：控制成本、减少意外损失 数据记录：以周为单位的连续统计。 成本分析：结构化、动态地分析。 效益分析：随时了解各阶段的收益状 况，辅助选择最适合的品种。

11. 中外肉类消费结构的对比 肉类人均消费量 公斤 禽肉人均消费量 公斤 数据来源：FAO

12. 中外肉类消费发展趋势对比

13. 中外肉类消费发展趋势对比 奶类 粮食 猪肉 水产 禽肉 鲜蛋 牛肉 羊肉 数据来源：国家统计局

14. 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比 禽产品是成本最低、生产效率最高的动物蛋白之一 中国： • 中国的大企业，同时也是出口企业对出口市场的参与力度，研究深度和关注程度，远大于对国内市场关注和研究； • 中国的禽肉出口量可以排在世界前五位，但国内人均消费量仅仅是美国的1/5和巴西的1/3； • 中国可以加工300多种出口产品，最好的产品都出口到国外。国内市场的产品销售变化很少； • 我国的资源优势： 人力资源、土地资源、饲料原料资 源、成本优势、区域优势、资金优 势、效率优势、生产组织、政府 家禽业发达国家： • 持续大量的出口是以国内庞大的消费市场为基础; • 美国是外销国内没有消费市场的腿翅、鸡腿和鸡副产品; • 巴西、泰国是按进口国要求定制生产出口产品； • 对资源优势的充分利用形成了出口的基本动力： • 美国：饲料原料、技术优势、资金优势、效率优势、政府支持； • 巴西：土地、饲料原料优势、成本优势、政府支持、人力资源； • 泰国：人力资源、区域优势、生产组织、政府支持；

15. 2010-2015年中国鸡肉生产量预计 • 1996-2005年10年间中国人均鸡肉消费量增加了3公斤，年均增长0.3公斤。如果按照这个增长速度，2010和2015年中国人均鸡肉消费量预计： 仅仅比2005年世界人均鸡肉消费量和1960年美国人均白羽肉鸡鸡肉消费量多0.3公斤。

16. 结论与建议 中国家禽业生产： • 目的是满足中国人自己的消费需求； • 在资源紧缺和高成本的条件下运行； • 需要新的发展战略，更重要的是“务实”。 • 生物安全—最有效的保障 • 生产效率—最佳、唯一的出路 • 促进国内消费，出口高附加值、高价格产品 • 促进消费 • 推广产品

17. 我们的目标是:建立中国家禽业，健康、高效职业化的国际形象我们的目标是:建立中国家禽业，健康、高效职业化的国际形象 谢谢关注！