AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL 2012 – 2103.

1. AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL2012 – 2103. WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2013. DECEMBER 10.

2. MIVEL FOGLALKOZUNK ? • A 2008-BAN KEZDŐDÖTT VÁLSÁG HATÁSAI, • KITEKINTÉS A MAI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA , • A MAGYARORSZÁGI VÁLSÁG HATÁSAI, • A MAI MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI , • PROGNÓZIS A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIACRA.

3. AZ EGYES ORSZÁGOK, TÉRSÉGEK ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓJÁT, AZ AZOKAT LÉTREHOZÓ LEGJELENTŐSEBB CÉGEK MŰKÖDÉSÉT ÉS ADATAIT RENDSZERESEN ELEMZIK. (MÓDSZERTANI) NEHÉZSÉGEK AZ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN • VANNAK-E? KONZEKVENSEK-E? • SZÁMVITELI, JOGI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ; • ÜZLETI (PÉNZÜGYI) ÉV ? NAPTÁRI ÉV ? • NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS  A DEVIZAÁRFOLYAMOK ELTÉRÉSEI, A SZÁMBAVÉTEL IDŐPONTJA, HALMOZÓDÁSOK KISZŰRÉSE, STB. (MI MOST A KSH 2011. ÉVI ÉVES KÖZÉPÁRFOLYAMAIVAL SZÁMOLUNK); • AZ ÁRSZÍNVONALAK DIFFERENCIÁI, STB. SZÁMUNKRA MOST ELSŐSORBAN A TENDENCIÁK ÉS A NAGYSÁGRENDEK FONTOSAK.

4. A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG * HATÁSA AZ INGATLANPIACRA ILLETVE AZ ÉPÍTÉSI PIACRA, ÉPÍTŐIPARRA AZ ÜZLETI PERSPEKTÍVA ERŐS SZŰKÜLÉSE, ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI FORRÁSCSÖKKENÉS. EZ A VÁLSÁG ÉS HATÁSAI ÁLTALÁBAN MÉG MA IS DETERMINÁLJÁK AZ ÉPÍTÉSI PIACOT. A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN: (NAGYON EGYSZERŰSÍTETT KÉP) MAGÁNFEJLESZTŐK VAN-E KERESLET AZ INGATLANPIACI „TERMÉK” IRÁNT? KOCKÁZATOK? MEGTÉRÜLÉS? BANKI MAGATARTÁS: ÓVATOSSÁG, NAGYOBB ÖNRÉSZ, MAGASABB KAMATOK * súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994.)

5. A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN / FOLYTATÁS: KÖZCÉLÚ FEJLESZTŐK (ÁLLAM, ÖNKORMÁNYZATOK) A VÁLSÁGKEZELÉS RENGETEG SOK PÉNZBE KERÜLT , AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA DRASZTIKUSAN MEGNŐTT, EURÓPÁBAN ÉS AZ USA-BAN EZ CSÖKKENTENDŐ, ÁLTALÁBAN NEM JUT ELEGENDŐ / STIMULÁLÓ PÉNZFORRÁS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKRE c) A GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI BIZONYTALANSÁGOK ELNYÚJTJÁK A VÁLSÁGOT ÉS A (TOVAGYŰRŰZŐ) HATÁSAIT (TÁVOL-KELET, KÍNA, FEJLETLENEBB VILÁG: VAN-E, VOLT-E VÁLSÁG ?)

6. AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ KONKRÉT SZÁMADATOKBAN, 2012-BEN EURÓPAI UNIÓ 1.172 MILLIÁRD EURÓ USA 665 MILLIÁRD EURÓ JAPÁN 421 MILLIÁRD EURÓ (KÍNA 600 MILLIÁRD EURÓ) A VILÁG EGÉSZÉNEK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE: MINTEGY 5.700 MILLIÁRD DOLLÁR = 4.400 MILLIÁRD EURÓ NEM ELHANYAGOLHATÓ TÉNYEZŐ A DEVIZAÁRFOLYAMOK (EURÓ, USD, YEN) VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ADATOK ÁTVÁLTÁSA SORÁN (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013., GLOBAL INSIGHT, KHL)

7. FORRÁS: EUROSTAT, 2013. 11. 19.

8. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE / 1. • NÉMETORSZÁG 261 MD € • FRANCIAORSZÁG 170 MD € • OLASZORSZÁG 131 MD € • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 129 MD € • SPANYOLORSZÁG 115 MD € • HOLLANDIA 52 MD € • SVÉDORSZÁG 50 MD € • LENGYELORSZÁG 47 MD € • BELGIUM 39 MD € • AUSZTRIA 33 MD € • FINNORSZÁG 30 MD € • DÁNIA 26 MD € • CSEHORSZÁG 17 MD € • PORTUGÁLIA 14 MD € • GÖRÖGORSZÁG 13 MD € • ROMÁNIA 9 MD € • ÍRORSZÁG 7 MD € • BULGÁRIA 6 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)

9. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE / 2. • MAGYARORSZÁG 6 MD € • SZLOVÁKIA 5 MD € • LUXEMBURG 4 MD € • LETTORSZÁG 2 MD € • CIPRUS 2 MD € • LITVÁNIA 2 MD € • ÉSZTORSZÁG 2 MD € • SZLOVÉNIA 2 MD € • MÁLTA 0,5 MD € AZ EU-N KÍVÜLI EURÓPAI ORSZÁGOK KÖZÜL • TÖRÖKORSZÁG 55 MD € • SVÁJC 52 MD € • NORVÉGIA 46 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)

10. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / ÉLBOLY • 1. VINCI (francia) VILÁGRANGLISTA 4.36,956 MD € = 10.696 MD Ft(6,1 x Magyarország) • 2. BOUYGUES (francia)VILÁGRANGLISTA 5. 32,706 MD € = 9.466 MD Ft (5,5 x Magyarország) • 3. ACS (spanyol) VILÁGRANGLISTA 7. 28,472 MD € = 8.240 MD Ft • 4. HOCHTIEF (német)VILÁGRANGLISTA 8. 23,282 MD € = 6.738 MD Ft : • 6. STRABAG (osztrák) 13,714 MD € = 3.969 MD Ft • 7. SKANSKA (svéd) 13,150 MD € = 3.806 MD Ft • 8. BALFOUR BEATTY (egyesült királyságbeli) 12,717 MD € = 3.681 MD Ft : • 11. BILFINGER - BERGER (német) 8,209 MD € = 2.376 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2013.01.18.)

11. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 17. NCC (svéd) 5,820 MD € = 1.528 MD Ft : • 39. LEMMINKAINEN GROUP (finn) 2,274 MD € = 658 MD Ft • 40. PORR (osztrák) 2,213 MD € = 641 MD Ft : • 50. CFE (belga, Vinci-érdekeltség) 1,794 MD € = 519 MD Ft : • 62. SWIETELSKY (osztrák) 1,318 MD € = 381 MD Ft : • 73. POLIMEX MOSTOSTAL (lengyel) 1,175 MD € = 340 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2013.01.18.)

12. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 86. PBG (lengyel) 0,889 MD € = 257 MD Ft : • 93. HABAU (osztrák)0,824 MD € = 238 MD Ft : • 124. TRAKCIJA POLSKA (lengyel) 0,553 MD € = 160 MD Ft : • 150. SAVELYS (francia) 0,358 MD € = 104 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2013.01.18.)

13. A LEGJELENTŐSEBB AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • BECHTEL 29,436 MD USD világranglista 10. helyezett • FLOUR CORP. 22,353 MD USD világranglista 12. helyezett • KIEWIT CORP. 9,601 MD USD világranglista 34. helyezett • PCL CONSTRUCTIONS ENT. 6,842 MD USD világranglista 44. helyezett • KBR. 6,070 MD USD világranglista 50. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

14. A LEGJELENTŐSEBB JAPÁN ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • OBAYASHI CORP. 15,598 MD USD világranglista 17. helyezett • KAJIMA CORP. 14,156 MD USD világranglista 20. helyezett • SHIMIZU CORP. 13,507 MD USD világranglista 22. helyezett • TAISEI CORP. 13,336 MD USD világranglista 23. helyezett • TAKENAKA CORP. 10,588 MD USD világranglista 31. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

15. A LEGJELENTŐSEBB KÍNAI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • CHINA RAILWAY GROUP LTD. 84,642 MD USD világranglista 1. helyezett • CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. 81,807 MD USD világranglista 2. helyezett • CHINA STATE CONSTRUCTION ENG’G CORP. LTD. 81,367 MD USD világranglista 3. helyezett • CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. 47,327 MD USD világranglista 6. helyezett • CHINA METALLURGICAL GROUP CORP. 31,523 MD USD világranglista 9. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

16. MIVEL FOGLALKOZUNK ?  A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG,  KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, • A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI, • A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS

17. A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA A VÁLSÁG A MAGYAR GAZDASÁG EGYÉBKÉNT IS ROSSZ ÁLLAPOTÁBAN ÉRKEZETT, A HELYZET TÖBB TÉREN AZÓTA SEM VÁLTOZOTT PÉNZPIACI, BANKI HELYZET: • ÓRIÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (AZÓTA EZ JAVULT), • ERŐS LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, • A HITELEZÉS SZŰKÜLÉSE REÁLGAZDASÁGI HELYZET: • ÉRTÉKESÍTÉSI KILÁTÁSOK? TERMELÉSI PROGNÓZISOK? • A BEFEKTETŐI BIZALOM CSÖKKENÉSE, • A BERUHÁZÁSI KEDV HANYATLÁSA, • A MEGLÉVŐ PÉNZFORRÁSOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA, • ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER

18. A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA /2 A MEGRENDELŐK HELYZETE : • MAGÁNMEGRENDELÉSEK: BIZONYTALAN MEGTÉRÜLÉS, KOCKÁZATKERÜLÉS, PÉNZÜGYI FORRÁSSZŰKE (SAJÁT FORRÁS, KAMATOK); • KÖZMEGRENDELÉSEK: SZINTECSAKIS EU-FORRÁSOKBÓL LEHET BERUHÁZNI A MAGÁNFEJLESZTÉSEK ÉS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEK KÖRÜLMÉNYEI CSAKNEM AZONOSAK, MINT EURÓPA MÁS ORSZÁGAIBAN ; MIBEN VAN DIFFERENCIA ? • A MAGÁNCÉLÚ FEJLESZTÉSEK ESETÉBEN NINCS ELTÉRÉS;

19. ÉS A KÖZCÉLÚAKNÁL ? EMLÉKEZTETŐÜL: AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT, 2008 - 2013), MA: ÚJ SZÉCHENYI TERV (ÚSzT) EREDETI (2006-2007. ÉVEKBELI) SZÁMAI SZERINT: • AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KOHÉZIÓS FEJEZETÉBŐL 22,4 MILLIÁRD EURÓ UNIÓS FORRÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE, • AMELYET KIEGÉSZÍT A MAGYAR ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (10~15 %); • EZZEL EGYÜTT AZ ÚMFT TELJES FEJLESZTÉSI FORRÁSA ÖSSZESEN 29,3 MILLIÁRD EURÓ ÖSSZEGET TESZ KI; EZ MINTEGY 8.200 MILLIÁRD FORINT (AZ AKTUÁLIS ÁRFOLYAM FÜGGVÉNYE), • ENNEK AZ ÖSSZEGNEK MINTEGY 60 %-ÁT AZ ÉPÍTŐIPAR TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTÖTTÉK VOLNA EL: • EZ A KEZDETI IDŐSZAK BECSLÉSEI SZERINT KB. 4.900 MD FORINT MEGRENDELÉST JELENTETT VOLNA A 2008 – 2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ ÉPÍTŐIPARNAK.

20. EGYÉRTELMŰ: AZ ÚMFT ÉPÍTŐIPART ILLETŐ IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSE (FŐLEG A MAGASÉPÍTÉS TERÉN) KOMOLY ELMARADÁSBAN VOLT – A FOLYAMATBAN LÉVŐ FORRÁS-ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK EREDMÉNYEKÉNT: • NŐ AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK RÉSZARÁNYA, • NŐ A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA. A TELJESÍTÉS ELMARADÁSÁNAK OKAI VOLTAK ELSŐSORBAN: • A PROJEKTEK PÉNZÜGYI „ALULTERVEZETTSÉGE”, • A HAZAI (ÁLLAMI VAGY ÖNKORMÁNYZATI) ÖNRÉSZ HIÁNYA, • A BÜROKRÁCIA TÚLSÚLYA (A „KAFFKAI KASTÉLY”), • KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK, • A POLITIKAI VÁLTOZÁSOK „TÚLDIMENZIONÁLTSÁGA” ÉS MEGVÁLTOZÓ / MEGVÁLTOZOTT PRIORITÁSOK (ÚMFT → ÚSzT).

21. A „KAFFKAI KASTÉLY” FORRÁS: MAPI, 2010.

22. A KERESLET DRASZTIKUS CSÖKKENÉSE + A MŰKÖDÉSI HITELEZÉS JELENTŐS SZŰKÜLÉSE  A HAZAI ÉPÍTŐIPAR MÉLY VÁLSÁGA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN; ENNEK VELEJÁRÓI: • ALAPVETŐEN KIEGYENSÚLYOZATLAN PIACI VISZONYOK - A „VEVŐK” ALKUPOZÍCIÓJA SZINTE IRREÁLISAN ERŐS ÉS ENNEK KÖVETKEZTÉBEN A • AZ „ELADÓK” KÖZÖTT NAGYON KIÉLEZETT LETT A VERSENY, JELLEMZŐEK AZ IRREÁLISAN ALACSONY VÁLLALÁSI ÁRAK; • LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS (350-400 MILLIÁRD Ft); • VÁLLALATI CSŐDÖK, FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ-HATÁS); • KORRUPCIÓ ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI; • ÁLLAMI REAKCIÓ: PERMANENS JOGI TÚLSZABÁLYOZÁS. 1990. ÓTA NINCS „KORMÁNYZATI GAZDÁJA” AZ ÉPÍTŐIPARNAK

23. A TÉNYEK : MAGYARORSZÁGI ADATOK, 2012. • A 2012. ÉVI BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) ÖSSZEGE 28.276 MILLIÁRD FORINT = 97,7 MD € • ÉPĺTÉSI TERMELÉS: 1.604 MILLIÁRD FORINT GDP- ARÁNYOSAN 5,67 %; AZ EU – ÁTLAG: 9,10 % AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,51 %-A • AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ ÖSSZEGE ERŐSEN CSÖKKENŐ: 2005-BEN 2.068 , 2006-BAN 2.205 , 2007-BEN 1.998 , 2008-BAN 1.984, 2009-BEN 1.979 , 2010- BEN 1.785 , 2011- BEN 1.685 , 2012- BEN 1.604 MILLIÁRD FORINT FOLYÓ ÁRON (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2012; KSH, 2013., ILLETVE KSH, 2013.11.18.)

24. FORRÁS: KSH, 2013. 11. 18.

25. FORRÁS: KSH, 2013. 11. 18.

26. EMLÉKEZTETŐÜL: FORRÁS: EUROSTAT, 2013. 11. 19.

27. FORRÁS: KSH, ILLETVE NÉPSZABADSÁG, 2013. FEBRUÁR 23.

29. AZ ÉPÍTŐIPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN: 245.900 FŐ = 6,3 % AZ EU – ÁTLAG: 6,8 % AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK (MUNKAVÁLLALÓK) SZÁMA: 112.500 FŐ 2012-BEN AZ ÁTLAGOS BRUTTÓ KERESETEK 4,4 %-KAL NŐTTEK (A NEMZETGAZDASÁGI ÁTLAG 4,6 %-OS NÖVEKEDÉS VOLT); ÍGY A HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESET ÖSSZEGE: 163.582 Ft/FŐ (A NEMZETGAZDASÁGI ÁTLAG 222.990 Ft/FŐ VOLT). FEKETE (SZÜRKE) FOGLALKOZTATÁS ? (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2012; KSH, 2013.)

30. A REGISZTRÁLT ÉPĺTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA 2012. ÉV VÉGÉN: 95.460 EBBŐL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS: 79.225 AZ MKIK ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT: 51.536 EBBŐL A VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA SZERINT MEGOSZLÁS: LÉTSZÁM-KATEGÓRIA MEGOSZLÁS • 5 FŐ ALATTI 88,5 % • 5 – 19 FŐ KÖZÖTTI 9,8 % • 20 – 249 FŐ KÖZÖTTI 1,5 % • 250 FŐ FELETTI 0,2 % (FORRÁS: MKIK, ÉVOSz, 2013)

31. LÉNYEGÉBEN A TELJES MAGYAR ÉPĺTŐIPAR MAGÁNTULAJDONBAN VAN. A TULAJDONOSOK • INFRASTRUKTURÁLIS ÉPĺTÉS, MÉLYÉPÍTÉS TÖBBSÉGÉBEN KÜLFÖLDI • MAGASÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN HAZAI • SZERELŐIPAR JELLEMZŐEN VEGYES TULAJDON • SZAKIPAR ELAPRÓZOTT, GYÁRTÓKHOZ ÉS TECHNOLÓGIÁKHOZ KÖTÖTT, VEGYES

32. LÁTTUK, HOGY 2012. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI TERMELÉS 1.604 MILLIÁRD FORINT VOLT EBBŐL A PRODUKCIÓBÓL • MINTEGY 793 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST 2,8 %-OS CSÖKKENÉS), • MINTEGY 811 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI A MAGASÉPÍTÉS (AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST 6,7 %-OS CSÖKKENÉS) MILYEN CÉGEK VÉGEZTÉK JELLEMZŐEN EZT A MUNKÁT ?

33. INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (ÚT-, HÍD - ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS) AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 282 MD Ft (~ 36 %) • A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. • COLAS HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI ZRT. • COLAS ÚT ÉPÍTŐIPARI ZRT. • DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. • EUROASZFALT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. • KÖZGÉP ÉPÍTŐ ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ KFT. • STRABAG MML KFT. • STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. • STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. • SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)

34. MAGASÉPĺTÉS AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 177 MD Ft (~ 22 %) • ÉPÍTŐ ÉS ÉPÜLETKARBANTARTÓ ZRT. • HUNÉP UNIVERSAL ÉPÍTŐIPARI ZRT. • KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. • MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. • MARKET ÉPÍTŐ ZRT. • RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT. • STRABAG MML KFT. • SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. • WEST HUNGÁRIA BAU KFT. • ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)

35. MIVEL FOGLALKOZUNK ?  A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG,  KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA,  A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI,  A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS

36. AZ ALAPKÉRDÉS MOST, 2013. ÉV VÉGÉN : VAN-E MÉG VÁLSÁG ?HOGYAN TOVÁBB ? • LEHET, HOGY A LEFUTÁSA „W”„ U ”VAGY „ L ” ALAKÚ? • LEHET, HOGY EZ MA MÁR ELSŐSORBAN EURÓPA VÁLSÁGA? VAGY AZ EUROZÓNA VÁLSÁGA + A PERIFÉRIA VÁLSÁGA ? (BENNE MAGYARORSZÁG IS) POLITIKAI VÁLSÁGOK KÖVETKEZNEK ? A PROGNÓZISOK VEGYESEK , VÁLTOZATLANUL IGEN NAGYFOKÚ • A BIZONYTALANSÁG A JELEN ÉS A JÖVŐ MEGÍTÉLÉSÉBEN – KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETBEN IS, PÉNZPIACI GYAKORLATBAN IS; • A BIZALMATLANSÁG, AZ ÓVATOSSÁG → SZŰKÖS FORRÁSOK . BÁR SOK IPARÁGBAN MEGINDULT A FELLENDÜLÉS, DE A VÁLSÁG EMLÍTETT HATÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI PRODUKCIÓ T LÉNYEGESEN NEM NÖVELIK EURÓPÁBAN .

37. RÖVID TÁVÚ MAGYARORSZÁGI PROGNÓZIS A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK CSÖKKENÉSE • MEGTÖRTÉNT AZ ÚSzT BIZONYOS REVÍZIÓJA 2011-2012-BEN, A TERV „ÚJRAINDÍTÁSA” MÁS PRIORITÁSOKAT SZABOTT MEG (VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS , ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ), • NAGYON FONTOS AZ IDŐTÉNYEZŐ: 2014-BEN VÉGET ÉR EZ AZ EU – KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK, 2015-IG EL KELL SZÁMOLNI EZEKKEL A FEJLESZTÉSI FORRÁSOKKAL , • ÚJ SZERVEZET: NEMZETI FEJLESZTÉSI KORMÁNYBIZOTTSÁG, • „MAGYAR VÁGTA”: 2013. ÉV VÉGE FELÉ A TELJES KERETBŐL CSAKNEM 90 %-RA VAN MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, A TELJES KERETBŐL 4.700 MD Ft VAN KIFIZETVE (52 %), A TELJES ÖSSZEG ELKÖLTÉSÉHEZ HAVI 200 MD Ft-OT (!) KELLENE KIFIZETNI FORRÁS: NFÜ STATISZTIKAI JELENTÉS 2013. NOVEMBER, NFM, MAPI, SAJTÓHÍREK

38. NÉHÁNY, NAGYOBB ÉPÍTÉSI FELADATOT JELENTŐ KONKRÉTUM 2014. ÉVRE(?): A BUDAPESTI 4-ES METRÓVONAL BEFEJEZÉSE , AZ ÚSzT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA : - INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, VASÚT, ÁRVÍZVÉDELEM, IVÓVÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, STB.), - EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK, - KÖZINTÉZMÉNYI REKONSTRUKCIÓK, - ENERGIAHATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK. (MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN IS FUTNAK JELENTŐS EU- TÁMOGATÁSOK: VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, KKV-SZEKTOR, STB.)

39. ELKEZDŐDÖTT A HAZAI FELKÉSZÜLÉS A 2014-2020-AS EU-TÁMOGATÁSI PERIÓDUSRA • ÚJ PROGRAMOK: KEVESEBB, MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN TRANSZEURÓPAI ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEK • ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER: MEGSZŰNTETETT NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PROJEKTGAZDÁK: ÁGAZATOK, TERÜLETEK ELLENŐRZÉS, KOORDINÁCIÓ: MINISZTERELNÖKSÉG • ÚJ ELJÁRÁSREND: AZ ÁLLAM JELÖLI KI A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKET, ITT NEM LESZNEK PÁLYÁZATOK A FORRÁSOKÉRT ERŐSEN KÖZPONTOSÍTOTT DÖNTÉSEK „SAJÁT KAPACITÁSOK”

40. A MAGÁNSZFÉRA BERUHÁZÁSI ELKÉPZELÉSEI/LEHETŐSÉGEI NEM VÁLTOZNAK LÉNYEGESEN A PROGNÓZISOK SZERINT • BÁR VÉGET ÉRT A RECESSZIÓS IDŐSZAK, ALIG VAN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON; • ÁLTALÁNOS A BEFEKTETŐI BIZALMATLANSÁG A PIACOT, ILLETVE A GAZDASÁGPOLITIKA CÉLJAIT ÉS ESZKÖZEIT ILLETŐEN; • A HITELSZŰKE FOLYTATÓDIK ( 10-15 % VISSZAESÉS!); • ÖSSZEOMLOTT LAKÁSÉPÍTÉSI PIAC (2010/2013: - 2/3 RÉSZ); • A TERMELŐ ÉS A LOGISZTIKAI BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE • IRODÁK, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM: AZ ÉPÍTÉSI IGÉNYEK SZINTÉN CSÖKKENNEK, „PLÁZASTOP”

41. KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR CÉGEK SZÁMÁRA? A FEJLETT EU- TAGORSZÁGOKBAN: ELSŐSORBAN ALVÁLLALKOZÁSBAN VAGY BÉRMUNKÁBAN A FEJLETLENEBB TAGORSZÁGOKBAN (A DÉLI ÉS A KELETI SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PIACÁN) – OTT IS HASONLÓAN VÁLSÁGOS A HELYZET; TÁVOLABBI ORSZÁGOK: ARÁNYTALANUL NAGY KOCKÁZATOK KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A PIACRA LÉPÉSHEZ EXIMBANK, MEHIB NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL (HITA)

42. A FIZETŐKÉPES KERESLET TOVÁBBI ÁTMENETI NÖVEKEDÉSE VÁRHATÓ ; MINDEMELLETT • NEM CSÖKKENŐ (ÁR)VERSENY, VÁLLALATI FELSZÁMOLÁSOK; • FOLYTATÓDÓ DIFFERENCIÁLÓDÁS AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTT: AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS VOLUMENE JOBBAN NÖVEKSZIK, MINT MAGASÉPÍTÉSÉ. A KSH LEGFRISSEBB (2013. NOVEMBER 18.) ADATAI SZERINT AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK 2013. SZEPTEMBER VÉGI SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI, NAGYON ALACSONY SZINTHEZ KÉPEST • ÖSSZESSÉGÉBEN 37,6 %-KAL NÖVEKEDETT, EZEN BELÜL • A MAGASÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA 16,6 %-KAL NŐTT, • AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉSEKÉ 46,4 %-KAL LETT NAGYOBB. ENNEK A NÖVEKEDÉSNEK A FORRÁSA CSAKIS A 2008-2013-AS CIKLUSÚ EU-TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK FELFUTTATÁSA („MAGYAR VÁGTA”).

43. VÉGSŐ SORON: • AZ OPTIMISTA FORGATÓKÖNYVEK SZERINT A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐBEN A HAZAI ÉPÍTŐIPARI PIACI SZEREPLŐK (INGATLANFEJLESZTŐK, TERVEZŐK, KIVITELEZŐK) SZÁMÁRA • A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEI ÁTMENETILEG NŐNEK, ÁM • A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI PIACA TOVÁBBRA IS A VÁLSÁG JELEIT MUTATJA. • Magyar Larousse Enciklopédia (1994): • „A válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek • a kimenetele jó is, rossz is lehet.”

44. VAN-E REMÉNY A „JÓ KIMENETELRE” ? RÖVID TÁVON KEVÉS, HISZEN AZ EURÓPAI UNIÓS BERUHÁZÁSI FORRÁSOK TESZIK LEHETŐVÉ MOST AZ IPARÁG TÚLÉLÉSÉT; ÁM A 2014-2020. KÖZÖTTI EU-TÁMOGATÁSI PRIORITÁSOK MÁSOK LESZNEK *, ENNEK KÖVETKEZTÉBEN (IS) AZ ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSRE FORDÍTHATÓ FORRÁSOK MÉRTÉKE CSÖKKEN; A 2000-ES ÉVEK INGATLANPIACI „ARANYKORA” JÓ PÁR ÉVIG NEM FOG VISSZATÉRNI EURÓPÁBAN; HA ELINDUL EGY ÚJFAJTA FEJLŐDÉS, AZ MINKET IS ÉRINT, HISZEN A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI, BEFEKTETÉSI PIAC RÉSZE VAGYUNK – DE: A BEFEKTETŐI BIZALOM ? * lásd a következő diaképen

45. AZ EURÓPAI UNIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI CÉLJAI A 2014 – 2020. KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN • A KUTATÁS-FEJLESZTÉS TEVÉKENYSÉG ERŐSÍTÉSE, • AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA TERJEDÉSE, • A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA, • AZ ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁG TÁMOGATÁSA, • ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ, • A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE, • A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, • A FOGLALKOZTATÁS ÉS A MUNKAERŐ-MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSE, • A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, • BERUHÁZÁS AZ OKTATÁSBA, KÉSZSÉGEKBE, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBA, • A KÖZIGAZGATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA.

46. AZ ERRE VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGI ELŐZETES TERVEK SZERINT • EZEN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK • 60 %-ÁT KELL KÖZVETLENÜL GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE FORDÍTANI, • 40 %-ÁT A HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, • AZ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS, • A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS • AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG • CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT KELL ALLOKÁLNI. •    • LÉNYEGESEN KISEBB ARÁNY JUT ÉPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ • FEJLESZTÉSEKRE, MINT A KORÁBBI CIKLUSBAN • AZ ÚJ PROGRAMOK ÉS AZ ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER INDULÁSA REÁLISAN 2014. MÁSODIK FELÉRE VÁRHATÓ; • MI REMÉLHETŐ 2015. ÉVRE?

47. HOSSZABB TÁVON ? VÁRHATÓ GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI TRENDEK, ELVEK ÁLTALÁBAN AZ „INGA VISSZALENDÜL”, AZAZ ÚJRA MEGNŐ A KERESLET AZ ÉPÜLETEK IRÁNT, DE MÁSFAJTA INGATLANFEJLESZTÉSI „FILOZÓFIA” MENTÉN, ILLETVE AZ (ÉRTÉKNÖVELŐ) FELÚJÍTÁS FOG DOMINÁLNI, EHHEZ A BANKI AKTIVITÁS NŐ, LESZ ÚJRA FEJLESZTÉSI HITEL; A VÁLSÁG KÖVETKEZTÉBEN A HAZAI ÉPÍTÉSI PIAC TISZTULÁSA VÁRHATÓ – ELVILEG CSAK A JOBBAK, ERŐSEBBEK ÉLHETIK TÚL EZT AZ IDŐSZAKOT; ENNEK EREDMÉNYEKÉNT FELELŐSEBB VÁLLALATI (TULAJDONOSI) MAGATARTÁS KIALAKULÁSA REMÉLHETŐ; LASSÚ ÉRDEMI NÖVEKEDÉS INDUL MEG ÚJ PÁLYÁN, MARKÁNSAN ÚJ FEJLŐDÉSI TRENDEK MENTÉN.

48. PROGNOSZTIZÁLHATÓ FONTOSABB ÉPÍTÉSI TRENDEK, ELVEK ÖSSZHANGBAN AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIÁVAL: KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEK, ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSEN (IS) ALAPULÓ TERVEZÉS, ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ ÉPÜLETEK, A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ENERGIAHATÉKONY, KOMPLEX, ÉRTÉKNÖVELŐ FELÚJÍTÁSA, BONYOLULTABB, ÖSSZETETTEBB, MŰSZAKILAG IGÉNYESEBB, JOBB MINŐSÉGET GARANTÁLÓ MEGOLDÁSOK, A MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT KÖRNYEZETBARÁTIBBÁ VÁLÁSA, TOVÁBB SPECIALIZÁLÓDÓ (MÉRNÖKI) SZAKTUDÁS. EZEN ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉSI TENDENCIÁK MENTÉN AZ ÉPÍTŐIPAR (A TERVEZÉS ÉS A KIVITELEZÉS) A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS EGYIK MOZGATÓRUGÓJÁVÁ VÁLHAT.