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SYMPOSIUM ON ASSESSMENT OF TRADE IN SERVICES. Geneva, 14 – 15 Marzo 2002. Estructura del sector de transporte marítimo. Número de proveedores de servicios relacionados con el sector marítimo. Participación de mercado por empresa. Tráfico Portuario. Participación % 2000. Paita. Salaverry.
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SYMPOSIUM ON ASSESSMENT OF TRADE IN SERVICES Geneva, 14 – 15 Marzo 2002
Número de proveedores de servicios relacionados con el sector marítimo
Participación % 2000 Paita Salaverry Chimbote Callao San Martín Matarani Ilo Total Naves (TRB) 9.9% 3.5% 1.3% 69.2% 4% 9.1% 1.8% 99% Carga (TM) 5.1% 4.8% 3.6% 65.4% 8.1% 7.8% 1.6% 96% Contenedores (TEU) 9% -- -- 90% -- 0% 2% 100% Cabotaje marítimo 0% 0% 0% 9% 9% 10% 0% 0% Transbordo 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% Tránsito 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% TRÁFICO DE NAVES, CONTENEDORES Y CARGA2000 Fuente: ENAPU y TISUR
Participación % 2000 Paita Salaverry Chimbote Callao San Martín Matarani Ilo Total Importación 26% 71% 0% 51% 26% 45% 58% -- Exportación 65% 29% 100% 35% 65% 31% 42% -- Carga principal Harina de pescado (28%) Granos (66%) Harina de pescado (99%) Zinc (12%) y granos (37%) Sal industrial (32%), harina de pescado (16%) Granos (40%) y minerales (295) Carbón de piedra (3959, harina de pescado (155) -- TRÁFICO DE NAVES, CONTENEDORES Y CARGA2000 Fuente: ENAPU y TISUR
Servicios Portuarios no regulados sujetos a la libre competencia
Comentarios • Entre 1990-1998 el 70% de la carga era manejada a través del Puerto del Callao. • Para el año 2000, el 65.4% de carga se maneja a través del Puerto del Callao y el 8.1% a través del Puerto de San Martín. • Para el año 2000, el 51% de la carga en el Puerto del Callao corresponde a carga de importación. • En el Puerto de Chimbote, el 100% de la carga corresponde a exportación (embarque), la cual es harina de pescado principalmente.
Comentario • Comparando los precios de fletes en los diferentes productos, se observa una reducción en los preciso en la mayoría de los casos, como producto de una mayor competencia y frecuencia. • En el caso de los costos de servicios en US$, se han establecido tarifas mínimas y máximas. En función al número de días se determina el sobrecosto. • Servicios como el uso del muelle y manipuleo en el frente portuario, resultan ser los más costosos. Los servicios cobrados por gastos de energía eléctrica se registran entre los más bajos.
COSTOS COMPARATIVOS TEMINALES DE ALMACENAMIENTO (CONTENEDOR DE 20 PIES) MAYO 2001 *Se ha reducido a cinco días Fuente: PROMPEX
COSTOS COMPARATIVOS AGENTES DE ADUANA / LINEAS / AGENTESMARITIMOS (CONTENEDOR 20 PIES) MAYO 2001 Fue nte : Conudfi, Enapu , Age nte s d e Aduana Nota: las cifras que figuran entre paréntesis corresponden a los montos anteriores.
Servicio Países andinos Perú Colombia Ecuador Venezuela Embarque Internacional 28 - 55 5 Cabotaje 18 - 28 6 Manejo de carga 74 39 111 6 Depósitos y almacenamiento 53 13 22 4 fletes fronterizos 228 - 167 - Pilotaje, Remolque y Amarrado 18 10 37 6 Estructura del sector marítimo en los principales países andinos Fuente. Encuesta de Servicios Banco Mundial - Comunidad Andina. 2001.
Comentario • La propiedad de los puertos de los principales países andinos es mayormente estatal. • No existen mayores restricciones con relación a la prestación de servicios marítimos en el caso de los principales países analizados.
COMPARACIÓN DE COSTOS PORTUARIOS PARA DIFERENTES PUERTOS PARA EL AÑO 1998 Fuente: PROMPEX
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO(CONTENEDOR SECO) Conservas de Pescado Tarifas de Flete marítimo: Contenedor de 20x40 pies en US$ Abril 2001 Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos deCombustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO(CONTENEDOR REEFER) Conservas de Pescado Tarifas de Flete marítimo: Contenedor de 40 pies reefer en US$ Abril 2001 Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos deCombustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO(CONTENEDOR SECO) Espárragos en Conservas Tarifas de Flete marítimo: Contenedor de 40 pies/25 TM Abril 2001 Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos deCombustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIA Fuente: Prompex
COMENTARIOS • El menor movimiento marítimo del Perúcomparado con Brasil, Colombia y Chile, influye en elcosto del flete, menor cantidad de frecuencias y menorcapacidad de bodega. • El margen de negociación del exportador con lascompañías marítimas y aéreas se ve reducido y estoafecta significativamente la competitividad. • El Perú tiene los costos marítimos más elevados encomparación con Colombia, Chile y Brasil.