slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
川信 — 俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划简介 PowerPoint Presentation
Download Presentation
川信 — 俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划简介

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
kasimir-key

川信 — 俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划简介 - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
川信 — 俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划简介
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 四川信托荣誉发行 时间:2013年4月 川信—俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划简介

  2. Contents 壹信托产品简要 贰融资方及项目介绍 叁 关于四川信托

  3. 信托产品简要

  4. 信托产品摘要 交易对手:成都俊发兴业房地产开发有限公司(简称”成都兴业”) 01 资金用途:投资成都兴业股权(实质控制公司100%股权) 02 信托规模:12亿(优先级6亿); 期限:1年 03 还款来源:成都三圣乡项目销售收入;集团调剂资金(补充) 04 增信措施:成都兴业51%股权质押;项目用地抵押; 05 俊发地产及控制人担保;委派监管全程封闭管理;资金归集 06 07 07

  5. 信托交易结构

  6. 信托预期收益 说明:本信托按年支付预期收益,到期还本。

  7. 风险控制 • (1)云南俊发房地产有限公司(简称“俊发地产”)及其实际控制人李文斌提供连带责任担保。俊发地产成立于1993年,一级开发资质,全国百强房地产企业,云南省规模最大的房地产企业,创始人及实际控制人为李文斌。俊发地产深耕昆明市场,大部分为市区内的一二级联动项目,项目位置十分优越,土地成本低,产品品质好,有很强的综合市场竞争能力,目前在昆明、成都、贵阳等地开发有约30多个项目。截至2012年12月,俊发地产总资产292亿元,资产规模庞大,实力雄厚;销售收入96亿元,销售收入同比增长127%,经历多年的项目储备及开发,目前俊发的资产规模和业绩增长迅猛,处于爆发性增长阶段,发展前景良好。 • (2)成都俊发提供成都兴业51%的股权质押担保,加上川信持有的49%股权,川信实质控制项目公司100%股权。 • (3)我司对成都兴业实施主动管理:修改公司章程;委派1名董事,项目公司重大事项均需董事会所有董事一致通过;同时派驻1名现场管理人员管理公司证照及印鉴,对项目公司经营实行严格监管,资金实行封闭监管使用,仅限用于项目开发,偿还信托债务,及股东一致认可的对外投资等。

  8. 风险控制 • (4)成都兴业向我司提交项目开发商业计划书,约定开发及销售进度表,如果项目实际开发进度远低于约定进度,而未有可行的解决方案,则我司有权选择采取以下一种或全部措施:1)重新选举成都兴业董事会;2)重新聘请公司经营团队;3)降价销售项目公司物业;4)要求各担保方承担还款责任或处置质押股权。 • (5)资金归集:10个月末起,每个月末归集比例30:30:40。项目如分期募集,则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。归集资金累计每次达到初始本金的30%可申请提前还款。

  9. 融资方及项目介绍

  10. 交易对手介绍 成都兴业成立于2013年1月,由成都俊发100%控股,专门负责成都三圣乡项目(以下简称该项目)的开发经营管理等。成都俊发为云南俊发地产旗下的全资子公司,在成都开发有时光俊园项目,2012年8月至今累计销售5亿元,经营情况良好。俊发地产成立于 1998年,总部位于昆明,具有国家一级资质的房地产开发企业,目前为全国百强房地产企业。

  11. 交易对手介绍 实际控制人 李文斌 俊发地产 • 中国房地产百强 • 西南地区前五的房地产企业 • 已开发建筑面积超600万方 100% 成都俊发 青羊时光俊园项目 • 在成都市开发有时光俊园项目,开发业绩良好 • 俊发地产旗下的全资子公司,实际控制人李文斌,主要定位于三圣乡项目开发; • 注册资本1000万,本信托成立后增资至7.84亿元 100% 成都兴业 东村三圣乡项目

  12. 成都介绍 成都是国家历史文化名城和西南地区特大中心城市, 近年经济增长势头良好,2011年GDP6855亿元,增长15%,在15个副省级城市中排名第4,GDP增速排名第一。2012年前三季度GDP6001亿元,增长13%,主要经济指标增幅在副省级城市中继续保持领先。对比西安、郑州等其它中西部省会城市,成都以其广阔的经济腹地、庞大的人口基数、强大的经济凝聚力及良好的营商环境,获得社会众多好评。2011年,成都在中国服务外包城市投资吸引力评估中排名第一位。成都开始亮出了“西部经济核心增长极”的锋芒!

  13. 成都东村规划 成都东村总体规划了“一环、两轴、三岛、一中心”的整体空间格局,构建独具特色的台地城市风貌,将聚集形成传媒产业聚集区、影音娱乐产业聚集区、动漫游戏产业聚集区、文博艺术聚集区四大功能组团。成都东村位于成都中心城区的东南部,距双流国际机场15分钟车程,是成都市城市向东向南发展的重要方向,地处成都平原与龙泉山脉之间的浅丘区,台地特征明显。拥有面积达1600亩的青龙湖和水量充沛的东风渠,是成都市中心城区范围内唯一的大面积生态湿地。城东东村具有优良的区位优势。

  14. 项目位置 • 三圣乡项目位于成都市锦江区东村片区,成都东村以三圣花乡为依托,拥有200亩湖景风光、1000亩自然生态湿地、16000亩城市绿肺,是成都市中心城区范围内唯一的大面积生态湿地 • 临近成龙大道等主干道、地铁2号线和规划中的地铁4、7号线,交通便捷 • 片区开发成熟,楼盘销售情况良好,片区普通住宅毛胚均价7000~8500元/平方米,主要客户为经商人士、中高级管理人员、公务员等群体

  15. 项目周边住宅楼盘——绿地中心468馆 • 2013年3月23日,成都地标性建筑绿地·468公馆迎来第三批次盛大开盘。从8点到9点30短短一个半小时内,排号购房者已超过600组,开盘当日3小时内,468套房源全部售罄,售价9000元/平米。项目户型以75-102平米户型为主。

  16. 项目经济技术指标 • 开发策略: • 前期快速回收现金流; • 后期获取高边际利润 • 产品类型: • 一期:高层住宅、2-3F商业、LOFT • 二期:小高层住宅、酒店式公寓、LOFT • 开发周期: • 一期:2013年5月-2015年12月; • 二期:2013年11-2016年6月

  17. 项目销售计划

  18. 担保方-俊发地产 俊发地产集团成立于1998年,在云南地区已经营长达14年,走上了“稳扎云南,辐射大西南,布局全国”的拓展之路。通过多年的努力和积累,“俊发”已成为云南地产界的知名品牌,获得了业界的多项荣誉,并于2010年成为云南省唯一跻身“中国房地产百强企业”的企业,其后三年排名逐年攀升,实力稳踞西南前五名,已开发建筑面积超600万方。近几年集团业绩增长迅速,新建项目的销售情况十分良好,现金流能力较强,存货项目也多处于区位优良的地段,变现能力很强。俊发集团未来发展潜力巨大,对外担保能力较强,能够为本信托计划提供充足担保。

  19. 财务状况 公司近年销售收入稳步增长,合同销售收入从2010的42亿到2012年96亿。由于公司土地成本低廉、成本控制能力较强,公司实质盈利能力很强,2012年毛利率43%,作为对比,保利地产2012年毛利率36%,同期云南俊发毛利率高于保利地产约20%。

  20. 主要荣誉 • 2010-2012年连续三年中国房地产百强企业; • 2010年度纳税十四强企业; • 2011年中国中西部房地产公司品牌价值TOP10; • 2010年度经济发展先进企业; • 2012年中国最佳幸福社区实践案例; • 博鳌论坛-2012中国最具影响力地产企业; • 2012年中国物业服务百强企业; • 2012年中国物业服务百强满意度领先企业; • 2011年度领军房企; • 2012-2013年昆明最美房企; • 黄金十年昆明最具影响力房企等等。

  21. 集团架构 24 1 1 3

  22. 销售业绩 在房地产行业深耕十四年,俊发地产已取得骄人业绩:先后在昆明主城核心区先后开发翠湖俊园、水晶俊园、世纪俊园、时光俊园、金色俊园、星雅俊园、香樟俊园、SOHO俊园、七彩俊园、金尚俊园等20多个高品质房地产项目,累计开发建筑面积约612万平方米。其中1999年开发的翠湖俊园不仅创造了销售上的奇迹,更已成为昆明地产版图中的地标式建筑。同时,公司已在大理、成都、贵阳、海南、新加坡等地启动项目,向国内外铺开网络。俊发已经走上了“稳扎云南,辐射大西南,布局全国”的宏伟之路。通过多年的努力和积累,“俊发”、“俊园”已成为云南地产界的知名品牌。

  23. 主要在售项目

  24. 昆明主要在售项目分布 项目分布图 1、项目集中于主城区,位置优越,拓展实力较强; 2、采取“高品质,快速周转”的开发战略,经营水平较高; 3、项目较为集中,管理便利,进一步提高开发效率;

  25. 未来经营预测 据预测,俊发地产2013~2015年在建项目共计27个(不含期间战略新增项目),预计累计实现现金流入600亿元,累计实现净流出465亿元(含预计土地款支出),净现金流138亿元,发展势头良好,现金流能力很强,本信托计划的补充还款来源充足。

  26. 信托计划总结 1、借款人成都兴业,股东背景强大,业务基础稳定,有丰富的房地产开发管理和销售经验,项目条件优越,开发前景良好,有充足还款能力; 2、担保方俊发地产为全国百强房地产企业,云南地区知名房企,一级开发资质,经营稳健可靠,综合开发实力强,企业财务结构合理,具备14年丰富的经营房地产业务经验,在昆明市场竞争力极强,市场拓展渠道顺畅,土地成本低廉,近几年销售增长迅速,有很强的担保实力。俊发地产2012年度总资产292亿元,销售收入96亿元,预计2013年销售200亿元,项目区位优越且大部分在建在售,变现能力强,升值前景好。本次贷款由俊发地产及其实质控制人提供连带责任担保,总体风险可控。 3、第一还款来源—三圣乡项目处于成都副中心的成都东村文化创意产业区,拥有成都市中心城区唯一大面积生态湿地、临近多条地铁线等优越的区位条件,发展空间巨大。经测算,项目总销售收入26亿元,税后利润4.5亿元,盈利能力较强;信托期间内的销售收入25亿元,为预计最大信托贷款金额的4.2倍,偿还能力较强。抵押物优质且流动性强,必要时我司可进行快速处置,充分覆盖本信托贷款,风险可控。

  27. 关于四川信托

  28. 受托人简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组,吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产,重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今,依托宏达集团(宏达股份600331的母公司)的产业优势、中海信托(央企中海油集团的下属企业)的信托管理经验,公司业务发展迅速,目前管理信托资产规模将近1000亿元,在国内信托行业有较高知名度。 刘沧龙 法定代表人 13亿元 注册资本 成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 注册地址 www.schtrust.com 公司网站

  29. 受托人简介

  30. 四川信托 真我博爱 做好自我,正大为先,服务客户,臻于至善。 以人为本,以客户为中心,为客户提供全方位优质服务。 四川信托 从心启程 做平凡人,怀非凡心,互动交流,从心开始。 服务源自内心,视客户为知心伙伴,我们与客户共成长。 四川信托 笃行致远 我们致力于远大理想,以矢志不渝之精神,锐意进取。 追求卓越,在金融市场的攀登中永远开拓,创新。 品牌文化 服务理念

  31. 衷心感谢您对“四川信托-俊发地产成都三圣乡项目集合资金信托计划”的支持和关注,如有任何疑问请致电我司工作人员。