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Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB. 1-Agosto 2001. Contenido. I. RESULTADOS GFNorte Sector Banca Otros Sectores II. COMPARATIVO CON EL MERCADO III. INFORMACION OPERATIVA IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION. I. RESULTADOS. Eventos Relevantes.

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Presentation Transcript
slide2

Contenido

  • I. RESULTADOS
      • GFNorte
      • Sector Banca
      • Otros Sectores
  • II. COMPARATIVO CON EL MERCADO
  • III. INFORMACION OPERATIVA
  • IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION
slide4

Eventos Relevantes

  • GFNorte generó utilidades en el 1S01 por $876.9 millones, superiores en 29.5% respecto al 1S00, respectivamente.
  • GFNorte alcanza un ROE anualizado del 21.3%.
  • Banorte aumenta su Indice de Capitalización a 15.6%.
  • La cartera comercial y automotríz creció 23.9% excluyendo corporativo.
  • Emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles por un monto de 436 millones de UDIS ($1,301 Millones).
  • Anuncia Banorte disminución en sus tasas de interés de creditos Hipotecarios y Automotrices a tasa fija del 17.90%.
  • Banorte inicia el proceso para la posible compra de Bancrecer.
slide6

Utilidad Acumulada de GFNorte

JUNIO 2001

Utilidad GFNorte

$876.9

(Millones de Pesos)

749.0

$40.3

$13.1

$57.7

$16.8

Banca

Aux. del

Crédito

Casa de Bolsa

Ahorro y Previsión

Tenedora

2T‘00

2T ‘01

%

627.0

Banca

749.0

19.5

Aux. del Crédito

32.3

40.3

24.8

Casa de Bolsa

8.0

13.1

63.8

Ahorro y Previsión

1.6

57.7

>100.0

Tenedora

8.2

16.8

>100.0

$677.1

$876.9

TOTAL

29.5%

slide7

Hemos mantenido un crecimiento constante

en las utilidades de GFNorte

UTILIDAD NETA ACUMULADA

(Millones de Pesos)

1,722.9

1,594.1

1,558.2

1,162.5

1,267.5

848.5

721.9

701.9

876.9

2T’00

677.1

'95

'96

'97

'98

'99

‘00

2T’01

Valor en Libros 10.3 9.0 12.5 14.6 16.1 15.3 17.2

Por Acción (*)

Ingresos Extraordinarios: 1997: $709.6 y 1998: $431.5.

Ingresos

Extraordinarios

(*) Basado en 503.7 millones de acciones

Millones a Junio 2001.

slide8

La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando más del 80% de las utilidades del Grupo

UTILIDADES DE GFNORTE

%

slide9

GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado

RENDIMIENTO DE CAPITAL

21.3%

20.7%

15.1%

1999

2000

1S01

slide10

GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%.

UTILIDAD POR ACCIÓN

3.42

1.74

2.52

1.34

36%

30%

1999

2000

1S’00

1S’01

Pesos a Junio 2001.

slide11

Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte se han reflejado en el precio de su Acción.

18.01

slide14

El Margen Financiero ha disminuido en forma similar a las tasas de interés.

5.5%(*)

(*) Quitando ingresos extraordinarios de Mesa de Dinero en el 2T01.

slide15

Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no Financieros

POR SERVICIOS

37%

TRADING

54%

FIDUCIARIO

63%

46%

FOBAPROA

Información a Junio 2001.

slide16

Las acciones emprendidas para bajar el gasto han mejorado el Indice de Eficiencia

Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto - Repomo-Margen - Provisiones - Ingresos por Intermediación)

slide17

La baja en la Cartera Total se debe principalmente a los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la menor actividad de la economía de Estados Unidos.

(Millones de Pesos)

89,758

88,080

86,733

82,433

81,023

77,650

Información a Junio 2001.

Gobierno incluye: Creditos a Entidades Gubernamentales y Creditos Fobaproa-IPAB

slide18

La cartera Comercial del Sector Banca mostró un crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la cartera Corporativa disminuyó 20%

Comercial

y Automotriz

Hipotecario

Corporativo

Tarjeta de Crédito

A Junio 2001

slide19

El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo estando reservada totalmente.

(Millones de Pesos)

Información a Junio 2001.

slide20

La Captación Integral se ha mantenido en un mercado contraido.

(Millones de Pesos)

Información a Junio 2001.

slide21

Se fortaleció el Indice de Capitalización con la emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles

Reglas 2003

2.5%

OSNC

*: Apartir del 3T00 se calcula con Reglas de 2003

slide23

Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercado

1S00

1S01

Utilidad

Participación de Mercado

Utilidad

Participación

de Mercado

Ahorro y Previsión:

Afore

36.9

8.9%

36.5

9.0%

Seguros

(18.0)

1.3%

7.9

1.4% 1)

Pensiones

(17.3)

9.6%

13.3

9.1%

Sector Bursátil:

Casa de Bolsa

8.0

5.5%

13.1

9.7%

Organizaciones Auxiliares:

Factor

9.2

28.7%

13.0

32.4%

Arrendadora

18.5

4.6%

19.7

5.0% 1)

Almacenadora

2.1%

2.2% 2)

1.3

4.3

Afianzadora

N.A.

2.2% 2)

3.4

3.3

Millones a Junio 2001. Participación mayoritaria 1) Mar ‘01. 2) Dic ‘00.

% Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros:Prima Vendida;

Casa de Bolsa: Renta Variable; Factor y Arrendadora: Cartera Total, Fianzas: Prima Emitida.

slide25

Se ha logrado incrementar la participación en el mercado nacional

(PARTICIPACION DE MERCADO)

CAPTACION

CARTERA

Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente.

Cartera incluye Fobaproa Fuente CNBV

slide26

También se ha aumentado la participación en las 3 Areas Metropolitanas más importantes del País

MEXICO

MONTERREY

GUADALAJARA

CAPTACION

CARTERA

Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros.

Cartera no incluye Fobaproa Fuente ABM.

slide27

GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital manteniendo una buena posición en el mercado

21.3%

30.6%

17.2%

16.9%

7.1%

GFBVA-

BANCOMER

BANACCI

GFNORTE

GFSANTAND

GFBITAL

RENDIMIENTO DE CAPITAL

Fuente: Press Release de cada Institución. Junio 2001.

slide28

El Sector Banca ha mantenido

un bajo índice de cartera vencida

INDICE DE CARTERA VENCIDA

6.9%

5.6%

5.4%

3.3%

0.9%

SANTANDER-

SERFIN

BANAMEX

BANORTE

BITAL

BBVA -

BANCOMER

Información a Junio 2001.

slide29

El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003

INDICE DE CAPITALIZACIÓN

2003

2001

2001

2003

2003

REGLAS DEL:

15.6%

15.6%

13.0%

12.4%

8.4%

SANTANDER -

SERFÍN

BBVA -

BANCOMER

BANORTE

BITAL

BANAMEX

SIN RIESGO

DE MERCADO

18.3%

24.0%

14.7%

15.4%

18.0% (*)

Información a Junio de 2001. (*) Reglas del 2001.

slide31

Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios.

2,818

2,596

No DE CLIENTES

2,324

1,900

889

627

301

142

2001*

1994

‘95

‘96

‘97

‘98

‘99

2000

Productos % Cuentas

Cheques 54.3%

Inversiones 31.8%

Tarjeta de Crédito 7.3%

Creditos 2.4%

Mercado de Dinero 2.0%

Hipotecario 2.0%

Casa de Bolsa 0.3%

Total Cuentas 100.0%

Cifras en miles y porcentajes.

Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.

* Junio 2001. Se aprecia una disminución de Número de Clientes debido a una depuración realizada durante el trimestre.

slide32

Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica ha crecido agresivamente

POS

PC

Banking

ATM’s

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2T01

A Junio 2001.

slide33

Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónica

TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION

2T01

45.9%

34.0%

6.2%

6.0%

4.0%

3.9%

BANCA

TELEFONICA

PC

BANKING

ATM

SUCURSAL

POS

INTERNET

Junio 2001.

slide34

El número de transacciones de banca por internet se ha incrementado considerablemente.

% Var.

Ene’01

Jun’01

Pc Banking:

Transacciones

176%

182,837

503,944

Empresas

211%

2,148

6,688

Home Banking:

Transacciones

48%

120,837

178,590

Clientes

507%

16,836

102,115

slide36

La Desaceleración en la economía de los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado en México

2002

2000

2001

PIB

4.40%

6.90%

2.00%

INFLACION

4.30%

8.96%

5.21%

CETES 28 DIAS

Fin de año

9.50%%

17.59%

9.80%

Promedio

9.85%

15.24%

12.27%

TIPO DE CAMBIO

9.65

9.57

9.2

Estimados revisados el 25-Julio-2001

slide37

Un nuevo ambiente competitivo está surgiendo

  • Menos y más grandes Instituciones Financieras
  • Participantes más sofisticados
  • Menores Margenes de Interés
  • Nuevos productos de Ingresos No Financieros
  • Banca por Internet
slide38

Las estrategias y planes de GFNorte están enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso en este nuevo ambiente

  • Aumentando su participación a través de adquisiciones. (Interesados en adquirir Bancrecer)
  • Alianzas estratégicas en nuevos negocios.
  • Nuevas fuentes de Ingresos No Financieros a través de la adquisición de la cartera del IPAB.
  • Re-ingeniería en los procesos de back-office para dar una mayor eficiencia operativa.
  • Venta cruzada de productos de GFNorte.
slide39

GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentable

Factores Externos

Estrategia

Mezcla y Volúmen Captación

Colocación

de Crédito

Tasas de

Interés

Ingresos no Financieros

Gasto no

Financiero

Banca de Recuperación

RENTABILIDAD