I. 추 진 배 경

2. 동북아물류중심 전략의 추진 □ 세계 최고수준의 공·항만 개발 및 세계적 기업의 물류센터, 지역본부 유치노력 □ 우리 물류기업에 의한 동북아물류 네트워크의 구축 필요 기업 물류관리 전략의 변화 □ 세계적 제조기업은 물류전문기업을 활용하여 비용을 절감하고 핵심역량에 집중 □ 물류전문기업의 육성을 통해 물류부문의 발전은 물론 제조업의 경쟁력 확보 가능 I. 추 진 배 경 물류시스템의 혁 신 □ 물류거점 시설 · 운송 등 H/W 측면과 정보화, 자동화등 S/W 측면의 혁신이 중요 □ S/W 측면의 시스템의 효율화는 혁신 매개체인 물류전문 기업의 역할이 중요 동북아 물류시장을 선도할 세계적 물류기업 육성

3. 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 부 문 별 물 류 업 종 화물차운송업 항공운송업 기 능 별 물 류 활 동 운송 / 수배 송 도매물류업 해상운송업 보관 / 재고관리 하 역 터미널 운영업 창고업 포 장 하역업 포장업 주 선 복합운송주선업 화물운송주선업 통 관 해운중개업 통관업 단순조립가공 Ⅱ. 우리나라 물류기업의 현주소 1. 종합물류서비스 제공 미흡 □ SCM전반의 물류서비스 (운송, 보관· 재고관리, 조립·가공, 수출입 등)제공 □ 서비스제공 지역 및 대상영역이 다양 ▶ 미주 · 유럽 · 아시아 지역의 다양한 산업의 화주기업을 대상으로 차원 높은 서비스 제공 □ 대부분 운송위주의 부문별 물류서비스 제공 □ 종합물류를 표방하는 기업도 특정기업 중심의 물류서비스 제공 ▶ 삼성전자로지텍, 범한종합물류(LG전자) 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 종 합 물 류 업

4. Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 2. 영세한 기업규모 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 4조6,378억원 (’03) 4,717억원 (’02) <주요 7개 기업 매출액 평균> <상위 7개 기업 매출액 평균> <참고> 국내 물류기업과 글로벌 물류기업의 비교(단위: 억원) □ 상위 7개 물류기업의 매출액이 외국 7개 물류기업의 1/10 수준 □ 상위7개사 ▶ 전체매출액 : 3조4천억원 ▶종합물류 매출액 : 9천억원 (26%)

5. 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 매출액 (백만$) Menlo Ryder DDD C.H.Robinson Expeditors Eagle 대한통운 Landstar 현대택배 한진 CJ GLS 서비스가지수 10 20 30 40 50 Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 3. 부가가치 창출 미흡 □ 조립·가공 등 부가가치 물류 미흡 ▶ 운송, 보관 등 단순물류 위주의 서비스 제공 □ 물류기업 제공 서비스가 적음 ▶ 국내 선두 물류기업 제공서비스 : 20여 가지 □ 지연생산(Delayed Configuration)서비스제공 ▶ 시장상황에 따라 제품 최종생산 시기의 조절을 가능케 하는 기능 □ 다양한 물류서비스 제공 ▶ 미국물류기업 제공 서비스 : 40가지 이상 <참고> 국내물류기업과 미국물류기업의 비교 <참고> 지연생산 사례 6,000 - □ HP사의 프린터 생산 및 배송 ▶ HP는 프린터 본체만 생산 ▶ 물류기업은 유럽, 아시아 등 물류센터로의 운송, 국가별 최종소비자 요구에 맞춘 매뉴얼, 전원공급장치설치 등 최종작업을 마친 후 배송 → 재고량 감소 및 적기 공급으로 물류비 절감 4,000 - 2,000 -

6. 물류시장 개선방향 물류시장 규모협소 물류시장 규모확대 선순환 구조 악순환 구조 자가물류 선호 물류기업 발전저해 3자물류 활성화 물류전문 기업발전 Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 4. 물류기업 미 성장 원인 물류시장 규모 협소 □ 물류전문기업이 성장할 수 있는 3자 물류시장의 협소 ▶ 선진국에 비해 외부위탁 비중이 낮음 : 34.5% (북미 43%, 유럽 51%) □ 믿고 맡길 수 있는 전문화된 대형 물류기업 부재로 자가물류 선호 □ 개별업종 위주의 지원으로 종합물류서비스 제공기업 육성전략 부재 ▶ 물류 과정상 운송 · 보관 · 하역 등 부분별로 주무부처, 관련법령 다기화 ▶ 글로벌 물류기업의 종합물류서비스 중시전략 등 변화추세 인식 및 대응 미흡 종합물류 육성부재

7. Ⅲ. 물류전문기업 육성전략 전문지식을 갖추고 고부가가치 물류서비스를 제공하는 종합물류기업을 중점 육성 글로벌 물류기업과 경쟁하는 종합물류기업 출현 2단계 1단계 아시아의 대표적 물류기업으로 성장 (’10~’14) 물류시장 확대 및 종합물류기업 중심으로 시장 개편 (’05~’09) 미래지향적 요건충족시 파격지원 대형화·국제화 유도 물류시장규모 확대 첨단정보화 유도 종합물류서비스 확대 M&A 유도

8. 엑셀 로지스틱스 기타 4% 건강산업물류 5% 서비스 영 역 소비재 26% 화학물류 5% 산업물류 7% 자동차물류 12% 유통물류 19% 기술물류 22% ▶ 다양한 분야에 적합한 물류서비스 제공 IV. 물류전문기업 육성전략 참고 : 글로벌 물류기업 벤치마킹 □ 회사개요 □ 인수합병, 제휴로 서비스영역과 지역확대 최근 인수한 물류기업 주요영역 주요 서비스 지역 ▶ 영국의 글로벌 물류기업 ▶ 125개국, 지사 1,600여개, 직원 6만7천명여명 ▶ ’03년 매출액 : 약 11조원 ▶ 우리나라 수출항공화물주선 10위 이내(’00년 1위) Power Logistics 유통물류 미국, 영국 Eagle Freight 화물관리 남아프리카공화국 Tansbeynak, Unidock’s 건강산업물류 터키, 브라질 Cappelletti 소비재물류 이태리 Pharma Logistics 건강산업물류 벨기에, 이태리 □ SCM 전반의 종합 물류서비스 제공 □ 전세계에 걸친 광범위한 물류서비스 제공 아일랜드 영국 32% 아태지역 15% 서비스 대상지역 분포 유럽 20% 미주 33% ▶ 아시아, 유럽, 미주 등 전세계에 서비스

9. IV. 물류전문기업 육성전략 추 진 방 향 글로벌 물류기업과의 격차를 감안하여 단계적으로 추진 현황 및 주요 원인 1 단 계 2 단 계 □ 물류시장 협소 ▶화주들의 자가물류선호 ▶자가물류 지원정책 유지 □ 3자 물류시장 확대 ▶자가물류 지원정책 조정 ▶물류 전과정의 외주 유도 □ 글로벌 물류기업 육성 ▶ 규모의 대형화 ▶ 운영의 첨단정보화 ▶ 활동영역의 국제화 □ 물류기업의 대형화 유도 ▶서비스 범위확대 ▶네트워크구축을 위한 물류기업간 M&A 지원 □ 종합물류기업 극소수 ▶부분별 물류서비스 위주 ▶국제적 네트워크 미비 □ 종합물류기업 중점 육성 ▶종합물류기업 인증 및 지원 ▶네트워크•지식기반구축 지원 □ 소형, 영세업체 난립 ▶대형화 유인책 미비 □ 물류기업 전반의 지원

10. 제3자물류 이용촉진 Ⅳ. 세부 추진대책 1. 물류시장 규모의 확대 화주기업 지원정책 조 정 □ 화주기업의 물류 시설·장비 투자시 세제지원 폐지 □ 종합물류기업 이용시 세제혜택 확대 ▶ 기존 대책의 유인효과 미흡 -물류비의 70% 이상을 종합물류업체에 위탁시 3년간 외주물류비의 2%를 법인세에서 공제 □ 유통물류합리화 자금지원 폐지 □ 물류거점시설에 화주기업 입주 억제 □ 거대 중국물류시장 활용 □ 화주기업의 인식전환 유도 자가물류 유인 단계적 제거

11. V. 세부 추진대책 1-1. 자가물류 지원제도의 단계적 폐지 □ 자가물류시설·장비 등 시설투자액에 대한 법인세 감면대상 제외 □ 자가물류시설에 대한 유통물류합리화자금 지원 폐지 □ 자가물류에 대한 정부지원 물류거점시설에 입주 억제 주요내용 평 가 비판적 견해 □ 신뢰성있는 물류기업 육성을 위한 정책이며 자가물류 지원제도폐지임 □ 신뢰할수 있는 물류전문기업이 없는 상태에서 자가물류 폐지는 시기상조 □ 폐지대상은 화물차 등 운송수단이 아니고 창고, 물류센터 등 시설에 대한 지원분임 - 물류전문기업을 통한 화물운송 통제력 증대 가능 □ 화물연대 파업 등 비상사태시 자기차량을 보유하고 있는 자가물류가 더 효과적 필 요 성 □ 물류기업이 성장하기 위해서는 외주를 통한 물류시장의 확대가 필수적 □ 일관된 정책 추진 필요 : 자가물류 촉진정책과 3자물류 촉진정책 병행추진 곤란

12. V. 세부 추진대책 1-2. 종합물류기업 이용시 세제혜택 확대 화주기업의 적극 참여를 위해 외주물류비 2~3%를 3~5년간 세액공제 - 앞으로 세제혜택의 폭과 기간은 재경부 등 관계기관과 협의•결정 공제규모 2% 적용기간 3년 공제규모 3% 적용기간 5년 □ 물류업무 위탁 유인효과 ▶제조업체 법인세 감면효과 : 10.6%(51백만원) * 대기업 9.1%(9억원),중소기업 15%(19백만원) □ 물류업무 위탁 유인효과 ▶3%공제시 제조업체 법인세 감면효과 : 15.8% * 대기업 : 13.5%, 중소기업 : 22.4% ▶ 물류기업이 화주기업의 물류체제를 진단, 서비스를 준비하는 데만 6개월 이상 소요 □ 화주기업은 위탁시 물류비 절감이 가능함에도 자가물류 선호 (약20%, 대기업 평균 36억원) ▶자가물류 선호이유는 부동산투자효과, 물류업무 직접통제, 회계상의 이점 등 □ 외부지불 물류비 산정대상 개선 ▶ 1년이상 계약분만 산정하여장기계약유도

13. V. 세부 추진대책 1-3. 중국물류시장의 활용 □ 중국 진출 제조기업과 동반진출 유도 ▶ 중국진출 초기 안정적 물동량 확보 및 진출기반 마련 □ 중국의 물류시장 활용 → 국내물류시장 보완 ▶물류시장 규모는 급성장 반면 기반시설 낙후 ▶글로벌물류기업의 진출이 활발하게 이루어지나, 미개척지로 기회가 있음 □ 중국 진출 물류기업 지원 ▶ 물류거점시설 확보에 필요한 자금지원 또는 공동투자방안 검토 1-4. 화주기업의 인식전환 유도 □ 경제적 혜택과 더불어 화주기업의 인식전환 계기 마련 ▶ 물류 아웃소싱의 경제적 효과 및 성공사례 지속 홍보 ▶ 물류대상시상대상을 물류기업과물류외주로 성공한 화주기업으로 한정 □ 기업물류개선 시범사업 지원을 통해 물류비 절감사례 홍보 ▶ 화주기업과 종합물류기업간의 물류개선 시범사업 지원 및 사례발표

14. V. 세부 추진대책 2. 종합물류기업 중점 육성 포괄적 서비스 제공 비자산형 물류기업 포함 ▶물류전반에 대한 기획·조정·통제 능력보유 기업 육성 - 물류과정 일부분 서비스업체 배제 - 운송·보관·주선 등 필수서비스 제공 ▶물류시설을 보유하지 않더라도 SCM전반의 관리능력을 갖춘 기업 - 물류시설의아웃소싱을 통해 고부가가치 서비스 제공가능 종합물류기업 요건 특정기업 물류전담 기업 배제 일정규모 이상 인증요건 제한 ▶ 업체간 난립방지, 신뢰성 확보, 규모의 경제실현 등 필요 - 종합물류기업 인증요건 제한 ▶세제혜택목적의 자회사설립보다는 물류전문기업 이용유도 - 3개 이상의 화주기업 물류서비스 - 동일계열사의 물동량 50% 이하 종합물류기업에 대한 개념정립 및 세제 ·금융 지원방안 법제화

15. V. 세부 추진대책 2-1. 종합물류기업에 대한 지원방향 외주물량 집중유도 □ 화주기업의 세제혜택 가능한 위탁 대상 : 종합물류기업에 한정 □ 종합물류기업을 통관취급법인으로 허용 ▶물류서비스 영역확대를 위해 관세사법 개정 (’04.3, 재경부) 업무영역확대 인력개발지원 □ 연구•인력개발비 세제지원 ▶물류관련 위탁훈련비, 사내물류대학 등 (’04.5, 재경부) □ 전문연구요원(병역특례) 지정업체 선정대상에 종합물류기업 포함 R&D 자금지원 □ 물류운영기술개발자금 지원 ▶업체당 4년간 최대 12억원 지원 ▶ 건교부 소관 ’05 국가교통핵심기술개발사업비 예산 증액 ※’03년 30억원,’04년 83억원 ※ 제조업의 경우, 산자부에서 기술개발자금을 통해 ’04년도 1조7천억원 지원

16. 추 진 실 적 추 진 계 획 V. 세부 추진대책 3. 물류기업 전반에 대한 지원 종합물류기업 및 물류기업 → 제조업 수준의 지원 필요 □ 물류기업의 물류시설·장비에 대한 투자비용 부담 완화 ▶ 물류기기·설비에 대한 임시투자 세액공제 적용 - 컨테이너, 창고, 리치스태커에 대해서는 기시행 (’04.2, 재경부) □ 물류시설·장비에 대한 임시투자세액공제 확대 ▶ 야드크레인, 겐트리크레인 등 하역장비 추가 □ 물류시설에 산업용 전기료 요율 적용 ▶ 총원가중 전력비 비중 : 창고업 2.7%, 제조업 1.3% ▶ 제조업과 같은 산업요율 적용 [전기공급약관개정, 한국전력공사] □ 산업단지 공장용지내 물류기업 입주허용 (’04.3, 재경부) ▶ 물류업체와 공장용지에 입주한 제조업체간의 격리가 해소되어 운송비·하역비 등 절감가능 □ 물류기술개발 지원센터 설치 ▶ 정부출연연구소 산하에 물류기술개발지원센터 설치 검토 ▶ 창고관리시스템, 물류표준화 등 공동개발

17. V. 세부 추진대책 4. 물류기업의 대형화 촉진방안 물류기업간 M&A 유도 → 서비스 범위 및 네트워크 확대 → 화주기업 신뢰성 확보 바람직한 M&A방향 □ 이종 물류기업간 합병 →서비스범위 확대 * 예) 운송 ↔ 창고 ↔ 시스템운영 업체 □ 동종 물류기업간 합병 → 서비스 지역확대 * 예) 운송업체간 또는 지역간 창고업체간 □ 양도소득세 과세 이연 ▶물류기업간 전략적 제휴를 위한 주식교환시 이익실현(매도)까지 양도소득세 과세 이연 * 벤처기업의 M&A활성화를 위해 적용중 실효성 있는 M&A 촉진방안 □ 합병시 법인세 과세시점 조정 ▶조직합병 시점 → 이익실현시점 (기시행) □ 중기청 M&A 지원센터의 지원대상 포함 ▶ 거래가격 50억원 미만의 벤처기업을 대상으로 한 M&A 중개대상에 100억원 이하의 물류기업 포함 추진 □ 외국(특히 중국) 물류기업에 대한 정보를 수집ㆍ제공하여 M&A와 전략적 제휴 촉진 ▶KOTRA 및 (가칭)국제물류지원단(무역협회) 물류회계준칙을 작성하여 물류기업 회계정보의 신뢰성과 경영정보의 투명성 제고

18. 구체적인 요건 (예시) V. 세부 추진대책 5. 글로벌 종합물류기업 지원방안 글로벌 물류기업과 경쟁력을 갖춘 국제종합물류기업의 육성 □ 일정요건을 충족하는 종합물류기업에 대해 세제지원 등 획기적 혜택 제공 ▶ 현재는 해당 기업이 없으나, 향후 종합물류기업들이 달성해야 할 목표치로 설정 ▶ 2014년까지 법인세 최초 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면 ※경제자유구역에서의 외투기업에 대한 세제지원 수준 정보시스템 구축여부 국내외 물류거점 확보여부 종 업 원 수 매 출 액 ▶국내 : 5개 시도이상 보관면적 : 10만 ㎡ 이상 ▶국외 : 7개 이상 국가에 지점 일정수준의 물류기업과 제휴 ▶재고관리, 위치추적시스템 등 ▶매출액대비 정보투자비 3년간 10% 이상 투자 3조원 이상 1천명 이상

19. Ⅴ. 기 대 효 과 물류시장 규모 확대 물류비용 절감 국가물류비 절감 및 국가경쟁력 강화 기업물류비 절감 및 고객만족도 제고 □ 기업물류비는 ’02년 약 74조원에서 - ’07년 105조원 → 98조원(6.1% 절감예상) - ’10년 128조원→115조원(10.0% 절감예상) 화주기업의 물류 아웃소싱 확대 물류전문기업 성장 가속화 □ 물류시장이 ’07년 46조원(’02대비 1.57배) , ’10년 77조원(’02대비2.62배)로 성장 종합물류기업 성장 종합물류기업간 경쟁체제 구축 M&A를 통한 대형물류기업 출현 세계적 물류기업의 출현