如何做好活动管理

1. 如何做好活动管理 ——杨朝钦

2. 朝欽壽險事業心得分享 用生命經營壽險事業 培育優秀壽險人才 新人心態努力學習 用心把每件事情做好

4. 活动记录与运用

5. 活动管理的有效流程 收展员活动管理流程 根据安排 ，拜访客户 主管要了解 收展员财产 收费卡 服务手册 活动日志 每日活动 客户管理 手册 活动日志 总表 拜访客户 准保户卡 顾问卡 A卡 区主任 填一份 增员卡

6. 卡片管理： 收费卡 填写 使用 管理 保户卡 顾问卡 增员卡

7. 按月填写 9811-023 防止失效 了解客户 姓名电话 保单整理 保全服务 多点记录

8. 保单生效日 交费日 收展员姓名 详细注明拜访过程结果

9. 生日问候 123-0211-002 沟通点 接近理由 险种、经济

10. 详细写明拜访经过 再访时间 新契约资料记录

11. 人员背景 发展定位 生活条件 增员渠道 家族状况 人员特性

12. 面试、招聘、流程 业绩追踪（培训）

13. 单位性质 文化层次 生活状态 家庭背景 人员关系

14. 时间安排 交流方式 顾问级别

15. 四、工作日志的填写与使用 1填写顺序 （一）10页

16. （二）3页

17. （三）1页

18. （三）9页

19. （三）12页

20. （四）8页

21. （四）43页

22. 活动管理实施主要的目的是什么？ 批阅活动管理工具主要批什么？

23. 活动量！！！

24. 批阅注意事项： • 熟练掌握如何填写日志。 • 日志各部分填写的作用与目的。 • 日志中各部分性能。 • 批阅的目的。 • 批阅的连贯性与实效性。

25. 2、如何批阅 • 每月、周目标的合理制定。 • 结合周单元实施 • 注意周例会的实效性目的性。 • 准客户的有效追踪（卡片追踪，根据卡片制定陪同计划）。 • 主管对收展员的评鉴要以客户、日常管理、活动管理为主。 • 主管要注意首期来源。

26. 目的：续期客户管控 • 误区：收费、展业为主 • 过程要求过低。 • 收费卡与本页配合使用 • 注重收费过程的完整性 • 以联系上客户为基本，以见客户为目的，收费卡为检验工具。 • 每月初指导组员结合应收表，收费卡共同完成。

27. 三页同时批阅。 • 结合经营日志进行批阅 （三）9页 （三）12页 （三）1页

28. 目的：通过保全服务提高活动量。 • 未填原因： • 保全工作技能弱 • 针对保单服务点不明 • 不知每项保全内容如何带动首期 • 没掌握办理保全件的过程及如何合理的运用 • 服务理念差

29. 目的：收展员活动量自我管理。 • 通过数字分析，在周单元经营中，根据个体制定指标改进方案。 • 规定各项的活动量，并制定达成措施。 • 批阅追求真实性，数字来源与12页，对于周单元未达标者全面跟踪，及时抄在经营日志上。

30. 目的：追求当天工作效率，计划明天工作 • 批阅要完全针对客户，针对客户提出建议。 • 内容要全，有必要针对个体进行抽查（与客户联系） • 每次批阅要与收展员面对面。 • 废话少讲，及时整理每个人问题点，集中解决。 • 根据收展员制定区主任次日工作安排。 • 续期完成以收费卡为准。 • 关注收展员的每项工作程序，追求完美。 • 有时需要课长、处长配合完成。

31. 针对未收客户未收原因全面追踪，逐单落实。 • 建议续期追踪采用周单元进行。 • 根据问题制定培训方案。 • 根据问题制定陪同方案。 • 整理收费卡

32. 用心与你的收展员交流 • 进一步判断针对个体制定的指标改进方案的准确性。 • 根据本区个体状态制定本区下月业务指标达成策略。

33. 五、目标与日志的关连性 1、区主任在批阅日志时，首先要对个体的一 项指标提前进行评估，目的要清楚。 2、针对日志上的每个项目、内容要通过月总 结会、周例会、早夕会明确的与收展员制 定出目标并达成共识，取得一致。 3、目标就是区主任追踪与辅导的点，所以日 志的每一项内容都要与收展员制定目标。

34. 坚持以持续管理动作为导向 规范收展基础管理 • 规范各级收展基本动作 • 早、夕会规范运作 • 差勤管理 日常 管理 规范经 营秩序 活动 管理 • 以活动率为基础管理突破口 • 每日例行检查工作日志； • 每日汇总四卡二志.并进行分析 确保业 绩平台

35. 总结 • 活动管理追求的是过程管理，他的目标是 • 尽全力使过程中的每个细节完美。 • 活动管理是业务管理的综合体。 • 活动管理工具是活动管理的灵魂。 • 活动日志是活动管理的连接者。 • 周单元经营是活动管理的检测者。 • 每一天工作的完美性是我们的追求。