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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013

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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013. Agenda. Estructura social de India Economía de India ¿ Por qué estar en India? Agroindustria en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE.

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Presentation Transcript
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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho

Augusto Castellanos Cárdenas

Julio - Agosto 2013

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Agenda

  • Estructura social de India
  • Economía de India
  • ¿Por qué estar en India?
  • Agroindustria en India
  • Por qué exportar Alimentos Procesados?
  • Y por qué Flores?
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Estructura social de India

  • India, un país con característicasúnicas:
  • Razones de crecimiento:
  • Crecimiento en ingreso per cápitade 13,7% (2011-2012)
  • Poblaciónjóven, siguecreciendo. 58% <30 años
  • Rápidaurbanizacióncreciendo a 2,8% al año.
  • Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)
  • Cambio en estilos de vida

..aún así, es importante hacer parte de este mercado

Nacionalismo

Sistema de castas

Pobreza

Proteccionismo

Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.

Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

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Agenda

  • Estructura social de India
  • Economía de India
  • ¿Por qué estar en India?
  • Industria de Agricultura en India
  • Por qué exportar Alimentos Procesados?
  • Y por qué Flores?
india ser de los mercados m s apetecidos
India será de los mercados más apetecidos

Población: 1.210.193.422

Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

*Estimado

Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos TheEconomist

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Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios

Composición del PIB por sectores

Fuente: Base de datos TheEconomist

Fuente: RBI. World Bank. CMIE

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India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional

  • En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%
  • Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.

Fuente: Trademap

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En los próximos años se estima una recuperación en la producción

Fuente: Base de Datos WorldEconomic Outlook. Fondo Monetario Internacional

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Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo

Fuente: Base de Datos WorldEconomic Outlook. Fondo Monetario Internacional

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Población de India en términos de ingresos

  • < 2.830 dólares/año

> 2.830 dólares/año

> 6.400 dólares/año

> 32.000 dólares/año

Fuente: NCAER survey 2010

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Agenda

  • Estructura social de India
  • Economía de India
  • ¿Por qué estar en India?
  • Industria de Agricultura en India
  • Por qué exportar Alimentos Procesados?
  • Y por qué Flores?
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Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más

“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con unatasapromedio de 5% y 7% en los próximoscincoaños”. – HSBC Global Report”

“Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”

Fuente: Reporte Ernest & Young

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Agenda

  • Estructura social de India
  • Economía de India
  • ¿Por qué estar en India?
  • Agricultura en India
  • Por qué exportar Alimentos Procesados?
  • Y por qué Flores?
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El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India

HOLY COWS

India es el 1er productor de leche, legumbres y yute.

Vegetarianismo Creencias religiosas  Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar.

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El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento

  • En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati.
  • En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo

Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India

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El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados

Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*)

  • Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de:
  • Myanmar (Birmania)
  • Brasil
  • Canadá
  • Australia
  • EEUU
  • China
  • Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres  India gran consumidor de lentejas.
  • Panela y confitería
  • Productos varios
  • Bebidas alcohólicas

* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013

Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India

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Contenido

  • Introducción a la cultura India
  • India como competidor de talla mundial
  • Sector Agro en India
  • Alimentos Procesados
  • Flores
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MERCADO MASIVO

Vs.

MERCADO NICHO

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Sobre la industria de Alimentos Procesados en India

Noticias y tendencias del mercado

El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011

"Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención."

"... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso."

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

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Principales productos importados

  • Arbejas secas
  • Garbanzos secos
  • Fríjoles
  • Lentejas
  • Myanmar
  • Canadá
  • Australia
  • Rusia

Legumbres

Valor importado 2012: US $2.3 mil millones

Nueces de anacardo

  • Costa de marfil
  • Benín
  • Tanzania

Valor importado 2012: US $924,1 millones

Caña de azúcar

  • Brasil
  • USA
  • China

Valor importado 2012: US $564,6 millones

Bebidasalcohólicas

  • UK
  • Francia
  • USA

Valor importado 2012: US $265,3 millones

Cacao en grano

  • Ghana
  • Indonesia
  • Uganda

Valor importado 2012: US $76,6 millones

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

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Canales de distribución

Las tiendas de barrio son predominantes en el mercadoindio

Tiendas de barrio 74%

Tiendas de dulces 9%

Supermercados 8%

Estaciones de Servicio 2%

Otros 7%

Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214% con respecto al 2011.

“Indios Golosos continúan gozando de la confitería en 2012. A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores.”

India importó US $16,2 millones en confitería en el 2012.

1. Indonesia

2. Malasia

3. China

# Colombia

Principales exportadores a India

Impuesto 30%

Fuente: Euromonitor, SugarConfectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

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Segmentos nichos para el mercado indio

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Difícil competir con precios en productos masivos (caramelos, chicles). Se debe apuntar a productos de mayor valor, como gomas o dulces de sabores de frutas.

Caramelo (Cadbury)

Precio: 1 Rs - $35

Bombón (JollyRanger)

Precio: 25 Rs - $800

Fuente: Euromonitor, SugarConfectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Salsas y aderezos

Principales exportadores a India

1. USA

2. Singapur

3. Tailandia

Impuesto 30%. Singapur con impuesto de 18,9%

  • Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza)
  • Condimentos y sazonadores
  • Mayonesa y aderezo para ensaladas
  • Pasta de curry
  • Salsa de chile

India importó US $12 millones en Salsas, Condimentos y Sazonadores en el 2012.

Fuente: Pagina web, Trademap

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Segmentos nichos para el mercado indio

Marcas locales

Marcas importadas

Salsas y aderezos

Producto: Aderezos para ensaladas

Marca: Kraft (USA)

Contenido: 235 mL

Precio:250 Rs -$7.900

Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten Free

Marca: WaldenFarms (USA)

Contenido: 355 mL

Precio:350 Rs -$11.000

Producto: MangoChutney

Marca: Bolst’s (India)

Contenido: 350 grs

Precio:90 Rs -$2.800

Fuente: Pagina web, Trademap

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

(210111)

En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%.

Investigacioneshechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron quevariasdosis de suplementosquecontenganextractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre.

Principales exportadores a India

1. Malasia

2. Corea

3. Brasil

# Colombia

Impuesto 30%.

Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Alimentos

Orgánicos

“El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas”

"Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica”

“Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante 2012-2017” Pressrelease, junio 21, 2013

Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall StreetJournal India, PressRelease 2013

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Segmentos nichos para el mercado indio

Alimentos

Orgánicos

Principales productos

Canales de distribución

  • Cereales
  • Especias y Condimentos
  • Legumbres
  • Salsas
  • Snacks
  • Ready-to-eat
  • Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi.
  • Tiendas en línea
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Segmentos nichos para el mercado indio

Producto: Miel Orgánica

Marca: UnderThe Mango Tree

(India)

Contenido: 500 grs

Precio:350 Rs -$11.000

Producto: Galletas orgánicas

Marcas: - Handmade in Scotland (Escocia)

- Morarka (India)

Contenido: 200 grs

Precio:Escocia: 625 Rs - $19.800

India:150 Rs - $4.700

AlimentosOrgánicos

Producto: Salsa de caramelo

Marca: St. Dalfour (Francia)

Contenido: 300 grs

Precio:325 Rs -$10.300

Producto: Jugos orgánicos

Marca: James White (UK)

Contenido: 250 mL

Precio: 180 Rs - $5.700

Fuente: Mercados Nueva Delhi. DefenceColony, Nature’sBasket

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Granola en barra

(19042000)

Naturally Healthy Packaged Food in India

La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado.

En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%.

Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de azúcar

“NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010”

Principales exportadores a India

1. USA

2. UK

3. China

# Colombia

Impuesto 30%.

Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

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Segmentos nichos para el mercado indio

Granola en barra

(19042000)

Producto: Granola

Marca: Kellog’s

Contenido: 30 grs

Precio:35 Rs c/u -$1.000 c/u

Producto: Granola energética

Marca: WorkOut

Contenido: 30 grs

Precio:46 Rs c/u -$1.500 c/u

Producto: Granola saludable

Marca: Natural’s (India)

Contenido: 30 grs

Precio:30 Rs c/u -$950 c/u

Producto: Barras de albaricoque

Marca: NourishOrganics (India)

Contenido: 30 grs

Precio:70 Rs c/u -$2.200 c/u

Producto: Granola

Marca: Nature Valley (USA)

Contenido: 30 grs

Precio:36 Rs c/u - $1.200 c/u

Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

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Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

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Segmentos nichos para el mercado indio

Quinoa

(100850)

“El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi 1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.”

Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua.

GodrejNature’sbasket vende 45-50 paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos.

Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express

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Segmentos nichos para el mercado indio

Quinoa

(100850)

Producto: Quinoa

Marca: Tesco (UK – Producido en Perú)

Contenido: 300 grs

Precio:520 Rs - $16.600

Producto: AmaranthQuinoa

Marca: Roland (USA)

Contenido: 340 grs

Precio:475 Rs - $15.100

Producto: Quinoa

Marca: Sansbury (UK)

Contenido: 300 grs

Precio:550 Rs - $17.500

Producto: QuinoaGourmand

Marca: Tipiak (Francia)

Contenido: 400 grs

Precio:525 Rs - $16.800 c/u

Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. DefenceColony, INA Market, Nature’sBasket

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Contenido

  • Introducción a la cultura India
  • India como competidor de talla mundial
  • Sector Agro en India
  • Alimentos Procesados
  • Flores
matrimonios uno de los mayores motores de demanda de flores en india
Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India

“Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase”

“Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda”

“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas”.

Fuente: Artículo “Flowersthatmayspoilweddingbudget” Mar 27,2012, Times of India

cadena de distribuci n de flores en india
Cadena de distribución de flores en India

Importador - Mayorista

Contratistas/Planeadores de matrimonios

Distribuidor de barrio

Distribuidor

Consumidor para ocasiones pequeñas/decoración

Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios

Consumidor para fines de boda/religión

flores importadas en india principalmente de tailandia holanda y nz
Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ

El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas)

Tailandia

Alemania

China

Valor importado 2012: US $1,3 millones

Orquídeas

Otros (para ramos o adorno)

Holanda

Nueva Zelanda

Filipinas

Valor importado 2012: US $155.190

Impuesto ad valorem60%

Colombia

China

Holanda

Valor importado 2012: US $11.430

Crisantemos

Tailandia

China

Colombia

Valor importado 2012: US $4.370

Claveles

Fuente: Pagina web Trademap

en el norte de india las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios
En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios

Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.

Fuente: Pagina web Trademap

exportaciones de colombia a india 2012
Exportaciones de Colombia a India 2012

Crisantemos

Colombia exportó a India US $33.090 en el 2012 (crecimiento de 283%)

Otras flores* y capullos para ramos y adornos

Colombia exportó a India US $26.029 en el 2012 (crecimiento de 689%)

Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000 respectivamente.

*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.

Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.

precios en mercado mayorista en delhi
Precios en mercado MAYORISTA en Delhi

*Precios al 10th Abril 2013

precios en mercado minorista en delhi
Precios en mercado MINORISTA en Delhi

*Prices as on 10th April 2013

oportunidad para exporter a india
Oportunidad para exporter a India

Enfoque  Grandescompradores

Otras

  • Ya las estamos importando a India. Se puede aumentar enfocándose en Hoteles y Restaurantes de gama alta.
  • Producción de crisantemos en India sólo en invierno

Crisantemos

  • Aprovechar la tendencia de matrimonios en búsqueda de elegancia en colores blancos y morados.
  • Las importaciones de orquídeas en India han aumentado a CAGR 21% (2009-2012)
  • Según los vendedores mayoristas, la demanda de claveles para matrimonios ha aumentado

Hortensias

Orquídeas

Claveles