slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий PowerPoint Presentation
Download Presentation
Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий. 1. 21 11 2012 , Москва. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МСП. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К СУБЪЕКТАМ МСП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Средняя численность работников за предшествующий год:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий' - jeff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Особенности финансовой поддержки МСП

банками развития

Александр Стрелецкий

1

21 11 2012, Москва

slide3

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К СУБЪЕКТАМ МСП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Средняя численность работников за предшествующий год:

микро предприятия – до 15 человек

малые предприятия – до 100 человек

средние предприятия – до 250 человек

А

Выручка от реализации (без НДС) за предшествующий год:

микро предприятия – до 60 млн. руб.

малые предприятия – до 400 млн. руб.

средние предприятия – до 1 млрд. руб.

Б

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25%

В

slide4
Критерии отнесения предприятий к субъектам МСП в разных странах (по численности работников)

Канада

499

Финляндия

249

Франция

249

Италия

249

Голландия

99

19

Новая Зеландия

Швеция

199

Швейцария

249

США

499

Россия

249

slide5

ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ЭКОНОМИКИ РАЗНЫХ СТРАН

Доля МСП в ВВП страны, %

Доля МСП в количестве предприятий, %

Доля МСП в количестве занятых, %

Страна

Германия

<90

70

50

Великобритания

99

49

52

Китай

< 90

75

60

США

98

50

< 50

Япония

99

78

< 50

Россия

27

26

20-25

slide6

ЗАНЯТОСТЬ В СЕГМЕНТЕ МСП

К 2020 году необходимо увеличить показатель занятости населения в секторе МСП до 50%

slide7

ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕГМЕНТЕ МСП

Доля выручки малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки предприятий по стране – 23,6%

*

* - по итогам сплошного наблюдения Росстата по итогам 2010 года. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 5,76 млн. МСП.

slide8

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Динамика количества субъектов МСП в России (с учетом ИП), в млн. ед.

Динамика численности работников МСП (без учета ИП), млн. человек

среднегодовой прирост сектора за посткризисный период 2009 – 2011 гг. составил около 12,1%

*По данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России

slide9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП (МЛРД. РУБЛЕЙ)

2012 год

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

(федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства)

20,8

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

(поддержка малых форм хозяйствования – субсидирование % ставки)

11,2

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

(содействие самозанятости безработных)

0,1

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

(прикладные научные исследования и разработки)

4,0

36,1

slide10

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

  • Приоритеты поддержки:
  • ИННОВАЦИИ
  • МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
  • ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В период 2009 – 2012 гг. Внешэкономбанком направлено на цели поддержки субъектов МСП 51 млрд. рублей.

slide11

СОПОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВ РАЗВИТИЯ ПО ОБЪЕМАМ ПОДДЕРЖКИ МСП

Источники: Annual Report of KfW 2011. www.kfw.de

Annual Report of CDB 2011. www.cdb.com.cn

Corporate Presentation of BNDES. April 2012. www.bndes.gov.br

Annual Report of IBK 2011. www.ibk.co.kr

slide12
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП ГРУППОЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

На 1 января 2011 г.

На 1 января 2012 г.

Объем оказанной поддержки субъектам МСП Группой Внешэкономбанка, млрд. руб., в т.ч.

155,8

319,5

МСП Банк (с начала реализации), млрд. рублей

87,2

178,8

Связь-банк, Глобэксбанк (с 2008 года), млрд. рублей

68,6

140,5

61,0

112,7

Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по группе Внешэкономбанка, млрд. руб., в т.ч.

Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по Программе МСП Банка

34,3

73,7

Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП перед Связь-банком и Глобэксбанком

26,7

39,0

slide13

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

Не финансирует субъекты МСП напрямую, а предоставляет целевое фондирование юридическим лицам, осуществляющим поддержку МСП

А

Максимальный размер кредита субъекту МСП

- 150 млн. рублей

Б

Минимальный срок кредитования субъекта МСП

- 2 года

В

slide14
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

VEB CAPITAL

ВЭБ Капитал

(Россия)

100% собственность

Росэксимбанк

(Россия)

100% собственность

ОАО «ЭКСАР»

(Россия)

100% собственность

ВЭБ Лизинг

(Россия)

78.07% собственность

ОАО «МСП Банк»

(Россия)

100% собственность

Белвнешэкономбанк

(Беларусь)

97.42% собственность

Проминвестбанк

(Украина)

97.85% собственность

Связь-Банк

(Россия)

99.47% собственность

Глобэксбанк

(Россия)

99.16% собственность

14

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ В СТРАНАХ СНГ

САНИРОВАННЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА БАНКИ

slide15

ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ МСП БАНК

Фондирование

Фондирование на привлекательных условиях

Фондирование на привлекательных условиях

ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БАНКИ

Микро-финансовые организации

Лизинговые компании

Гарантийные фонды

Кредиты

Кредиты

Лизинг

Гарантии

Микро-, малые и средние субъекты МСП

slide16
СОГЛАШЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ – 11 участников

«Допосевная» стадия развития:

«Посевная» стадия развития:

Ранняя стадия развития (стартап):

Стадиярасши-рения и роста:

● создание идеи,● проведение научно-исследовательских работ.

● организация компании,● патентование, ● запуск производства опытной партии продукции.

● организация серийного производства, ● расширение производства.

● создание концепции продукта,● проведение прикладных опытно-конструкторских работ, ● разработка бизнес-плана.

slide17

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ

  • Кредитование является основным источником финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса
  • Для действующих предприятий, в отличие от стартапов, прямые инвестиции менее приемлемы в силу опасения потери контроля над бизнесом (в структуре финансирования инвестиционной деятельности прямые инвестиции составляют менее 1%)
  • Многие предприятия финансируют инвестиционную деятельность за счет краткосрочных кредитов по причине:
  • затрудненного доступа к долгосрочному финансированию
  • наличия уверенности в возможности рефинансировать кредит на тех же условиях
  • Низкую доступность долгосрочных ресурсов отмечают, по результатам различным опросов, порядка 35-40% руководителей малых и средних предприятий

Источники финансирования инвестиционной

деятельности малых и средних предприятий

Доля предприятий, испытывающих сложности с

доступом к финансированию (% от опрошенных)

slide18

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: ОТСУТСТВИЕ «ОКНА» ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Программа финансовой поддержки МСП

Финансирование крупных инвестиционных проектов

  • Финансирование по двухуровневой системе (через банки-партнеры и организации инфраструктуры)
  • Конечные получатели средств – субъекты МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ (выручка до 1 млрд. руб., численность до 250 чел., корпоративная независимость от крупного бизнеса)
  • Максимальный размер кредита – 150 млн. рублей
  • Финансирование проектов в стратегических отраслях экономики в соответствии с Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка
  • Срок окупаемости – от 5 лет
  • Минимальный объем проекта – 2 млрд. рублей
  • Минимальный объем участия ВЭБ – 1 млрд. рублей

50

100

150

1000

2000

Объем финансирования, млн. руб.

slide19
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП:ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конечные получатели средств: малые и средние предприятия

Объекты финансирования:

- Средние предприятия (объем сделок фонда: от 150 млн. до 1 млрд. рублей)

- Коммерческие банки

- Организации финансовой инфраструктуры

Основные финансовые инструменты:

- Долговое финансирование

/в т.ч. долгосрочное кредитование

- Гарантии

- Мезонинное финансирование

- Участие в капитале

Доля МСП в инвестициях*

*Источник: Исследование Ernst&Young, Global Insight, 2010

slide20
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТОРЫ

Доли

Облигации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Прямое фин-е

Связанное фин-е

НАДЕЖНЫЕ СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Эффект мультипликации

Микро-, малые и средние предприятия

slide21

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Эффективное международное государственно-частное партнерство
  • Мультипликация выделенных фонду средств ВЭБа: до 6 раз
  • Привлечение международных инвестиций в российский сектор МСП
  • Поддержка средних предприятий, проекты которых «выпадают» из нормативных требований ВЭБ и РосБР по объему (больше 150 млн. рублей, но меньше 2 млрд. рублей)
  • Внедрение на российском рынке сложных банковских продуктов(мезонинное финансирование)
  • Сочетание привлекательных условий финансирования (в т.ч. длительные сроки) и технической помощи (обучающие мероприятие, методическая поддержка, повышение эффективности управления)
slide22
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫФОНДА
  • Для кого будут интересны инструменты Фонда?
  • Для быстрорастущих компаний, нуждающихся в инвестиционных кредитах объемом 150 млн. – 1 млрд. рублей (сделки, которые сейчас «выпадают» из диапазона инвестиционных инструментов ВЭБ)
  • Для предприятий с валютной выручкой (ввиду возможности валютного финансирования на привлекательных условиях)
  • Для финансирования сделок LBO (в том числе при обратном выкупе доли в инновационной компании у венчурных фондов и фондов прямых инвестиций)

Фонд

Двухуровневое финансирование (целевые межбанковские кредиты)

Субординированные займы банкам

Прямое финансирование

Долгосрочные инвестиционные кредиты (% ставка на нижней границе рынка, наличие обеспечения)

Мезонинное финансирование и участие в капитале (после стабилизации работы Фонда)

slide23
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА
  • Для средних предприятий (при прямом финансировании):
          • предприятие относится к сфере обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса либо связи;
          • средняя численность работников за предшествующий год не превышает 250 человек;
          • выручка от реализации без НДС за предшествующий год составляет не менее 100 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей;
          • суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не превышает 25%;
          • объем предоставляемого Фондом финансирования не может превышать 85% от стоимости проекта
  • Для банков (при финансировании в виде целевых межбанковских кредитов):
          • наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности на уровне по международной шкале не ниже B+/B1 (в исключительных случаях возможно предоставление кредитов банкам с уровнем рейтинга B/B2)
          • соблюдение обязательных нормативови требований Банка России
          • прозрачная структура собственности и положительная деловая репутация
          • наличие опыта работы по кредитованию МСП
          • банк-реципиент обязуется обеспечить доведение средств, выделенных Фондом, до субъектов МСП в пропорции не менее чем 1:2 к объему полученных от Фонда средств (в том числе на цели кредитования МСП неторгового сектора в объеме не менее чем размер полученного от Фонда финансирования)
slide24
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

Транш «А»

(max. USD 600 mm)

Международные институциональные инвесторы

Транш «B» (max. USD 150 mm)

Транш «С» (max. USD 150 mm)

  • Участие Внешэкономбанка в качестве инвестора транша С – ключевое условие привлечения инвесторов в старшие транши
slide25

Заемщик

Банк

Гарантийный фонд

РАБОТА МСП С ГАРАНТИЙНЫМИ ФОНДАМИ

  • Гарантии фондов – обеспечение по обязательствам организаций инфраструктуры перед МСП Банком
  • Включение банков-партнеров в перечень уполномоченных банков, работающий с фондами

25

slide26
ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ

На 01.01.2012 г.:

  • 79 региональных гарантийных фонда.
  • Капитализация гарантийных фондов составляет более 30,3 млрд. руб.
  • Выдано 24,7 тыс. поручительств на сумму более 58,9 млрд. руб.
  • Объем привлеченных кредитных средств - более 122,7 млрд. руб.
  • Ограничение по сумме поручительства – 30 млн. руб.

Число гарантийных фондов в России

Капитализация гарантийных фондов, млрд. руб

 Отсутствие инструментов гарантийной поддержки для растущих предприятий с объемом кредитов 100 млн. – 1 млрд. рублей

slide27
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

ОСНОВАНИЕ

Низкая доступность финансовых ресурсов для средних предприятий ввиду недостаточности залогового обеспечения

Президентом Российской Федерации поставлена задача создания механизма предоставления гарантий для среднего бизнеса (Указ Президента РФ№ 596 от 7 мая 2012 «О долгосрочной государственной экономической политике)

Предложение ВЭБ

Принципы работы

  • Оперативность принятия решений о предоставлении гарантий
  • Признание банками гарантий в качестве первоклассного обеспечения
  • Распределение кредитных рисков между гарантийным механизмом, банками и заемщиками
  • Приемлемая стоимость гарантий для среднего бизнеса
  • Самоокупаемость и экономическая эффективность

Создание Федерального гарантийного фонда как дочернего общества ВЭБа

Необходимое фондирование из федерального бюджета – 10 млрд. рублей

Прогнозируемый объем кредитов, обеспеченных гарантией Фонда – 70 млрд. рублей за 10 лет

slide28
ГАРАНТИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Банк-партнер

Субъекты МСП

контргарантия

Соглашения о

предоставлении

гарантии

Заявка на предоставление контргарантии

Федеральный гарантийный фонд

Региональный фонд

Заявка на кредит

Среднее предприятие

Банк-партнер

Кредитная документация

Соглашение о

предоставлении

гарантии

Гарантийный фонд

Вариант 1: прямые гарантии по кредитам средних предприятий за счет федерального гарантийного фонда

!! В настоящее время механизма гарантирования кредитов в размере 100 млн. руб. – 1 млрд. руб. в России не существует

Заявка на кредит

Вариант 2: предоставление контргарантий в пользу региональных гарантийных фондов для расширения их портфелей

slide29

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МСП

Финансовые институты

Страны

Дата (м/г)

Германия

02/09; 04/10

Италия

12/09

Европа

12/09

Швейцария

03/10

США

06/10

Италия

12/10

Австрия

05/11

Франция

06/11

Южная Корея

11/12

slide30

СХЕМА ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МСП ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Информация о проекте

Обращение за поддержкой

МСП

Центры поддержки экспорта

Кредиты

В случае импорта РФ

Финансирование в рублях

В случае экспорта из РФ

Валюта

Валюта

Рубли

Страховое покрытие

Гарантии

Гарантии

Региональные гарантийные фонды

slide31

СХЕМА КРЕДИТОВАНИЯ МСП РАЙФФАЙЗЕН ЛАНДЕСБАНКОМ ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ С УЧАСТИЕМ ДОЧЕРНИХ БАНКОВ

  • 2. Кредитное Соглашение

Финансирующий банк

  • 5. Открытие аккредитива
  • 6. Предоставление кредитной линии
  • 7. Оплата комиссии за предоставление финансирования
  • 11. Возврат кредитных ресурсов
  • 4. Предоставление страхового покрытия

или ЭКА страны Экспортера

  • 10. Возврат суммы аккредитива / кредита и начисленных процентов
  • 7. Оплата комиссий и страховой премии
  • 2. Договор об открытии аккредитива, Кредитный Договор
  • 9. Платежи по аккредитиву
  • 8. Документы об отгрузке
  • 1. Внешнеторговый Контракт (на поставку оборудования,
  • строительство, модернизацию производства и т.д.)

Импортер

(субъект МСП)

Экспортер

(поставщик)

  • 3. Оплата авансового платежа
  • 8. Поставка товаров, оборудования, материалов и т.д.
slide32

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: ОСНОВАНИЕ

  • Основано в 2011
  • Юридические рамки:
  • - Гражданский кодекс РФ
  • - Федеральный закон N 236-ФЗ of 18.07.2011 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков”
  • Форма регистрации:открытое акционерное общество (ОАО)
  • Единственный акционер:Внешэкономбанк (100% капитала)
  • Уставный капитал: 1 млрд. долларов США
  • Оценка объемов страхового покрытия:
  • - 2012 – 850 млн. долл. США
  • - 2013 – 4500млн. долл. США
  • - 2014 - 5500млн. долл. США
  • Финансовая поддержка Внешэкономбанка и государственная поддержка
slide33

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ

  • Страхование краткосрочных экспортных кредитов от политических рисков,
  • Страхование средне- и долгосрочных кредитов от предпринимательских и политических рисков,
  • Страхование российских инвестиций в зарубежных странах от политических рисков.
  • Посредством поддержки экспортного проектного финансирования, с использованием традиционных страховых услуг и продуктов, Агентство предложит ориентированные на МСП страховые инструменты и механизмы
  • Агентство предназначено для возмещения потерь по обширному перечню страховых услуг тем экспортёрам, которые не имеют приемлемых предложений от коммерческих страховых компаний
  • EXIAR.RU
slide34

Спасибо за внимание

Пр-т Академика Сахарова, д. 9

Москва, Россия

тел.: +7 (495) 721 18 63

факс: +7 (499) 975 21 43

www.veb.ru

34