Basın Toplantısı

1. 8 Nisan 2011 Basın Toplantısı

2. Kiler Holding PERAKENDE ENERJİ İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK & TURİZM

3. Kiler Holding • Kiler, 1994 yılında kuruldu • 5.000’in üzerinde çalışan • Perakende grubu • Kiler Alışveriş:Türkiye’deki en büyük yerel perakende zincirlerinden birisidir ve Ocak 2011’de halka açılmıştır • İnşaat: Biskon Yapı A.Ş. projelerin inşaatını üstlenmektedir • Enerji: Türkiye’de 7 hidroelektrik üretim projesi (1’iişletmede, 6’sının yatırımı planlanıyor) • Taşımacılık, turizm ve lojistik • 800’e yakın taşıt ve 2.100’e yakın kiralanmış araç • Afyon, Denizli ve Tekirdag’da toplu taşıma işletimi • Türk Havayolları için personel taşımacılığı • Gıda: Kütahya şeker

4. Kiler Holding • Türkiye’de tanınmış ve güçlü marka • 27 şehire yayılmış 183 mağaza ile geniş dağıtım kanalı • Gayrimenkul geliştirme fırsatlarına erişim gücü • Kiler Grubu’nun gelecekteki gayrimenkul geliştirme faaliyetleriKiler GYO tarafından yürütülecektir

5. Kiler GYO • 2005 yılında kuruldu • Mart 2008’de Kiler GYO’ya dönüştü. • Konut, AVM ve ticari gayrimenkul projeleri • Portföyünde 4 tamamlanmış gayrimenkul, 1 adet yapım aşamasında proje ve geliştirme aşamasındaki 3 potansiyel proje

6. Gayrimenkuller ve Projeler Zonguldak Alışveriş Merkezi Esenyurt Lojistik Merkezi Beylikdüzü Çınarevler İstanbul Zonguldak Ankara Kütahya İzmir Ankara DışkapıMağazası İstanbul Sapphire İzmir Seferihisar Turistik Tesis Beylikdüzü E-5 Yanı Konut Kütahya Alışveriş Merkezi (1) Beylikdüzü Yakuplu Konut İşletmede Ön Geliştirme ____________________ (1) Projenin Kiler Ailesi’ndan satın alınmasına yönelik ön anlaşma 18.02.2011’de imzalanmıştır.

7. Projeler • skyscraperpage.com’a göre Türkiye ve Avrupa Birliği’nin en yüksek binası olan ve içinde konut, alışveriş merkezi ile İstanbul’un ilk seyir terasını barındıran Sapphire projesi • İstanbul Esenyurt’taki lojistik merkezi • İstanbul Beylikdüzü’nde Çınarevler konut projesi • Ankara’da Dışkapı’da ticari gayrimenkul • Ön satın alım anlaşması yapılan ve geliştirme aşamasında olan; Kütahya AVM • Planlanan projeler; • Zonguldak AVM • İzmir’de muhtemel bir otel ve spa merkezi • Beylikdüzü’ndeiki konut projesi yer almaktadır

8. Kiler GYO Stratejisi Gayrimenkul portföyünü büyüterek ve çeşitlendirerek hissedarlara yüksek getiri sağlamak

9. Kiler GYO Stratejisi • Mevcut projelerin kısa vadede geliştirme faaliyetleri açısından sunduğu altyapı • Hedef zaman planlarının proje karlılığı açısından önemi Mevcut Projelerin Başarıyla Tamamlanması

10. Ekonomik koşullar, demografik özellikler, arazi, geliştirme süreleri ve hukuki durum değerlendirmesi • Kentsel dönüşüm projeleri Merkezi Lokasyonlarda Proje Geliştirilmesi Kiler GYO Stratejisi

11. Yenilik Yaratan Katma Değeri Yüksek Projeler Kiler GYO Stratejisi • Sapphire benzeri benchmark • projelerin gerçekleştirilmesi

12. Kiler GYO Stratejisi • Talebin yüksek olduğu ofis ve konut segmentinde yoğunlaşma • Gelişme potansiyeli yüksek organize perakende segmentinde yatırım • Satış gelirlerinin, kira getirili gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilmesi Piyasa Koşullarıyla Uyumlu Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul Yönetimi

13. Otofinansman ve hızlı fon akımı sağlayan karlı projeler • Arsa sahipleriyle kat karşılığı veya gelir paylaşım anlaşmaları • Konut projelerinde otofinansman için maketten satış • Proje karlarının kira getirili varlıklara yönlendirilmesi ve kira gelirlerinde artış • Katma değeri çok yüksek Sapphire benzeri benchmark projelerin yaratılması

14. Portföy Değeri Dağılımı Proje bazında varlık değerleri Sektör bazında varlık değeri

15. Kütahya AVM (1): 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor Beylikdüzü E-5 Konut 2012-2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor Zonguldak AVM: 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor Seferihisar Turizm Tesisi: 2013’ün ilk yarısında başlanması hedefleniyor Gelecek Dönem Yatırımlar Beylikdüzü Yakuplu Konut : 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor 2012 2011 2013 Tamamlanmış Gayrimenkul Projeleri Planlanan Gayrimenkul Projeleri Sapphire • 261 metre ile Türkiye ve AB’deki en yüksek bina • Ultra lüks konutlar, alışveriş merkezi ve ofis kompleksi Esenyurt • Lojistik merkezi ve ofis • Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri Çınarevler • Beylikdüzü’nde 5 blokta 216 konuttan oluşan proje • Daha üst seviye “yaşam standardı” arayışında olan orta gelirli alıcıları hedeflemekte Dışkapı Mağaza • Ankara’da bir hipermarket, mağaza ve depolardan oluşan ticari gayrimenkul

16. Halka Arz Geliri • İhaleye çıkması beklenen kamu arazileri ile satın alma fırsatı oluşacak özel arsaların finansmanında, • Kat karşılığı veya gelir paylaşımı kamu / özel geliştirme projelerinde, • Kentsel dönüşüm projelerinde • Portföyde bulunan; Zonguldak AVM, Yakuplu Konut, Beylikdüzü E-5 Yanı Konut, İzmir Seferihisar Projelerinin gerçekleştirilmesi ve Kütahya AVM projesinin porföye dahil edilmesinde kullanılacaktır.

17. 8 Nisan 2011 Teşekkürler