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四川信托荣誉发行 时间： 2013 年 10 月. 四川信 托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集 合信托 计划简介. Contents. 壹 信托 产品简要 贰 借款人及项目介绍 叁 关于 四川信托. 壹 信托产品简要. 信托产品摘要. 借款 人 : 安徽瀚华房地产开发有限公司 （简称“安徽瀚华 ” ). 01. 资金用 途 ：投资安徽瀚华股权，用于蚌埠戴湖项目开发. 02. 融资规 模 ： 3 亿 ( 优先， 次级 3 亿元 ) ; 期限： 2 年 （满 1 年可 提前结束）. 03. 还款来 源 ：蚌埠戴湖项目销售收入；集团调剂资金. 04.
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四川信托荣誉发行 时间：2013年10月 四川信托-瀚林地产安徽戴湖项目集合信托计划简介
Contents 壹信托产品简要 贰借款人及项目介绍 叁 关于四川信托
壹 信托产品简要
信托产品摘要 借款人:安徽瀚华房地产开发有限公司（简称“安徽瀚华”) 01 资金用途：投资安徽瀚华股权，用于蚌埠戴湖项目开发 02 融资规模：3亿(优先，次级3亿元); 期限：2年（满1年可提前结束） 03 还款来源：蚌埠戴湖项目销售收入；集团调剂资金 04 05 增信措施：项目公司剩余股权质押； 3亿次级债权认购劣后； 06 瀚德集团、瀚林地产担保；委派董事及现场监管，封闭管理；
信托交易结构 四川信托 1.设立信托计划 3. 股权投资 2.投资信托计划 瀚林地产投资信托计划 安徽瀚华 委托人 4.偿还债务 7.分配信托收益 5.以债权认购次级 6. 连带担保 瀚德集团及其他股东 瀚德、瀚林及其控制人
信托预期收益 说明：本信托按年支付预期收益，到期还本。借款人可在每期第12个月后提前全部或部分还款。上述提前还款措施大幅降低投资者风险，并缩短其投资期限。
增信措施 • （1）广西瀚德、瀚林地产及其实际控制人提供连带责任担保。广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企，总部位于南宁，依靠优秀的品质营造能力，在南宁联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘， 荣获数十项殊荣，成为当地地产界的品质标杆，项目总建筑面积约360万平方米，2011年至今在广西成交量均位居前茅，发展后劲强劲，能为本次信托提供足额担保。 • （2）瀚德集团及瀚林地产强强联合在安徽蚌埠开发戴湖项目，该项目是蚌埠市最中心地段的优质大型商住项目，毗邻市政府及万达广场，总用地面积23.5万平方米，总建筑面积95万平方米，包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等。项目9月28日首期住宅开盘实现日光销售，认购销售收入约3亿元，后期开发风险较低。融资方安徽瀚华作为瀚德集团的控股子公司，拥有该项目的71号纯住宅地块，将开发为面向刚需群体的高尚住宅项目，这既能分享大型项目的商业配套溢价，又能实现住宅的快速销售，资产流动性很强。71号住宅地块用地面积8.3万平方米，总建筑面积25万平方米，预计总销售收入19.6亿元，为我司优先级金额的6.5倍，能充分抵御市场波动风险，偿还能力较强。 • （3）我司入股持有项目公司70%股权，同时瀚德集团等股东提供项目公司剩余30%股权质押，我司实质控制项目公司100%股权。
增信措施 • （4）项目公司股东以对项目公司3亿元债权认购信托计划次级，劣后于优先级受偿，为本信托计划安全提供充分保障； • （5）我司对项目公司实施主动封闭管理：修改公司章程；委派1名董事，项目公司重大事项均需董事会所有董事一致通过；同时派驻1名现场管理人员管理公司证照及印鉴，对项目公司经营实行严格监管，资金实行封闭监管使用，仅限用于项目开发，偿还信托债务等。 • （6）项目公司向我司提交项目开发商业计划书，约定开发进度，如果项目实际开发进度低于约定进度，而未有可行的解决方案，则我司有权选择采取以下一种或全部措施：1）重新选举项目公司董事会；2）重新聘请公司经营团队；3）降价销售项目公司物业；4）要求各担保方承担还款责任或处置质押股权。 • （7）资金归集：19个月末起，每个月末归集比例10：10：10：15：15：40。项目如分期募集，则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。每归集满30%可以提前还款。
贰 借款人及项目介绍
借款人介绍 融资方安徽瀚华为瀚德集团控股、瀚林地产参股的项目公司，专门负责戴湖项目71号住宅用地开发。项目总建设用地面积8.33万平方米，总体容积率为3，总计容建筑面积24.95万平方米，项目用地地价3.36亿元，折合楼面地价1345元/平方米，周边房价约7000元/平方米，土地成本较低，盈利前景良好。该地块将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目，预计将实现总销售收入19.6亿元，净利润5.3亿元，盈亏平衡点为预计售价的61% ，即住宅均价4392元/平方米，盈利能力较强，资产流动性较好。
项目位置 蚌埠是华东交通枢纽之一，坐拥千里淮河第一大港，京福、京沪高铁、淮南、皖赣等铁路交汇于此，被称为“两淮重镇，沪宁咽喉”。是安徽省乃至华东地区重要的综合性工业基地，长三角旅游100强城市，安徽省三大中心城市之一。蚌埠总面积5952平方公里，总人口370万，2012年GDP890亿元，近十年GDP年均增长超12%，全省名列前茅，人均GDP3500美元，经验表明蚌埠市房地产正处于快速发展阶段。 戴湖项目位于蚌埠市最中心地段，毗邻市政府及万达广场，总用地面积23.5万平方米，总建筑面积95万平方米，包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等，本次融资方安徽瀚华专门负责其71号住宅用地开发。
项目规划图 戴湖项目 本次融资地块 延安路 东海大道
项目进展 • 项目全面动工，首期开盘日光：2013年9月28日，戴湖项目首期开盘，当天推出四栋高层住宅，共402套房源，吸引逾千人排队认购，开盘当天所有房源全部售罄，认购销售约3亿。
担保方－广西瀚德 广西瀚德成立于广西南宁，是一家以房地产开发、文化传媒、仓储物流等三大体系为支柱产业的大型综合性企业集团。瀚德集团前身经营项目涉及矿产资源开发、百货、旅游、珠宝、餐饮、建材等多个行业，并取得长足的发展，为企业拓展提供稳固的平台。公司自2006年开始开发、建设房地产项目，相继开发了 “瀚林华府”、“瀚林雅筑”、“瀚林美筑”、“瀚林山水源”、“瀚林御景”、“瀚林新城”等项目，建筑总面积达到360万平方米， 经过不懈努力和奋斗，“瀚林”终以其精工品质征服市场，“瀚林”作为瀚德集团在房地产开发领域的旗舰品牌，成为地产界的品质标杆，并在业界取得良好的声誉。2011、2012年成交量居广西之首，2013年预计销售额达到60亿。
担保方－瀚林地产 翰林地产总部位于南宁，二级房地产开发资质，其实际控制人李联珠自20世纪90年代就在广州从事房地产开发业务，在广州先后开发了广州勤建大厦、万寿雅苑、花都云珠花园、东山汉苑等多个项目，2006年后在南宁成立瀚林地产，与广西瀚德联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘，瀚林建筑品质口碑良好，信誉度高，在广西业界取得了较高声誉，所有在开发项目均获得建行、工行、交行等多个大型国有银行开发贷支持。自项目开发以来，相继取得了“诚信合作楼盘奖”“国际人文豪宅典范楼盘奖”“广西地产群英十大品牌企业”“广西北部湾经济区优秀楼盘”“广西著名地产品牌企业”“优秀品牌企业”等数十项殊荣，开发实力较强。
南宁项目简介 1、项目拓展能力强。旧改项目土地成本极低（多个项目除拆迁成本外仅需补交1万元/亩的土地出让收益），项目区位优越、配套成熟、交通便利，基本无市场风险。 2、快速周转能力。通过加大设计、建筑、园林及物管等方面投入打造高品质产品，面向刚需群体以高性价比出售，优先树立品牌，赚取口碑，着眼未来。 3、资源整合能力强。与施工单位、国有大型银行、媒体、业主均合作良好，实现低成本快速的口碑营销。 备注：4～8为主要在售项目
信托计划总结 • 借款人安徽瀚华负责戴湖项目住宅地块开发，将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目，土地成本较低，盈利前景良好。预计将实现总销售收入19.6亿元，净利润5.3亿元， 盈亏平衡点为预计售价的61% ，即住宅均价4392元/平方米，盈利能力较强，资产流动性较好，有丰富的房地产开发管理和销售经验，项目条件优越，还款能力充足； • 担保方广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企，二级开发资质，经营稳健可靠，综合开发实力强，企业财务结构合理，2006年开始进入广西市场，主打“精工设计”产品，在南宁当地市场竞争力很强，市场拓展渠道顺畅，近年销售增长迅速，有发展势头良好。项目区位优越且大部分在建在售，变现能力强，升值前景好。本次融资由广西瀚德、瀚林地产及其实质控制人提供连带责任担保，总体风险可控。 • 第一还款来源—戴湖项目位于蚌埠市地标淮河文化广场南面，紧邻市中心地段，东西面各有丰富的景观资源，处于政府重点发展的城市商业中心，拥有良好的发展前景。戴湖项目首期住宅开盘实现日光销售，后期开发风险较低，市场前景良好。经测算，戴湖项目总销售收入约60亿元，其中71号住宅地块就可实现19.6亿元，盈利能力较强；项目优质成熟且流动性强，必要时我司可进行快速处置，充分覆盖本信托贷款，风险可控。
叁 关于四川信托
受托人简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模将近1000亿元，在国内信托行业有较高知名度。 刘沧龙 法定代表人 13亿元 注册资本 成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 注册地址 www.schtrust.com 公司网站
品牌文化 服务理念 四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。 四川信托 从心启程 做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。 服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。 四川信托 笃行致远 我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。 追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。
