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Anticiper les risques sur les filières animales LE SECTEUR VOLAILLES DE CHAIR. Olivier LAPIERRE Professeur Directeur du Centre d’Étude et de Recherche sur l’Économie et l’Organisation des Productions Animales Département des Sciences Animales INAP-G

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anticiper les risques sur les fili res animales le secteur volailles de chair

Anticiper les risques sur les filières animales LE SECTEUR VOLAILLES DE CHAIR

Olivier LAPIERRE

Professeur

Directeur du Centre d’Étude et de Recherche sur

l’Économie et l’Organisation des Productions Animales

Département des Sciences Animales INAP-G

16, rue Claude Bernard - 75231 PARIS Cedex 05

(Tel: 01 44 08 17 77 - Fax : 01 44 08 18 53 - email : olap@inapg.inra.fr - http://www.feedbase.com)

Novembre 2000

d terminants de la performance en production avicole volailles chair
Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair)

Circuits de distribution

  • Performances d’élevage
    • Maîtrise technique
      • Conduite
      • Maîtrise sanitaire
      • Maîtrise ambiance
    • Localisation
      • Environnement économique
      • Environnement social
  • Marchés
    • Clients
      • Consommateurs / Utilisateurs
      • Localisation
      • Comportement
        • Attentes
        • Budget
  • Performances de filière
    • Approvisionnements / Aliment
      • Matières premières / Formulation
      • Technologie / Traçabilité
    • Transformation
      • Technologie
      • Main d’œuvre
    • Politique financière
    • Stratégie marketing : choix des couples
    • produits / marchés
  • Concurrents
    • Éleveurs / Filières
    • Locaux / étrangers
    • Alternatives aux volailles
    • et aux viandes
volutions r centes du commerce ext rieur de la fili re avicole fran aise
Évolutions récentes du commerce extérieur de la filière avicole française

(Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

la baisse des d bouch s export poulet
La baisse des débouchés export (poulet)

(Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

la hausse des d bouch s export dinde
La hausse des débouchés export (dinde)

(Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

le difficile maintien de la comp titivit sur les march s internationaux
Le difficile maintien de la compétitivité sur les marchés internationaux
  • Parités monétaires
    • Euro vs Réal
    • Euro vs Dollar
  • Stratégies de conquête
  • des marchés mondiaux
  • du Brésil

Exportations françaises et brésiliennes vers le Moyen-Orient (tonnes)

comp titivit des productions avicoles en france au br sil et aux usa 1 2
Compétitivité des productions avicoles en France, au Brésil et aux USA (1/2)

(Source : d’après ITAVI - 1999)

comp titivit des productions avicoles en france au br sil et aux usa 2 2
Compétitivité des productions avicolesen France, au Brésil et aux USA (2/2)

(Source : d’après ITAVI - 1999)

la place de l europe sur les march s mondiaux poulet
La place de l’Europe sur les marchés mondiaux (poulet)

(Source : CEREOPA - d’après USDA 2000)

avantages mon taires sur les march ext rieurs un euro faible
Avantages monétaires sur les marché extérieurs : un Euro faible

(Source : d’après Bourse de Paris - 2000)

caract ristiques majeures de la consommation des ann es 90
Caractéristiques majeures de la consommation des années 90
  • SANTE
    • Maladie & Vieillissement
  • ECOLOGIE
    • Mondialisation & Industrialisation
  • TERROIR & ETHNISME
    • Perte des références territoriales face à l’intégration culturelle
  • CULTURE & EDUCATION
    • Chômage et déqualification
  • SCIENCE
    • Imprévisibilité
  • ANTI-MODE
    • Peur du temps présent
  • HUMANITAIRE & SOLIDAIRE
    • Crise du politique

(Source : R. ROCHEFORT - 1995)

viande et volailles les tendances 2000
Viande et volailles les tendances 2000
  • Les produits élaborés vont dynamiser l’offre. Ils sont synonymes de repas variés, faciles et rapides à préparer
  • Les conditionnement micro-ondables sont appréciés
  • L’offre se segmentera pour s’adapter aux enfants (nouvelles saveurs et formes)
  • Les informations sur l’origine des produits seront toujours regardées de très près par le consommateur

(Source : Patricia Thouanel et Daniel Bicard - LSA - 2/12/99)

priorit s budg taires des fran ais
Priorités budgétaires des Français

Attention aux prix !

L’alimentation n’est pas une priorité

(Source : CREDOC 09/99)

la restauration hors domicile rhd
La restauration hors domicile (RHD)
  • 7 milliards de repas par an
  • 615 millions de sandwiches
  • 3000 francs dépensés par français par an
  • dont 34% en restauration collective
  • dont 66% en restauration commerciale
  • 187 milliards de CA en 1999
  • (8% de croissance)
  • 20% détenus par les chaînes de restaurant (40% de croissance en 5 ans)

(Source : GIRA d’après L’Usine Nouvelle 19/10/2000 )

les mdd en europe
Les MDD en Europe

(Source : AC / Nielsen 1999 d’après Linéaires 09/2000 )

volutions des importations fran aises
Évolutions des importations françaises

(Source : d’après ITAVI et Douanes - 2000)

economie des productions alternatives
Economie des productions alternatives

(Source : d’après S. PRIN - ITAVI - 1999)

d terminants de la performance en production avicole volailles chair22
Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair)

Circuits de distribution

  • Performances d’élevage
    • Maîtrise technique
      • Conduite
      • Maîtrise sanitaire
      • Maîtrise ambiance
    • Localisation
      • Environnement économique
      • Environnement social
  • Marchés
    • Clients
      • Consommateurs / Utilisateurs
      • Localisation
      • Comportement
        • Attentes
        • Budget
  • Performances de filière
    • Approvisionnements / Aliment
      • Matières premières / Formulation
      • Technologie / Traçabilité
    • Transformation
      • Technologie
      • Main d’œuvre
    • Politique financière
    • Stratégie marketing : choix des couples
    • produits / marchés
  • Concurrents
    • Éleveurs / Filières
    • Locaux / étrangers
    • Alternatives aux volailles
    • et aux viandes
capacit s financi res des fili res
Capacités financières des filières

Des capacités financières dépendantes de l’estime des actionnaires

d terminants de la performance en production avicole volailles chair24
Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair)

Circuits de distribution

  • Performances d’élevage
    • Maîtrise technique
      • Conduite
      • Maîtrise sanitaire
      • Maîtrise ambiance
    • Localisation
      • Environnement économique
      • Environnement social
  • Marchés
    • Clients
      • Consommateurs / Utilisateurs
      • Localisation
      • Comportement
        • Attentes
        • Budget
  • Performances de filière
    • Approvisionnements / Aliment
      • Matières premières / Formulation
      • Technologie / Traçabilité
    • Transformation
      • Technologie
      • Main d’œuvre
    • Politique financière
    • Stratégie marketing : choix des couples
    • produits / marchés
  • Concurrents
    • Éleveurs / Filières
    • Locaux / étrangers
    • Alternatives aux volailles
    • et aux viandes
performance conomique en aviculture
Performance économique en aviculture

(Source : d’après ITAVI)

volutions du c ut alimentaire
Évolutions du côut alimentaire

(Source : OFIVAL 2000)

march des mati res premi res f q
Marché des matières premières (F/q)

Maïs

Blé

T. soja

(Source : CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)

sc narios d volution des co ts appr ci s sur un horizon quelques ann es
Scénarios d’évolution des coûts(appréciés sur un horizon à quelques années)

Coût 99

3,97 F/kg vif

(Source : d’après S. PRIN - ITAVI - 1999)

les pratiques actuelles de formulation des aliments du b tail
Les pratiques actuelles de formulation des aliments du bétail

Nutriments

anonymes

La substituabilité

poussée

au maximum

cons quences potentielles d une limitation du recours aux produits d origine animale
Conséquences potentielles d’une limitation du recours aux produits d’origine animale

(Source : CEREOPA / Modèle Prospective Aliment - 1999)

cons quences potentielles d une limitation du recours aux produits d origine animale32
Conséquences potentielles d’une limitation du recours aux produits d’origine animale

(Source : CEREOPA / Modèle Prospective Aliment - 14/10/2000)

changements attendre des strat gies d approvisionnement
Changements à attendre des stratégies d’approvisionnement

Valeurs mesurées

sur l’ensemble des formules volaille

(Source : CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)

les limites de la substitution 1 2
Les limites de la substitution (1/2)

Mières Complémentaires du Blé

Mières Complémentaires du Maïs

Des bases énergétiques

de plus en plus concentrées

d terminants de la performance en production avicole volailles chair35
Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair)

Circuits de distribution

  • Performances d’élevage
    • Maîtrise technique
      • Conduite
      • Maîtrise sanitaire
      • Maîtrise ambiance
    • Localisation
      • Environnement économique
      • Environnement social
  • Marchés
    • Clients
      • Consommateurs / Utilisateurs
      • Localisation
      • Comportement
        • Attentes
        • Budget
  • Performances de filière
    • Approvisionnements / Aliment
      • Matières premières / Formulation
      • Technologie / Traçabilité
    • Transformation
      • Technologie
      • Main d’œuvre
    • Politique financière
    • Stratégie marketing : choix des couples
    • produits / marchés
  • Concurrents
    • Éleveurs / Filières
    • Locaux / étrangers
    • Alternatives aux volailles
    • et aux viandes
pause ou arr t
Pause ou arrêt ?

Base 100 = 1980 (Source : CEREOPA d’après OFIVAL 2000)