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CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V. PRESENTACION A INVERSIONISTAS. 2005. El mayor productor de papel en México …. CORPORACIÓN. DURANGO. LA COMPAÑIA. 1. CORPORACIÓN. DURANGO. La Compañía. 1. El mayor productor de papel en México. 2. Ventas combinadas por $1,000 millones de

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  1. CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V. PRESENTACION A INVERSIONISTAS 2005 El mayor productor de papel en México …

  2. CORPORACIÓN DURANGO LA COMPAÑIA 1

  3. CORPORACIÓN DURANGO La Compañía 1 El mayor productor de papel en México 2 Ventas combinadas por $1,000 millones de dólares durante los últimos doce meses. Una empresa competitiva a nivel internacional, en sus operaciones, procesos, productos y costo de capital. 3 Posicionada para beneficiarse del próximo ciclo de recuperación en la economía nacional y en la industria papelera internacional. 4 2

  4. CORPORACIÓN DURANGO Perfil Corporativo Corporación Durango: Grupo Industrial Durango, es el mayor productor de papel café en México; es el mayor productor nacional de papel periódico a través de Grupo o Pipsamex; en la división de empaques, Empresas Titán, es el mayor fabricante de empaques de cartón corrugado en México; la empresa papelera mexicana con mayores operaciones industriales en Estados Unidos , a través de Durango-McKinley paper Company; uno de los mayores fabricantes en México de papeles blancos para escritura e impresión y de sacos de papel para la industria cementera y de alimentos. 3

  5. CORPORACIÓN CORPORACIÓN DURANGO DURANGO Organización Operativa 1er. Semestre, 2005 1er. Semestre, 2005 PAPEL CAFE PAPEL CAFE PAPEL PERIODICO 32% 14% BOND PAPEL PERIODICO 20% 19% BOND 13% 13% 47% 42% EMPAQUES Y ENVASES EMPAQUES Y ENVASES CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS POR SEGMENTO CONTRIBUCIÓN A VENTAS POR SEGMENTO DIVISION DIVISION DIVISION DIVISION PRODUCTOS DE PAPEL PRODUCTOS DE PAPEL PAPEL PAPEL GRUPO McKINLEY GRUPO EMPRESAS McKINLEY FORMA-TODO INDUSTRIAL PIPSA-MEX T I T A N PAPER CONTAINER DURANGO PAPEL CAFE EMPAQUES CORRUGADOS FORMS PAPEL CAFE EMPAQUES CORRUGADOS PAPEL PERIODICO CUADERNOS PAPEL DE ESCRITURA ENVASES Y SACOS 4

  6. CORPORACIÓN DURANGO Basada en miles de toneladas de papel producidas en 2004 Fuente: Cámara Nacional de la Industria y Papel La Compañía/ Competidores 809 PAPELES CAFES PRODUCIÓN 2004 Los mayores fabricantes de papel en México 354 1,075 220 935 GRUPO DURANGO SMURFIT MEXICO GRUPO GONDI 266 552 PAPEL PERIODICO Y/O ESCRITURA 354 309 104 220 PIPSA OEM SMURFIT O E M GRUPO CORPORACIÓN KIMBERLY GRUPO MEXICO GONDI DURANGO CLARK COPAMEX 609 EMPAQUES Y ENVASES 430 240 TITAN SMURFIT MEXICO GRUPO GONDI Miles de Toneladas Métricas 5

  7. CORPORACIÓN DURANGO TLC La Empresa 40 Plantas Industriales ALBUQUERQUE * en Mexico y E.U. PREWITT PHOENIX * MEXICALI NOGALES EL PASO * DALLAS U.S. 22% RIO BRAVO * HOUSTON CHIHUAHUA MEXICO 78% PRESENCIA GEOGRAFICA CULIACAN * MERCADO MONTERREY DURANGO Operamos 40 plantas industriales en México y en el Sur de los Estados Unidos BAJIO * Fabrica de Tableros de madera Fabrica de Celulosa Fabrica de papel Planta de empaques y envases de papel Centro de recolección de papel para reciclar Oficinas Corporativas * QUERETARO GUADALAJARA TRES VALLES * * CD. DE MEXICO TUXTEPEC TAPACHULA Construyendo una empresa de Clase Internacional 6

  8. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Estratégica 2002 - 2004 7

  9. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Estratégica TIEMPOS DIFICILES . . .Tiempos de Oportunidades Plan Estratégico de Negocios (2002 – 2004) • REINGENIERIA ESTRATEGICA • RENIGENIERIA OPERATIVA • REINGENIERIA ORGANIZACIONAL 8

  10. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Financiera OBJETIVO: “ Proveer a la empresa de una sólida y competitiva estructura de capital para enfrentar cualquier recesión futura.” METAS: Negociación amistosa con Proveedores Reducción sustancial de deuda Reducción sustancial de tasas de interés Importante Reducción de costo financiero Extensión sustancial del periodo de amortización Flexibilidad Financiera Una Eficiente REINGENIERIA FINANCIERA LOGOS : - 40% - 36% - 61% 11.2% $115 81% $1’077 8.0 6.9% $649 48% Antes de la Reestructura $45 Después de la Reestructura 1.0 DEUDA * COSTO FINANCIERO ANUAL HORIZONTE DE VENCIMIENTO TASA DE INTRES DEUDA / ACCIONES (Millones de Dólares) PROMEDIO ANUAL (Millones de Dólares) (Años) . . . Objetivo logrado 9

  11. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Financiera CALENDARIO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 2005 - 2012 $459 $32 $27 $26 $24 $24 $23 $18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Million Dollars Reducción del 40% de la deuda. Reducción de la tasa de interés de 11.2 % a 6.9% anual promedio. Reducción del 61% en el costo financiero anual. Ahorro de $560 millones de dólares en costo financiero durante los proximos 8 años. Nuevo perfil de vencimiento de deuda a 8 años. Una eficiente reingeniería financiera. Amplia flexibilidad financiera. Accionistas Mayoritarios Publico Inversionista 80% 20% CONTROL ACCIONARIO 10

  12. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Operacional (2002 – 2004) Una Eficiente REINGENIERIA OPERATIVA OBJETIVOS: " Optimizar la plataforma operativa, desinvirtiendo en aquellas operaciones no estratégicas o no viables en la visión de negocios de la empresa, para invertir esos recursos en reducción de deuda y fortalecimiento de las operaciones" METAS: Racionalizar operaciones Incrementar la productividad Incrementar la producción Mejorar mezcla de productos y precios Controlar costos de producción por abajo de los costos de la industria LOGOS: Desinversión de activos no estratégicos por $ 124 md Fortalecimiento de la estructura financiera Inversión en productos internos y reducción de deuda Incremento notable de productividad . . . Objetivo logrado 11

  13. CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Organizacional(2002 – 2005) UnaEficiente REINGENIERIA ORGANIZACIONAL OBJETIVOS " Incorporar tecnología de punta en sistemas, operaciones y procesos para optimizar y simplificar la estructura operativa y administrativa, racionalizar operaciones, eficientar procesos, reducir costos y mejorar la productividad de la empresa" LOGROS: Una estructura organizacional mas plana, mas delgada y esbelta y mejor enfocada Reducción de la platilla del personal de 8,174 en el año 2000 a 7,551 personas en junio del 2005, una reducción de 623 personas Incremento Real de 26.0% en la productividad (Producción/Personal) del recurso humano . . . Objetivo logrado 12

  14. CORPORACIÓN DURANGO Agenda 2005 - 2010 13

  15. CORPORACIÓN DURANGO Ambiente de la industria Altamente intensiva en inversión (1.5 : 1.0) Sensible a los ciclos de la economía Sensible al balance oferta- demanda global Sensible al costo de los energéticos Sensible a volatilidad del costo internacional de la materia prima (China) Rentabilidad Cíclica (1.0 : 2.0) Complicada entrada a nuevos participantes del sector Una nueva generación de lideres a cargo de la industria internacional, altamente orientados a alcanzar un retorno competitivo a la inversión Sólida recuperación de rentabilidad de la industria, esperada a partir del ultimo trimestre de 2006 Atractiva perspectiva de retorno a la inversión de la industria en el mediano plazo, en línea con otras ramas industriales intensivas en capital. 14

  16. CORPORACIÓN CORPORACIÓN DURANGO DURANGO Fortalezas y Ventajas Competitivas Líder de Mercado Competitiva estructura de costos de producción Economía de escala Tecnología de punta Alta integración vertical Sinergias internacionales Productos y servicios competitivos Amplia red de producción y distribución nacional Exposición a mercados de alto crecimiento Diversificación de productos, mercados y clientes. Sólida relación de negocios con una importante base de clientes nacionales e internacionales. Bajo costo de capital Flexibilidad financiera Empresa publica listada en la Bolsa Mexicana de Valores (CODUSA) y regulada por la Securities and Exchange Commission (SEC) Las mejores prácticas de negocios y gobierno corporativo Transparencia y calidad empresarial Capital Intelectual de alto rendimiento, probado en crisis. Empresa ecológica y socialmente responsable BAJO COSTO DE PRODUCCION FUNDAMENTALES DE LA COMPAÑIA BAJO COSTO LIDER DE DE CAPITAL MERCADO 15

  17. CORPORACIÓN DURANGO Durante los últimos 20 años, la compañía ha escrito una exitosa historia de crecimiento y desarrollo en la industria papelera nacional, distinguiéndose por su capacidad para superar con éxito las recurrentes crisis en la Industria. Logrando incrementar sus ventajas competitivas en un mundo en el que la única constante es el cambio. 16

  18. CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V. . . . Construyendo una empresa de clase mundial

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