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Banco Santander Chile Transformando nuestra banca retail Abril 2013. Información importante.

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Presentation Transcript
slide1

Banco Santander Chile

Transformandonuestrabanca retail

Abril 2013

informaci n importante
Información importante

Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones dentro de la definición del “U.S. PrivateSecuritiesLitigationReformAct of 1995”. Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquellos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquellos descritos en las previsiones y estimaciones.

La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y conveniencia de los valores después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación.

Al poner a su disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero.

No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la “U.S. SecuritiesAct of 1933” o la correspondiente exención.

Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la “U.K. FinancialServices and MarketsAct 2000”.

Nota: Las declaraciones relativas a los resultados, precio de la acción o crecimientos financieros históricos no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento, precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios.

Nota: La información de resultados contenida en esta presentación está elaborada según la normativa y criterios contables españoles de manera homogénea para todas las filiales del Grupo Santander por lo que puede diferir de la publicada por Banco Santander Chile a nivel local.

slide3

Agenda

2

1

Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición

Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile

Líder de mercado en un entorno positivo

3

5

Santander Chile: franquicia líder en el país

Positivas perspecitvas 2013

4

Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

slide4

Escenario macroeconómico

Chile: economía sólida y diversificada

Exportaciones por destino*

Principales cifras económicas*

  • Población: 16,6 MM
  • PIB: US$268bn
  • PIB per cápita (PPP): US$17,980
  • Exportaciones / PIB: 31,7%
  • Inversion / PIB: 25,7%
  • Deuda Pública neta / PIB: -6,9%
  • Ratings actuales: AA-/A+/Aa3
  • Fondos soberanos US$21.000 mm

PIB por sectores*

* Cifras para el 2012 o última información disponible. Fuente: FMI, Banco Central y Ministerio de Hacienda de Chile

slide5

Escenario macroeconómico

Buenas perspectivas para el 2013 y 2014

Fuente: Banco Central de Chile. (p): Previsiones Santander Chile

slide6

Escenario macroeconómico

Tipos de intereses estables y leve incremento de la inflación

Fuente: Banco Central de Chile. (p): Previsiones Santander Chile

slide7

Sistema financiero: capital, liquidez

Sistema financiero sano

BIS ratio (%) y stock de inversión interna (US$ mmm)

BIS ratio (%)

Liquidez potencial (US$ miles de millones)

263

Reservas B. Central

220

Fondos

Soberanos

Cia. Seguros

Fondos de Pensión**

El stock de ahorro* interno

total equivale a 1,8x el PIB

* Ahorro total en depósitos bancarios, fondos de pensiones, fondos soberanos más reservas del Banco Central

** Fondos de pensión excluye depósitos en bancos locales. Fuente: Superintendencias de Bancos y de Fondos de Pensiones, Ministerio de Hacienda y Banco Central de Chile

slide8

Volumen

Variación Interanual, %

Sistema financiero: crecimiento del crédito

Crecimiento del crédito en línea con aumento del PIB

Crédito sistema financiero, miles de millones US$*

Crédito Total

Crédito a Empresas

Crédito de Consumo

Crédito de Vivienda

* A tipos de cambio constante a mar. 2013. Fuente: Superintendencia de Bancos de Chile. Excluye Corpbanca Colombia

slide9

I. La regulación

2. Sistema financiero con buen potencial de crecimiento

Nuevas fuerzas están definiendo el entorno de los negocios…

II. La actitud de los consumidores

Cambió…

SERNAC Financiero

TMC

Licitación de seguros

Normas de capital

slide10

Sistema financiero: crecimiento del crédito

Resultados del sistema caen en 2013 por mayores costes y dotaciones

Resultados sistema financiero chileno, millones US$*

BDI

Margen financiero

-1,0%

-20,0%

Dotaciones netas

Costes de explotación

17,2%

9,3%

* A tipos de cambio constante a mar. 2013. Fuente: Superintendencia de Bancos de Chile. Excluye Corpbanca Colombia

slide11

Agenda

1

2

Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición

Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile

Líder de mercado en un entorno positivo

3

5

Santander Chile: franquicia líder en el país

Positivas perspecitvas 2012-2013

4

Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

slide12

3. Franquicia bancaria líder en Chile

11

Santander Chile franquicia bancaria líder en Chile

Cifras a dic. 20121

Cifras US$mmm Cuota

Clientes & red

Activos: US$52 18,0%

Préstamos: US$38 18,9%

Individuos: US$20 22,1%

PYMEs: US$6 ~25%

Depósitos: US$29 16,2%

Patrimonio: US$4 19,3%

Utilidad neta: US$820mm 25,5%

Clientes 3,5mm ~39%2

Clientes internet 770mil 17,3%

Cuentas corrientes 732ths 24,2%

Tarjetas de crédito 1,8mn 20,4%3

Tarjeta de débito 3,1mn 21,0%

Sucursales: 503 21,3%

Empleados: 11.713 21,2%4

1. O último dato disponible. 2. sobre la fuerza laboral. Fuente: INE. 3. Cuota es sobre las compras efectuadas con tarjetas incluyendo las tarjetas de las casas comerciales informados a la SBIF. 4. Cuota sobre empleados en sucursales y casa matriz, pero excluyendo filiales. Fuente: SBIF

s lida estructura de balance

3. Franquicia bancaria líder en Chile

Sólida estructura de balance…

12

  • Una estructura de balance …
  • … y de depósitos equilibrada, %

US$ miles de millones a dic. 2012

Composición dep. a plazo, %

Comercial

Depósitos

Consumo

Bonos

Hipotecas

Patrimonio

& otros

Otros activos

  • Relación depósitos / préstamos

Inv. financieras

Inter-bancario

favorable evoluci n de los dep sitos core y costo del pasivo

3. Franquicia bancaria líder en Chile

Favorable evolución de los depósitos core y costo del pasivo

13

Depósitos vista, $mmm. Variación anual, %

Cuentas vistas ($mmm)

Costo de pasivo 2 (%)

Costo del pasivo: interese pagados anualizados dividido por pasivos totales. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,

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3. Franquicia bancaria líder en Chile

14

Adecuada relación entre riesgo y retorno

Capital básico / APR (%)

Relación ROE1 A/I vs Capital Core

Promedio peers: 8,9%

(2)

No se han emitido acciones nuevas desde el 2002

(1) ROE a Dic .2012. Core Capital a oct.2012

(2) Competencia = Sistema financiero sin Santander.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

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3. Franquicia bancaria líder en Chile

Sólidos indicadores financieros

Índices acumulados a dic.* 2012, %

ROE ante impuesto1, %

Eficiencia2, %

Margen de interés neto4, %

Recurrencia3, %

1. ROE = B. Neto ante impuesto anualizado / Patrimonio. 2. Eficiencia = Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto. 3. Recurrencia= Comisiones / Gastos de apoyo. 4. Margen de interés neto = Ingreso financiero neto / activos generadores de intereses. Fuente: SBIF

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3. Franquicia bancaria líder en Chile

16

  • Entre los mejores riesgos de crédito en los mercados emergentes

Clasificación de riesgos: Escala Moody’s

Ba1

Aa1

Baa2

Baa1

A3

A2

A1

Aa3

Aa2

Ba2

Baa3

Fuente: Moody’s via Bloomberg

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17

Agenda

1

2

Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición

Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile

Líder de mercado en un entorno positivo

3

5

Santander Chile: franquicia líder en el país

Positivas perspecitvas 2012-2013

4

Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

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Resultados acumulados

Resultado a diciembre cae 10,8% en 12 meses

Resultados a diciembre 2012, $ millones; var. diciembre 2012/11 y cump. Presupuesto, %

$MM 12

Var. 12/11

Margen Financiero

1.042.734

7,2%

Comisiones

270.572

-2,6%

Margen Básico Bruto

1.313.306

5,1%

Provisiones Netas

(366.702)

29,8%

Margen Básico Neto

946.604

-2,2%

ROF

82.299

-12,6%

Margen Operacional Neto

1.028.903

-3,1%

Gastos de Apoyo

(540.046)

7,8%

Resto*

(45.170)

20,7%

BAI

443.687

-15,2%

Impuestos

(51.095)

-38,8%

Utilidad del Ejercicio

392.592

-10,8%

* Incluye Otros Resultados Operacionales y No Operacionales

slide20

4. Santander Chile: buenas perspectivas

2013-2015: Tres objetivos para mejorar nuestro desempeño

Santander Chile: Estrategias fundamentales

I. Profundizar foco en banca retail mejorando gestión de clientes y calidad de servicio …

ProyectoTransformación

ROEs altos y estables

II. …expandirse eficientemente…

III. … y administrar los riesgos de manera conservadora

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4. Santander Chile: buenas perspectivas

Re-pensando nuestra estrategia retail…

Mercado objetivo: personas

  • Se mantiene foco preferente en banca comercial
  • Fuerte crecimiento de volúmenes y productos en top 30% de la fuerza laboral
  • En el segmento entre 30% - 50% de la fuerza laboral el enfoque será bancarizar y vincular mediante servicios transaccionales
  • En Pymes el foco será en crecer préstamos y servicios transaccionales como cash management y SGC

Fuerza laboral por tramos de ingreso

30%

50%

Objetivo es crecer en forma sana con el cliente

para esto se requiere un proyecto transformaci n
… para esto se requiere un Proyecto Transformación…

4. Santander Chile: buenas perspectivas

Modelo de Negocios

Proyecto Transformación

Clientes

Clientes

Productos

y Precios

Productos

y Precios

Canales

Canales

Gestión Comercial

Gestión Comercial

Mejorando la segmentación

Menos productos

«Multicanalidad»

Mejores resultados

Riesgos

Más pre-aprobaciones

Calidad

Calidad mejorando

Personas

Mejor desempeño

Procesos

Menos tiempo dedicado a actividades no comerciales

slide23

4. Santander Chile: buenas perspectivas

22

Los resultados iniciales son alentadores

Aumentan las ventas pre-aprobadas…

… y la calidad de servicio (1)

% de las ventas

Reclamos por 10,000 deudores

… y la agilidad

Mejorando la multi-canalidad…

Tiempo en horas de curse crédito de consumo

% satisfacción buena o excelente

Internet

VOX

1. Fuente: SERNAC

slide24

4. Santander Chile: buenas perspectivas

23

En el corto plazo esto significa crecer más selectivamente…

Préstamos totales, $mmm. Variación anual y trimestral, %

Préstamos en mercados objetivos (%)

Préstamos totales ($mmm)

slide25

4. Santander Chile: buenas perspectivas

Adecuada cobertura de cartera vencida

Cartera vencida y cobertura con y sin garantía s (%) a dic. 2012

Ratio de cartera vencida (%)1

Cobertura2

1. Cartera vencida con arrastre a más de 90 días. 2. Provisiones en balance sobre cartera vencida y provisiones en balance más garantías sobre cartera vencida

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Agenda

1

2

Sistema Financiero con buen potencial de crecimiento en un periodo de transición

Sólidos Fundamentos Macroeconómicos de Chile

Líder de mercado en un entorno positivo

3

5

Santander Chile: franquicia líder en el país

Positivas perspecitvas 2012-2013

4

Estrategia Consistente y Altamente Focalizada

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Santander Accionistas

Junta 2013

1) Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e  Informe  de  los  Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2012.

2) Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2012. Se propondrá distribuir un dividendo de $1,23526251 por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio, el que se pagará, de ser aprobado, a contar del día siguiente de la Junta.  Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sea destinado a incrementar las reservas del Banco.

3)  Designación de Auditores Externos.

4)  Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.

5) Nombramiento Definitivo de Director Suplente.

6) Determinación de las remuneraciones del Directorio.

7) Informe del Comité de Directores y Auditoría, determinación de la remuneración de sus miembros y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.

8)  Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

9) Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas conforme a la ley y a los Estatutos del Banco.

slide29

Santander Accionistas

Actividades Santander Accionistas

En el 2013 vendrán muchas actividades más

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29

Chile