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Tendencias del Seguro de Vida y Pensiones. 17 Convención Nacional de Aseguradores (2007) México DF, mayo 22 Fredy Schoepflin. Primera Parte: América Latina. Buenas perspectivas económicas sientan las bases para el crecimiento del sector:. América Latina desde la perspectiva global

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tendencias del seguro de vida y pensiones

Tendencias del Seguro de Vida y Pensiones

17 Convención Nacional

de Aseguradores (2007)

  • México DF, mayo 22

Fredy Schoepflin

primera parte am rica latina
Primera Parte:América Latina

Buenas perspectivas económicas sientan las bases para el crecimiento del sector:

  • América Latina desde la perspectiva global
  • El mercado de vida en cifras
  • Factores que impactan el desarrollo del seguro de vida – la experiencia latina
  • Perspectivas
mercados emergentes en el 2006 alto potencial de crecimiento
Mercados emergentes en el 2006: alto potencial de crecimiento

(*) Cifras estimadas

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

producto interno bruto 2006 cuarto a o consecutivo de expansi n econ mica
Producto Interno Bruto – 2006 Cuarto año consecutivo de expansión económica

Fuentes: Oxford Economic Forecasts, Swiss Re Economic Research & Consulting.

desarrollo del pib 2003 2006 en usd
Desarrollo del PIB - 2003-2006 en USD

Fuentes: Oxford Economic Forecasts, Swiss Re Economic Research & Consulting.

desarrollo del tipo de cambio respecto al d lar
Desarrollo del tipo de cambio respecto al dólar

apreciación

devaluación

Fuentes: Bloomberg, Swiss Re Economic Research & Consulting.

fuerte descenso de las tasas de inflaci n en am rica latina
Fuerte descenso de las tasas de inflación en América Latina

en %

Fuentes: Oxford Economic Forecast, Swiss Re Economic Research & Consulting

en el a o 2006 el 90 de las primas de am rica latina se generan en 5 pa ses
En el año 2006 (*), el 90% de las primas de América Latina se generan en 5 países

(*) Cifras estimadas.

Fuentes: Organismos de Supervisión, Swiss Re Economic Research & Consulting.

primas de vida y pensiones 2006
Primas de Vida y pensiones - 2006

USDm

Brazil incl. Previdencia Complementar Aberta

Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting

densidad y penetraci n del seguro en am rica latina 2006

Primas en USD

800

8%

600

6%

400

4%

200

2%

0

0%

Peru

Chile

Brazil

Bolivia

Ecuador

Uruguay

México

Jamaica

Barbados

Panamá

Promedio

Honduras

Argentina

Colombia

Venezuela

Nicaragua

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Rep Dom

Trinidad and Tobago

Primas de vida per capita

Primas en % del PIB (rhs)

Densidad y penetración del seguro en América Latina, 2006

Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting

en el a o 2006 en am rica latina un tercio de las primas del seguro provienen del seguro de vida
En el año 2006, en América Latina un tercio de las primas del seguro provienen del seguro de vida

Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting, …

el crecimiento de los sectores de vida y no vida
El crecimiento de los sectores de Vida y No-vida

Crecimiento Real

(*) Crecimiento ponderado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela

(**) En las cifras de Vida, se excluye Venezuela

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

factores que impactan el desarrollo del segmento
Factores que impactan el desarrollo del segmento

[ + ]

Ventajas fiscales

Recuperación

económica

Cambios legales

[ - ]

Devaluación / Hiperinflación

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

tasas de crecimiento promedio real para el per odo 1997 2006
Tasas de crecimiento promedioreal para el período 1997 -2006

Tasa de PIB Seguro Seguro

Crecimiento No-Vida Vida

Argentina 2.6% 6.7% 7.7%

Brasil 2.2% 4.2% 15.3%

Chile 4.0% 5.9% 6.0%

Colombia 3.6% 2.4% 8.2%

México 2.5% 5.2% 11.4%

___________________________________________________________

Total 2.6% 4.5% 9.6%

Fuentes: Oxford Economic Forecast, Swiss Re Economic Research Consulting

el seguro de vida se beneficia de la estabilidad econ mica y de la privatizaci n del seguro social
El Seguro de Vida se beneficia de la estabilidad económica y de la privatización del seguro social

- creencia de los clientes en una conservación del valor real en caso de siniestro

- disminución de las tasas de inflación en la última década

- el crecimiento del seguro de vida fue muy marcado en los países con seguro de pensiones privado

Chile 1981 60%

Colombia 1994 40%

Argentina 1994 60%

México 1997 7%**

** El estado retiene el riesgo de muerte e invalidez

Primas de Seguro

País Año de entrada provenientes del Seguro de en vigor Pensiones vs. Primas de Seguro de Vida (2006 e)

reforma previsional estado actual

El Salvador

1998

Reforma previsional - Estado actual

México

1997

Nicaragua

2000

Venezuela

1998

Costa Rica

2000

Colombia

1994

Perú

1993

Bolivia

1997

Uruguay

1995

Chile

1981

Argentina

1994

perspectivas
Perspectivas
  • Crecimiento económico:
    • 2007: se espera un crecimiento a nivel regional, similar al observado en el 2006
    • Los factores que permitieron el crecimiento de los últimos años, influirán en el desarrollo del 2007
    • A mediano plazo, el crecimiento regional se espera que establezca en la franja de 3-4%
    • Reformas estructurales deberían implementarse a fin de lograr un desarrollo sostenible en la región
    • 2007 / 2008 es un período electoral en América Latina
perspectivas18
Perspectivas
  • Crecimiento del seguro
    • Perspectivas para el sector de Vida son optimistas
    • Crecimiento real en la región superará también en el futuro el crecimiento de la economía
    • Seguro de vida: se beneficiará del desarrollo económico, la mayor percepción del riesgo y las reformas en los sistemas sociales
segunda parte temas puntuales a nivel mundial
Segunda Parte:Temas puntuales a nivel mundial
  • Seguro de Vida – algunas consideraciones
  • Seguro de Salud
  • Longevidad
acciones del sector asegurador
Acciones del sector asegurador

Depende de acciones del sector asegurador

Lobbying posible

El sector asegurador no tiene influencia directa

Factores Generales

  • Crecimiento Económico
  • Distribución de riqueza
  • Educación, religión, cultura
  • Derechos de propiedad, seguridad legal y jurídica
  • Seguro de Viday Salud
  • Gastos de salud más altos
  • Indemnizaciones más altas
  • Estabilidad económica (inflación, tipo de cambio)
  • Tasa de ahorro
  • Seguro “Off-shore”
  • Beneficios impositivos
  • Sistema de pensiones
  • Demografía
  • Seguros en General
  • Productos ofrecidos
  • Canales de distribución
  • Conciencia/Cultura de riesgo
  • Precio del Seguro
  • Confianza en el sistema asegurador
slide21

Life reins.

Life ins.

Non-life ins.

GDP

Seguro y reaseguro - una industria crecienteEl reaseguro en vida crece rápidamente

1990 = 100; valores nominales

CAGR

‘91-’06

10.2%

6.7%

5.3%

Non-life reins.

5.4%

5.1%

Primas mundiales de reaseguro 2006* – vida: USD 42bn**; no-vida: USD 138bn

** la cifras de negocio de reaseguro de Accidentes y enfermedades no fueron consideradas

Fuente: Swiss Re, Economic Research and Consulting *estimaciones preliminares

crecimiento de ahorro por nivel de bienestar
Crecimiento de ahorro por nivel de bienestar

Fuente: World Institute for Development Economics, Research of the United Nations University

slide23
Prima de riesgo mundial vs el total de prima directa de vida. Gran parte del seguro directo de vida se relaciona con ahorros

Nota: Se excluye el negocio de gastos médicos suscrito por los aseguradores de vida, hasta donde la información lo permite.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting – estimaciones preliminares para 2006.

slide24
Expectativas del crecimientoglobal de prima de riesgoLa perspectiva de crecimiento es mayor en las líneas de salud

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting - preliminary estimates for 2006-2017

la consolidaci n va en aumento
La consolidación va en aumento

Número de compañías de seguro de vida registradas (como entidad legal), 1993=100

Fuente:: Swiss Re Economic Research & Consulting

For sale - buyer

situaci n actual del seguro de salud en algunos pa ses
Situación actual del seguro de salud en algunos países:
  • Reino Unido : Mercado establecido en PMI (seguro médico privado), marco social de salud bien conformado con una regulación establecida.
  • Australia : Mercado establecido, con PMI bien regulado
  • Alemania : Gran mercado de “hospital cash” con una regulación bien establecida
  • Japón : Mercado asiático establecido, buena rentabilidad en hospital cash market, sector emergente de Medex, muchos intereses del extranjero
  • Sudafrica : Sector fuerte de seguro de PMI/health, productos innovadores, regulación en desarrollo, mercado emergente.
  • China : Mercado emergente, énfasis fuerte en seguro de salud, sin un real “claims management”, mercado colectivo de Medex sin rentabilidad
  • India : Semejanza a China, grandes expectativas de crecimiento, economía en desarrollo
slide28

Gestión de Siniestros

Estatus integrado, ofertas independientes

Reembols Total

Hospital cash

Mercados más maduros, compradores sofisticados

Enferm. Criticas

Cargas legales y regulatorias, pocos incentivos

Solo Vida

Riesgo no asegurable – Sin oportunidad

Quedar Fuera

Actitud de Seguro

Administración

Suscripción, Desarrollo Productos

Gestión Activa de Siniestros

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting; Swiss Re L&H

Evolución del seguro médico

Asegurabilidad / Infraestructura

una diversidad de modelos a nivel mundial

>35%

15-20%

PHP as % of total health spending

10-14%

5-9%

<5%

0

20

40

60

80

100

Population covered by a private health plans, %

Una diversidad de modelos a nivel mundial….

Global penetration of private health plans [PHP]

Uruguay

United States

South Africa

Brazil

Netherlands

France

Germany

Canada

Ireland

Australia

Switzerland

SEA

China

UK

Korea

Japan

Data sources: WHO; World Bank; Swiss Re Economic Research & Consulting

seguro m dico privado cost drivers
Seguro Médico Privado - Cost Drivers

Impacto cada vez mayor de la salud

en sectores pobres

Envejecimiento

de la Población

Nuevas medicinas y mejora en tecnología

Incremento de complejidad

en los tratamientos médicos

expectativa en 2007
Expectativa en 2007

CAMBIOS ESTRUCTURALES

Transferencia del mercado de sector público a privado

Cambios en regulación (requerimientos de capital, solvencia mínima).

Nueva regulación específica de Seguro de Salud

la poblaci n de todo el mundo est viviendo m s tiempo

100

90

80

70

60

50

40

1950-

1960-

1970-

1980-

1990-

2000-

2010-

2020-

2030-

2040-

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2025

2035

2045

Japón

UK

USA

Francia

Alemania

World

Source:

United Nations, World Population Prospects, 2004 Revision

La población de todo el mundo está viviendo más tiempo…

Esperanza de vida en varias regiones

las presiones demogr ficas se proyectan con aumentos agudos en las tasas de dependencia
Las presiones demográficas se proyectan con aumentos agudos en las tasas de dependencia

Tasa de dependencia en edades avanzadas:

Tasa de dependencia medida con la población de edad 65+/ población ente 15-64 años

el aumento de los costos por una sociedad que envejece ofrece oportunidades para el seguro privado
El aumento de los costos por una sociedad que envejece ofrece oportunidades para el seguro privado

Beneficios públicos para ancianos en % del PIB

slide36
Las mejoras de la mortalidad son particularmente importantes en un ambiente de bajas tasas de interés

Tasa de inflacion de UK y mejora de mortalidad en hombres

longevidad factores cr ticos
LongevidadFactores críticos
  • Productos de anualidades o rentas vitalicias abarcan una combinación de riesgo de inversión y de longevidad, y generalmente las ganancias de inversión son las que compensan el exceso de longevidad.
  • Por lo anterior Swiss Re ha limitado su apetito en general para el riesgo puro de longevidad, particularmente en los mercados donde el producto no esta desarrollado.
  • El riesgo de longevidad realmente se materializa cuando un asegurador (o el fondo de jubilación) tiene exposición muy substancial en su balance financiero (ej. revisiones en las bases de la mortalidad que pueden conducir a ajustes de reservas).
tendencias del seguro de vida y pensiones38

Tendencias del Seguro de Viday Pensiones

Por un crecimiento sostenible en el largo plazo

Muchas gracias

17 Convención Nacional

de Aseguradores (2007)

  • México DF, mayo 22

Fredy Schoepflin