投资在埃塞俄比亚

3. 投资在埃塞俄比亚 北 京2014年4 月

4. 演示目录 • 埃塞俄比亚简介 • 投资机会 • 市场机会 • 政府支持 • 投资法律及法规 • 优惠政策

5. 1.1. 地理 • 坐落于非洲东部, 非洲之角的中 心位置,国土面积: 114 万平方公里 1.2. 人口 • 约9千3百万 (非洲第二人口大国） 1.3. 历史 • 历史最悠久的文明古国之一 • 孕育了最早期的人类文明 • 具有320万年前的人类遗骨露西和 440万年前的人类遗骨阿迪 1. 埃塞俄比亚概况

6. 1.4. 政治 全国由9个自治州和2个特别行政市组成，实行联邦制。 两院制的议会。 联邦政府位于首都亚的斯亚贝巴，该市同时也是非盟，联合国非洲经济委员会的总部所在地。 1.5. 经济 服务业45%,农业 42%& 工业 13%。 在过去10年中平均年 GDP 增长率 10.6%。 位列世界前十位经济增长最快的国家/地区之一。 按照购买力平价，GDP在非洲各国中位列第七，在全球排名第69位. 埃塞俄比亚的经济政稳定，货币，金融秩序良好。

7. 1.6.能源 电力 目前水平 在建项目产能 潜力 水电 • 45,000-50,000兆瓦 太阳能发电 • 5.0-6.5千瓦小时/米2/天 风电 • 3.5-5.5米/秒,130兆瓦 地热发电 • 5,000-7,000兆瓦 2,178 兆瓦 8,000-10,000 兆瓦 • 埃塞俄比亚目前所生产的电力 已经出口至吉布提以及苏丹 • 同肯尼亚已签署了电力出口协议 • 与坦桑尼亚 和也门的协议正在 商议中

8. 公路 & 铁路 • 陆路建设为政府重点发展领域 • 所有的自治州及行政市均有沥青/砂石 • 公路相通 • 国际高速公路连接周边各国 (肯尼亚，吉布提，厄立特里亚以及苏丹) • 全国公路总长达到60,000公里 • 6,000公里的大铁路计划蓄势待发 • 2,400公里的可行性研究已经完成 • 由亚的斯亚贝巴通往吉布提的铁路项目（约756公里）正在建设之中 1.7. 运输

9. b) 航空运输 20个 中东以及包括 中国（北京，广州， 上海，香港） 在内的亚洲目的地 7 个 欧洲目的地 4个 北美目的地 埃塞俄比亚航空公司 拥有一个由 全球 78个国际客运目的地， 40个货运目的地国家，以及 17条国内航线所组成的 庞大全球运营网络 46条 非洲航线 全世界范围内共 40条货运航线 17条 国内航线

10. c) 航运

11. 北部经济特区 (特区3) 厄立特里亚 2.大经济特区 发展规划 索马里 中部经济特区 (特区1) 苏丹 吉布提 东部经济特区 (特区2) •德雷达瓦市 亚的斯亚贝巴 （首都） 南苏丹 索马里 西部经济特区 (特区4) 南部经济特区 (特区5) 肯尼亚 中国开发区协会已经同埃塞俄比亚政府签署了关于向埃方提供咨询，并合作开发埃塞俄比亚经济特区的谅解备忘录。埃塞政府欢迎中国公司和企业同埃方以合资的形式参与到埃塞经济特区建设中来。

12. 3.1. 制造业 • 食品及饮料，制糖，肉类加工, 鱼制品, 乳制品, 水果, 蔬菜, 食用油 • 空心粉,玉米生产及加工, 淀粉制品等 • 纺织及纺织品 • 皮革以及皮革制品 • 木制品, 纸和纸织品 • 化工和制药 • 橡胶和塑料制品 • 计算机,电子和光学产品 • 电器产品 • 机械和设备 • 车辆和拖车 • 办公，居家家具 • 建筑用瓷砖和清洁用品 • 珠宝及相关制品 • 运动器材，比赛器械 • 玩具 3. 投资机会 “凭借着低价的劳动力成本以及自然资源使用成本优势，埃塞俄比亚在 轻工制造业的大多数领域已具备全球竞争优势” 世界银行报告 (2012)

13. 3.2. 农业 • 粮食作物: 小麦, 玉米，大豆, 豌豆, 小扁豆,黄豆，鹰嘴豆等。 • 油料作物: 油菜籽,亚麻子,落花生,葵花籽, 黑芝麻籽和棉花籽。 • 饮料作物: 咖啡和茶叶。 • 棉花:全国可用作棉花种植的土地面积约为300万公顷，目前实际播种面积约93600公顷，只占其潜能的3.12%，根据土地质量，土地使用金从5.94美元到164.63美元/公顷/年不等。 • 生物燃料的原料（ 麻疯树籽油,麻棕榈油,蓖麻油）：全国可作为棕榈树种植的土地面积超过40万公顷， 土地使用金从1.71美元到28.45美元/公顷/年不等。 • 瓜果蔬菜: 可种植面积将近77万公顷，土地使用金从2.17美元到7.71美元/公顷/年不等。 • 甘蔗种植：已鉴定的可用于种植甘蔗的土地面积超过30万公顷，分布在全国7大区域。而目前实际使用率仅为总面积的8%。土地使用金1.71美元到28.45美元/公顷/年不等。

14. 橡树种植：全国可种植达7万8千公顷，土地使用金从2.17美元至7.71美元/公顷/年不等。橡树种植：全国可种植达7万8千公顷，土地使用金从2.17美元至7.71美元/公顷/年不等。 • 家畜饲料 • 家畜饲养: 现代化饲养,生产以及加工, 肉，蛋，奶的生产 • 鸵鸟, 麝猫和鳄鱼养殖 • 在人造池塘的淡水养鱼以及渔产品加工 • 养蜂：技术和产量均居于整个非洲大陆领先地位（现有330万蜂箱） • 3.3.采矿业 • 埃塞俄比亚蕴含丰富的黄金，钽, 铂，镍矿，钾碱和纯碱等资源。 • 建筑和工业用矿物有大理石，花岗岩，石灰岩，黏土，石膏，宝石，铁矿石，煤，铜，硅石和硅藻土等。 • 石油和天然气勘探和开采 主要集中在五个主要沉降盆地,分别为 奥加登, 甘贝拉, 青尼罗河和南部裂谷以及默克莱盆地。

15. 3.4.冶金和工程 橡胶和塑料制品 非金属制品 金属制品 建筑和工程作业以及包括技术支持，技术检测和技术分析在内的相关服务 3.5.服务业 酒店和旅游业 : 星级酒店, 度假村，汽车旅馆，客栈和餐厅,一流的团队接待. 埃塞俄比亚的特色: 传承自古老摩西人的文化 11 处联合国教科文`组织认定的世界文化遗产 迄今为止出土的最早古人类化石 国家公园中有超过277 种野生动物 ，850 种鸟类等 具有地域特色的动物 如西敏北山羊, 狮尾狒狒，阿比尼西亚狐狸, 红狐，南非羚羊等

17. 在酒店业和观光业上投资机会无限

18. 3.6. 能源开发 发电和电力能源的提供 深具潜力的清洁能源资源，水利发电，风能，地热太阳能和生物燃料等。 3.7.特选投资项目 制糖业 酒店业 装配和制造业 工业园开发 .

19. 3.7.1 制糖厂项目 • 欧默- 库拉兹 (Omo Kuraz 4)： 预估投资额为5.5亿美金。日产量可达24,000吨；同时甘蔗园种植面积要求为50,000 公顷。 • 欧默- 库拉兹(Omo Kuraz 5&6)： 预估投资额为5.8亿美金。日产量可达24,000吨 (每个)；同时甘蔗园种植面积要求为50,000 公顷(每个)。 • 鼓励中国企业以合资或独资的形式投资厂房建设和甘蔗种植园以及原料供应方面。

20. 1.Ghion 酒店, 位于亚的斯亚贝巴市中心，掩映在青翠的绿荫中,被誉为“东非的花园式宫殿” 酒店位于 温泉区域，而丰富的温泉分布则有望让亚的斯亚贝巴成为新一代的疗养胜地 酒店毗邻 联合国非洲经济委员会(UNECA)驻地 2. Ayisheshim 5 星级酒店需要外资40%份额 预估总造价为2800万美金 3.7.2. GHION 酒店私有化项目

21. 3.7.3 设备组装项目 • i) AC 发动机组装厂：预估投资额为199万美元。 年生产能力可达10,000台（1匹至7.5匹马力发动机）。 • ii）农用设备（播种机，拖拉机）生产：预估投资额为202万美元。生产能力可达200,000/年，其中播种机为150,000台，拖拉机为50,000台。 • iii)农用化学品喷药器生产：投资额为60.1万美元。年生产能力可达45,000件。 • iv)压缩机:投资额为33万美元。年生产能力可达300台。 • v)手泵和潜水泵： 投资额为70.6万美元。年生产能力可达手泵12,000件。潜水泵3,000件。 • vi)冰箱:投资额为33万美元。年产能力达3,000台。 • vii)缝纫机： 投资额为97.1万美元。年生产能力可达6,000台。 • ix)太阳能热水器： 投资额为233万美元。年产能力可达2,500件太阳能水泵。2,000件太阳能热水器。 • x) 热水器： 投资额为63.9万美元。 年生产能力可达15,000件。 • xi)电焊机： 投资额为71.8万美元。 年生产能力可达6,000件。

22. 3.7.4.化工和制药 • i) 碳酸钙和石灰生产: 投资额为318万美元。 碳酸钙年生产能力可达10,000吨/年。 • ii)蜡烛(人造蜡): 投资额为46.3万美元。 年生产能力可达200吨。 • iii)汽车用漆：投资额为110万美元。 年生产能力可达150吨。 • iv）炭黑: 投资额为112万美元。 年生产能力可达1500吨。 • v）醋酸纤维素: 投资额为86万美元。 年生产能力可达260吨。 • vi) 洗衣粉：投资额为240万美元。 年生产能力可达1000吨。

23. . • vii）消毒剂: 投资额为51万美元。年生产能力可达300吨。 • viii）香精油: 投资额为228万美元。年生产能力可达15吨。 • ix) 乙酸乙酯：投资额为48万美元。 年生产能力可达80吨。 • x) 脂肪酸和硬脂酸：投资额为284万美元。 年生产能力可达20,000吨。 • xi）甲醛: 投资额为82.3万美元。 年生产能力可达230吨。 • xii）明胶: 投资额为134万美元。 年生产能力可达150吨。 • xiii) 葡萄糖:投资额为624万美元。 年生产能力可达6.000吨。 • xiv) 甘油：投资额为471万美元。 年生产能力可1,500吨。 • xv) 除草剂和杀菌剂 : 投资额1,306万美元。 年生产能力为1,000吨除草剂和400吨杀菌剂。

24. . • xvi）盐酸: 投资额为372万美元。 年生产能力可达2,800吨。 • xvii）工业用胶黏剂: 投资额为64.6万美元。 年生产能力可达1,000吨。 • xviii) 杀虫剂:投资额为680万美元。年生产能力可达1,500吨。 • xix) 乳酸：投资额为34.2万美元。 年生产能力可15吨。 • xx）低密度聚乙烯: 投资额为6,910万美元。 年生产能力可达40,000吨。 • xxi）洗涤剂: 投资额为38万美元。 年生产能力可达200吨。 • xxii) 天然胶黏剂：投资额为85.8万美元。 年生产能力可达500吨。 • xxiii) 制药：投资额为1200万美元。 年生产能力3亿粒胶囊，6亿片药片，100万小药瓶，50万升糖浆和40吨药膏。 • xxiv）光亮剂（用于皮鞋或地板）: 投资额为99.8万美元。 年生产能力可达700吨。 • xxv）高密度聚乙烯: 投资额为570万美元。 年生产能力可达30,000吨。 • xxvi) 聚氯乙烯：投资额为2,833万美元。 年生产能力可达15,000吨。 • xxvii) 兽药：投资额为150万美元。 年生产能力可405吨。

25. 3.7.5.纺织行业： • i) 脱脂棉（药棉）: 投资额为92.6万美元。 年生产能力可达300吨 • ii)腈纶纱: 投资额为116万美元。 年生产能力可达168吨。 • iii) 纱布和绷带: 投资额为162万美元。 年生产能力可达600吨。 • iv)纺织面料: 投资额为85.5万美元。 年生产能力可达250万平方米（500吨）。 • v)尼龙丝: 投资额为99万美元。 年生产能力可达200吨。 • vi)涤纶纱: 投资额为185万美元。 年生产能力可达1,750吨。 • vii) 缝纫线: 投资额为87万美元。 年生产能力可达295吨。 • viii)合成纤维织物: 投资额为50万美元。 年生产能力可达45吨。

26. 3.7.6.服装业 • i)毛毯: 投资额为285万美元。 年生产能力可达45万件。 • ii)帆布鞋: 投资额为102万美元。年生产能力可达49万双 • iii)工业用帆布: 投资额为313万美元。年生产能力可达200吨。 • iv)地毯: 投资额为98.8万美元。年生产能力可达2万平米 • v) 童装: 投资额为51.6万美元。 年生产能力可达28万件 • vi)牛仔裤: 投资额为46.2万美元。 年生产能力可达15万件或750吨。 • vi)手帕,领带围巾: 投资额为157万美元。 年生产能力分别为15吨（100万件），25吨（45万件），50吨（99.3万件）。 • vii)袜子: 投资额为186万美元。 年生产能力可达121万双。 • viii)运动服: 投资额为231万美元。 年生产能力可达750吨（190万件）。 • ix)毛巾: 投资额为63万美元。年生产能力可达30吨。 • x) 纺织旅行箱: 投资额为69万美元。 年生产能力可达93.3万件或42吨。 • xi)纺织履带(用于面粉厂): 投资额为36万美元。 年生产能力可达30000吨。

27. 3.7.7. 皮革制品： • i)凉鞋: 投资额为15万美元。 年生产能力为1万双。 • ii)皮手套: 投资额为75万美元。年生产能力可达36，000万双。 • iii)皮革制品: 投资额为60万美元。 年生产能力可达30万件（包括腰带，披肩，女式包，皮箱，珠宝盒，手提包，钱包以及其他制品）。 • iv)皮鞋: 投资额为170万美元。年生产能力为15万双 • v)鞋底皮: 投资额为45万美元。 年生产能力为9万双（男鞋67,500双，女鞋13,500双，童鞋9,000双。 • vi)皮面（用于高品质沙发，座椅和交通工具座椅）: 投资额为100万美元。 年生产能力可达100吨。 • vii) 面革: 投资额为26万美元。 年生产能力可达300吨。

28. 3.7.8 建筑材料 • i)硬纸板: 投资额为381万美元。 年生产能力为19万立方米。 • ii)门锁: 投资额为140万美元。 年生产能力为1600吨 • iii)石膏板: 投资额为100万美元。 年生产能力可达30万平方米单色板（规格为长度1820毫米，宽度910毫米，厚度9毫米）。 • iv) 合叶: 投资额为63.1万美元。 年生产能力可达900吨。 • v) 胶合板/台面板：投资额为178万美元。 年生产能力可达3000吨。 • vi)瓷砖: 投资额为44万美元。 年生产能力为500吨。 • vii)熟石膏: 投资额为12.5万美元。 年生产能力为600吨。 • viii)夹板: 投资额为160万美元。 年生产能力可达3800立方米。 • ix) 玻璃板: 投资额为1,512万美元。 年生产能力可达15,000吨。

29. 3.7.9. 食品和饮料 • i)婴儿食品: 投资额为172万美元。 年生产能力为2000吨。 • ii)发酵粉: 投资额为22万美元。 年生产能力为60吨 • iii)饼干: 投资额为171万美元。 年生产能力可达1500吨。 • iv) 咖啡: 投资额为53.4万美元。 年生产能力可达300吨。 • v) 果汁和糖浆：投资额为67.6万美元。 年生产能力可达300吨。 • vi)果酱: 投资额为80万美元。 年生产能力为300吨。 • vii)柠檬汽水: 投资额为48万美元。 年生产能力为50吨。 • viii)意大利空心粉: 投资额为381万美元。 年生产能力可达3000吨。 • ix) 人造黄油: 投资额为36万美元。 年生产能力可达25吨。 • x)奶粉：投资额为776万美元。 年生产能力可达2000吨。 • xi)脱脂大豆粉: 投资额为320万美元。 年生产能力为7400吨。 • xii)番茄酱: 投资额为130万美元。 年生产能力为300吨。 • xiii)醋: 投资额为381万美元。 年生产能力可达20吨。 • xiv) 动物饲料：投资额为176万美元。 年生产能力可达15000吨。 • xv）家禽饲料：投资额为52万美元。 年生产能力可达3500吨。

30. 4. 市场机会 区域市场 • 作为东部和南部非洲共同市场协议成员， 该协议所包含的20个国家，拥有将近4亿人口 国内市场 • 9100万收入 不断增长的人口 国际市场 • 根据武器以外一切产品进入欧 盟计划可在免税和无配额限制 的情况下进入欧盟市场；根据 非洲增长机会法计划，可免税 和无配额限制的情况下进入 美国市场 • 潜力巨大的中东市场 市场

31. 5.1. 投资政策和法规 外国投资者可以以全额独资或同埃塞俄比亚国内外私企，公共企业合资的形式进行投资。 对外商独资企业最小股本的要求： 对单一项目投资不少于 20万美金 ，以现金或其他形式 对于工程，建筑以及相关的项目咨询，技术检测，项目分析和出版行业等领域投资额不少于10万美金 ，以现金或者其他形式 5. 政府的支持

32. 对于合资形式所要求的最小投入资本 每个项目不少于15万美金 以现金或者其他形式 对于工程，建筑及其相关的项目咨询，技术测试，项目分析和出版领域的投资额不少于 5万美金 以现金或者其他形式 对于由投资者所获利润或分红进行的再投资，不设资本下线。

33. 税 收

34. 对于投资者用于投资项目的资本货物（如机械，设备等）100% 免税 • 对于达到资本货物总值15%的零配件给予免税 • 对于出口产品100% 免税 • 根据投资规模和领域，投资者可享受1-9年的所得税免税期 • 对于将其所制造的产品或所提供的服务的至少60%供应给一个出口商作为生产投入的投资者，可额外享受2年的所得税免税期 5.2. 激励政策

35. 对于经济欠发达或边远地区的投资，在其所得税免除期结后的连续三年之内，每年可享有30%的所得税减免对于经济欠发达或边远地区的投资，在其所得税免除期结后的连续三年之内，每年可享有30%的所得税减免 出口商可以保留最多占其出口所得外汇的20%于银行作为储备 从事加工出口的企业可以以指定处货款交换（Franco valuta）的方式进口原材料 出口信贷保证计划使贸易商的利益更有保障 激励政策（出口退税、海关简化手续和保税仓库方案） 投资者将资金可以按当日汇率以可兑换货币汇出埃塞俄比亚

36. 5.3. 劳动力工资水平和公用事业成本平均月工资（美元）：以轻工业为例 来源: 世界银行报告 2012

37. 在埃塞俄比亚投资具有经营，生产成本低的优势。在埃塞俄比亚投资具有经营，生产成本低的优势。 • 与其他国家电价的比较 (以美金计价每度费用): • 中国 0.09 • 印度 0.10 • 巴基斯坦 0.08 • 土耳其 0.10 • 埃塞俄比亚 0.05 • 其他方面 • 水价: 5-50立方 – 0.072 -0.15美金 • 通讯: 本地拨打 0.012/美金/每六分钟; 国内长途 0.023/美金/每分钟; 国际长途 0.57/美金/每分钟

38. 5.4. 保障 国家法律 埃塞俄比亚联邦民主共和国宪法和 国内其他相关法律保护私人资产 双边协议 埃塞俄比亚与 包括中国在内的 多国已签署了 双边投资促进与 保护协议 国际协议 埃塞俄比亚是 多边投资保障署的成员国

39. 谢 谢