LED 조명시장 조사

1. LED조명시장 조사 2009. 6

2. LED 시장동향 및 전망 1. 세계 LED시장 동향 및 전망

3. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 1) LED 시장 : 연평균 30% 성장 ( ‘07 : 140억불 ‘15 : 1천 억불) * 자료 출처 : 한국광기술원 분석 ▶ 미, 독, 일 3국이 세계시장의 2/3 점유 ▶한국은 세계시장 8.3% 점유 ( 5위)

4. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 2) 전세계 LED시장 규모 ▶LED 일반조명은 2007년 전체 LED시장의 12%를 차지하고 있고, 이용이 증가하여 2011년에는 그 비중이 17%에 이를 전망

5. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 LED산업 SEGMENT별 세계시장전망

6. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 LED제품 국가별 수출입 동향(2007년)

7. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 3) 응용분야별 LED시장 전망

8. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 4) 응용분야별 LED시장 성장율

9. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 5) 응용분야별 LED 세계시장 비중 (단위 : %) * 자료 : 한국전자정보통신산업진흥회(2008. 6) LED시장 동향

10. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 6) LED조명 광원 시장 성장 전망

11. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 7) 세계 조명시장 전망 자료: Philip, w.(2007.11.2) OIDA Market Forcast for Solid State Lighting, WRT Associates.

12. 세계 LED시장 동향 및 전망 세계 조명시장 전망 ▶ 세계조명시장 규모는 ’07년 800억불 수준(’15년 1,100억불, LED/OLED 제외) ○ 아시아(34%), 북미(28%), 서유럽(24%)이 세계 조명시장의 86%를 형성  중국(;06년 96억불)은 아시아 시장의 36% 점유, 일본(’06년 79억불)은 30%, 한국(’06년 20억불)은 7.7% 점유 ▶중국, 동남아시아 등 신흥 공업국의 조명산업 급성장 조명전문 대단지 Cluster화 - 중국의 중산시에 약 1,800 업체 입주, 세계시장 공략 가속화 • LED조명은 ’04년 1.74억붕 수준에서 ’15년에는 16억불 규모(37.6%/년), OLED시장 규모는 • ’05년 7.38억불 수준에서 ’15년 66억불 규모로 성장 전망(30%/년) * Source : Fridonia, HB LED Market Review & Forecast Strategies Unlimited(‘05), 아이서플라이

13. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 8) 세계 LED시장 점유률(2005년)

14. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 9) 주요국가의 정부지원정책 미국 세계 조명시장 50% 점유율 목표로 ‘20년까지 200lm/w조명 개발 일본 2010년까지 조명 에너지의 20% 절감 계획 중국 ’08베이징올림픽을 빛의 올림픽으로 선포 LED조명 도시화 추진 : 심천, 샤먼, 대련, 상해, 남창 • 선진기업들의 시장진입장벽 강화 • - 후발기업에 대한 특허소송 빈도 증가 • - 상호간 전략적 M & A, 특허제휴

15. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 10) 세계 3대 메이저 LED업체 • 오스람(독) : Osram Opto Semiconductor에서 에피, 칩, 패키지를 담당하고 • 조명기구는 자사가 담당 • GE(미)는 GE Lumination(구 Gelcore)를 통해 LED조명기구 시장에 진출했고, • 에페, 칩,패키지는 니치아(일)와 전략적 제휴 • 필립스(화)는 Lumileds에서 에피,칩,패키지, Color Kinetics에서 시스템, • Genlyte에서 조명기구 디자인 및 제조를 담당. LED조명의 공급망과 주요업체의 수직통합 구조

16. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 11) 세계 LED관련 특허 라이선싱 현황 에버라이트(대만) 라이트온(대만) 하바텍 오스람(독일) 야쉰 루미네즈 (필립스계열) 레드니엄 니치아(일본) 도요타합성(일본) 삼성전기(한국) 크리 로움 코트코 스탠리 킹브라이트(대만)

17. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 12) 주요 업체의 시장점유 현황

18. 1. 세계 LED시장 동향 및 전망 13) 주요국가의 정부지원정책 미국 ▶Next Generation Lighting Initiation(Vision 2020) ○ 세계 조명시장 50% 점유율 목표로 ‘20년까지 200lm/w 조명 개발 ▶21세기 광 Project ○ 2010년까지 조명 에너지의 20% 절감 계획 ○ 백색 LED를 이용한 반도체 조명계획 수립 (최종목표 120lm/w) 일본 ▶중국 5개 지역에 “국가 반도체조명 산업화 기지” 지정 육성 (심천, 샤먼, 대련, 상해, 남창) ▶제13차 국가경제개발계획에 LED 및 반도체 조명산업 육성 포함(‘5년 7월) 중국 • 선진기업들의 시장진입장벽 강화 • - 후발기업에 대한 특허소송 빈도 증가 • - 상호간 전략적 M & A, 특허제휴

19. LED 시장동향 및 전망 2. 국내 LED산업 현황 및 당면과제

20. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 1) LED 국내시장 규모

21. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 국내시장 조명등 시장규모 ▶ 산업규모 2조 1,500억원(세계 27위, 약 2% 점유, LED/OLED제외) - 시장규모는 지속적으로 확대 추세이나 광원분야에서는 수입증가로 무역역조 심화 - 중국의 급부상 및 현지 공장 이전 러쉬로 공동화 현상 초래 ▶대부분 영세기업 구조로 연구개발 투자가 미흡 핵심 원천기술은 초보단계 • LED의 경우, ’06년 기준 약 4천억원 수준(세계 5위, 약 4.7% 점유), ’15년에는 약 1조 7,000억원 • 의 시장 전망(Mobile, 교통, 자동차용 등 포함), OLED규모는 ’14년에는 약2조 7,000억원으로 전망 * 국내 LED의 경우 파워 LED 등이 적용되는 시장만 고려. 전자부품, 신호등 등은 제외되었음

22. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 2) 국내 LED공정기술별 현황 및 전망 한국광기술원/한환증권리서치 센타

23. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 3) 국내 LED 제조업체의 Value Chain

24. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제

25. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 4) LED광원의 전기절감 효과

26. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 5) 연도별 시장 규모(LED팩키지 기준) (단위 : 억원) 2009. 2월

27. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 LED산업 SEGMENT별 국내시장전망

28. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 6) LED 산업구조

29. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 7) LED 기술체계

30. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 8) 국내 LED산업 현황 2007년 약 2조원 수준 국내시장 • 휴대폰 Key Pad, LCD BLU 등 중심으로 시장 형성 • - 최근 LED 조명기술 발전에 따라 조명시장 급성장 중 약 450여개 기업군으로 구성 • 에피/칩 : 삼성전기, LG이노텍, 에피밸리 등 13개 • 패키징/모듈 : 서울반도체, 일진반도체, 대진DMP 등 80여개 • LED제품 : 남영전구, 아토디스플레이, 화우테크 등 360여개 산업구조 선진국 대비 약 80% 수준 기술수준 • 3대 LED강국(일, 독, 미)에 비해 원천기술 부족 • 일부 분야에서는 독자 원천기술 개발 성공 • - GaN/Si, 380mm UV LED 등 Chip기술, LED BLU 대형화 • 기술

31. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 9) 국내 주요 LED업체의 조명사업 동향

32. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 10) 당면과제 및 해결방안 높은 가격과 저조한 시장보급률 영세 중소기업형 산업구조 핵심부품소재의 높은 대외의존도 • 낮은 기술력, 브랜드 • 인지도 • - 조명분야 End • Supplier 의 영세성 • (6,500개 업체 중 약 • 82%가 5인 미만) • - 빠른 기술변화로 • 경쟁력 확보 애로 • 부품소재 원천기술 • 부족 • - 규모의 확대, 해외 • 시장개척에 부담 • 고가의 핵심부품 • 소재 수입 • 기존전구보다 • 3-10배 고가 • 조명산업 = 고전적 • 제조산업이라는 • 사회적 고정관념 • 낮은 LED조명 • 보급율 글로벌 경쟁체제 구축 필요 핵심 고도기술 개발 시급 국가차원의 초기 시장 수요창출 필요

33. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 11) 현실적인 문제점  성능 문제 지식경제부 기술표준원 자료에 의하면, LED조명의 광효율은 제품별로1W당40~70루멘 (lm.광속 단위)이 나오고 있다. 효율이 일반 형광등 (70~90lm/W) 보다 약30% 떨어지는 셈이다. 수명은LED조명이2만~2만5000시간으로, 형광등기구 (8000시간) 보다 약3배 길다. 가격은LED조명기구가 일반 형광등기구와 비교해 최고10배 정도 비싸다. 백열등기구 는 개당1만원, 형광등기구는3만원인데 반해LED조명등기구는5만~30만원을 호가 한다. 그러나 일반 조명기구는 수명이 다하면 개당3000원 안팎인 형광등만 갈아 끼우면 되지만, LED조명은 통째로 교체해야 하는 치명적인 약점을 안고 있다. • 높은 유지보수비 • LED조명의 수명이 실제론2만~2만5000시간에 못 미친다는 분석도 있다. 광원 구동장치인 컨버터의 핵심부품이 못 버텨주기 때문이다. 전해 캐패시터 (콘덴서)가 대표적이다. • 전해 캐패시터는 주변 온도가 높아질수록 수명이 짧아진다는 게 특징. 전해액이 그만큼 빨리 말라버려 수명단축을 불러온다.

34. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 11) 현실적인 문제점 수명 논란 일부 업체들은LED조명의 수명을3만~5만 시간으로 잡고 있다. 심지어10만 시간에 육박한다는 주장도 있다. 하지만 이는LED조명의 특성을 모르고 하는 소리란 반박도 만만치 않다. 전기전자시험연구원 관계자는 “비상유도등, 교통신호등, 간판 등에 들어가는 디스플레이용LED 소자는 불이 완전히 꺼질 때까지 쓸 수 있기 때문에 수명을5만 시간 정도로 볼 수 있다”면서 “하지만LED조명에서 쓰는 소자는 현재 기술력으론2만 시간 내외로 분석되고 있다”고 말했다. 초기 광속 대비70% 수준으로 떨어지는 시점이2만 시간이란 뜻이다. 광속유지율이70% 이하로 낮아지면 사실상 조명용으론 생명이 다했다고 본 것이다. 이처럼LED 소자와LED조명의 수명은 근본적으로 다른 셈이다.

35. 2. 국내 LED산업현황 및 당면과제 11) 현실적인 문제점 부풀려진 성능 일부 업체에서LED조명의 수명을 부풀린 것은업체들의 무지와 상술이 빚어낸 결과로 해석하고 있다. 설사LED 소자를5만 시간 쓸 수 있다고 해도, LED조명으로 만드는 과정에서 수명단축은 불가피하다는 것. 하지만 조명기구 업체들은LED 소자업체가 제공한 자료를 기초로 홍보를 펼치고 있다. 믿을 만한 측정장비를 보유한 곳이 별로 없는 탓이다. 게다가 지자체 등 잠재고객의 눈길을 사로잡기 위해선 일반조명을 훨씬 능가 하는 ‘그 무엇’이 필요했을 터다. 업계의 한 관계자는 “정부의LED조명 확대 보급책과 맞물려 수준 이하의 제품이 난무하고 있다”며 “철저한 사전검증과 꾸준한 사후관리가 전제되지 않고서는 설치 후2~3년 뒤 담당자들이 골머리를 앓을 수 있다”고 말했다.

36. LED 시장동향 및 전망 3. 정부의 신성장동력 정책

37. 3. 정부 신성장동력 정책

38. 3. 정부 신성장동력 정책 1)3대분야 17개 신성장동력 발굴 ㅇ (녹색기술산업,6개) 단순한 에너지 절감 분야가 아닌 미래 성장의 바탕이 되고 기후변화․자원위기에 대한 해결능력이 큰 분야 - 신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도 물처리, LED 응용, 그린수송시스템, 첨단 그린 도시 ㅇ (첨단융합산업, 6개) 세계시장규모와 우리나라 기술 역량(IT분야)이 높고, 융합을 통해 기존 산업고도화와 신산업 창출이 가능한 분야 - 방송통신융합산업, IT융합시스템, 로봇 응용, 신소재․나노 융합, 바이오제약(자원)․ 의료기기, 고부가 식품산업 ㅇ (고부가서비스산업, 5개) 일자리 창출 잠재력이 크고, 서비스업에 경제성을 보완하여 고부가가치 창출이 가능한 분야 - 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색 금융, 콘텐츠․소프트웨어, MICE․관광

39. 3. 정부 신성장동력 정책 2) 성장동력화가 예상되는 시기를 고려하여 차별화된 발전전략 제시

40. LED 시장동향 및 전망 4. 정부의 LED산업 육성정책

41. 4. 정부 LED산업 육성정책 • 개 요 • 1) 개념 • LED 산업은 에피․칩․패키징 등 반도체 공정산업과 어플리케이션(조명) 산업을 포괄 • *에피·칩: 삼성전기, LG이노텍, 효성, 서울옵토디바이스, 에피밸리 등 13개 • *패키징·모듈: 서울반도체, 일진반도체, 대진DMP, 루미마이크로 등 80개 • *LED조명: 남영전구, 아토디스플레이, 럭스맥스, KDT, 화우테크놀로지 등 360개 • 2) 글로벌 현황 • 연평균 성장률 30%에 이르는 차세대 유망시장 • - 세계시장(기구포함)은 ‘07년 140억불 규모이나, 성능향상과 함께 응용분야가 확대 • 되면서 ’15년 약 1천억불 규모로 성장 전망 • 3) 국내 현황) • 시장규모 및 기업규모는 아직 협소하나 급성장 중 • - 국내 LED 시장은 조명기술 발전에 따라 LED 조명시장이 급성장중, 최근 대기업 및 • 중소형 벤처기업들의 LED사업 진출이 급속히 확대 • * 국내 LED업체(개) : (’04) 174 → (’06) 400 → (’07) 453

42. 4. 정부 LED산업 육성정책 2. 신성장동력화 선정사유 및 필요성 ㅇ LED는 기존의 光源 대비 월등한 高효율․長수명과 소형․박형화, 光제어, 발광대역 조정 등의 혁신적 기능을 구현 * 에너지절감 효율이 최고 90%에 달하고, 10년 이상 사용 가능한 반영구적 광원 - 이러한 LED의 혁신적 기능은 기존산업 전반에 폭넓게 응용되며 新산업 창출과 함께 한계산업에 Breakthrough를 제공 ㅇ LED분야 수출입은 휴대폰, LCD BLU用 등의 국내 수요가 공급을 초과하여 08년 기준 약 6억불 무역적자 (국내 Chip 메이커의 시설투자 확대로 적자폭은 매년 감소 추세)

43. 4. 정부 LED산업 육성정책 ㅇ ’07년 기준 국내 LED산업은 약2조원의 시장을 형성, 450 여개 기업에서 1만명 이상 을 고용 - 높은 성장 전망과 함께, 최근 대기업 및 중소형 벤처기업들의 LED사업 진출이 급증 하고, 고용은 연평균 8.8% 증가 추세 * 국내 LED업체(개) : (04) 174 → (06) 400 → (07) 453 (CAGR : 30.6%) * LED분야 고용(명) : (04) 8,700 → (06) 10,200 → (07) 10,800 (CAGR: 8.8%) - 반도체·IT기술에 기반하고 있어 고급인력 비중이 높음 * LED분야 인력분포(’07) : 석․박사(15.9%), 학사(12.1%), 기타(72.0%) ㅇ LED는 우수한 에너지 절감 효과로 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요 정책수단으로 급부상 * 일본은 CO2 의무감축에 대응, LED조명으로 ‘12년까지 340만톤 절감 계획

44. 4. 정부 LED산업 육성정책 3. 비전 및 목표 : 세계 TOP 3의 LED 산업 강국 실현 ㅇ 2018년 수출 약 90억불 달성, 신규 일자리 약 5만개 창출 4. 추진 전략 : 예산사업(시범사업), 응용 기술개발 ① LED 핵심 기술개발 투자 : 3大 분야(에피/칩/패키징, 소재/모듈, 어플리케이션)에 대한 R&D 투자 효율성 제고 및 “新 핵심원천기술” 선점 ② 고효율 LED 조명보급 확대 : 공공기관의 고효율 LED 조명 사용 확대 및 공공기관 에 대한 LED 조명 시범사업 추진 ③ LED 산업 인프라 구축 : 지역거점별 LED특화 클러스터 조성, LED 표준 및 고효율 인증기준 마련

45. 4. 정부 LED산업 육성정책 < 주요 추진 검토 과제 > 가. R&D ㅇ LED 핵심기술개발 투자 ㅇ LED 광기술력 향상사업 나. 예산사업 ㅇ 고효율 LED조명 보급 확대 ㅇ LED 현장재교육 사업 ㅇ 농어민 LED조명 보급 지원 ㅇ 지역별 LED특화 클러스터 조성 다. 제도개선 ㅇ ｢LED 법령․제도 개선 T/F｣ 구성 ㅇ LED조명 제품에 대한 규격제정 및 고효율인증 추진 ㅇ 신도시 에너지사용계획에 LED조명 반영(국토부) 라. 기타 ㅇ 對국민 홍보활동 강화 ㅇ 지자체 LED프로젝트 발굴·지원

46. 4. 정부 LED산업 육성정책 LED산업 신성장동력화 발전전략

47. 4. 정부 LED산업 육성정책 기후변화 대응 종합기본계획(2008. 9. 19) – 국무총리실 기후변화대책기획단 □ 에너지효율향상 기술개발 투자확대를 통한 기술수준 선진화 ㅇ 에너지효율향상 기술개발 투자 확대 - 투자규모(‘08～’12): 전력 IT(5,000억원), LED조명(1,000억원), 에너지저장(1,100억원) ㅇ 선진국 대비 약 60%수준인 에너지효율향상 기술수준의 개선 - 전력 IT : ‘07년 85% → ’12년 95% → ‘30년 100% - LED조명 : ‘07년 65% → ’12년 90% → ‘30년 100% - 에너지저장 : ‘07년 60% → ’12년 85% → ‘30년 100% ㅇ ‘07년말 에너지효율향상산업 고용인력은 15천명으로 추산되며, ’12년 까지 약 10만명, ‘30년까지 약 20만명 고용창출효과 기대

48. 4. 정부 LED산업 육성정책 기후변화 대응 종합기본계획(2008. 9. 19) – 국무총리실 기후변화대책기획단 □ 에너지효율향상산업 육성 프로그램 ㅇ 지역 권역별 ｢LED(Light Emitting Diode) 융합 특화 클러스터｣ 조성 등 LED 융합 산업의 성장저변 확대 ※ LED는 ‘07년 1.4조원 규모의 시장을 형성하고 있으나, 핵심부품․소재는 주로 수입에 의존 - 공공부문에서의 LED 초기시장 수요를 창출하고 기존 조명업체의 사업 전환(백열등․형광등 → LED) 지원

49. 4. 정부 LED산업 육성정책 □ 에너지효율향상 보급지원 제도 강화 ㅇ ESCO(Energy Service COmpany : 에너지절약시설 전문투자기관)사업 활성화 추진 ※ 진단비용 지원을 확대(지원비율 ‘07년 70→’09년 90%)하여 중소기업의 에너지 진단 참여 유도 ㅇ LED 보급확대(‘07년 1% 이내 → ‘15년까지 30%)를 위해 공공기관이 초기 시장창출 주도 ※ 공공건물 LED 조명제품 우선사용, 교통신호등 및 가로등을 LED로 교체 확대 ※ LED조명 시범사업 추진(7대 광역우체국 대상 LED조명 시범우체국 등) ㅇ 최저효율기준의 강화로 저효율조명기기의 시장퇴출 유도 ※ 미국·EU 등은 에너지법안 개정으로 2～3년내 ｢저효율 백열전구 퇴출｣ 계획