百会 CRM 投资理财行业百会 CRM 解决方案

百会CRM投资理财行业百会CRM解决方案

客户视图不统一，无法系统管理！投资顾问流动频繁，顾问离职造成投资者丢失！如何完整、安全的保护客户资料？客户视图不统一，无法系统管理！投资顾问流动频繁，顾问离职造成投资者丢失！如何完整、安全的保护客户资料？痛点-客户信息管理

议题-客户信息管理 贵公司是采用什么方式管理客户资料的？销售离职带走客户，对贵公司的业绩有多大的影响？

客户信息管理-百会CRM移动终端

客户信息管理-百会CRM名片扫描

客户信息管理-信息录入页面简洁而又关注重点客户信息管理-信息录入页面简洁而又关注重点按功能使用频率排列的快速导航栏支持客户标签可配置，可调整，无需开发按业务模块分配的客户信息栏

客户信息管理-客户获取解决方案 客户来源百会CRM 名片扫描、手机/Pad应用，让客户经理爱上客户信息维护投资顾问挖掘呼叫中心市场活动百会CRM客户库客户查重避免撞单自动客户分配快速的客户服务体验公司原数据库 Web表单、全面API支持让数据集成方便快捷第三方数据 Web信息收集

客户信息管理-信息分层次、分权限管理 客户经理市场经理投资顾问运行人员技术人员行政人员公司运行平台客户信息分权限管理客户信息分层次管理客户信息数据库

痛点-精准营销 新理财产品上线不知该销售给谁！营销活动效果难评估，活动开展目的、成本、进度不可控！如何为投资者精准匹配理财产品？

议题-精准营销 贵公司如何向客户推荐理财产品？您觉得怎么推荐最合适？新理财产品上线，贵公司怎么向客户推荐？您觉得怎么推荐最合适？

精准营销-对投资者进行分类分级 投资偏好客户评价客户基本信息合规审查投资者服务流水资产状况资产分布背景调查

精准营销-在投资者与理财产品之间进行匹配 风险级别风险承受能力客户分类分级产品全景视图产品类型投资偏好理财产品客户管理营销活动年化收益率投资预期客户个性服务产品筛选与评价投资门槛投资资金额度 …… …… MOT预警

精准营销-营销活动 营销策划时间管理人员筛选营销渠道调用活动分析邮件EDM 短信营销电话营销网上活动活动详情时间设置自定义筛选条件 EDM营销平台短信平台（上行、下行）电销呼叫中心网销落地页活动ROI分析

痛点-风险控制 系统风险不可控，对投资者冲击大! 非系统风险控制不到位，使投资者承担不必要的损失！金融业务风险无处不在，怎么样通过过程控制逐一化解这些风险？

议题-风险控制 如何降低系统风险对投资造成的影响？您觉得为客户理财需要控制哪方面的风险？

风险控制-异动预警机制，降低系统风险造成的影响风险控制-异动预警机制，降低系统风险造成的影响向投资者自动发送邮件、短信解释系统风险造成的损失给投资顾问自动创建任务，向相关投资者提供关怀将受系统风险影响的投资者自动统一标注信息将受系统风险冲击的投资者自动列为关注对象系统风险：系统风险（Systematic Risk）又称市场风险，也称不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险，这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。

风险控制-完整的流程控制，消除非系统性风险风险控制-完整的流程控制，消除非系统性风险非系统性风险：又称非市场风险或可分散风险，这里重点指机构在运作过程中由于内部因素引发的技术风险、决策风险、人力资源风险、委托代理风险和投资分析风险等。客户信息精准挖掘客户个性化评价潜在客户客户投资机会统一服务接口投资产品推荐高层管控交款流程管理

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