500 likes | 751 Views
Гостиничный бизнес Москвы. Евгения Попова. Анонс курса. Введение Свобода перемещения: понятия, причины, препятствия Привлекательность России и Москвы с точки зрения туризма: преимущества и недостатки Планы Правительства по развитию туризма Анализ гостиничного рынка Москвы
E N D
Гостиничный бизнес Москвы Евгения Попова
Анонс курса Введение • Свобода перемещения: понятия, причины, препятствия • Привлекательность России и Москвы с точки зрения туризма: преимущества и недостатки • Планы Правительства по развитию туризма Анализ гостиничного рынка Москвы • Инвестиционная привлекательность гостиничной отрасли • Варианты проживания туристов в Москве • Предложение и спрос на рынке • Российские и иностранные игроки на рынке • Тенденции развития Заключение: способы решения проблем
Какие признаки глобализации вы можете назвать? Как глобализация влияет на вашу жизнь?
Глобализация и свобода перемещения • Свобода перемещения – естественное и незыблемое право человека • Рассматривается в национальном масштабе • Глобальный характер перемещений: количественное и качественное развитие • Глобализация: стирание национальных границ и барьеров между государствами • Конфликт прав человека с правом государства на охрану государственной границы и власти над лицами, населяющими его территорию
Причины перемещений • Travelling for sightseeing • Пассивный отдых и перемена обстановки • Деловые поездки • Обучение • Работа • Shopping • Лечение • Покупка недвижимости • Открытие бизнеса • Эмиграция
Препятствия к перемещению • Ограниченные материальные возможности • Визовый режим • Условия передвижения • Условия проживания • Незнание языка и чуждость культуры • Предрассудки и предубеждения • Страх • Лень • Недостаток свободного времени
Ваше мнение Чем вы руководствуетесь, выбирая страну /город для путешествия? Если бы вы не жили в другой стране, приехали ли бы вы в Россию как турист?
Привлекательность России для туристов В 2006 у России – 68 место в рейтинге туристической привлекательности: Преимущества: низкий риск заболеть малярией (1 место), хорошее школьное образование, число врачей на единицу площади (4 место), кол-во и доступность внутренних авиаперевозок ( 6 место), ж/д транспорт (30 место), цены на топливо (30 место), офисы компаний по прокату машин (35 место) Недостатки: недружелюбие россиян к туристам (119 место), ненадежная работа правоохранительных органов (120 место), качество дорог (103), въездной режим (104 место) www.rb.ru, 24/10/2007
Туризм в России и в Москве • По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия может войти в 10 самых популярных туристических стран • В Москве – 38% всех российских достопримечательностей • Около 75% въездов в Россию – в Москву и С.-Петербург • 57% въездов иностранных граждан в Москву – бизнес-поездки • Более 200 московских объектов внесено в реестр ООН • На начало 2007 года – 203 отеля на 68 тыс. мест – в Париже 1,5 тыс. гостиниц • Москва – самый дорогой город Европы для туристов • Ср. стоимость номера - $350 за ночь – на 20% больше, чем в 2006 – Москва делит 1 место с Парижем и Лондоном • Каждый иностранный турист за время своего пребывания в Москве оставляет около $900 -1000 => $4 млрд. ежегодно • Доля доходов от туризма в Москве – 6%, а в Париже – 70% • Поток туристов со средним достатком сдерживается высокими ценами и нехваткой гостиниц
Развитие туризма: планы Правительства Москвы до 2010 «Программа развития туризма на период до 2010 года» Правительства Москвы: • К 2010 увеличить число иностранных туристов до 5 миллионов • 10% от суммы поступлений в московский бюджет – от туризма • Система ориентирования иностранных туристов • Строительство и реконструкция гостиниц: 550 гостиниц на 186 тыс. мест • Создание позитивного образа Москвы: участие в международных выставках и ярмарках по туризму; фильмы и рекламная полиграфическая продукция о Москве; работа с прессой; конкурсы и фестивали
Въезд иностранных граждан в Россию за 9 мес. 2007 В целях туризма: всего - 1 825 910 Франция – 96 342 Испания – 71 845 Латвия – 53 060 Корея – 40 537 Эстония – 39 113 Украина – 39 008 Литва – 38 670 Япония – 38 137 Турция – 37 465 Польша – 34 055 Нидерланды – 27 846 Австрия – 26 264 Израиль – 24 857 Швейцария – 23 499 Канада – 23 374 Австралия – 23 300 Швеция – 20 261 Норвегия – 19 926 Бельгия – 19 253 Греция – 18 239 Дания – 17 195 Индия – 11 936 Чехия – 11 874 Казахстан – 11 041 Росстат
Въезд иностранных граждан в Россию за 9 мес. 2007 Бизнес-поездки: всего – 2 363 829 Финляндия – 373 932 Таджикистан – 191 969 Узбекистан – 180 555 Украина – 170 702 Литва – 161 654 Китай – 139 771 Германия – 116 306 Латвия – 111 143 Эстония – 88 563 Турция – 82 660 Великобритания - 58 918 США – 56 786 Казахстан – 44 105 Франция – 41 155 Армения – 41 085 Польша – 39 186 Италия – 34 207 Киргизия – 28 130 Азербайджан – 27 957 Нидерланды – 21 989 Сербия – 20 621 Япония – 19 338 Австрия – 18 648 Израиль – 17 826 Молдова – 17 338 Беларусь – 15 086 Росстат
Конкурентные преимущества туризма в России • Политическая стабильность • Стабильность национальной валюты • Наличие богатых культурных и природных ресурсов • Наличие новых туристских продуктов, удовлетворяющих потребность в путешествиях в более отдаленные, менее известные и малодоступные места • Рост доходов граждан на душу населения (По данным Росстата)
Недостатки туризма в России • Высокая стоимость туристских услуг • Неразвитая инфраструктура, малое количество гостиниц среднего класса • Высокая стоимость и неразвитая сеть авиа- и ж/д перевозок внутри страны • Административные барьеры и невыгодные условия аренды для привлечения инвестиций в региональную туристскую инфраструктуру • Негативные стереотипы восприятия образа России за рубежом • Недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны • Низкий уровень личной безопасности туристов • Визовая политика в отношении государств, не представляющих миграционной опасности • Завышенные тарифы для иностранных туристов на услуги гос. музеев • Низкое качество обслуживания из-за дефицита квалифицированных кадров • Низкое качество дорог для развития туризма с использованием автотранспорта (По данным Росстата)
Что входит в понятие туристической инфраструктуры? • Туристические агентства • Транспорт (авиа, ж/д, авто, общественный…) • Место проживания (отели, хостелы…) • Страховые компании • Рестораны, кафе, клубы • Спортивные сооружения • Доступность информации и создание комфортной среды «пребывания» туристов (being tourist-friendly), и т.д. • Сфера развлечений
Варианты проживания для туристов в Москве • Гостиницы в Москве • Гостиницы в пригородах • Аренда квартир • Гостиницы на базе квартир в домах (опыт Спб, низкое качество) • Хостелы • Друзья/ родственники • Общежития
Анализ Рынка
Специфика гостиничного бизнеса • Необходимость больших инвестиций • Большие сроки окупаемости • Необходимость соблюдения стандартов • Внимание к деталям • Направления повышения уровня гостиницы: «Технократическое»: качество материально-технической базы, дополнительные услуги (в т.ч. для местных жителей), оргструктура бизнеса, оптимизация технологических процессов… «Гуманитарное»: улучшение сервиса, корпоративная культура, мотивация персонала, ориентация на гостя, имидж… • Необходмость «держать марку» => профессиональный аудит – взгляд со стороны www.hotelcom.ru
Инвестиционная привлекательность гостиничной отрасли • Московская недвижимость – прибыльный и надежный инструмент инвестирования • Офисная и торговая недвижимость – наиболее привлекательные сегменты • Окупаемость гостиничного проекта – 4-12 лет; офисного – 4-5 лет • 4-5 * проекты окупаются быстрее => дефицит 3* отелей • Рентабельность отелей Москвы (1 полугодие 2007) – 15% vs 5-10% в Европе • Сложно продать/ сдать в аренду • Строительство гостиниц в рамках многофункциональных офисно-торговых центров Необходимость сотрудничества власти и бизнеса для стимулирования инвесторов
Анализ гостиничного рынка Москвы • Рынок на стадии зарождения (около 10 лет) => большие перспективы, но отсутствие опыта • Емкость рынка – $1,7–2 млрд., темпы роста – 20-25% в год • Повышение интереса инвесторов к гостиничному рынку • Спрос превышает предложение • Планы увеличения гостиничного фонда не выполняются • Завышенные цены на проживание • Основная часть отелей – в управлении крупных западных компаний, но во владении российских (Mariott) и правительства Москвы • В ближайшие годы решения проблемы дефицита отелей среднего класса не ожидается
Предложение на рынке • Острый дефицит гостиничных мест, особенно в сегменте отелей среднего класса после закрытия гостиниц «Россия», «Москва», «Интурист», «Минск» и др. • Отсутствие а в пределах Садового кольца гостиниц среднего класса • Недостаток квалифицированных кадров – пережитки советских времен • Объем рынка на конец 2007 года: 219 объектов на 72 900 мест • Концентрация более 65% гостиниц в Центральном, Северо-Восточном и Западном округах • Гостиницы «4-5 звезд» - центре города • 30% заявок отклоняются туроператорами по въездному туризму из-за отсутствия мест размещения
Предложение на рынке Обзор гостиничного рынка Москвы за 2006 год агентства Becar
Предложение на рынке http://www.irn.ru/articles/9380.html
Спрос на рынке • Рост деловой активности и конгрессного туризма => Рост туристических потоков => рост спроса на рынке • Сегменты: основная доля - бизнес-туристы (4-5*) + посещающие с экскурсионными целями (2-3*) • 2-е место по заполняемости гостиниц (после Стамбула): 70-80% • 2006 год – 4 млн. туристов • Тенденция «отложенного» спроса Наиболее популярные гостиницы Москвы: 5*- “Золотое Кольцо”, “Метрополь”, “Националь” 4* - “Космос” 3* - “Заря”, “Измайлово Альфа”, “Измайлово Гамма-Дельта”, “Ирбис”
Российские игроки на рынке • Неконкурентоспособность российских компаний по сравнению с иностранными • Покупка франшиз + управление западными компаниями Mariott In: ЗАО Моспромстрой, в управлении Interstate Hotels & Resorts (US) Арарат Парк Хаятт: «ИнтерРусь-М» Radisson, Holiday Inn, Kempinski, Novotel… • Intourist Hotels Group (АФК Система) • AMAKS Grand Hotel: Подмосковье и города России • Heliopark Hotel Management • Русские Отели • ГАО Москва (Правительство Москвы) • Maxima Hotels
Реконструкция и строительство гостиниц Гостиницы средней категории Апарт-Отели
Реконструкция и строительство гостиниц Гостиница Москва • Закрыта на реконструкцию 20 июля 2003 • Компания ОАО ДекМос (51% - Decorum Corp., US, 49% - Правительство Москвы) • Deutsche Bank ($600 млн.) • Правительством Москвы предписано восстановить первоначальный исторический облик гостиницы "Москва" в соответствии с замыслом авторов - Щусева О.А., Стапрана А.В. и Савельева Л.И. • Генподрядчик по строительству - одна из крупнейших австрийских компаний "Strabag AG» • Управляющая компания – Four Seasons Hotels and Resorts
Европейский опыт • В Лондоне на 7,4 млн. жителей – 84 тыс. номеров, • в Париже на 10 млн. жителей – 77 тыс. номеров, • в Праге на 1,2 миллиона жителей – 24 тыс. номеров, • в Сингапуре на 4,4 миллиона жителей – 30 тыс. номеров, • в Москве – 29 тыс. номеров => Москве не хватает около 40 тыс. номеров??? Стоимость номеров гостиниц в евро: www.realtymag.ru, 06/10/2008
Европейский опыт Финансовые показатели гостиничного бизнеса Европы, январь-апрель 2008 RevPAR – Revenue Per Available Room = Ср.ст-ть номера х Заполняемость Среднеевропейский рост – 1,1 % Средняя цена за номер в Европе - €108 Срок окупаемости гостиниц в Москве – 5-7 лет, в Европе – 10-12 лет По исследованию DeloitteCIS
Проблемы • Дефицит гостиниц «среднего» класса («3 звезды») • Неконкурентоспособность российских гостиничных брендов по отношению к иностранным • Высокая стоимость проживания в московских гостиницах, вызванная превышением спроса над предложением • Дороговизна земли и отсутствие удобных мест для застройки • Неразвитость туристской инфраструктуры • Недостаток квалифицированных кадров • Неумение управлять гостиничным бизнесом • Сдерживаемый высокими ценами и недостаточным предложением рост туристского потока в Москву Задача: стимулирование инвестирования в строительство в Москве гостиниц «средней» категории
Механизмы оптимизации гостиничного бизнеса Москвы
Строительство мини-отелей ЗАО «Стабильная линия» • Девелопмент и финансовые инвестиции в недвижимость (с 1992 года на рынке) • Приоритет – развитие сети малых отелей эконом-класса в историческом центре Москвы • «Никитская» гостиница: дом Сергея Меншикова, построенный в 1778 г. по проекту архитектора М.Ф. Казакова • Около €160 за 1-местный номер уровня 3 звезды • 29 номеров, около 70 мест • Стоимость проекта $6-6,5 млн. • Начало строительства: 2003 год, введен в эксплуатацию в 2006 году Преимущества проекта: • Экономия на издержках за счет сети гостиниц • Воссоздание исторических зданий => передача их во владение города => льготы • Разработка бренда за счет эксклюзивности знания
Строительство мини-отелей «Корпорация развития территорий» Гостиничный комплекс «Русские сезоны» • 8-этажное здание, гостиница со 2 по 8 этаж • Пересечение улиц Большая Полянка и Большая Якиманка • 123 номера на 231 человека • Фитнес-центр, ресторан и бар в доме «Времена года» (единый комплекс) Бизнес-центр «Мезонин» с мини-отелем • Сдан в ноябре 2005 • Кадашевская набережная • Бизнес-центр, гостиница и подземная стоянка • Часть памятника архитектуры –исторической застройки Кадашевскойнаб. • 3 этажа, гостиница – на 2 и 3 • «Интеллектуальное здание» – оснащение современным оборудованием: климат-контроль, система безопасности и контроля доступа, спутниковое телевидение, высокоскоростной Интернет, телефонная и факсимильная связь
Развитие хостел-движения • Hostel (англ. – общежитие) • Некоммерческое Партнерство "Общество содействия развитию Хостел-движения" (НП "ОСРХД") • Членская карта НП "ОСРХД на 1 год – 300 руб • Право на скидки во всех Российских хостелах-членах ОСРХД и в международных хостелах-членах Hostelling International, ранее – International Youth Hostel Federation (IYHF) • Лучшие хостелы в Москве – Godzillas и Napoleon – открыли иностранцы • Московские хостелы - это, как правило, обычные арендуемые квартиры (цена – 700 -1000 рублей в сутки). • Нет лицензирования хостелов, нет понятия «хостел» в России
Hostelling International Организация, включающая в себя более 90 национальных хостел-ассоциаций в более чем в 80 странах мира, имеющая более 4500 youth hostels & youth hotels В Москве – около 13 хостелов, в Спб - 6 В Париже – около 4 хостелов + 86 budget hotels
Hostelling Russia: цели • Развитие и создание инфраструктуры в сфере международного молодёжного сотрудничества ("Хостел-движения") в России • Обеспечении туристов общежитиями и прочими помещениями, в которых не должны существовать различия, связанные с расой, национальностью,, религией, полом, классом, политическими убеждениями • Предоставление молодёжи возможности зарубежных поездок для знакомства с культурой других стран, установлении прямых контактов • Расширение культурных и общественных связей молодёжи, проживающей в разных регионах РФ и за рубежом • Организация обмена специалистами по работе с детьми, подростками и молодёжью • Получение образования молодыми людьми всех стран • Создание благоприятного образа России для жителей других стран • Развитие молодёжных контактов, культурных и гуманитарных связей между молодёжью всех стран • Стиранииеязыковых барьеров www.russia-hostelling.ru/rus
Апарт-отели • OrcoGroup – MaMaison • Размещение на верхних этажах бизнес центров и отелей (башня Федерация, гостиница Москва) • В Москве: Волга, Орехово, Международная, Ирис, Кузьминки • Меблированные гостиничные номера 100-150 кв.м с кухней • Домашний комфорт + доступ к гостиничному сервису • Европа VS Россия • Доходность в среднем как у гостиниц • Трудно просчитать из-за необычности формата
Источники финансирования отрасли • Частная инициатива • Инвестиционные фонды • Иностранные инвесторы • Государство
Способы привлечения инвесторов Создание благоприятных условий для инвестирования: • Введение льгот (например, отмена платежей на развитие инженерной инфраструктуры, отказ от доли в проекте гос-ва, снижение арендных ставок на землю в центральных районах города) • Снижение налогового бремени (налога на недвижимость, земельные участки, прибыль) • Выдача кредитов на строительство на выгодных условиях • Сотрудничество с государством – совместные проекты
Тенденции отрасли • Строительство гостиниц в составе многофункциональных комплексов • Рост интереса к строительству апарт-отелей • Расширение деятельности существующих гостиничных операторов • Выход на рынок новых брендов • Работа российских компаний на основе иностранных франшиз • Выход на гостиничный рынок туристических операторов • Развитие Хостел-движения
Ваше мнение Что общего в развитии гостиничного бизнеса России (и Москвы) и других видов российского бизнеса?
Тенденции отрасли: развитие отрасли по «российскому образцу» Ориентация на высокий ценовой сегмент: Недвижимость Одежда Продуктовый ритейл Рестораны Фитнес-Клубы Потеря значительного сегмента покупателей – среднего Упущенные возможности Повышенные риски
Туристический бизнес и Мировой Кризис • По оценкам экспертов, в условиях общемирового кризиса туризм ожидает серьезный спад • Основной спад – в январе-апреле 2009 • Уменьшение числа бизнес-поездок • Снижение з/п, увольнения, снижение количества потребительских кредитов • Банкротство туроператоров • Увеличение цен на авиабилеты и банкротство авиакомпаний Необходимость адаптации к кризису (туроператоры, гостиницы, авиакомпании)
Цели курса • Ознакомить студентов с особенностями гостиничного бизнеса и гостиничного рынка Москвы • Осветить слабые и сильные стороны рынка и возможности его развития • Рассказать об основных проблемах в отрасли, их причинах и эффектах. Обсудить влияние советского опыта на ведение гостиничного бизнеса и восприятие потребителей • Рассмотреть связь отрасли с другими отраслями и государством • Обсудить со студентами возможные пути решения проблем на рынке: • Возможны ли малый бизнес и частная инициатива? • Будет ли продолжаться главенство иностранных брендов на рынке? • Сотрудничество с авиакомпаниями и туроператорами? • Строительство гостиниц в рамках многофункциональных центров?