5/3/10

1. Az Erste Bank reakciói a válságraitbusiness konferenciaPapp Editelnök-vezérigazgató, Erste Bank Hungary Nyrt. Budapest, 2010. május 3. 5/3/10 Papp Edit / Erste Bank Hungary

2. Tartalom Oldal • Válság hatása a magyar gazdaságra és bankszektorra • A válság egy stabil és tőkeerős Erste Csoportot ért el • Erste reakciói a válságra 2. 4. 5.

3. Gazdaság a válság előtt Előnytelen környezeti feltételek Magyarországon A magyar gazdaság állapota a válság kitörése előtt és után Alacsony növekedés, magas kamatok, a régión belül előnytelen helyzet • A gazdasági növekedés a régióban nálunk az egyik legalacsonyabb • A subprime válság érkezése előtt is voltak problémák a magyar gazdaságban • Alacsony növekedés • Magas kamatszint • Magas adóterhek • Nagyméretű bürokrácia • A válság begyűrűzése hazánkat különösen erősen érintette • Likviditás kiszáradása • Külső finanszírozási források (IMF, EU) • Árfolyamgyengülés jelentős negatív hatása a deviza hitelesekre • Magas államháztartási hiány/eladósodottság nem tett lehetővé állami ösztönző programokat GDP százalékos növekedés, év/év UKR POL SK HUN ROM CZE • Magas kamatkörnyezet 2009-ben Alapkamat (éves átlag) GDP növekedés (év/év)

4. A válság egy stabil bankrendszert ért el, denéhány kritikus tényező megváltozott (pl.likviditás) Magyar bankrendszer A válság egy stabil bankrendszert ért el, de… …néhány kritikus tényező megváltozott (pl. likviditás) A hazai bankoknak egyáltalán nemvolt kitettségük a „subprime” termékekből Kiváló tőkeellátottság (12,3% tőkemegfelelés 2009-ben az előírt 8% helyett) Dinamikus hiteloldali (éves átlag +17%) - és betétoldali (éves átlag +10%) növekedés a válság előtti években Alacsony ügyfélhitel/GDP arány (HUN: 59%vs. Nyugat-Európa: 193%) A banki kapcsolatokkal rendelkezők aránya alacsony (HUN: ~60%, AUT: >90%) • Romló portfolióminőség • Növekvő országkockázati felárak • A céltartalékképzés mértéke már látványosan nőtt szektorszinten • 2007-es 106 mrd Ft-ról 189 mrd Ft-ra 2009 első felében Magyar CDS országkockázat felár, bps Válság még a rendkívül stabil magyar bankrendszert is elérte

5. Pénzügyi stabilitás az Erste Csoportban Erste Csoport: hosszú távú pénzügyi stabilitás megteremtése minden leányvállalat számára Az Erste Group jó helyzetben volt a válság leküzdésére Reakció az új környezetben – a feltételek megteremtése a folytatáshoz • Megfelelő tőkésítettség, az anyavállalat kiáll a leányok mögött • Ez az összes külföldi tulajdonú bankra igaz • A hazai tulajdonú bankok kivételével nem volt szükség állami források igénybevételére • A korábbi évek prudens hitelpolitikája miatt stabil és jól granulált portfolió • Az erős lakossági fókusz miatt itthon is jelentős befolyás a bevételek felett • Erős tőkepozíció, a piachoz képest stabil likviditási helyzet • A likviditás erősítése – mely az anyavállalat segítségével valósult meg • 2,7 Mrd EUR tőkeemelés az Osztrák államtól • 6 Mrd EUR értékű kötvény kibocsátás • Az anyabanki külső források lejáratának további hosszítása • A tőke erősítése – mely az anyavállalat és a saját profittermelő képesség eredője • A tőkemegfelelési mutató 2008. év végi 9,8%-ról 2009. év végére 12,9%-ig nőtt Erste Bank Hungary a csoport által képviselt válságkezelő stratégiát vitte tovább

6. Válság- kezelés Erste Magyarország: válságot nem csupán kezeli, hanem kihasználja a lehetőségeket Konzervatív reakciók Jövőbetekintő megoldások Ügyfél/Termék Befelé fókusz - rövid távú profit, ügyféligény másodlagos, konzervatív termékfejlesztés Kifelé fókusz - ügyfélfókusz, bizalom helyreállítása, innovatív termékek Fejlesztés Minimális, csak a meglévő üzlet kiszolgálása és jogszabályi megfelelés Üzleti tevékenységet és ügyfeleket támogató újítások, jogszabályi megfelelés Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás rövid távú biztosítása Hosszú távú pénzügyi stabilitás Költségek Szigorú költségcsökkentés Költségracionalizálás – optimális üzemméret Kiegyensúlyozott hitelezés és betétoldali növekedés Üzleti tevékenység Betétoldali fókusz Rövid távú „védelem” a válság ellen Válság kezelése lehetőségek kihasználásával

7. Ügyfél/Termék Erste legfontosabb célja az ügyfelek melletti elkötelezettség és az ügyfélbizalom Ügyfelek melletti elkötelezettség • Az Erste mentőcsomagot dolgozott ki a bajba jutott ügyfeleknek • Az általunk nyújtott, személyre szabott megoldást az ügyfelek lényegesen gyakrabban választották, mint az állami mentőcsomagot • Továbbra is törekszünk az ügyféllel való közös megoldás megtalálására • Hosszú távú, alacsony jövedelmezőségű, biztonságos betéti termékek kialakítása • Ehhez korábbi hitelezési fókusz biztosította a bevételeket • Erste Ingatlan Alap: nehéz időszakban folyamatos likviditás fenntartása • Kifizetések befagyasztás (2008. november – 10 napig) utáni helyreállt piacon Erste egyedüliként T+30 napos fizetéssel, jelenleg T+5 nappal (versenytársak T+90) Ügyfélbizalom Innovatív termékek • Postai együttműködés erősítése ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében • Sárga csekkes ATM befizetés • Értékesítés fejlesztési programok az ügyfél elégedettség erősítése érdekében • Ingatlanlízing: szélesebb réteg számára vált a jelzáloghitel reális alternatívájává • Olcsóbb árak az alacsonyabb kötelező fedezeti hányad miatt

8. Fejlesztés Ügyfélkiszolgálást támogató fejlesztések folytatódtak, miközben megtörtént a költségek racionalizálása Ügyfélkiszolgálást támogató fejlesztések Fejlesztések/Költségek racionalizálása Legfontosabb stratégiai irányokat támogató fejlesztések megvalósítása Új árazási modellek támogatása (új betéti, hiteltermékek) Scoring/rating fejlesztések Egyedi ügyféligényeknek való megfelelés Ügyféltájékoztatás – ügyfélkontaktok kezelése, csatornaharmonizáció Jelentésszolgálat – új, kiterjedt jelentési igények (PSZÁF, MNB) • Infrastruktúra, architektúra konszolidáció • Alkalmazások számának csökkentése • Szolgáltatás és minőség orientált architektúra – üzlet rugalmas és gyors kiszolgálása • Szállítói konszolidáció és monitoring • Nagyobb, tőkeerősebb szállítók igénybevétele sok kicsi, sérülékeny szállító helyett • Szállítói stabilizáció monitoring, kitettség menedzselése Erste a jövőben is folytatni kívánja az ügyfélkiszolgálást támogató fejlesztéseket

9. Háttér Sikeres stratégia Erste stratégia bizonyította sikerét 2009-benEBH: 2. legmagasabb eredmény a magyar piacon Adózott eredmény, HAS, 2009 HUF mrd -4% +0% -28% -58% +10% -81% -83% -25% 2009 2008 Forrás: Bankárképző (HAS)

10. Háttér Üzleti tevékenység Erste Magyarországon a legnehezebb időszakban isnövelte lakossági hitel portfolióját Lakossági hitelezési volumen éves átlagos növekedési üteme (2009 Q3 vs. 2008 Q3) 2 006 316 569 494 472 710 1 011 286 Átlag: 3,4% Hitel volumen, mrd Ft (2009 Q3)

11. Unused slides

12. Tankönyvi reakciók Magyar bankpiac A bankok fókusza átkerült a hitelezésről a betétgyűjtésre A piaci hitelállomány csökkent Növekvő fókusz a betétgyűjtésen mrd Ft mrd Ft - 2% + 18,4% + 8,4% Vállalati hitelek Vállalati betétek Lakossági hitelek Lakossági betétek Forrás: MNB