上规模民营企业调研报告说明

1. 上规模民营企业调研报告说明 全国工商联经济部 汪秉权 2009.12

2. 讨论问题 • 上规模调研报告的作用 • 上规模调研报告撰写的基本方法 • 上规模调研报告的基本框架 • 上规模调研报告的突出亮点（民营500家分析） • 报告撰写的常见问题和今后报告撰写的一些新思路

3. 一、上规模调研报告的作用 1、整合上规模调研收集到的工商联会员企业状况,利用上规模调研信息研究民营企业发展状况、发展规律； 2、为各地政府决策提供参考。上规模调研报告可作为民营经济的重要资料分送到国务院、各有关政府部门及地方政府，为有关民营经济的政策制定提供参考； 3、作为工商联自身宣传的载体。使中介机构、社会研究机构了解工商联的工作、资源和研究能力，开展多方面的合作奠定基础

4. 二、上规模调研报告撰写的基本方法 数据 收集 数据 分类 数据 描述 数据 对比 提出 问题 内外因 解释 数据 证明 数据准备 统计调查表信息 提炼归纳、证明观点

5. 上规模调研报告撰写的基本方法 • 上规模调研报告资料的两大来源 1、历年上规模调研报告中的历史数据及当年上规模调研表收集到的数据； 2、政府及研究机构公开发布的经济数据。 （1）党的政策纲领文件；国务院及有关部门发布的有关民营企业的政策法规; 政府工作报告等; （2）各级统计部门、金融部门发布的2008年度经济、金融指标数据。如GDP\规模以上工业增加值\CPI\PPI\信贷投放增长量等; （3）一些政府部门、研究机构对宏观经济、民营经济和企业发展的相关研究数据。如中企联发布的中国企业500强数据、国务院发展研究中心的宏观经济发展和各产业发展报告、各地政府机构的宏观经济研究报告等。 • 数据基本类别：定性数据和定量数据

6. 数据分类——定量数据 收入利润 规模性 指标 资产、 所有者权益 定量数据 社会贡献 效率效益性指标 劳动效率、 资产利用效率

7. 数据分类——定性数据 定性数据

8. 定量数据的分析-加总、平均、计算增长率 均值计算中注意问题：年均增长率的计算公式不等于将各年的增长率简单相加除以年份； 增长率= （其中，s1为终年值，s2为基年值，n为相隔年份）

9. 企业分布统计 统计每个地区、行业、产业的企业分布。例：

10. 企业分布统计 针对统计调查表每个问题，统计选择各个答案的企业数和比例。 2008年民营企业500家战略方向

11. 两个因素的交叉分析 • 根据两个因素进行数据分类，了解每一组数据中另一数据的数量和比例情况

12. 对比分析——横向对比 • 区域横向比较 • 行业横向比较 • 产业横向比较 • 民营企业500家与中国企业500强横向比较

13. 对比分析——纵向对比 • 将当年数据和前一年进行比较 • 将当年数据和前若干年的均值进行比较 • 将若干年数据连接形成趋势图 例：上规模民营企业三个盈利能力指标在2005-2008年间总体呈现上升趋势，民营企业总体盈利能力不断增强。

14. 法律环境 政策环境 国内宏观经济环境 国际经济环境 行业发展周期 影响上规模民营企业发展的主要外部因素 民营企业发展 企业所得税法、物权法、劳动合同法 国家投资计划、产业振兴规划、出口退税率调整政策。。。。 宏观经济发展数据、金融数据 国际政治、金融、产业、贸易环境 行业发展所处阶段，各所有制行业占比

15. 经营管理水平 技术装备水平 人才队伍水平 产业布局情况 市场拓展情况 影响上规模民营企业发展的主要内部因素 民营企业发展 资产利用效率、管理方式、风险控制 企业技术水平、知识产权状况、装备 员工的学历结构、技术人员比例 产业分布，主导产业周期分析 市场占有率、“走出去”经营情况

16. 内外因素分析问题 2008年民营企业500家净利润下降为幅度0.08% 数据描述 2008 年中国企业500强净利润下滑幅度为12.4%（横向对比） 对比分析 2005年-2007 ，民营企业500家净利润均同比上升(纵向对比） 为什么民营企业500家净利润2008年出现下降 提出问题 为什么民营企业500家净利润下降幅度小于中国企业500强 民营企业机制灵活，资产利用效率更高、有更强的抵御风险能力（内因） 内外因解释 2008年国际金融危机愈演愈烈，国内外经济形势严峻市场萎缩、原材料和劳动力价格大幅上涨，挤压了企业利润空间（外因） 证明 2008年民营企业500家资产净利率、净资产收益率、资产周转率均大幅高于中国企业500强 2008年外贸涨幅同比下降；工业增加值、工业利润增幅均同比下降等

17. 观点归纳方法 • 观点归纳具体方法： 1、求同法： 在被研究现象出现的若干场合中，如果仅有一个情况是共同的，其他情况都不同，那么这个唯一共同情况就与该现象有因果联系。如两个企业在所有方面都不同，只有面临的国际、国内宏观经济环境相同，导致两者利润在2008年均出现下降。 2、求异法： 如果被研究现象出现的场合和被研究现象不出现的场合中，仅有一个情况不同，其它情况完全相同，那么这个唯一不同的情况就与被研究现象有因果联系。如行业、规模、宏观环境都相同，只有所有制形式不同，资产利用效率不一样。

18. 观点归纳方法 3、求同求异并用法： 如果在正事例组的各个场合里仅有一个共同情况，而且这个情况在负事例组的各个场合都不存在，那么这个情况就与被研究现象有因果联系。 4、共变法： 在被研究现象发生变化的若干场合中，如果仅有一个情况是变化着的,那么这个唯一变化着的情况就与被研究现象有因果联系。

19. 三、2008上规模民营企业调研报告框架 • 报告基本结构 上规模 民营企业 发展概况 上规模 民营企业 行业分析 民营企业 500家 发展概况 民营企业 500家 管理状况 民营500家 与中国企业 500强比较 上规模企业整体分析 对民营500家的分析 整体 部分

20. 2008上规模民营企业调研报告框架 • 上规模民营企业整体情况分析结构 宏观经济 环境分析 上规模 民营企业 整体规模 收入利润 资产、所有者权益 社会责任 影响 上规模 民营企业 经营状况 效率、效益 上规模 民营企业 整体情况 业务集中度、出口 等业务发展情况 上规模 民营企业 地区分布 在东、中、西、东北部分布情况 在各省份的分布情况 在各行业的分布情况 上规模 民营企业 行业分布 各行业的经济指标的变动情况

21. 宏观经济环境分析 • 资料非来源于上规模调研，需要报告撰写者自己收集。平时应留意党和政府颁布的法律、政策；各地统计机构的经济统计数据及研究机构对当年经济的相关研究成果等。 • 主要内容包括： 1、当年国际宏观经济形势，特别注意国际形势对国内经济的影响； 2、当年国内宏观经济发展状况； 3、当年国家发布的和民营企业发展密切相关的法律及宏观经济政策等； 4、国内外宏观经济形势及法律、政策对民营经济当年发展带来的影响。

22. 上规模民营企业调研报告框架-整体情况主要内容上规模民营企业调研报告框架-整体情况主要内容 • 上规模民营企业当年及近年来的经济效益； • 上规模民营企业当年及近年来的社会效益； • 上规模民营企业在地区、行业、产业的分布特征； • 上规模民营企业的管理现状与特征； • 上规模民营企业技术进步、知识产权等方面现状与特征； • 上规模民营企业国际化经营方面的现状与特征； • 上规模民营企业面临的主要问题。

23. 上规模民营企业整体情况分析主要特点 • 分析数据为所有填写调研表的上规模民营企业，能够反映上规模民营企业的整体情况； • 由于样本量较大且企业规模、地区分布范围较广，能较好的代表大型民营企业整体情况，可作为反映大型民营企业当年发展状况的代表性资料使用； • 由于入围门槛和统计操作的差异，每年入围的企业数有所不同，进行年度纵向比较时，以户均和占比来比较更加科学。

24. 2008上规模民营企业调研报告框架——民营500家分析2008上规模民营企业调研报告框架——民营500家分析 治理结构和企业管理 规模 民营企业 500家 发展概况 经营效益 行业分布 地区分布 融资和投资 民营企业 500家 分析 民营企业 500家 管理状况 品牌和市场地位 技术能力和创新能力 国际化 面临主要问题 规模 与中国 企业 500强 比较 经营效益 抗风险能力 产业分布 地区分布

25. 四、2008年上规模调研报告的突出亮点（民营企业500家分析）四、2008年上规模调研报告的突出亮点（民营企业500家分析） 为何选择 500家 进行分析 选择 民营500家 的依据 选择500家 哪些方面 进行分析 与中国企业 500强 对比意义

26. 为何选择民营企业500家进行分析 • 上规模调研每年入围企业数不一致且入围企业变动较大，不利于进行纵向对比分析和趋势分析； • 民营企业500家每年入围企业多为发展较为成熟的大企业，数据填写的可信度更高，回答也比较完全，分析结果的可靠性更强，价值更大； • 民营企业500家每年变动性较小，便于对其经营状况、行业特征、企业管理等情况进行历时性连续分析，了解民营经济的发展趋势、研究民营企业的发展规律。 • 对前500家企业进行分析符合国际惯例，便于将所得数据与世界500强及中国企业500强进行横向对比；

27. 选择民营企业500家的依据 依据：民营企业500家是指在上规模民营企业调研中按照年度营业收入总额排序的前500位的企业和集团 。 营业收入总额排序原因： 1、世界企业500强和中国企业500强均依据营业收入总额进行排序，和它们保持一致便于进行横向比较； 2、简单易行，不容易产生争议； 3、与总资产指标相比，受行业差异的影响相对较小；与利润指标相比，更能反映其经营成果大小，体现其实力的稳定和持续性。

28. 选择民营企业500家哪些方面进行分析 治理结构和企业管理 规模 民营企业 500家 发展概况 经营效益 行业分布 地区分布 融资和投资 民营企业 500家 分析 民营企业 500家 管理状况 品牌和市场地位 技术能力和创新能力 国际化 面临主要问题 规模 与中国 企业 500强 比较 经营效益 抗风险能力 产业分布 地区分布

29. 对民营企业500家发展概况分析内容的考虑依据 • 民营企业500家当年的规模、盈利能力、地区分布、行业分布的描述； • 民营企业500家上述指标相比上一年的变化情况； • 民营企业500家上述指标在5年时间内的趋势变化情况 例：2003-2008年间，民营企业500家经营规入围门槛平均每年提高40%；营业收入总额年均增长31%；资产总额年均增长25%。

30. 对民营企业500家管理情况分析内容的考虑依据 • 社会关注度较高，对民营经济发展具有重要意义的问题。如民营企业治理结构和企业管理、品牌建设、市场地位问题等； • 工商联经济服务的重点问题。我们通过工作中对民营企业的实际了解，了解民营企业发展的热点、难点问题，进行针对性的调研。例如融资问题、企业国际化问题、企业技术能力问题； • 当年出现的民营经济发展中较为突出的新情况、新问题。如2009年的报告将对民营企业受金融危机影响的情况进行分析。

31. 民营企业500家与中国企业500强比较意义 • 通过对比找到大型民营企业相对其他所有制企业的优势（中国企业500强主要由国有及国有控股企业构成） 例如：民营企业500家在经营效率效益方面具有优势。2008年民营企业500家资产净利率、净资产收益率、资产周转率均大幅高于中国企业500强。 • 通过横向对比，反映大型民营企业在国民经济中的地位和作用 例如：民营企业500家主要分布在竞争性领域，在人均收入和利润上均大幅高于中国企业500强；面对金融危机，2008年民营企业500家净利润仅下降0.08个百分点，而中国企业500强下滑12.4个百分点，大型民营企业起到了重要的稳定作用；

32. 民营企业500家与中国企业500强比较意义 • 通过历时性的对比，体现大型民营企业发展趋势； 例如：2008年，民营企业500家资产规模和中国企业500强差距扩大，但净利润差距在缩小，说明，民营企业资产利用效率的提升速度更快； • 正视大型民营企业和大型国有企业在规模上的差距。

33. 2008年上规模调研报告的突出方面（民营企业500家分析）2008年上规模调研报告的突出方面（民营企业500家分析） • 民营企业500家发展概况： 2003-2008年间民营企业500家规模不断扩大，经营效益、效率持续提高，对社会贡献提升明显； • 民营企业500家管理状况： 公司治理日趋规范、管理水平进一步提高 民营企业500家通过品牌建设和自主创新提高核心竞争力 • 与中国企业500强比较： 2008年，民营企业500家相比中国企业500强表现出更高的经营效率和更强的风险抵御能力；

34. 为何这些是亮点？ • 通过和中国企业500强的横向比较，说明大型民营企业具有更高的效率和抵御风险的能力，是我国国民经济的重要稳定力量。 • 通过和过去几年的纵向比较，说明大型民营企业规模不断壮大，效益效率进一步提高，管理日趋规范、品牌意识日趋强化，自主创新能力不断提高，市场竞争能力获得提高。 • 在金融危机影响下，民营经济仍然在很多方面取得了进步和提高，特别是通过自主创新、产业升级、创建品牌等方式积极转型，体现了民营企业机制灵活、创新意识强等特点。

35. 五、调研报告撰写注意问题及今后思路 写作调研报告时, 要注意克服四种问题: • 一是观点与材料脱节; • 二是材料不充分, 不能说明观点; • 三是堆砌材料, 没有从材料中概括出观点,简单的对材料进行罗列; • 四是表述不当。写作调研报告, 应尽量避免使用有歧义的语言，避免极端化的语言出现。

36. 今后报告撰写的新思路 1、简化对上规模企业整体的分析，强化对民营企业500家的分析。（原因在于入围的家数每年不一致，入围企业变化也较大，同比分析的结果准确性相对较低） 2、模块化撰写和每年的热点专题相结合的写作方式。将描述性的工作模块化，每年将数据进行替换。对当年的热点问题单独开辟出专题来进行深入分析。 3、在调研方法上结合对一些企业的抽样调查，让数据翔实化，为专题分析奠定数据基础；

37. 今后报告撰写的新思路 4、进一步开展研究，建立并完善科学、可行的500家竞争力指数指标体系，对500家企业的竞争力进行横向分析和纵向比较。 国家统计局大企业集团竞争力指标体系包括24个指标；而2008年上规模民营企业调研报告竞争力指标体系只包含3个指标（总资产利润率、营业收入增长率、净利润增长率） 5、在已有的11年数据基础上，结合下年的调研数据，通过回归模型对今后民营企业一段时间内的发展趋势开展预测研究。

38. 问题与回答