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我国节能服务产业规模及 合同能源管理主要商业模式. 中国节能协会节能服务产业委员会 徐飞 二〇一四年二月. 一、我国节能服务产业规模. 我国节能工作始于 1979 年， 1979 年 11 月为中国第一个 “ 全国节能宣传月 ” 。 自 “ 十一五 ” 以来，我国的节能减排工作深入发展，取得了显著成效，主要有以下三个特点： 节能减排指标量化，并作为 “ 约束性指标 ” 写入五年规划纲要 问责制 财税政策支持. “ 十一五 ” 回顾. “ 十一五 ” 指标： 单位 GDP 能耗下降 20% ，主要污染物排放总量下降 10% 。 与 2005 年相比：
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我国节能服务产业规模及合同能源管理主要商业模式 我国节能服务产业规模及合同能源管理主要商业模式 中国节能协会节能服务产业委员会 徐飞 二〇一四年二月
一、我国节能服务产业规模 • 我国节能工作始于1979年，1979年11月为中国第一个“全国节能宣传月”。 • 自“十一五”以来，我国的节能减排工作深入发展，取得了显著成效，主要有以下三个特点： 节能减排指标量化，并作为“约束性指标”写入五年规划纲要 问责制 财税政策支持
“十一五”回顾 • “十一五”指标： 单位GDP能耗下降20%，主要污染物排放总量下降10%。 • 与2005年相比： 2010年全国单位GDP能耗下降19.1%， SO2排放量减少14.29%， 化学需氧量（COD）减少12.45%， • 节能提高能效少消耗6.34亿tce，少排放二氧化碳14.6亿t。 • 单位GDP能耗1034kgce，其中电1300kwh。 • 2010年，中国一次能源消费量为32.4939亿tce。
2012年世界一次能源消费量（Mtoe）（百万吨油当量）2012年世界一次能源消费量（Mtoe）（百万吨油当量）
2012年世界各国GDP总量（百万美元）国际货币基金组织IFM数据，国际汇率2012年世界各国GDP总量（百万美元）国际货币基金组织IFM数据，国际汇率
节能减排每年支出超过1000亿美元 • 财政部副部长朱光耀（哥本哈根）： 中央财政每年用于节能减排和可再生能源的支出超过1000亿美元，其中还不包括预算内的基建支出。 • “十一五”期间，中央政府安排中央预算内投资894亿元、中央财政节能减排专项资金1338亿元，共计2232亿元，用于支持十大重点节能工程、节能产品惠民工程、节能能力建设等。形成节能能力3.4亿吨标准煤（平均656元/tce）。
2015、2020指标 • “十二五”目标（到2015年）： 非化石能源占一次能源的比重达到11.4%（2010年为8.3%）， 单位GDP能耗和CO2分别降低16%和17%， 主要污染物排放总量减少8%（ SO2、COD ）至10%（氨氮和氮氧化物）。 • 到2020年： 单位国内生产总值CO2排放比2005年下降40－45%， 非化石能源占一次能源的比重达到15%左右。
非化石能源的比重占15% • 一次能源：是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源，它包括：原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等。 • 二次能源：由一次能源经过加工转换以后得到的能源产品，称为二次能源，例如：电力、蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、酒精、沼气、氢气和焦炭等。 • 非化石能源：核能、水电、风电、生物质能、太阳能、地热等。
实现15%的目标需要更多投入 • 40－45%：中国每年需要新增投资5000亿RMB（780亿美元） • 15%：中国每年在清洁能源上至少要投入10000亿RMB
节能环保产业总产值要达到4.5万亿元 • 国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》 • 提出了近3年促进节能环保产业加快发展的目标：到2015年，节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，产值年均增速保持15%以上。 • 四项重点任务： • 一是围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升。 • 二是发挥政府带动作用，引导社会资金，投入节能环保工程建设。 • 三是推广节能环保产品，扩大市场消费需求。 • 四是加强技术创新，提高节能环保产业市场竞争力。
国务院《节能减排“十二五”规划》十大重点工程国务院《节能减排“十二五”规划》十大重点工程 一、节能改造 锅炉（窑炉）改造和热电联产，节能7500万tce 节约和替代石油，节能1120万tce 建筑节能，节能600万tce 二、节能产品惠民 三、合同能源管理推广 四、节能技术产业化示范 五、城镇生活污水处理设施建设 六、重点流域水污染防治 七、脱硫脱硝 八、规模化畜禽养殖污染防治 九、循环经济示范推广 十、节能减排能力建设
国务院《节能减排“十二五”规划》 • 根据规划，将有23660亿元RMB投向上述领域 • 其中，重点节能工程9820亿元 • 减排重点工程8160亿元 • 循环经济重点工程5680亿元 • 合同能源管理推广：大力推行合同能源管理，到2015年，力争专业化节能服务公司发展到2000多家，其中年产值超过10亿元的节能服务公司约20家，节能服务业总产值突破3000亿元，累计实现节能能力6000万吨标准煤。
二、合同能源管理（EPC） • 上个世纪70年代以来，一种基于市场的节能项目投资机制——合同能源管理，在市场经济国家中逐渐发展起来，而基于这种机制运作的专业化的节能服务公司发展十分迅速，尤其在美国、加拿大和欧洲，已经发展成为新的节能服务产业。 • 我国节能服务产业经历十几年发展（1998~）已形成一定规模（5批备案3210家ESCO）。
1、合同能源管理《合同能源管理技术通则》GB/T24915-20101、合同能源管理《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010 • 合同能源管理 • Energy Performance Contracting，EPC； • 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 • EPC替代原EMC 面向市场的节能投资新机制
2、合同能源管理项目《合同能源管理技术通则》GB/T24915-20102、合同能源管理项目《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010 • 合同能源管理项目 • Energy performance contracting project • 以合同能源管理机制实施的节能项目 • 节能项目是指节能效益占项目总效益50%以上的项目 哪些项目可以申请财政奖励？ 案例： 燃油锅炉改烧焦粉？节能量 燃油锅炉改烧生物质颗粒？以全烧或掺烧桔杆、稻壳和其他废弃生物质燃料，或以劣质能源替代优质能源类项目。
3、节能服务公司《合同能源管理技术通则》GB/T24915-20103、节能服务公司《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010 • 节能服务公司 • Energy services company，ESCO； • 提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理服务的专业化公司。 • 哪些公司可以备案？节能服务是否主营业务 • ESCO替代EMCo 用能状况诊断 节能项目设计 施工/设备安装/调试 运行管理 节能量检测 融资 人员 培训
4、能耗基准《合同能源管理技术通则》GB/T24915-20104、能耗基准《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010 • 能耗基准 • Energy consumption baseline • 由用能单位和节能服务公司共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。 • 一般情况下为项目实施前1年的能源消耗状况，能源消耗波动较大的可以取前2~3年数据。
5、项目节能量《合同能源管理技术通则》GB/T24915-20105、项目节能量《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010 • 项目节能量 • Project energy savings • 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 • 蓄冷项目提高了能效，是否是节能项目？ • 冬停暖气、夏关空调产生的是不是节能量？
合同类型 • 节能效益分享型（享受优惠政策，保持备案资格） • 节能量保证型 • 能源费用托管型（北京市对此模式给予奖励360元/tce） • 融资租赁型 • 混合型等
节能效益分享型 1、属于节能项目； 2、ESCO提供项目的资金（70%以上）； 3、ESCO提供项目的全过程服务（必要的服务）； 4、合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法； 5、合同期内ESCO与客户按照合同约定分享节能效益，合同结束后设备和节能效益全部归客户所有。 注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以ESCO和客户的收益都主要来自节能效益。 2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。
节能量保证型 • 1、属于节能项目； • 2、客户提供全部或部分项目资金； • 3、ESCO提供项目的全过程服务（必要的服务）； • 4、合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法； • 5、合同明确规定：如果在合同期项目没有达到承诺的节能量，由ESCO赔付全部未达到的节能量的经济损失； • 6、客户向ESCO支付服务费和ESCO所投入的资金。 注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以ESCO和客户的收益都主要来自节能效益。 2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。
能源费用托管型 1、属于节能项目； 2、按合同规定的标准，ESCO为客户管理和改造能源系统，承包能源费用； 3、合同规定能源服务质量标准及其确认方法，不达标时，ESCO按合同给予补偿； 4、ESCO的经济效益来自能源费用的节约，客户的经济效益来自能源费用（承包额）的减少。 注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以ESCO和客户的收益都 主要来自节能效益。 2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、 运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。
融资租赁型 融资租赁涉及两个合同，三方当事人， 承租人行使租赁物的购买选择权， 出租人承担租赁物购买的付款义务。 出租人不承担租赁物的质量暇疵责任，由供应商直接对承租人负责。 融资租赁公司： “你选我付款，质量厂家管” “你租我才买，我买你必租” “想要所有权，租金要付清” 客户： 租赁资产记承租人融资租入固定资产； 承租人可按租赁期（不短于三年）提取折旧； 或有租金可税前列支。
节能服务公司ESCO • 节能服务公司审核备案 • 第一批461家，国家发改委2010年第22号公告，2010.8.31 • 第二批523家，国家发改委2011年第3号公告，2011.3.3 • 第三批750家，国家发改委2011年第19号公告，2011.8.9 • 第四批620家，国家发改委2012年第1号公告，2012.1.29 • 第五批888家，国家发改委2013年第29公告，2013.5.13 • 计3242－15 － 17=3210 • 取消节能服务公司备案资格名单（第一批）15家 • 取消节能服务公司备案资格名单（第二批）17家 • ——国家发改委 财政部公告2013年第21号
备案基本条件 • 1、具有独立法人资格； • 2、（实收）注册资本金500万元以上； • 3、合同能源管理等节能服务是否主营业务； • 4、完善的管理制度； • 5、匹配的专职技术人员和合同能源管理人才。
备案资格的取消 • 第一、二、三、四批备案名单内的节能服务公司，从2012年1月1日起，每年实施并获得国家财政奖励资金的合同能源管理项目数少于2个 • 或项目实现的总节能能力不足1000吨标准煤/年的，将取消其备案资格。
工信部节能服务公司推荐名单 • 第一批52家，工节【2010】第123号，2010.10.19 • 第二批70家，工信部公告2011年第44号，2011.12.17 • 第三批70家， • 合计192家 • 基本条件： 1、具有独立法人资格； 2、（实收）注册资本金1000万元以上； 3、成立时间3年以上； 4、三年来，工业项目投资额1000万元以上或实施3个以上项目（单个项目节能量500吨标准煤以上）；
客户倾向的服务模式 • 60.2%的客户倾向于EPC模式， • 其中，又有65.3%的客户倾向于“节能效益分享型” 模式 客户倾向的服务模式 客户选择三种商务模式的倾向 数据来源：ACMR深度访问 样本量：ND=351
企业融资渠道 • 资金短缺一直是限制ESCO发展壮大的瓶颈。目前，ESCO实施EPC项目的 • 资金来源大部分是自有资金或民间对外借款，难以从银行等渠道融资。 融资渠道少 融资难。。。 2008-2009年ESCO企业EPC项目资金来源 数据来源：ACMR深度访问 样本量：ND=351
实施EPC遇到的障碍 • 融资困难是实施EPC项目时遇到的主要障碍； • 投资风险大、市场竞争不规范是阻碍EPC项目推广的重要因素。 ESCO企业实施EPC遇到的障碍 数据来源：ACMR深度访问 样本量：ND=351
银行贷款等融资支持 政府政策支持。。。。 D类企业 ESCO企业希望得到的支持 • 金融机构内部建立针对节能服务项目的融资机制 • 政府的政策支持。 数据来源：ACMR深度访问 样本量：ND=351
可能的ESCO类型 设备供应商:大型公司的独立部门提供EPC服务，如工业控制制造商，EPC模式是其市场开发策略以及额外的业务收入来源。 技术服务公司: EPC是这类公司的业务形式，利用自身的技术与管理能力实施节能项目。 基于公用事业的ESCO:如电力公司，燃气公司，热力公司等设立的ESCO进行能源需求侧管理项目，EPC为其带来额外收入。 国际能源公司:一些大型电力企业，独立的发电企业，工程咨询公司在一些国家建立（合资）公司为其客户提供EPC服务。 大型用能企业:最初这类企业成立节能改造部门负责企业自身的节能项目，之后将业务扩展到外部专注于节能项目。 34
可能的ESCO类型 • 主要从事余热发电：天壕节能（300332） • 主要从事建筑节能：泰豪科技（600590） • 主要从事中央空调水蓄冷技术：北京佩尔优科技有限公司 • 电力电子及其相关控制技术：北京动力源科技股份有限公司 • 宝钢、蓝星、上汽、神华集团、南方电网、华润集团、新奥集团等纷纷组建节能服务公司 • 广州智光节能有限公司（广州智光集团） • 远大能源利用管理有限公司（远大科技集团） • 中广核中电能源服务（深圳）有限公司（广东核电、中华电力）
节能服务公司主要融资障碍—节能项目难以形成优质资产节能服务公司主要融资障碍—节能项目难以形成优质资产 37
ESCO的资金来源 • 80%以上的ESCO是中小型企业 • EPC项目资金来源： • ESCO自有资金 • 银行贷款 • 股东集资 • 融资租赁 • 股权融资 • 保理融资 38
财政奖励的合同能源管理项目 根据国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知 2010.10.19 锅炉（窑炉）改造 余热余压利用 电机系统节能 能量系统优化 绿色照明改造 建筑节能改造等节能改造项目 ——采用的技术、工艺、产品先进适用 39
节能技术改造财政奖励项目《关于组织申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目的通知》发改办环资[2011]3174号节能技术改造财政奖励项目《关于组织申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目的通知》发改办环资[2011]3174号 • 一、燃煤锅炉（窑炉）改造项目 • 1、老旧锅炉更新改造 • 2、集中供热改造，包括以大锅炉替代小锅炉、以高效节能锅炉替代低效锅炉、供热管网改造（不含新建管网） • 3、工业锅炉综合节能改造 • 4、工业窑炉综合节能改造 • 二、余热余压利用项目 • 1、钢铁行业干法熄焦、炉顶压差发电、烧结机余热发电、燃气-蒸汽联合循环发电改造等 • 2、有色行业烟气废热发电、窑炉烟气幅射预热器和废热交换器改造 • 3、建材行业余热发电、富氧（全氧）燃烧改造 • 4、化工行业余热（尾气）利用、密闭式电石炉、余热发电改造 • 5、纺织、轻工及其他行业供热管道冷凝水回收、供热锅炉压差发电改造 • 6、油田伴生气回收利用 • 7、工业生产有机废弃物沼气利用 • 三、节约和替代石油项目（仅包括节约石油改造项目） • 1、电力行业等离子无油点火、气化小油枪以及利用洁净煤替代燃油发电技术改造 • 2、石化行业放空天然气回收、可燃气代油 • 3、建材行业以天然气、水煤浆等替代重油改造 • 4、化工行业以煤炭气化替代燃料油和原料油改造
财政奖励的合同能源管理项目 • 四、电机系统节能项目 • 1、采用高效节能电机、风机、水泵、变压器等更新淘汰落后耗电设备 • 2、对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造 • 3、采用高新技术改造拖动装置 • 4、优化电机系统的运行和控制 • 5、输电、配电设备和系统节能改造 • 五、能量系统优化项目 • 1、钢铁、有色、合成氨、炼油、乙烯、化工等行业企业的生产工艺系统优化、能量梯级利用及高效换热 • 2、优化蒸汽、热水等载能介质的管网配置 • 3、能源系统整合改造 • 4、发电机组通流改造 • 5、新型阴极结构铝电解槽改造 • 6、采用高效节能水动风机（水轮机）冷却塔技术、循环水系统优化技术等对冷却塔循环水系统进行节能改造
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