Trade Marketing Klub Kozák Ákos GfK Hungária Piackutató Intézet 2009. április

1. Trade Marketing Klub Kozák ÁkosGfK Hungária Piackutató Intézet2009. április

2. A válság magyarországi előszele 2006-2008

3. Magyarországon sajátos válság kezdett kialakulni 2006-tólCsökkenő GDP, ugrándozó reálkereset és végső fogyasztás GDP növekedési Fogyasztói árak Nettó reálkereset Háztartások végső ütem % % alakulása % fogyasztása, volumen % ?? 06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 Forrás: 2006-2008 Ecostat 2009 Bajnai kormány csomag tervszámai 2009 április 21-én

4. Háztartások évi kiadása Már 2006-tól megfigyelhető egyfajta visszarendeződés GfK becslés Forrás: KSH / Magyar Statisztikai Évkönyv

5. „Fortélyos félelem igazgat”? A válság kihatása a fogyasztásra és a vásárlásra

6. Az infláció csökkenése mellett csökkent a volumen Fogyasztói árak változása két szektor esetén 2008-2009 (%) % Élelmiszer Háztartási energia Forrás: KSH

7. Értékben a (Food) infláció növekedése alatti trendek, azaz enyhe volumen csökkenés történik, főleg 2009 január-februárban FMCG költési trend (forintban) % Változás az előző év azonos időszakához képest 1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév2009 január- február 20082009 FMCG költés a magyarországi háztartások vásárlásai alapján

8. A fogyasztói magatartás változása a napi fogyasztási cikkek piacán 2008 negyedik negyedévben nem tapasztalható az előző időszakokhoz képest erősebb eltolódás a termékszerkezetben az olcsóbb árú termékek irányába. A negyedik negyedévben a háztartások reakciója a gazdasági válság hírére a piac egészére nézve még nem az olcsóbb termékek vásárlása volt, hanem inkább a megvásárolt napi fogyasztási cikkek mennyiségét csökkentették. Forgalom változása, érték% Árváltozás, % Mennyiség változása, % Termékszerkezet változás*, % Megjegyzés: A mutatott változások az előző év azonos időszakához képest értendők. *Termékszerkezet változás: a különböző árszínvonalú termékek arányának változása a teljes napi fogyasztási cikk piacon belül Forrás: GfK ConsumerScan, Kereskedelmi Analízisek

9. A PL-ek – talán a válság egyik nyertesei?2008 utolsó negyedévre csökkent a növekedésük üteme Márkatípusok piacrésze a napi fogyasztási cikkek piacán, értékben (%) Saját márkák értékbeli növekedése az előző évhez képest: 2006: +16%2007: +15% 2008: + 13% Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

10. Minden kiskereskedelmi csatornában nő a kereskedelmi márkák részesedése Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont C+C Kisbolt-lánc Függet. kisb. Drogéria Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

11. Főbb termékcsoportok trendjei 2008 2008 utolsó negyedévi mennyiség (vs. Q4 2007) Mennyiség (%) 2008 éves menniyég (vs. 2007) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

12. A válság hatására visszaeső néhány fontos kategória* 2008 Q4 és 2009 január-február 2008 4. negyedév (vs. 2007 4. negyedév) 2009 január-február (vs. 2008 jan-feb) Mennyiség Élelemiszerek Italok Háztartási vegyipari termékek Nagyon hideg, havas február! Kozmetikai ermékek *Ezekben a kategóriákban mennyiségben visszaesett a vásárlás a válság előtti időszakhoz képest. Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

13. Pár kategória amin 2008 Q4-ben még nem spóroltunk?* Mi történt velük 2009 január-februárjára….? 2008 4. negyedév (vs. 2007 4. negyedév) 2009 január-február (vs. 2008 jan-feb) Mennyiség *Ezekben a kategóriákban 2008 Q4-ben még Nőtt, vagy stabil volt a vásárlás a válság előtti időszakhoz képest. Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

14. Harc a vevőért Kereskedelem. októbertől vesztesek és nyertesek

15. 2008 –ban 100 forintból 28-at még mindig kisboltban költünk el…Szupermarket 20 százalék 2009 jan-februáridőszaka… Bolttípusok fejlődése* / értékbeli változás 2004 2007 2008 2009 jan-feb Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján

16. hipermarket diszkont drogéria kisbolt lánc szupermarket Független kisbolt C&C Legnagyobb abszolút növekedés és a versenyhelyzetből adódó abszolút győztes a szupermarket (2008 vs. 2007) Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking Kereskedelmi Analízisek 2008

17. Megállt a hipermarket és diszkont fejlődése Kiskereskedelmi csatornák trendjei 2008 egész év (vs. 2007) 2008 utolsó negyedév (vs. Q4 2007) Értékbeli* változások (%) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján

18. Szupermarket, drogéria: a növekedés üteme lassulKisboltok, drogéria: csökkénés üteme növekszikHipermarket: kezd magához térni…? Kiskereskedelmi csatornák trendjei 2009 január-február (vs. 2008 január-február) Értékbeli* változások (%) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján **Plus a diszkont csatornába számolva

19. Hipermarket: 2008 augusztustól egyértelmű árindex csökkenés.Diszkont: lassú, de fokozatos árindex növekedés, de még mindig a diszkontárindexe a legalacsonyabb! Árindex kereskedelmi csatornánként12 havi gördülő periódusok szerint (MAT Dec 2006 = 100%)Mindegyik csatorna önmagához viszonyítva Árengedmény, Akciók!! Forrás: GfK Hungária Kalkuláció: a mért kategóriák átlagából 100% MAT Dec 06 MAT Nov 07 MAT Dec 08

20. Hipermarketek – aki időben lépett, az talpon maradt a versenyben2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által elköltött pénz 3,5 százalékkal csökkent a hipermarket csatornában Egy átlagos hipermarket vásárló összességében kevesebb pénzt hagyott a boltban az utolsó negyedévben. (-4,2 százalék) A csatornatípus csak 0,8 százalékkal növelte a vásárlói számát Kosárméret csökkent 5,5 százalékkal 4325 forintra Vásárlások gyakoriságának növekedése lelassult 2008 Q4: +1,3% (2007 Q4) +6,5%)

21. Szupermarketek – vajon ki tudják-e használni előnyüket továbbra is?2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által a csatornatípusban elköltött pénz az infláció felett növekedett (+12,1%). A növekedés lassult az év első 9 hónapjához képest. Egy átlagos szupermarket vásárló összességében 7 százalékkal hagyott ott ebben a csatorna típusban több pénz az idei utolsó negyedévben. A csatornatípus jelentősen 5 százalékkal növelte a vásárlói számát Kosárméret enyhén nő 2,2 százalékkal 1785 forintra Fokozatosan növeszik a vásárlások gyakorisága 2008 Q4: +4,6%

22. Diszkontok – elvesztegetett előny2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A 2007-es 10 százalék feletti növekedés 2008 utolsó negyedévében negatív irányba módosult: 2,2 százalékkal kevesebb pénzt hagytunk diszkontokban Egy átlagos diszkont vásárló összességében csak minimálisan hagyott a boltban több pénzt az utolsó negyedévben. (0,7 százalékkal) A csatornatípusba kevesebben mentek vásárolni (-2,9%) Kosárméret enyhén nő 2,3 százalékkal 2454 forintra Csökkent a vásárlások gyakorisága! 2008 Q4: -1,5%

23. Kisbolt láncok – növekszik a kisbevásárlások aránya2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által elköltött pénz 3,5 százalékkal nőtt a kisbolt lánc csatornában. Az év első kilenc hónapjában ennél jelentősebb volt a növekedés. Egy átlagos kisbolt lánc vásárló összességében 7,5 százalékkal több pénzt hagyott a boltban az utolsó negyedévben. Ez főleg a kosárméretek növekedésének köszönhető. A nagy csatornák közül a kisbolt lánc vesztette el a legtöbb vásárlót az utolsó negyedévben (-3,7%) Kosárméret jelentősen nőtt 8,6 százalékkal 1520 forintra Vásárlások gyakorisága némileg ritkább lett. Ez a trend a válságtól független 2008 Q4 -1,0%

24. Vásárlás Körülményei. októbertől

25. A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a napszak szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

26. A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a hét napjai szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

27. A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a fizetés módja szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

28. Köszönöm a figyelmet!