医药政策及其对医药电商和现代物流的影响

医药政策及其对 医药电商和现代物流的影响北大纵横医药合伙人 186 1819 0309 王宏志

目录 一、医药B2B与SCM的政策环境二、医药B2B与SCM的市场环境三、“十二五”期间趋势与机会四、电商与物流发展与政策事务

电子政务阻碍电子商务 ①药品电子监管平台 EDCP DCP EDS ˣ ˣ 推动推动拉动需求需求需求药厂分销商中心药房药房政府确定厂商政府确定配送 B2B推进困难政府确定药品 ②药品集中采购平台政府确定价格只需厂家投标只能委托一次 ③基药集采供应平台强制网上采购正酝酿：④储备药品信息协同平台,⑤短缺药品信息平台这些平台标准不统一、不能互联互通、要编制要预算。 3+2 政务平台

电子监管码与电子监管 监管中国药品电子监管网境外+私人+亏损下载电子监管码核实数据上传关联数据 SFDA 上传数据上传数据识别+RFID+多货主成本增加没有闭环不能防伪一件一码:每件产品赋予唯一电子监管码集中存储:实时采集存储产-通-消信息全程跟踪:源头到消费全程闭环信息采集电子防伪:消费者查验监管码可验真伪

敏捷化供应链及市场状况 药品信息+患者信息→ 全程追溯 SCM 用户需求药房需求推动拉动拉动 EMR 库存信息医院需求库存信息库存信息 ① ② ③ ④ 配送商药厂药房中心药房缺少第三方平台 SCM发展缓慢阻力 EDCP SCMn SCM1 SCM2 DCP EDS 医院不愿开放库存未向厂商开放库存多家供应商平台三个政务台

“十二五”医改规划 《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（国发〔2012〕11号）涉及医药的内容有： • (五)改革完善医保支付制度。加大医保支付方式改革力度，在全国范围内积极推行按病种付费、按人头付费、总额预付等，增强医保对医疗行为的激励约束作用。规划背景总体要求和主要目标加快健全全民医保体系巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制积极推进公立医院改革统筹推进相关领域改革建立强有力的实施保障机制 • (二)扩大基本药物制度实施范围。(三)完善国家基本药物目录。(四)规范基本药物采购机制。坚持基本药物以省为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等采购政策。 • (二)推进补偿机制改革。以破除“以药补医”机制为关键环节，推进医药分开，逐步取消药品加成政策，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道改为服务收费和财政补助两个渠道。 • (三)控制医疗费用增长。强化医保对医疗服务的监控作用，采取总额预付、按人头、按病种付费等复合支付方式，引导医疗机构主动控制成本，同时加强监管，规范诊疗行为、提高服务质量 • 　。 • (五)推进药品生产流通领域改革。

控费：作用点与措施 出厂价零售价采购价加成率 • 每招必降 • 顺加作价 • 零加成 • 28轮降价 ② 集中采购+零加成数量品种价格 ① 自主采购+倒加成药费检查费治疗费医药“费用树” 总费用 • 总额预付 • DRGs • 按人头付费减少政府对医药购销过程的干预和参与是B2B和SCM发展的先决条件。

集中采购向何处去？ 推行按病种付费、按人头付费和总额预付，以及建立现代医院管理制度和公立医院法人治理结构等改革足以使药品集中采购变得不重要、甚至不需要。造成集中采购药价高的一个原因是对外资合资企业的保护政策，这些政策使省级药品集中采购对外资合资药品基本没有议价能力。我们既不主张在上述条件具备时继续沿用现行政府主导药品集中采购，也反对在条件不具备时草率废止药品集中采购以及药品顺加作价政策 -----6月29日《21世纪经济报道》 • 控费:总额控费与按项目控费 • 秩序：信息不对称 • 多数药品价格透明 • 医院有足够议价能力支付改革常规自采自主采购 • 进口合资药医院、省无议价能力 • 强制许可大宗集采总额控费 vs. 按项目控费法人治理

趋势分析和建议 非基药采购平台采购平台商企 SCM平台商企 SCM平台基药采购平台供应平台电子监管平台 • 采购与供应分开 • 采购平台：确定品种和价格。 • 采购平台：招标/B2B • 供应平台：订单处理、结算和库存管理。 • 供应：SCM上延伸至药企，下延伸至药房。 • 第三方SCM平台 • 独立第三方，与买卖双方无产权关系。 • 行业性SCM平台 • 供应商联合建设，开放平台，股权分散。

供应链，共赢链 资金缺口制成产品卖出产品着手生产收回货款 SCM SCF T T+30 T+100 T+50 SCF= 供应链金融 SCM = 供应链管理

供应链融资 传统融资模式药品生产企业医疗机构 • “一对一”授信，以资产做抵押； • 对大企业优惠，对中小企业苛刻； • 对医疗机构有法律障碍。药品经营企业 C银行贷款 B银行贷款 A银行贷款供应链融资模式 • 融资以真实交易背景为基础； • “一对多”：通过核心企业实现对众多小企业授信，解决小企业融资困境 • 解决医疗机构授信障碍药品生产企业基层医疗机构供应链集成商卖方授信买方授信 A银行贷款 • 充当银行代理人，监管信贷的支持性资产，控制物流 • 就N的经营活动向银行提供预警。

1+1+1+N模式 供应链金融与医药货款结算 • 医院拖欠货款严重① • 平均应收账款周转天数为131天 • 应收账款总额434 .7亿元 • 基本药物统一结算困难 • 统一采购、配送，有财政补贴 • 基层机构数量众多、授信困难一家监管公司一家核心企业供应链融资 1 1 N 1 N N ①：商务部：《2011年药品流通行业运行统计分析报告》 N家商企/医院一家主办银行

电子商务与医药分开 “医药分开”有多种定义，其中的“机构分开”主要有两个担心： • 牺牲药事服务 • 药剂师需对处方的审核，而零售药店执业药事缺乏 • 临床药学需要药剂师参与治疗 B2C,SCM,,,, • 结果于事无补 • 门诊药房若不取消，医保患者不会因价格牺牲便利 • 门诊占52%，住院占48%① ①：卫生部：2011《中国卫生总费用摘要》

进口药品快速增长 “十一五”以来，进口药品年平均增长率高达34%，高于国内医药行业约10个百分点。2011年进口药品金额增长更高达43%。亿美元 1995-2011年进口药品（30章）金额变化 CAGR=34% 43% 数据来源：海关信息网 http://www.haiguan.info

对待专利的不同态度 原研和专利药品享有超常保护 • 2001年 WTO第四届部长级会议通过 • 强调保护公共健康的重要性多哈宣言原研药品过专利期后，仍能单独定价。单独定价 • 2003年世贸总理事会通过 • 发展中成员国强制许可制度 • 治疗产生公共健康危机疾病的专利药品同一通用名称药品，医院购进注射剂型和口服剂型各不得超过2种一品两规执行决议谈判降价强制许可 • 巴西以“强制许可”为筹码要求药厂降价 • 瑞士某公司同意降低原价的40% 原研和专利药品不与仿制药品按相同标准竞争分层次招标 • 泰国、印度和巴西先后对抗艾滋病、抗肿瘤和抗乙肝病毒药物实施了强制许可已上市仿制药，以原研药而非以药典为标准，再次评价，不达标即退市一致性评价限制进口抗肿瘤药物的“掠夺性冲击” 6月8日，21世纪经济报道

2007年美国游说活动开销最大的10个行业 资料来源：约翰.R,塔伯特，奥巴马经济学中国轻工出版社

医药政府事务与政策事务 • 政府是受众 • 有立场：支持、反对什么 • 讲方式：善用代言人和媒体政策层面基于现代传播理念的影响活动 • 政府是客户 • 适用商业企业 • 新模式+新技术 • 先试点后推广方案层面基于行业经验提出解决方案战略层面基于政策规则调整经营战略 • 政府是规则制定者 • 预见政策对战略影响准入层面集采+定价+医保 • 政府是准入管理者 • 设有专职部门和人员

电子商务与业务创新 创造全新的商业流程简化、优化、重构整个流程对传统流程中的某环节直接替换

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医药政策 及其对 医药电商和现代物流 的影响