PCB行业当前状况

1. PCB行业当前状况 ——2011，低速增长之年 CPCA 梁志立 2011.09.22 .长沙. 1

2. 目 录 1、回顾2010，度过金融危机，增长强劲 2、2011上半年PCB行业发展状况,小幅增长 3、行业发展趋势 （1）寻找战略性新兴产业出路 （2）全球大型PCB对中国投资在继续 （3）一批企业积极筹备上市，会成为国际知名企业 （4）小型和微型企业发展面临危机 4、困境：各种困难叠加 5、前景：中国PCB行业欣欣向荣 参考资料： ·2011年1-6月中国印制电路行业发展状况报告（CPCA信息部 2011.8.28） ·Prismark 2011.03 ·2010年中国印制电路行业发展状况报告（CPCA信息部.2011.5.18） ·Nakahala 2010全球PCB100大 2

3. 1、回顾2010，度过金融危机，增长强势 1.1.2010年PCB数据 ·全球PCB，产值510亿美元，同比增幅23.6%（Prismark数据）。（WECC数据是530亿美元，增幅19.4%。） ·中国PCB，产值210.8亿美元，1425亿元RMB，同比增幅29.2%（CPCA数据）。（Prismark数据29.8%）。 ·中国占全球PCB比例，2010年为36.2%（Prismark）。（WECC数据，中国2010年占全球PCB39%）。 ·2010年，全球PCB企业产值达到4.0亿美元（约27亿元RMB）共29个，是日本、台湾、韩国、香港、美国、奥地利的公司。中国大陆估计过几年会有多家企业进入到4.0亿美元年产值。29家企业占全球2010年产值的56%。（Prismark） ·2010年产值增幅最大的是：IC载板37.5%，挠性板21.3%，多层板22.3%，HDI板17.3%。 ·这一年，产值贡献率最大的PCB品种：挠性板，产值82亿美元（占全球PCB比例16.1%）；IC载板，81亿美元（15.9%）；HDI 3

4. 板64亿（12.5%）；8-16层板64亿，4层板72亿，6层板57亿， 18层以上12亿，多层板合计为205亿美元，占全球PCB产值比例40.2%。FR4 单/双面板52亿（10.1%），复合板12亿（2.3%），纸板15亿美元（2.9%）。 1.2.预测2011及未来 ·预测2011~2015年是一个新的景气循环，新的一轮增长周期即将到来。 ·2011~2015年全球PCB CAAGR（复合年平均增长率）为6%，而中国为10.8%。（Prismark） ·CPCA预测，“十二五”规划末，中国PCB产值为2300亿元，5年产值增加约1000亿元，产量到达2.6亿平方米，出口额180亿美元。 ·预测5年后，中国PCB占全球比例会从2010年36.2%升至44.2%。 ·中国大陆PCB还有强劲增长。增长驱动力是HDI板，挠性和刚-挠结合板，封装基板，特种板。PCB产品增长的主要推动力是智能手机，平板电脑等终端产品。 4

5. 2、2011上半年PCB行业发展状况,小幅增长. 2.1 全球电子电路产业进入低速发展期 ·年初时对形势充满乐观，但实际状况不如人意。原因有4个： （1）国际经济市场继续动荡； （2）欧美债务危机影响持续发酵； （3）电子终端市场，尤其是个人电脑，移动通信等需求低迷； （4）中国“十二五”开局第一年，银根紧缩,国内各行业制订规划、方案的多，实质下单生产的少。 ·2011上半年全球电子电路产业，WECC预测增长率仅5%,进入低速增长状态。 5

6. 2.2.中国PCB产业，2011年上半年，产量、产值同比小幅增长，利税下降明显2.2.中国PCB产业，2011年上半年，产量、产值同比小幅增长，利税下降明显 ·CPCA会员81家数据统计，产品产量增长3.5%，销售收入增10%，利润总额同比增0.6%。 ·各类PCB产品分类状况。 6

7. ·PCB专用材料企业。产量基本持平，销售额增长1%。CCL为·PCB专用材料企业。产量基本持平，销售额增长1%。CCL为 缓慢发展的一年，下游需求不旺。 PCB专用设备仪器，销售额同比增15%. ·高附加值IC载板、刚-挠结合板、任意层HDI板、高端特种 印制板发展迅速。例如南亚（昆山）电路板公司上半年IC载 板产量已达14万多平方米，产值近4亿元，均价为约2800元 /㎡。部分企业作IC载板，均价达到1万元/㎡。批量制造刚-挠 板单价达6000-9000元/㎡。 7

8. 2.3.近月（6-8月），市场仍淡；有报导说，Q3有望进入市场旺季；也有人对PCB景气现象持保守态度。2.3.近月（6-8月），市场仍淡；有报导说，Q3有望进入市场旺季；也有人对PCB景气现象持保守态度。 ·询多个PCB厂，答复大致相同：订单量为正常月份的约60%。 ·现在市场有点像2008年金融危机时的样子。 ·企业节衣缩食，节约成本，勒紧腰带，不招员工，二班变一班，严控加班。 ·没单作，抢单，价更低，交货期更急，企业管理更难。 ·化学品公司老板叫苦：沉铜液，有产值，无利润；图镀液，有点利润，没产值；OSP，没产值，没利润，还要加服务。化学药水压款4个月，日子真难过。 ·接到智能手机，平板电脑印制板订单的企业，高端PCB，IC载板，任意层HDI，刚-挠板，很兴旺，市场需求未减。2011年全球手机销量将达4.2亿部，苹果、三星等平板智能机市场需求推升PCB受惠。 ·有多个报导说，PCB市场即将进入市场旺季，会大放异彩；年底PCB产值将上升；PCB行业景气复苏。 ·中国手机已从低价、山寨走向高端，走向高阶或精品及智能手机，例如“小米”智能机，华为Honor手机，OPPO，步步高高阶智慧型手机，PCB有望分到一杯羹。 ·当然，也有报导说大陆传统硬板市场很景气抱怀疑，第三第四季度了不起上升5%，6%。 8

9. （1）寻找战略性新兴产业出路 ·国家在“十二五”规划中大力扶持、鼓励发展七大战略性新兴产业：节 能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源 汽车。 ·同电子电路产业关系紧密的有4个战略性新兴产业：节能环保、新一 代信息技术、高端装备制造、新材料。 ·国内一批PCB企业，在寻找新产业出路，同国家的战略性产业挂钩，研发新产品，从而取得政府相关政策、资金支持。市场有好前景.如: ※企业成立新的事业部，布局新产业，如IC载板，刚-挠板，任意层HDI,特种板事业部。（新一代信息技术） ※研发“激光直接成像”、“激光外形切割机”、“激光钻盲孔机”、“X光双轴打靶机”。（高端装备制造） ※喷墨打印设备与材料。（高端装备制造，新材料） 3、行业发展趋势 9

10. ※无氰沉镍/金，无氰镀金工艺（节能环保）。 ※加成法生产LED（发光二极管）基板工艺。（新材料） ※利用碱性蚀刻液制备 纳米铜导电浆料（环保+新材料）。 ※光成像抗蚀干膜，重氮片产业化。（新材料） ·国内众多厂家开始真正重视加大对新技术、新设备、新材料、新工艺投入。 （2）全球大型PCB厂对中国投资在继续 如健鼎、瀚宇博德、富士康、名幸、奥特斯、展华、精成、志超 在中西部布局，一批本土企业亦纷纷在苏北、江西、湖南、四川、安徽购 地建厂，提升企业技术，市场、管理综合竞争能力。 强者会愈强，大者会恒大。 中国本土企业会有多个进入到年产值4亿美元全球PCB俱乐部中。 10

11. ·不完全统计，中国PCB上市企业已超过33家。包括PCB厂，FPC厂，设备厂，原物·不完全统计，中国PCB上市企业已超过33家。包括PCB厂，FPC厂，设备厂，原物 料厂，化学品厂。 ·在中国上海、深圳上市的公司有14家。包括：广东生益（600183），方正科技 （600601），天津普林（002134），汕头超声（000823），大族激光（002008），广 东超华（002288），苏州胜利精密制造（002426），兴森快捷（002436），沪士电子 （002463），深圳立讯精密（002475），深圳长盈精密（300115），铜陵有色 （000630），惠州中京（002579）。还有跟随集团上市的：杰赛科技（002544）。 ·在香港上市的公司16家：建滔化工（00148），建滔积层板（01888），瀚宇博 德（00667），富士康（02038），至卓国际（02323），达进积电（00515），比亚迪 （01211），大昌微线（00567），安捷利（08298），王氏港建（00532），京维集团 （01195），峻凌国际（01997），森泰集团（00451），奕建国际（02662），株洲南 车时代（03898），友雄国际（02662）。中航实业（00161，深南电路随集团上市）。 ·在新加坡上市企业2家：建滔集团（K14），依利安达(E16)。 （3）一批企业积极筹备上市，会成为国际知名企业 11

12. ·目前本土企业准上市企业有一批，估计会在近三两年内陆续在深圳中小板、创业板块上市。·目前本土企业准上市企业有一批，估计会在近三两年内陆续在深圳中小板、创业板块上市。 企业上市后，会更加诚信规范经营，募集到资金，对企业调整结构、产品升级、兼并改组会得到迅速发展与提升。 （4）小型微型企业发展面临危机 ·有三个环保文件，前所未有地影响PCB行业占绝大多数的中小和微型企业； ·这三个文件是“清洁生产标准 印制电路板制造业”，“电子污染物排放标准 电子元件及印制电路板”，“电子元件、印制电路板及半导体器件行业污染物防治技术政策”。 ·工信部近期发布的大中小企业规模界定是这样的： ·超大型企业：年产值≥20亿元， 12

13. ·大型企业：年产值4.0-20.0亿元， ·中型企业：年产值2000万元-4.0亿元， ·小型企业：年产值300万-2000万元， ·微型企业：＜300万元。 ·污染物防治技术政策，大体原则有三项： A.至2012年底，企业排放污染物全面稳定达标，满足当地政府批准的总量控制要求； B.废水排放口设置在线监测装置，并与当地政府环保部门联网； C.工业用水循环回用率要达到很高的标准。 ·否则，有二条出路：关闭，或搬家。搬到已审批的定点环保专业基地内。 就是说，我们行业的小型，微型企业，如果不搬到有废水处理的工业园 内，那么就要单独承担严格的三废治理。所以讲，以上三个环保文件会前所 未有地影响PCB行业占绝大多数的中小微企业。相当一部分小型，微型企业将难 以生存下去。要不关停并转，要不搬入工业园，时间已经不多了。 13

14. ·2011年是中国中小企业最为纠结和困难的一年 10%中小企业在升级， 20%在转型中， 大量的企业，60%-70%现在面临严重的生存困难。（全国人大委员，民建中央副主席辜胜阻先生的调查，2011.8.31每日经济新闻） ·融资困难前所未有，中小企业大概仅有10%能从正规银行得到贷款。 浙江靠民间借贷（80%小企业），利率高达120%，即使这样，还是供不应求。 ·用工严峻，招不到人，留不住人。不仅技工在荒，普工也荒，沿海荒，内地 荒。 ·企业对员工加薪幅度超过企业技术升级速度。 ·物料上涨。从2009.1以来，基板，铜箔，铜球平均增幅上涨80%，侵蚀PCB厂毛利率20-25%。 近一年半以来，铜价劲扬30%，基板涨80%，黄金涨75%,锡价升172%，银价涨145%,水涨，电涨，物料涨...... ·中小企业多重困难叠加，难过。 4、困境：多重困难叠加 14

15. （1）国家层面：国务院扶持中小企业政策措施会陆续出台。（1）国家层面：国务院扶持中小企业政策措施会陆续出台。 ·中小企业加快转型升级，引导有潜质的企业进入新兴战略性产业。 ·解决融资难，探索推进中小企业直接融资。 引导中小企业在境内外上市。 ·提升中小企业的经营素质，使其向专业化，市场化，国际化方向发展。 （2）行业层面：尽管目前国内外面临复杂多变的经济环境，全球PCB需求没有 呈现大幅提升的迹象，预计2011年中国PCB是微增长之年。但中国PCB产业已处 于新一轮景气周期的态势没有改变。 ·中国PCB产业将在调整中稳固发展，并实现“125”规划2015年到达2300亿元的目 标。 5、前景：中国PCB行业欣欣向荣 15

16. ·中国PCB行业欣欣向荣，中国作为全球PCB最大的制造中心地位进一步巩固。·中国PCB行业欣欣向荣，中国作为全球PCB最大的制造中心地位进一步巩固。 （理事长： 由镭.2011.7.18） ·8月发表的Nakahala（中原捷雄）2010年全球PCB制造商排行统计，统计出102家年产值1.0亿美元的企业，不算香港，仅中国大陆PCB企业，我数了一 下，已有15家企业进入世界PCB百强： 方正（50）；超声（52）；深南（53）；景旺（68）；五洲（70）；苏杭电子（86）；华鼎集团（89）；兴森快捷（90）；崇达（92）；达进（93）；悦虎（95）；兴达（95）；万正（98）；昆山华新（99）；大连太平洋（101）。 ·香港进入世界百强的7家：建滔（8）；依顿（37）；志桌飞高（72）；红板 （78）；安栢（83）；奥士康（96）；胜利（94）。 ·中国/香港，进入Nakahala统计的一亿美元俱乐部，即PCB世界百强单位共22家。 ·王龙基（2011.02.28）预言，2015年中国将会有二三十家民族企业跻身世界百 强之列，会提前到来。 16

17. 结束 END CPCA 梁志立 2011.09.22 （打印：丁智慧） 17