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PCB行业当前状况. ——2011,低速增长之年. CPCA 梁志立 201 1. 0 9 . 22 .长沙. 1. 目 录. 1 、 回顾2010,度过金融危机,增长强劲 2 、 2011上半年PCB行业发展状况,小幅增长 3 、 行业发展趋势 (1)寻找战略性新兴产业出路 (2)全球大型PCB对中国投资在继续 (3)一批企业积极筹备上市,会成为国际知名企业 (4)小型和微型企业发展面临危机 4 、 困境:各种困难叠加 5、 前景:中国PCB行业欣欣向荣. 参考资料:

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PCB行业当前状况

——2011,低速增长之年

CPCA

梁志立

2011.09.22 .长沙.

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1、回顾2010,度过金融危机,增长强劲

2、2011上半年PCB行业发展状况,小幅增长

3、行业发展趋势

(1)寻找战略性新兴产业出路

(2)全球大型PCB对中国投资在继续

(3)一批企业积极筹备上市,会成为国际知名企业

(4)小型和微型企业发展面临危机

4、困境:各种困难叠加

5、前景:中国PCB行业欣欣向荣

参考资料:

·2011年1-6月中国印制电路行业发展状况报告(CPCA信息部 2011.8.28)

·Prismark 2011.03

·2010年中国印制电路行业发展状况报告(CPCA信息部.2011.5.18)

·Nakahala 2010全球PCB100大

2


1 2010
1、回顾2010,度过金融危机,增长强势

1.1.2010年PCB数据

·全球PCB,产值510亿美元,同比增幅23.6%(Prismark数据)。(WECC数据是530亿美元,增幅19.4%。)

·中国PCB,产值210.8亿美元,1425亿元RMB,同比增幅29.2%(CPCA数据)。(Prismark数据29.8%)。

·中国占全球PCB比例,2010年为36.2%(Prismark)。(WECC数据,中国2010年占全球PCB39%)。

·2010年,全球PCB企业产值达到4.0亿美元(约27亿元RMB)共29个,是日本、台湾、韩国、香港、美国、奥地利的公司。中国大陆估计过几年会有多家企业进入到4.0亿美元年产值。29家企业占全球2010年产值的56%。(Prismark)

·2010年产值增幅最大的是:IC载板37.5%,挠性板21.3%,多层板22.3%,HDI板17.3%。

·这一年,产值贡献率最大的PCB品种:挠性板,产值82亿美元(占全球PCB比例16.1%);IC载板,81亿美元(15.9%);HDI

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板64亿(12.5%);8-16层板64亿,4层板72亿,6层板57亿,

18层以上12亿,多层板合计为205亿美元,占全球PCB产值比例40.2%。FR4

单/双面板52亿(10.1%),复合板12亿(2.3%),纸板15亿美元(2.9%)。

1.2.预测2011及未来

·预测2011~2015年是一个新的景气循环,新的一轮增长周期即将到来。

·2011~2015年全球PCB CAAGR(复合年平均增长率)为6%,而中国为10.8%。(Prismark)

·CPCA预测,“十二五”规划末,中国PCB产值为2300亿元,5年产值增加约1000亿元,产量到达2.6亿平方米,出口额180亿美元。

·预测5年后,中国PCB占全球比例会从2010年36.2%升至44.2%。

·中国大陆PCB还有强劲增长。增长驱动力是HDI板,挠性和刚-挠结合板,封装基板,特种板。PCB产品增长的主要推动力是智能手机,平板电脑等终端产品。

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2 板64亿(12.5%);8-16层板64亿,4层板72亿,6层板57亿,、2011上半年PCB行业发展状况,小幅增长.

2.1 全球电子电路产业进入低速发展期

·年初时对形势充满乐观,但实际状况不如人意。原因有4个:

(1)国际经济市场继续动荡;

(2)欧美债务危机影响持续发酵;

(3)电子终端市场,尤其是个人电脑,移动通信等需求低迷;

(4)中国“十二五”开局第一年,银根紧缩,国内各行业制订规划、方案的多,实质下单生产的少。

·2011上半年全球电子电路产业,WECC预测增长率仅5%,进入低速增长状态。

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2 板64亿(12.5%);8-16层板64亿,4层板72亿,6层板57亿,.2.中国PCB产业,2011年上半年,产量、产值同比小幅增长,利税下降明显

·CPCA会员81家数据统计,产品产量增长3.5%,销售收入增10%,利润总额同比增0.6%。

·各类PCB产品分类状况。

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· 板64亿(12.5%);8-16层板64亿,4层板72亿,6层板57亿,PCB专用材料企业。产量基本持平,销售额增长1%。CCL为

缓慢发展的一年,下游需求不旺。

PCB专用设备仪器,销售额同比增15%.

·高附加值IC载板、刚-挠结合板、任意层HDI板、高端特种

印制板发展迅速。例如南亚(昆山)电路板公司上半年IC载

板产量已达14万多平方米,产值近4亿元,均价为约2800元

/㎡。部分企业作IC载板,均价达到1万元/㎡。批量制造刚-挠

板单价达6000-9000元/㎡。

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2.3.近月(6-8月),市场仍淡;有报导说,Q3有望进入市场旺季;也有人对PCB景气现象持保守态度。2.3.近月(6-8月),市场仍淡;有报导说,Q3有望进入市场旺季;也有人对PCB景气现象持保守态度。

·询多个PCB厂,答复大致相同:订单量为正常月份的约60%。

·现在市场有点像2008年金融危机时的样子。

·企业节衣缩食,节约成本,勒紧腰带,不招员工,二班变一班,严控加班。

·没单作,抢单,价更低,交货期更急,企业管理更难。

·化学品公司老板叫苦:沉铜液,有产值,无利润;图镀液,有点利润,没产值;OSP,没产值,没利润,还要加服务。化学药水压款4个月,日子真难过。

·接到智能手机,平板电脑印制板订单的企业,高端PCB,IC载板,任意层HDI,刚-挠板,很兴旺,市场需求未减。2011年全球手机销量将达4.2亿部,苹果、三星等平板智能机市场需求推升PCB受惠。

·有多个报导说,PCB市场即将进入市场旺季,会大放异彩;年底PCB产值将上升;PCB行业景气复苏。

·中国手机已从低价、山寨走向高端,走向高阶或精品及智能手机,例如“小米”智能机,华为Honor手机,OPPO,步步高高阶智慧型手机,PCB有望分到一杯羹。

·当然,也有报导说大陆传统硬板市场很景气抱怀疑,第三第四季度了不起上升5%,6%。

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2.3.近月(6-8月),市场仍淡;有报导说,Q3有望进入市场旺季;也有人对PCB景气现象持保守态度。1)寻找战略性新兴产业出路

·国家在“十二五”规划中大力扶持、鼓励发展七大战略性新兴产业:节

能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源

汽车。

·同电子电路产业关系紧密的有4个战略性新兴产业:节能环保、新一

代信息技术、高端装备制造、新材料。

·国内一批PCB企业,在寻找新产业出路,同国家的战略性产业挂钩,研发新产品,从而取得政府相关政策、资金支持。市场有好前景.如:

※企业成立新的事业部,布局新产业,如IC载板,刚-挠板,任意层HDI,特种板事业部。(新一代信息技术)

※研发“激光直接成像”、“激光外形切割机”、“激光钻盲孔机”、“X光双轴打靶机”。(高端装备制造)

※喷墨打印设备与材料。(高端装备制造,新材料)

3、行业发展趋势

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※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。

※加成法生产LED(发光二极管)基板工艺。(新材料)

※利用碱性蚀刻液制备 纳米铜导电浆料(环保+新材料)。

※光成像抗蚀干膜,重氮片产业化。(新材料)

·国内众多厂家开始真正重视加大对新技术、新设备、新材料、新工艺投入。

(2)全球大型PCB厂对中国投资在继续

如健鼎、瀚宇博德、富士康、名幸、奥特斯、展华、精成、志超

在中西部布局,一批本土企业亦纷纷在苏北、江西、湖南、四川、安徽购

地建厂,提升企业技术,市场、管理综合竞争能力。

强者会愈强,大者会恒大。

中国本土企业会有多个进入到年产值4亿美元全球PCB俱乐部中。

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· ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。不完全统计,中国PCB上市企业已超过33家。包括PCB厂,FPC厂,设备厂,原物

料厂,化学品厂。

·在中国上海、深圳上市的公司有14家。包括:广东生益(600183),方正科技

(600601),天津普林(002134),汕头超声(000823),大族激光(002008),广

东超华(002288),苏州胜利精密制造(002426),兴森快捷(002436),沪士电子

(002463),深圳立讯精密(002475),深圳长盈精密(300115),铜陵有色

(000630),惠州中京(002579)。还有跟随集团上市的:杰赛科技(002544)。

·在香港上市的公司16家:建滔化工(00148),建滔积层板(01888),瀚宇博

德(00667),富士康(02038),至卓国际(02323),达进积电(00515),比亚迪

(01211),大昌微线(00567),安捷利(08298),王氏港建(00532),京维集团

(01195),峻凌国际(01997),森泰集团(00451),奕建国际(02662),株洲南

车时代(03898),友雄国际(02662)。中航实业(00161,深南电路随集团上市)。

·在新加坡上市企业2家:建滔集团(K14),依利安达(E16)。

(3)一批企业积极筹备上市,会成为国际知名企业

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· ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。目前本土企业准上市企业有一批,估计会在近三两年内陆续在深圳中小板、创业板块上市。

企业上市后,会更加诚信规范经营,募集到资金,对企业调整结构、产品升级、兼并改组会得到迅速发展与提升。

(4)小型微型企业发展面临危机

·有三个环保文件,前所未有地影响PCB行业占绝大多数的中小和微型企业;

·这三个文件是“清洁生产标准 印制电路板制造业”,“电子污染物排放标准 电子元件及印制电路板”,“电子元件、印制电路板及半导体器件行业污染物防治技术政策”。

·工信部近期发布的大中小企业规模界定是这样的:

·超大型企业:年产值≥20亿元,

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· ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。大型企业:年产值4.0-20.0亿元,

·中型企业:年产值2000万元-4.0亿元,

·小型企业:年产值300万-2000万元,

·微型企业:<300万元。

·污染物防治技术政策,大体原则有三项:

A.至2012年底,企业排放污染物全面稳定达标,满足当地政府批准的总量控制要求;

B.废水排放口设置在线监测装置,并与当地政府环保部门联网;

C.工业用水循环回用率要达到很高的标准。

·否则,有二条出路:关闭,或搬家。搬到已审批的定点环保专业基地内。

就是说,我们行业的小型,微型企业,如果不搬到有废水处理的工业园

内,那么就要单独承担严格的三废治理。所以讲,以上三个环保文件会前所

未有地影响PCB行业占绝大多数的中小微企业。相当一部分小型,微型企业将难

以生存下去。要不关停并转,要不搬入工业园,时间已经不多了。

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· ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。2011年是中国中小企业最为纠结和困难的一年

10%中小企业在升级,

20%在转型中,

大量的企业,60%-70%现在面临严重的生存困难。(全国人大委员,民建中央副主席辜胜阻先生的调查,2011.8.31每日经济新闻)

·融资困难前所未有,中小企业大概仅有10%能从正规银行得到贷款。

浙江靠民间借贷(80%小企业),利率高达120%,即使这样,还是供不应求。

·用工严峻,招不到人,留不住人。不仅技工在荒,普工也荒,沿海荒,内地

荒。

·企业对员工加薪幅度超过企业技术升级速度。

·物料上涨。从2009.1以来,基板,铜箔,铜球平均增幅上涨80%,侵蚀PCB厂毛利率20-25%。

近一年半以来,铜价劲扬30%,基板涨80%,黄金涨75%,锡价升172%,银价涨145%,水涨,电涨,物料涨......

·中小企业多重困难叠加,难过。

4、困境:多重困难叠加

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(1) ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。国家层面:国务院扶持中小企业政策措施会陆续出台。

·中小企业加快转型升级,引导有潜质的企业进入新兴战略性产业。

·解决融资难,探索推进中小企业直接融资。

引导中小企业在境内外上市。

·提升中小企业的经营素质,使其向专业化,市场化,国际化方向发展。

(2)行业层面:尽管目前国内外面临复杂多变的经济环境,全球PCB需求没有

呈现大幅提升的迹象,预计2011年中国PCB是微增长之年。但中国PCB产业已处

于新一轮景气周期的态势没有改变。

·中国PCB产业将在调整中稳固发展,并实现“125”规划2015年到达2300亿元的目

标。

5、前景:中国PCB行业欣欣向荣

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· ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。中国PCB行业欣欣向荣,中国作为全球PCB最大的制造中心地位进一步巩固。

(理事长: 由镭.2011.7.18)

·8月发表的Nakahala(中原捷雄)2010年全球PCB制造商排行统计,统计出102家年产值1.0亿美元的企业,不算香港,仅中国大陆PCB企业,我数了一 下,已有15家企业进入世界PCB百强:

方正(50);超声(52);深南(53);景旺(68);五洲(70);苏杭电子(86);华鼎集团(89);兴森快捷(90);崇达(92);达进(93);悦虎(95);兴达(95);万正(98);昆山华新(99);大连太平洋(101)。

·香港进入世界百强的7家:建滔(8);依顿(37);志桌飞高(72);红板

(78);安栢(83);奥士康(96);胜利(94)。

·中国/香港,进入Nakahala统计的一亿美元俱乐部,即PCB世界百强单位共22家。

·王龙基(2011.02.28)预言,2015年中国将会有二三十家民族企业跻身世界百

强之列,会提前到来。

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结束 ※无氰沉镍/金,无氰镀金工艺(节能环保)。

END

CPCA 梁志立

2011.09.22

(打印:丁智慧)

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