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北京恒天财富投资管理有限公司 简 介

北京恒天财富投资管理有限公司 简 介. 恒天财富——第三方理财行业领先者. 2011年度 最佳第三方理财机构奖 2013年度 “金贝奖”优秀信托行业合作伙伴. 作为独立机构，具有公正的立场. 从客户利益出发. 第三方理财的优势. 为客户提供广阔的投资视野. 专业人员量身定制理财策略. 专业团队跟踪管理，与客户及时沟通. 公司概况. 2011 年 2 月注册成立 公司总部设立于北京 CBD 60 余家分支机构遍布全国 1700 人专业投顾近在身边. 股东概况. 经纬纺织机械股份有限公司 国际顶级投资银行 KKR 境内金融控股集团 管理层股东.

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Presentation Transcript

  1. 北京恒天财富投资管理有限公司简 介

  2. 恒天财富——第三方理财行业领先者 2011年度最佳第三方理财机构奖 2013年度“金贝奖”优秀信托行业合作伙伴

  3. 作为独立机构，具有公正的立场 从客户利益出发 第三方理财的优势 为客户提供广阔的投资视野 专业人员量身定制理财策略 专业团队跟踪管理，与客户及时沟通

  4. 公司概况 • 2011年2月注册成立 • 公司总部设立于北京CBD • 60余家分支机构遍布全国 • 1700人专业投顾近在身边

  5. 股东概况 • 经纬纺织机械股份有限公司 • 国际顶级投资银行KKR • 境内金融控股集团 • 管理层股东

  6. 管理团队 恒天财富自成立之初即坚持现代企业法人治理结构，充分借鉴并引进职业经理人管理模式，核心管理团队均来自于国内外知名银行、券商等金融机构，平均从业经历超过十年

  7. 组织架构 2014/11/14

  8. 服务网点

  9. 品牌理念 核心理念 核心理念 持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品 品牌定位 品牌定位 中国第三方理财行业的领先者 服务宗旨 服务宗旨 一日托付，一心呵护 品牌愿景 品牌愿景 实现财富的持续稳健增长，推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒 品牌象征物 银杏 品牌SLOGAN 恒天财富，添财富

  10. 打造五星财富平台 服务五星财富人生

  11. 产品丰富 固定收益类产品发行平台，在规模、类型、期限、起售金额方面均覆盖广泛 类型 起售金额 期限 规模 3000万 房地产类 10万 7天 6000万 政信类 20万 14天 2亿 自主管理类 50万 3个月 5亿 公益信托 100万 6个月 10亿 阳光私募 300万 12个月 19亿 PE 1000万 24个月

  12. 合作伙伴 与近40家信托公司、20家基金公司建立合作

  13. 信托的优势 • 欠债——不还 • 离婚——不分 • 诉讼——不交 • 遗产税——不交

  14. 行业领先的三级风险控制筛选体系 • 融资需求 • 商务谈判 • 调查融资方 • 调查项目 • 产品发行募集 • 客户签约打款 • 运营监控 • 资金监控 • 撰写信托文件 • 撰写交易文件 • 法律合规审查 • 风险控制审查 • 资金清算 • 兑付利益 恒天的多层风险控制：需求反馈、采集、筛选、考察、存续管理、跟踪兑付

  15. 定量、定性结果内部三级审核 风险定性审查表 风险定量评分表 风控部内部三级风控审批 初审人→风控总经理→分管领导 层层审核把关

  16. 业绩回顾 • 350000名潜在客户 • 20000名成交客户 • 平均投资回报率超过10% • 资产管理规模累计800亿元 • 累计配置理财产品827支 • 到期兑付理财产品240支 • 兑付本息总额231亿元 • 到期产品兑付率100% • 第三方行业市占率达20% 数据截止至2013年6月30日 数据来源：恒天财富 数据中心

  17. 汇聚顶级资源 分享财富视野 助力品质人生 左图：姚景源先生，曾任国家统 计局总经济师兼新闻发言 人，现为国务院参事室特 约研究员 右上：李佐军先生，国务院发展 研究中心资源与环境政策 研究所副所长 右下：秦虹女士，住房和城乡建 设部政策研究中心主任

  18. 左上：赵剑华：中国羽毛球队前国手， 羽毛球世界冠军，国际羽坛四大 天王之首 左下：崔维礼，台湾宝石协会会长、 美国GIA宝石学院院士、国际 珠宝鉴定师 右上：龚伟杰，中国羽毛球队前国手， 羽毛球世界冠军，CCTV5特约 解说嘉宾 右中：周海宏 ，中央音乐学院副院长， 中央音乐学院音乐研究所处长、 专职研究员 右下：陈仲元，原《大众摄影》杂志社 副社长，现任《中 国摄影》 杂志社主编

  19. 感谢聆听！

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