汽车零部件行业现状及发展 —— 汽车零部件行业十二五规划简析

1. 汽车零部件行业现状及发展——汽车零部件行业十二五规划简析汽车零部件行业现状及发展——汽车零部件行业十二五规划简析 中国汽车工业协会零部件部陈元智 2012年8月31日

2. 目录 • 一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势 • 二、目前存在的问题、原因及解决的途径 • 三、目前的主要工作及任务

3. 一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势

4. （一）中国汽车零部件产业的现状 2005年至2010年汽车产量平均增长率：26.19%；汽车零部件工业总产值平均增长率：32.88%。2010年汽车行业工业增加值：9972亿元，占全国GDP:2.51%；由以上可以看出，汽车行业近几年不但发展速度快，在国民经济中的地位也越来越长要；同时汽车零部件的发展速度远远大于汽车行业发展速度，具有更好的成长性。 1、发展速度快，在国民经济中的地位越来越重要

5. 1、发展速度快，在国民经济中的地位越来越重要1、发展速度快，在国民经济中的地位越来越重要 2006年中国汽车零部件出口额在全球市场排序列第10位，2010年列第6位（前五位分别是：德国、日本、美国、韩国、法国），市场份额逐年递增，国际市场地位不断提高。

6. （一）发展现状 • 2、装备水平明显提高，制造能力大大提升 • 3、汽车零部件配套体系初步建成 • 4、自主研发能力逐渐受到企业重视，并得到不断提升

7. (二）汽车零部件行业发展趋势

8. “三驾马车” 1、汽车零部件市场发展趋势

9. 汽车产量发展趋势 2012—2020年汽车产量预测 汽车行业“十一五”汽车产量平均增长率为：26.19%； 2001年至2010年平均增长率为：25.64%。 考虑未来国家调整发展方式以及能源、交通、环保等不利汽车发展的因素逐步显现，按增长率10%预测未来增长速度，2015年汽车产量将达到3000万辆。

10. 以汽车产量年增10%计算，到2015年，汽车保有量将达到1.8亿辆，是2010年的2.3倍，汽车售后市场将迅速扩大。以汽车产量年增10%计算，到2015年，汽车保有量将达到1.8亿辆，是2010年的2.3倍，汽车售后市场将迅速扩大。 汽车保有量发展趋势

11. 世界汽车需求量预测 美 日 欧 57% 新兴 43%

12. 2、汽车零部件技术发展趋势 • 节能、环保、安全为发展的主题 • 电子智能化 • 模块化 • 环保化 • 轻量化 • 产品开发的数字化、全球化 • 信息交换的网络化

13. 各零部件领域的发展以及供应商的战略方向性——按照汽车电子、动力零部件、安全零部件、内外装饰零部件的特性制定相应战略各零部件领域的发展以及供应商的战略方向性——按照汽车电子、动力零部件、安全零部件、内外装饰零部件的特性制定相应战略 • 主要零部件领域的发展趋势以及今后的发展战略 战略选择

14. 二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因

15. 二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因 • 1、行业角度——产品结构 • 外资企业掌控高端产品，通过技术、成本优势遏制、打压已经掌握核心技术的自主零部件企业，本土自主整车企业选择外资企业零部件倾向越来越明显，本土企业产品已经出现被边缘化的危险。 • 汽车电子尤其涉及油耗、排放、安全等电控零部件技术的落后将使汽车工业失去发展的基础 • 缺乏上游基础产业的有力支撑，相当部分关键原材料、元器件及工艺、装备等仍依赖进口。 • 基本观点——作为全球最大的汽车生产国家，完整的产业链已成为汽车行业可持续发展的必要条件——重视基础，全面发展

16. 二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因 • 2、供应链角度 • 零部件产业与整车产业 • 欧美体系：竞争机制 • 日韩体系：合作机制 • 自主体系：普遍采取竞争采购模式，更市场化 • 由于竞争模式，自主零部件企业高端产品难有机会； • 自主零部件企业很难参与主机企业的共同研发； • 国内整零关系严重不平等，零部件厂家发展艰难 • 零部件价格不能根据零部件企业生产成本决定，而是主机厂在订货中压价，使零部件企业无合适的利润回报，不能扩大投资，增加开发方面的投入，产品品质也无法提高； • 另外，主机厂把生产变动、订货量的变动及欠款回收困难等风险转嫁给零部件厂家，使得零部件企业发展步履维艰。 • 上游产业与零部件产业 • 以交易关系为主，缺少共同研发，适合需求的关键产品很难突破 • 问题最大，根本原因：缺乏共同发展的合作意识

17. 二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因二、目前汽车零部件行业存在的主要问题及原因 • 3、企业角度-综合竞争力（自主企业与国际一流企业相比） • 产品开发能力 • 质量保证能力 • 成本控制能力 • 人才培养能力 • 企业规模

18. 3、企业角度——开发能力 • 我国汽车整车与零部件企业开发关系现状

19. 3、企业角度——开发能力 • 企业具有开发能力应具备的两个条件：

20. 3、企业角度——开发能力 • 历史传统——仿制 • 仿制已成为阻碍我国汽车零部件水平发展的一大痼疾，不少企业看重制造设备的引进、更新升级，认为产品技术靠仿制就可以掌握。 • 不掌握核心技术，产品质量水平不高，很难达到外资品牌整车配套要求。 • 多数只能为低端的自主品牌整车配套，同质水平的企业多，靠拼价格，形成同行的恶性竞争。

21. 3、企业角度——质量、成本控制能力 • 客户是产品品质的制造者，挑剔的客户带来高品质的产品。

22. 3、企业角度——质量、成本控制能力 • 生产方式的落后 • 目前企业普遍以大批量的生产模式为主，质量、成本控制能力与外资企业相比有巨大差距。

23. 3、企业角度——人才培养能力 • 主要问题包括两方面： • 高端人才尤其是学科带头人严重缺乏； • 一线工人不稳定，很难保证企业稳定发展。 • 主要原因 • 企业未形成不断改善机制，以仿制为主要开发手段，很难产生高端人才； • 工人对企业缺乏归属感，企业仍停留在大量生产方式的现状，缺乏有效激励机制等

24. 3、企业角度——企业规模 • 整车的多种体系——难以形成规模经济 现阶段三种配套体系的一级供应商网络相对封闭，具有比较强的独立性。除汽车玻璃、铝车轮少数通用性较强产品外，保持独立的一级供应商网络将是今后各整车企业发展的主流。经过多年努力，虽然不同资本主体、不同配套体系间出现了不断融合、优化的趋势，但不同资本主体、不同配套体系利益目标的根本差异，在关键零部件将长期保持独立。条块分割严重限制了我国零部件产业集聚和规模效应的形成与释放。

25. 3、产生问题的原因 • 产业高速发展带来的副作用 • 宏观经济 • 长期靠投资带动，不可持续； • 粗放式发展，造就钢铁、水泥等诸多产品产量世界第一，但严重缺乏内涵； • 资源消耗巨大，环境破坏严重； • 汽车行业 • 相关行业发展不同步，阻碍汽车行业发展的因素快速显现，能源、交通最为突出； • 行业分散、低水平重复状态进一步加剧； • 企业提高自身创新能力、管理能力的动力不足； • 可能造成投资过热；

26. 1、企业缺少创新能力，尤其是产品开发能力 2、生产方式严重落后，质量、成本控制能力不强 核心问题

27. 解决问题的关键

28. 三、目前的主要工作

29. 已完成26个子行业规划

30. “十二五”重点发展产品及技术目录

31. “十二五”重点发展产品及技术目录

32. “十二五”重点发展产品及技术目录

33. “十二五”重点发展产品及技术目录

34. 三、今后开展的工作 • 1、关于零部件分支机构的工作 • 三个层次： • 每年常规工作（三项）：龙头企业、规划工作、年度报告 • 每年临时性工作：部委临时委托、协会专题调研等 • 分支机构自行开展的工作

35. 三、今后开展的工作 • 2、关于行业规划工作 • 重点两方面工作 • 重点项目的实施 • 滚动规划 • 3、今年重点工作：汽车零部件行业发展报告 • 目的：树立分支机构行业地位、反映行业现状、研究行业问题 • 内容 • 中国汽车零部件行业发展年度报告建议提纲 • 要求 • 反映现状 • 分析问题 • 研究措施

36. 谢谢大家！