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Março de 2010

Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná. Relatório Final. Apoio:. Realização:. Março de 2010. Sumário. Sumário. 1. Introdução. O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado pelos Dados Secundários. Introdução.

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Março de 2010

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Presentation Transcript

  1. Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná Relatório Final Apoio: Realização: Março de 2010

  2. Sumário

  3. Sumário

  4. 1 Introdução O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado pelos Dados Secundários

  5. Introdução Em 2008 o Sebrae realizou um estudo para investigar o panorama do setor de software no estado, que contemplou a análise de dados do setor como um todo, de forma comparativa com a região Sul e o Brasil, além de uma pesquisa específica com os participantes dos APLs do Software no estado. Ao reeditar este estudo no biênio de 2009-2010, o Sebrae incluiu um novo capítulo, que é a análise das demais empresas que compõe o segmento do Software no Paraná, procurando cadastrar e entender o maior número de empresas possível, para futuros trabalhos da instituição. A pesquisa com os participantes dos APLs e o tratamento de dados secundários foram mantidos, de forma a dar um aspecto de continuidade e comparabilidade ao estudo Nas páginas a seguir são apresentados os dados obtidos neste ano e as análises decorrentes deste cenário.

  6. A Divisão do Estudo O estudo está dividido em três partes distintas, cada qual aplicando uma metodologia distinta. Parte I: análise dos dados de empresas do setor através do banco de dados da RAIS Na primeira parte é realizada uma análise de dados do setor no Brasil, Sul, Paraná e Pólos do Software no Paraná. Esta análise tem com fonte a Relação Anual das Informações Sociais fornecida pelo Ministério do Trabalho dos anos de 2007 e 2008. o foco principal é detectar as evoluções do segmento, usando números oficiais. Optou-se pela utilização dos estabelecimentos* que possuíam pelo menos um funcionário em dezembro de 2008. * Embora a RAIS utilize o termo “estabelecimento” no presente relatório utiliza-se o termo “empresa”, com o intuito de facilitar a leitura das informações.

  7. A Divisão do Estudo Parte II: análise do desempenho das empresas dos APLs de Software no Paraná Os participantes dos APLs de Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste, Maringá e Londrina. Foi desenvolvido um questionário eletrônico, hospedado em site da Diferencial, e os participantes dos APLs receberam um link para acessar o questionário e preencher as informações. Além disto, a equipe de entrevistadores da Diferencial fez vários contatos com as empresas para incentivar a participação. Dos 235 participantes dos APLs, 165 responderam pelo menos um questionário reduzido, o que representa uma amostra de 4,2% de margem de erro e 95% de confiança. O questionário completo foi respondido por 113 empresas.

  8. A Divisão do Estudo Parte III:Censo com as Empresas do Paraná Através de entrevistas diretas e sua comparação com o desempenho das empresas do APL Para complementar o estudo, a Diferencial fez um esforço de identificar o maior número possível de empresas do segmento de TI no Paraná. Para isto, foram utilizadas listas de participantes de cursos do Sebrae, listas adquiridas no mercado, lista da ASSESPRO, indicações, busca na internet, lista telefônica, anúncios de emprego para profissionais do setor entre outros esforços. Uma vez identificadas, foi aplicado um rápido questionário de caracterização destas empresas, através de entrevistas por telefone. O banco de dados final desta pesquisa possui 843 empresas cadastradas e caracterizadas, sendo que 165 são pertencentes aos APLs de Software no Paraná.

  9. Parte ICaracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais Volume de Empresas, Funcionários, Porte Médio, Mão de Obra Qualificada e Salário Médio

  10. O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008 2 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

  11. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Participação do Subsetor Setor de TI Subsetor de Software 27% 15 mil empresas 4 mil empresas 29% 265 mil funcionários registrados 77 mil funcionários registrados 31% R$ 632 milhões de salários mensais pagos R$ 197 milhões de salários mensais pagos 38% 98 mil funcionários com nível superior (37%) 36 mil funcionários com nível superior (47%) Fonte RAIS 2008. Para RAIS, são considerados funcionários aqueles que têm registro na Carteira de Trabalho.

  12. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este movimento vigoroso e positivo *Fonte RAIS 2007 e 2008.

  13. A Estimativa da ABES - 2009 8.495 Empresas Distribuição e Comercialização 4.438 empresas 52 % Desenvolvimento e Produção 2.079 empresas 24 % Prestação de Serviços 1.978 empresas 23 % Grande 0,8 % Micro 36,7 % Pequena 57,5% Média 4,9 % Retirado de Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 2009

  14. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 *Fonte RAIS 2008. Rendimento é a massa dos salários expressa em R$ .

  15. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Número de Empresas por Porte* Subsetor de Software Setor de TI Grande – 100 ou mais funcionários Grande – 100 ou mais funcionários 125 347 3,1% 2,3% 142 Média – 50 a 99 funcionários 357 Média – 50 a 99 funcionários 3,5% 2,4% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 3.752 14.341 93,4% 95,3% *Com base na classificação de porte do Sebrae .

  16. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Média de Funcionários por Segmento

  17. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Percentual de Funcionários com Nível Superior

  18. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Média de Salários Pagos por Segmento

  19. O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 As Características do Subsetor do Software Cresce mais Gera mais empregos por CNPJ aberto O subsetor do Software é um destaque dentro da área de TI Paga melhores salários, gera maior renda Atrai mão de obra mais qualificada

  20. O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 3 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

  21. Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Participação do Subsetor Setor de TI Subsetor de Software 28% 3,4 mil empresas 930 empresas 30% 40,7 mil funcionários registrados 12,2 mil funcionários registrados 37% R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos 42% 11,2 mil funcionários com nível superior (28%) 4,7 mil funcionários com nível superior (39%)

  22. Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul O fenômeno nacional se repete no Sul onde o subsetor de software também evoluiu de uma forma mais expressiva que o setor de TI.

  23. Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

  24. O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 Número de Empresas por Porte Subsetor de Software Setor de TI 2,4% Grande – 100 ou mais funcionários Grande – 100 ou mais funcionários 22 51 1,5% 32 Média – 50 a 99 funcionários 53 Média – 50 a 99 funcionários 3,4% 1,6% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 876 3.248 94,2% 96,9%

  25. O Sul e o Brasil – Tamanho Médio das Empresas Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 19,2 Funcionários por Empresa 17,6 Funcionários por Empresa Brasil 16,8 18,8 13,1 Funcionários por Empresa 11,9 Funcionários por Empresa Sul 11,2 12,8 -32% -32% - 33% - 32%

  26. O Sul e o Brasil – Salário Médio Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 R$ 2.387 R$ 2.552 Brasil R$ 2.220 R$ 2.104 R$ 1.725 R$ 2.097 Sul R$ 1.765 R$ 1.471 -28% -18% - 30% - 20%

  27. O Sul e o Brasil – Percentual de Funcionários com Nível Superior Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 37% 47% Brasil 47% 36% 28% 39% Sul 38% 26% -9%* -8% - 9% - 10% O sul se aproximou um pouco mais em 2008 do Brasil, no que diz respeito ao percentual de funcionários com nível superior no setor de TI. *Diferenças em pontos percentuais absolutos.

  28. O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 4 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

  29. Volume de Empresas no Paraná - 2008 Setor de TI Subsetor de Software 23% 1,2 mil empresas 274 empresas 23% 12 mil funcionários registrados 2,8 mil funcionários registrados 25% R$ 20,3 milhões de salários mensais pagos R$ 5,1 milhões de salários mensais pagos 31% 3,9 mil funcionários com nível superior (33%) 1,2 mil funcionários com nível superior (45%)

  30. Volume de Empresas no Paraná - 2008 No Paraná o número de empresas do setor de TI estagnou de 2007 para 2008, no entanto, o porte das empresas continuou a crescer, mais do que o subsetor de software que continua expandindo o número de empresas.

  31. Volume de Empresas no Paraná - 2008

  32. O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte Subsetor de Software Setor de TI 1,5% Grande – 100 ou mais funcionários Grande – 100 ou mais funcionários 4 14 1,2% 6 Média – 50 a 99 funcionários 16 Média – 50 a 99 funcionários 2,2% 1,3% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 264 1.161 96,4% 97,5%

  33. O Paraná e o Sul – Tamanho Médio das Empresas Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 13,1 Funcionários por Empresa 11,9 Funcionários por Empresa Sul 12,8 11,2 10,3 Funcionários por Empresa 10,1 Funcionários por Empresa Paraná 9,6 8,8 -15% -21% - 25% - 21% Com a queda significativa dos percentuais nota-se um crescimento da média de funcionários por empresa no Paraná em 2008, o que o aproxima ainda mais com as médias do Sul, tanto para o setor de TI quando para o subsetor de software.

  34. O Paraná e o Sul – Salário Médio 2007 2007 Setor de TI Subsetor de Software R$ 1.725 R$ 2.097 Sul R$ 1.471 R$ 1.765 R$ 1.698 R$ 1.810 Paraná R$ 1.441 R$ 1.453 -2% -14% - 2% - 18%

  35. O Paraná e o Sul – Percentual de Funcionários com Nível Superior 2007 2007 Setor de TI Subsetor de Software 28% 39% Sul 26% 38% 33% 45% Paraná 30% 41% +5% +6% + 4% + 3% O percentual de funcionários com nível superior do Paraná em relação ao Sul se elevou, tanto para o setor de TI, quanto para o subsetor de software. Com isto, para o subsetor de software a média do Paraná aumentou ainda mais a diferença com relação ao Sul.

  36. Evolução das Empresas no Paraná – 2007 a 2008

  37. O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte – Setor de TI Brasil Sul Paraná 0,4%*** Grande – 100 ou mais funcionários 14 347 51 15%* 27%** 0,4%*** 15%* 30%** 16 357 53 Média – 50 a 99 funcionários 23%* 36%** Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 1.161 14.341 3.248 0,8%*** *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

  38. O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Percentual de Empresas por Porte – Setor de TI

  39. O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte – Subsetor de Software Paraná Brasil Sul 0,3%*** Grande – 100 ou mais funcionários 4 125 22 18% 18% 0,4%*** 23% 19% 6 142 32 Média – 50 a 99 funcionários 23% 30% Micro ou Pequena – 1 a 49 funcionários 264 3.752 876 0,7%*** *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

  40. O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Percentual de Empresas por Porte – Subsetor de Software

  41. A Evolução dos Dados do Setor nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008 5 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

  42. 4 3 5 2 1 6 As Regiões Pólos Analisados*: o agrupamento dos municípios para análise foi realizado a partir da abrangência dos APLs do setor dentro do estado do Paraná 1 – Curitiba – Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Mandirituba, Colombo e Paranaguá. 2 – Campos Gerais – Ponta Grossa, Castro e Irati 3 – Londrina – Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul, Primeiro de Maio, Rolândia e Sabáudia. 4 – Maringá – Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Sarandi e Umuarama. 5 – Oeste– Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Missal e Toledo. 6 – Sudoeste – Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. * Nomenclatura atribuída pelos próprios APLs.

  43. Volume de Empresas nos Pólos - 2008

  44. Número de Funcionários nos Pólos - 2008

  45. Tamanho Médio das Empresas nos Pólos

  46. Número de Funcionários com Ensino Superior nos Pólos - 2008

  47. Massa Salarial nos Pólos - 2008

  48. Salário Médio nos Pólos - 2008

  49. A Relação do Desempenho das Cidades Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008 6 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

  50. Os Pólos e o Paraná – Tamanho Médio das Empresas

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