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CDM 与新能源产业的发展 --- 改善能源结构，促进低碳经济发展

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL. CDM 与新能源产业的发展 --- 改善能源结构，促进低碳经济发展. 赵伟， 董事 / 气候变化资本集团 2009 年 11 月 19 日. 内容 发展新能源的历史必然 碳交易的现状 碳交易对新能源发展的有力推动 碳交易的未来 CCC 简介. 发展新能源的历史必然（ 1 ）.

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CDM 与新能源产业的发展 --- 改善能源结构，促进低碳经济发展

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Presentation Transcript

  1. STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL CDM与新能源产业的发展--- 改善能源结构，促进低碳经济发展 赵伟， 董事 / 气候变化资本集团 2009年11月19日

  2. 内容 • 发展新能源的历史必然 • 碳交易的现状 • 碳交易对新能源发展的有力推动 • 碳交易的未来 • CCC简介

  3. 发展新能源的历史必然（1） • 下月在丹麦哥本哈根举行的联合国气候变化会议是一次重要的人类共同行动。目标是发达国家以1990年为基准年（总排放量约为 21.5Gt/a），到2020年减排40%，全球碳排放将在2020年左右达到峰值（450ppm），以后逐步降低；底线是控制温升不超过2℃。 美英等国带头表示了积极的态度。今年6月28日，美国奥巴马政府已宣布到2020年减排2005年（5.87Gt/a）的17%，2050年减排83%（仅排放1 Gt/a）。英国政府在7月15日发布的《英国低碳转换计划》白皮书中提出到2020年和2050年英国将碳排放量在1990年基础上分别减少34％和80％。 • 相应于这些强制减排目标的措施，就是能源利用的大转型。积极发展新能源。

  4. 发展新能源的历史必然（2） • 人类从19世纪开始工业化进程以来已经经历了两次能源构成的转型。第一次大转型开始于19世纪，由蒸汽机的发明和推广应用所促成的由薪柴为主的可再生能源向煤的转化。 • 第二次是始于20世纪初的20年间；从煤转向石油。推动力是汽车和飞机的普遍使用。到1990年至今的近20年间，在油气占60%多、煤炭占约30%、非化石能源占10%的区域徘徊。 • 而从现在开始，人类将开始第三次能源大转型。即重点转向可再生能源，并且化石能源内部结构重组。目标就是在2030年非化石能源占到40、油气和煤炭各占30%左右；到2100年，非化石能源趋近60%、油气和煤炭各占20%左右。这次大转型的主推动力就是气候变化. • 人类需要有一个所有国家参与的国际协议来划分责任，落实避免灾难的规划和进程。

  5. 新能源包括 • 风能 • 太阳能 • 生物质能 • 小水电 • 地热能 • 海洋能 • 氢能 • 燃料电池 • 其他 CDM项目对前五项新能源的发展都有积极的支持！

  6. 碳交易 • 碳交易是为促进全球温室气体减排，减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。联合国政府间 （IPCC）气候变化专门委员会通过艰难谈判，于1992年5月9日通过《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC，简称《公约》）。1997年12月于日本京都通过了《公约》的第一个附加协议，即《京都议定书》（简称《议定书》）。《议定书》）把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径，即把二氧化碳排放权作为一种商品，从而形成了二氧化碳排放权的交易，简称碳交易。 • 2005年京都议定书正式生效后，全球碳交易市场出现了爆炸式的增长。2007年碳交易量从2006年的16亿吨跃升到27亿吨，上升68.75％。成交额的增长更为迅速。2007年全球碳交易市场价值达400亿欧元，比2006年的220亿欧元上升了81.8％，2008年上半年全球碳交易市场总值甚至就与2007年全年持平。 • 经过多年的发展，碳交易市场渐趋成熟，参与国地理范围不断扩展、市场结构向多层次深化和财务复杂度也不可同日而语。据预测，全球碳交易在2008－2012年间，市场规模每年可达600亿美元，2012年全球碳交易市场容量为1500亿美元，有望超过石油市场成为世界第一大市场。

  7. 什么是清洁发展机制（CDM）？ • 京都议定书项下的清洁发展机制促使经济发展中的项目开发者通过节能减排来获取价值。 • 温室气体的销毁或利用（HFC, N20, CH4) • 提高能源利用效率 • 采用可再生能源（风力，水力，生物能） • 采用替代燃料（生物燃料） 产生减排证明指标（CERs） • 目前，中国占这个市场份额的60％ • 为什么如此重要？ • 以提供额外年收入来刺激节能减排项目－－出售CERs • 提供技术和经验的交流 • 可以为项目提供一种融资渠道－－碳融资 • 2012年之前的减排期和2012年之后 • 当前市场主要被京都议定书所驱动（2008-2012） • 市场尚未确定，但在全球范围内吸引着极大的关注－巴厘岛会议 • VER机会，但是市场价格比较低，仅是2-3美元每VER

  8. CDM项目流程 项目步骤 主要承担方 CDM开发周期 PDD开发 项目咨询机构 项目筹备 发改委/经营实体 中国政府批准函 项目审定 CDM执行委员会 注册 项目业主 排放监测 经营实体（DOE） 减排额核准 项目实施 CDM执行委员会 正式颁发（CER）

  9. CDM项目概述－－中国和英国 PDD（项目设计文件） 主要条款－买家 经过验证的方法学 中国批准函（LoA） PDD的确认 英国批准函（LoA） CDM执行理事会 注 册

  10. CDM项目时间表

  11. CER 价格 (2) • CER的价格由不同因素决定: • 建设和执行风险 • 性能风险 – 技术, 燃料供给, 运行与维护 • 项目所处的CDM运作阶段 – 注册前或注册后 • CER的定价方式 – 预付款将降低单位CER的价格 –风险资本 €8.50 + 20% 预付款的价格等于€10.50的单位价格 • 当地国家的规定也会影响CER价格 – 发改委规定的 €8.00, 但是……. • 2012年后 • 2012年后的市场仍不明朗, 但全球范围的减排承诺愈发坚决 – 包括美国! • 特定类型的项目将从中获益 – 企业社会责任日益重要, 市场需求增加 • VER将获得更多交易机会, 但市场价格偏低, 2-3美元每VER

  12. CDM风险管理的关键 一个优秀CDM项目合作伙伴须具备: • 项目设计文件（PDD）开发： • 有着丰富经验的PDD开发商 • 指定经营实体（DOE）的预审– 判断核心问题 • CCC团队对CDM的规则和方法学有着深刻的理解 • 国家发改委（NDRC）的批准: • 与发改委之间强有力的工作关系 • 发改委专家预审 • 审定和注册： • CCC 团队拥有丰富的CDM项目审定和核准的经验 • 与DOE拥有密切的合作关系, 与DNV、TUV和SGS三家权威的DOE签订了全球合作协议 • 监测和核准： • 在监测方案和技术选择方面为项目提供咨询 • 与技术提供商和DOE之间紧密的关系 • 支付风险控制： • 拥有良好信誉的买家, 保证按时履约支付CERs.

  13. CDM对新能源的支持 资料来源：http://cdm.unfccc.int

  14. 碳交易的未来 • 在经历了巴厘岛、波兹南、曼谷和巴塞罗那一系列有关气候变化的大会后，将于2009年底举行的哥本哈根会议将对京都议定书的去向做一次重大决定。现在的一个流行观点是认为不会马上确定一个替代京都议定书的国际条约，而是会就减排目标达成一个框架性协议，之后一段时间再确定一个国际条约。 • 欧盟排放贸易机制（ETS）在2012年之后到2020年的延续、美国芝加哥气候交易所的长期存在以及6月《清洁能源安全法案》在众议院的通过、澳大利亚碳交易所的设立，都表明各个国家尤其是大国都应该会在2012年后继续设定减排目标，减少温室气体排放。 • 对发展中国家来说，可能会发生从项目减排到行业减排的转变，即不再是就项目设定基准线进行减排，而是通过设定行业减排总目标来进行减排，在某行业达到指定减排指标之上的额度方可进行交易。 • CDM只是碳交易的一种机制，因此也许CDM不会继续，但毫无疑问的而是碳交易还会以某种形式继续，比如可能是多边的，也可能是双边的。而根据之前交易的买方和卖方所占交易市场份额情况，主力碳交易市场应该在欧洲、中国、美国。 • 但以上均取决于接下来的一系列国际谈判以及各国内相关方案的是否通过（比如美国的《清洁能源安全法案》设定了2020和2050的减排目标，虽然众议院已在6月勉强通过，但尚需参议院通过）。 • 2012年后的市场仍不明朗, 但全球范围的减排承诺愈发坚决 – 包括美国!

  15. 气候变化资本集团 • 气候变化资本集团(“CCC”)是居于领先地位的投资银行集团，擅长于发掘低碳经济 所带来的商业机遇。 CCC为那些认可应对全球变暖既是一大必然要求又是一大经济机遇的公司提供咨询和投资。 • CCC是提供金融和市场政策咨询服务并为清洁能源、清洁技术、清洁燃料及碳市场提供融资的领军企业。公司现有员工125人，总部位于伦敦，有专责团队负责中国、西班牙、北美、印度和拉丁美洲业务。 • 拥有资深专业顾问、金融专家和环境学家及雄厚的资本，CCC 能出色的帮助其客户向广袤的新能源经济领域转型并实现财务回报。 • 基金管理 • 咨询 • 向受到气候变化潮流影响的公司、政府和金融机构提供咨询服务，并为其向低碳经济转型提供咨询。 • 兼并和收购 • 项目融资咨询 • 公司财务咨询 • 战略和政策咨询 • 发起并管理基金，为向低碳经济转型的技术和企业提供资金支持。目前的基金包括： 气候变化资本 集团碳基金 8亿欧元 Ventus创业投资基金 3700万英镑 气候变化资本 集团私募股权 2亿欧元 • 市场开发：气候变化资本集团国际研究与政策智囊团

  16. 气候变化资本集团在中国的业绩

  17. 气候变化资本集团的联系方式 气候变化资本集团总部 气候变化资本集团 3 More London Riverside SE1 2AQ 英国伦敦 电话:+44 20 7939 5000 传真:+44 20 7939 5030 www.climatechangecapital.com • 气候变化资本集团北京代表处 • 中国北京光华路5号院 • 世纪财富中心2号楼12层 • 邮编：100020 • 电话： +86 10 6589 0888 • 传真： +86 10 8525 3197

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