פיתוח אזור תעשייה נווה זוהר

1. פיתוח אזור תעשייה נווה זוהר פרויקט הקמה אוגוסט 7 0 0 2

2. גידול בהון אנושי - קידום הפיתוח הדמוגראפי ומשיכת אוכלוסייה איכותית נמצא בלב העשייה של מועצה אזורית תמר. לצד מציאת פתרונות למגורים וחינוך. תעסוקה - הגורם המרכזי להצלחת משיכת תושבים חדשים היא תעסוקה הולמת. מועצה אזורית תמר מבקשת להעשיר את ההון האנושי בתחומה ע"י הוספת תשתית למקורות תעסוקה לאוכלוסיות היעד שתהגר לאזור במשך 5 השנים הקרובות הסרת החסם לגידול - מועצה אזורית תמר תבנה יתרון אסטרטגי אזורי על מנת לפצות על הקשיים לשכנע חברות מחקר ופתוח וכן מדענים, חוקרים, ובכירים להגר לאזור ללא תשתית תעסוקתית, מוניציפאלית ומגורים קיימת והמרחק הרב ממרכזי הי-טק ואקדמיים אחרים. פרק הי-טק, יתרון אסטרטגי אזורי - על מנת לשכנע חברות ואנשים בעלי פוטנציאל גבוה, מתכוונת מועצה אזורית תמר להקים פרק תעשיות הי-טק כחלק מהתשתית המוניציפאלית המתפתחת. מרכז ביו-טק - כחלק מהפרק תוקם תשתית מעבדות ומחקר בתחום מדעי החיים שתשמש כמוקד פתוח ומחקר יישומי ותמשוך אוכלוסיית יעד לאזור מגורים – מועצה אזורית תמר תבנה פתרונות דיור לאוכלוסית היעד כחלק מפתרון כולל של תעסוקה ותשתית מוניציפאלית ( בי"ס, גנים, שרותים רפואיים וכיו"ב). פ א ר ק ת מ רהחזון של מועצה אזורית תמר בורבא 1

3. הקמת פארק - מועצה אזורית תמר תקים פארק תעשיה הי-טק בנווה זוהר על שטח כולל של 12 דונם בכמה שלבים וימשך 2 – 3 שנים על שטח של 12 דונם. פרויקט בפארק יספק שטח כולל של כ – 10,000 מ"ר נדל"ן להשכרה ומכירה. תשתית מעבדות ביו – טכנולוגיות - כמוקד משיכה לחברות, מחקרים, וחוקרים המהווים את ההון האנושי, תוקם בפארק תשתית מעבדות פיזית ביו-טכנולוגיות למחקרים במדעי החיים ככלל, ציוד רפואי ביולוגיה והתמחות בגנטיקה בפרט. מעבדות יהוו מוקד משיכה ראשוני ועיקרי לתעשיות וחברות נוספות בפרק ויהוו בסיס להגדלת ההון האנושי. תשתית השקעות עסקית - על מנת להאיץ את התהליך ההגירה למוקד המשיכה, תוקם גם תשתית השקעות בפרויקטים ובחברות מתקדמות שתהווה בסיס עסקי איתן, יציב, וקבוע לתשתית התעסוקתית המתפתחת עבור האוכלוסיות ברמה הגבוהה. גידול הפוטנציאל – החיבור ביו העולם העסקי למוניציפאלי - התשתיות הפיזיות ועסקית תמוך בתהליך ההתפתחות רב השנים, של חברות בעלי פוטנציאל עסקי גבוה, וכן פרויקטים, וחוקרים, אשר יבנו או להרחיבו את התשתיות המו"פ שלהם. תהליך התפתחותם בתמר, יצור את התשואה המתבקשת הן להשקעות בהם והן מקומות התעסוקה נוספים. מטרה - הפרויקט ישאף להביא לתמר ב-5 השנים הקרובות בין 10-20 חברות, אשר תצענה בין 50-100 מקומות תעסוקה חדשים בתמר. פ א ר ק ת מ ר מימוש החזון בורבא 2

4. פ א ר ק ת מ ר מימוש החזון: מודל עסקי תלת-שכבתי בורבא תשתית אופרטיבית ייזום וניהול פרויקטים:תמר ביוטק (50% חכ"ל חבל ים-המלח, 50% Andain) 3 תשתית פיננסית (Equity) השקעות פיננסיות בפרויקטים: חכ"ל חבל ים-המלח, Andain, משקיעים נוספים 2 תשתית יעודית נדל"ן וציוד יעודי: מעבדות תמר (חכ"ל חבל ים-המלח) 1 3

5. פ א ר ק ת מ ר תשתית מעבדות מוניציפאלית בורבא לא רק תיירות תשתית חוקרים תשתית ושירותים בתשלום מעבדות תמר פרויקטים פרק מדע תמר 4

6. מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק יצירת יתרונות מוניציפאליים בורבא 50% 50% מעבדות תמר תמר ביו-טק תשתית השקעות וניהול תשתית מוניציפאלית פרויקטים מיצר יתרון אסטרטגי מיצר יתרון הוני מיצר הון אנושי 5

7. מעבדות תמר תפעל כחברת נדל"ן חכם שישכיר שטח מעבדות יעודי מאובזר לכל פרויקט וחוקר שיהווה יתרון להון האנושי באזור. מוקד ידע –מעבדות תמר יתנו פתרון טובלמחקרים, חוקרים ומפתחים במדעי החיים ככלל, וציוד רפואי ביולוגיה בפרט והתמחות ייחודית בגנטיקה ותאי גזע. קיבולת – מעבדה מאובזרת היטב, המתרחבת עפ"י קצב ואופי הפרויקטים המהגרים ומסוגלת לקיים תהליכי מחקר ופתוח של לפחות 10 מחקרים ופרויקטים המקימים לפחות 20 – 50 חוקרים ואנשי היי-טק בתחום. בעלות -מעבדות תמר יהיו בבעלותה של מועצה אזורית תמר ותנוהל בפועל ע"י חברת השקעות-ותשתית משותפת למועצה אזורית תמר וחברת ההשקעות האמריקנית אנדיין אינק, תמר ביו – טק. שתפקידה לאתר ולנהל פרויקטים אסטרטגיים למטרותיה של המועצה יצירת מומנטום - עד שהיה ניתן להקים את המעבדות הביו-טכנולוגיות בפרק בנווה זוהר, יוקמו מעבדות זמניות בשטחי נדל"ן זמינים בשטח המועצה, ואילו יעברו לפרק כשהיה מוכן לאכלוס. מ ע ב ד ו ת ת מ ר מרכז מעבדות מנוע לגידול בהון האנושי בורבא יצירת הנכס האנושי בתמר תשתית אסטרטגית ניהול ובעלות אסטרטגיים 6

8. תמר ביו – טק תפעל כחברת השקעות המפעילה חממה טכנולוגית-עסקית בניהול פרו אקטיבי של מערך ההשקעות בחברות הפורטפוליו - הם גם החברות המהגרות. ותספק: שטח מעבדות וציוד תואם לכל פרויקט מהגר בתשתית מעבדתית מרכזית (ממעבדות תמר) חוקרים וטכנאי מעבדה מנהלי פרויקטים וצוות ניהול פרויקטים מרכזי מומחים מרכזי קליניים פורמולטוריים, פרמקולוגיים, ביולוגים, רגולטוריים, קליניים ויועצים מומחים אחרים. מומחים מהשורה הראשונה המשמשים גם כמובילי ומעצבי דעה לפרויקטים המנוהלים ע"י תמר ביו - טק ומצוותים לכל פרויקט. שרותי פתוח עסקי אנשי שיווק ומכירות תשתית ציבורית ( הנפקות) גיוס הון לחברות הפורטפוליו ת מ ר ב י ו - ט ק חברת השקעות מנוע לגידול עסקי סם תשתית הנכס האנושי בתמר הון 7

9. ת מ ר ב י ו - ט ק מצגת מפורטת מודל עסקי מרכז ידע והתמחות ניהול מרכזי מדיניות השקעות הכנסות פרויקט הקמה צוות תומך 8

10. בעלות - תמר ביו - טק הינה ישות עסקית עצמאית בבעלות משותפת של המועצה האזורית תמר וחברת ההשקעות אנדיין, ובשלב שני, משקיעים נוספים ושווק ההון. השקעות משותפות - תמר ביו-טק תאפשר לחברת ההשקעות אנדיין כמו למועצה האזורית תמר וכן לאחרים להשקיע בחברות הפורטפוליו דרכה בכל יחס שיסוכם עליו לכל פרויקט. השקעות בפורטפוליו - תמר ביו-טק תאפשר השקעות ישירות בחברות הפורטפוליו מעבר ובמקביל להשקעותיה של חברת תמר ביו – טק בהן. מניות - תמר ביו – טק תקצה לכל מי שמשקיע בה ודרכה בחברות הפורטפוליו מניות אשר תיתנה לו תשואה על השקעתו בפיזור סיכון גבוהה. ת מ ר ב י ו - ט ק מודל עסקי סם 9

11. מבנה ההון - של תמר ביו – טק יאפשר גיוס שוטף של כספים, תמורת מניות או אגרות-חוב ולפיכך כל השקעה כספית או שוות ערך כספי, בפרויקטים ובחברות הפורטפוליו היא כנגד מניות או אגרות-חוב. תשתית חברה ציבורית - תמר ביו –טק תרשם כחברת בת של אנדיין יחד עם מועצה אזורית תמר דרך כל גוף שיבחר כמתאים, על מנת לספק פלטפורמה ציבורית מיומה הראשון מסחר - תמר ביו – טק מתכננת לרשום את מניותיה למסחר בשוק ההון, על-מנת לתת למשקיעים גם נזילות. תשואה על ההשקעה - תמר ביו – טק לא תשלם דיווידנדים למשקיעיה, והיא תפעל להגדיל את הונה ותשתיותיה, ותספק תשואה למשקיעים דרך מכירת המניות ודרך הרווח למניה. ת מ ר ב י ו - ט ק מודל עסקי המשך סם 10

12. מוקד משיכה - על מנת שתמר ביו – טק תהפוך ותוכר כמרכז מחקר יחודי עליה להתמחות בתחום הרפואי - הן ציוד רפואי והן ביוטכנולוגיות, ובהתאם, לרכז סביבה את תשתית המומחים, היועצים והמעבדות הפיזיות. התחום הרפואי - נמצא בצמיחה עולמית, ולכן הוא מהווה פוטנציאל מעניין וזמין לתמר ביו – טק וכן מאפשר הסכמי שת"פ מידיים עם מוסדות אקדמיים כגון אונ. העברית וב"ש . ישראל בעולם הרפואי - בנוסף, לישראל יש מקום מכובד בענף הרפואי הבינלאומי, המהווה הוכחת זכות קיום לענף זה בישראל. חוקרים - התשתיות המתמחות בתחום תהווינה מקור משיכה לחברות ובעיקר חוקרים בתחום הרפואי ממוסדות אקדמיים בתי חולים ומחלקות מחקר, וכן מחברות מובילות בכול נושא שבו תצליח תמר ביו – טק לבסס תשתית פיזית. ת מ ר ב י ו - ט ק מרכז ידע והתמחות סם 11

13. תמר ביו – טק תספק שרותי ניהול מרכזיים לכל חברות הפורטפוליו וכן החברות המשתמשות בתשתית המעבדות לצרכי מחקר. לצורכי השקעה: בחינת מודל עסקי והתכנות לצרכי השקעה ישימות טכנולוגית למוצר בר יצור חדירה לשווקים הרלוונטיים תחרות ומתחרים תכנית עסקית והשקעות נדרשות התאמה לתשתיות מעבדות תמר ותשתית המומחים ליישום מהיר ניהול שוטף של כל הפרויקטים וחברות הפורטפוליו ניהול משאבי התשתית של מעבדות תמר והיועצים לתשואה אופטימאלית של השקעה. ת מ ר ב י ו - ט ק ניהול מרכזי (1) סם 12

14. לצורכי מחקר: איתור וישום של חוקרים מהשורה הראשונה עפ"י הפרויקטים הממתינים בנית תשתית טכנולוגית ומרכז ידע בנושאים הנחקרים יצירת זרם בלתי פוסק של נכסים אינטלקטואליים שהינם תוצרים נלווים מהמחקרים ומהפתוח שמתבצע בתמר ביו – טק. בנית שת"פ עם המוסדות האקדמיים כמרכז מחקר מוכר ניהול מתן שרותי מעבדה ומחקר בתשלום לחברות (out sourcing ) ת מ ר ב י ו - ט ק ניהול מרכזי (2) סם 13

15. ליצירת נכסים נוספים: ישום ומימוש הנכסים האינטלקטואליים שנוצרו והצטברו במהלך פעילותה של חברת תמר ביו - טק איתור יישומים מעשיים לתוצאות המחקרים שיבוצעו איתור השקעות נדרשות הפיכת הנכס האינטלקטואלי (תוצאת המחקר) לחברת פורטפוליו יישומית ת מ ר ב י ו - ט ק ניהול מרכזי (3) סם 14

16. תמר ביו – טק תספק שרותים כגון ניהול ותחזוקה של הנדל"ן ותשתיותיו ניהול התשתית הפיזית של המעבדות (מעבדות תמר) והציוד שברשותן הכולל בסילוק פסולת רעילה הספקת מתכלים (general use) הוספת תשתית ציוד עפ"י תכנית של החברות המהגרות ופרויקטי המחקר הממומנים. ת מ ר ב י ו - ט ק ניהול מרכזי(4) סם 15

17. השקעה ראשונית בחברת פורטפוליו - תמר ביו – טק תשקיע השקעה ראשונית של 500,000 $ לכל היותר בחברת פורטפוליו המהגרת למעבדות תמר, שתשמש לאופרציה של החברה למשך 12-18 חודשים ראשונים. מטרת ההשקעה - השקעה זו תבטיח את הגירתה של החברה לאזור ותבחן את יכולתה להשתלב בתשתית המעבדות (מעבדות תמר) המנוהלת ע"י תמר ביו – טק, וכן את אופי השימוש בתשתית החוקרים והמומחים. השקעות המשך - במידה וחברת הפורטפוליו תעבור את הליך ההטמעה כראוי תאפשר תהפוך חברת הפורטפוליו לברת השקעה. השקעות נוספות - ניתן יהיה להשקיע בחברת פורטפוליו ישירות גם ממקורות השקעה נוספים, כאשר תינתן עדיפות ראשונה להשקעות דרך תמר ביו – טק. ת מ ר ב י ו - ט ק מדיניות השקעות (1) השקעה באבני דרך סם 16

18. השקעות ביחס שווה - כל השקעה שתתבצע מתמר ביו – טק תהיה 50% - 50% אנדיין ומועצה אזורית תמר. השקעות ביחס לא שווה - כל השקעה אחרת או נוספת תתבצע ישירות בחברות הפורטפוליו, הן מאנדיין, הן מתמר, או ממקורות אחרים. בתמורה - תקבל תמר ביו – טק בין 20% ל- 50% מהון המניות של חברת הפורטפוליו המהגרת. השקעות שווה ערך כספי - במסגרת ההסכם עם חברות הפורטפוליו, מעבדות תמר יוכלו להמיר את השירותים ותשתית המעבדות המסופקת לחברות תמר ביו-טק לשווה ערך השקעה בחברות הפורטפוליו דרך תמר ביו - טק. ת מ ר ב י ו - ט ק מדיניות השקעות (2) השקעות דרך תמר ביו-טק סם 17

19. תזרים - תמר ביו – טק תפעל בתזרים מזומנים חיובי, שיגיע מהסכמי הניהול של תמר ביו – טק עם חברות הפורטפוליו. תשלום בגין תשתית מעבדות תמר – חברות הפורטפוליו של תמר ביו – טק וכן פרויקטי מחקר נוספים, ינצלו שטח, וציוד, מומחים כמו את הצוות התומך ומנהלי פרויקטים זאת עפ"י הדרישות של כל חברת פורטפוליו. כמה זה עולה - עלות השירותים לחברות הפורטפוליו תורכב מעלות החזר ההשקעה בנדל"ן + החזר ההשקעה המופחת בציוד + עלות צוות החוקרים והמומחים עפ"י שעות עבודה, ובנוסף רווח של 10% ת מ ר ב י ו - ט ק הכנסות סם 18

20. הקמת החברות הקמת חברת מעבדות תמר הקמת חברת תמר ביו - טק בנית הסכמים (הקמה, מיסדים, ושת"פ) הקמת תשתיות מעבדה – שלב א תכנית מתאר ובינוי – סולריום בנית תכנית מימון מקיפה תכנון תשתית מעבדה ניהול פרויקט שיפוץ והתאמת המעבדה איתור ציוד מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק פרויקט הקמה בניס 19

21. הקמת תשתיות מעבדה – שלב ב תכנית מתאר ובינוי – עין גדי בנית תכנית מימון מקיפה תכנון תשתית מעבדה עם פונקציות משלימות. ניהול פרויקט שיפוץ והתאמת המעבדה איתור ציוד הקמת תשתיות מעבדה – שלב ג ואחרון תכנית מתאר ובינוי – בווה זוהר בנית תכנית מימון מקיפה וליווי פיננסי תכנון תשתית מעבדה עם אדריכלי הביצוע של הקומפלקס במצדה תכנון מעבדת מחקר ראשית כמרכז מעבדות ניהול הקמת תשתית מרכזית מעבדות השלמת ציוד מעבדה מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק פרויקט הקמה בניס 20

22. תשתית אנושית הקמת צוות היועצים המקצועי המוביל לכל פרויקט. צוות יועצים רגולטורים, פורמולטורים, קליניים, פרמקולוגים, ואנשי מעבדה. Advisory Board מחקרי פעיל תשתית מחקרית איתור פרויקטים מחברות מובילות ומהאקדמיה הזקוקות לשרותים ובחוקרים של מעבדות תמר. אפיון פרויקטים ישימים. ישום פרויקטי המחקר מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק פרויקט הקמה בניס 21

23. הקמת פורטפוליו ראשוני משא-ומתן על חוזי השקעה וחתימת חוזים - ריגנסיס איתור חברה שיניה סינרגטית לתשתית המעבדה ולריגנסיס המשך בחינה של חברות, ראיונות, סינון, וחקרי ישימות הקמת תשתית פיננסית הכנת תכנית עסקית ליווי גיוס משקיעים פרטיים הנפקה ציבורית הכנת תשתית תקציבית ליווי גיוס מקורות ציבוריים וממשלתיים ליווי גיוס מקורות פילנטרופיים (במידה וישים) מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק פרויקט הקמה בניס 22

24. מ ע ב ד ו ת ת מ ר תכנון תשתית תחזית בניס שלב שלב משך עלות ציוד שטח מס. פרויקטים 1 עיקרי + 1 מחקר שנה 250 מ"ר $80,000 ראשון 2 עיקריים + 2 מחקר 500 מ"ר 18 חודש $25,000 שני 4 עיקריים + 4 מחקר 1,000 מ"ר 24 חודש $40,000 שלישי 8 עיקריים + 8 מחקר 2,000 מ"ר 36 חודש $80,000 אחרון 23

25. מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק פרויקט הקמהשנה ראשונה (אומדן) בניס 24

26. מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק צוות תומך סם • חברת P.O.C High-tech – יעוץ אסטרטגי ועסקי. • חברת אימפקט אקטיב טיים בע"מ – יעוץ אופרטיבי וטכנולוגי. • חברת Andain Inc. – השקעות והכנה למשקיעים. • חברת RxTon – יעוץ רפואי, מעבדות, וניסויים. • ריהולד כוהן ושו"ת – פטנטים ונכסים אינטלקטואליים • בלנד יועצים – ניהול פרויקטים וליווי אופרטיבי. • מהללאל יועצים – תקינה, הורדת עלויות ופקוח יצור. • פלג עורכי דין – ליווי משפטי. • בן עוזי – רואי חשבון – ליווי חשבונאי ובקורת פנים. 25

27. מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק צוות תומך שותפים אסטרטגיים בתהליך סם P.O.C High Tech 1982 – Consulting firm Andain Inc – Public Investment firm • IMPACT – Investment bank with IPO expertise CV&B, CPA licensed by the NYSE BFL Law office specializes in IPO’s 26

28. מ ע ב ד ו ת ת מ ר ו ת מ ר ב י ו - ט ק צוות תומך שותפים אסטרטגיים בתהליך סם CEOCAST – IR Specialists SSPR – PR Specialists 27

29. Andain Inc – Public Investment firm USASwitzerlandIsrael Andain Inc. Pangea Investments GmbH Impact Active Team Ltd. 5190 Neil Road, Suite 430, 160a Churerrstrasse 10,Hazait St. Asseret Reno, Nevada 89502 Pfaffikon /SZ +972-8-869 9618 +1-775-333-5997 Switzerland 8808 +972-8-869 0070  +41-55-415 62 50  +41-55-415 62 58 28