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Club de empresas

BO-CONCEPT. UTISA. MANUEL P. SALCEDO. MERKAMUEBLE. BARPIMO. BANDERA VIVAR. FEPYR. ANDREU WORLD. KIBUC. MOBILIARIO ROYO. LAN MOBEL. EXPOMOBI. BM 2000. EMUCA. PIKOLIN. BANAK. PORTADA NARANJA. TAFISA-SONAE. Club de empresas. Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. Noviembre 2004.

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Presentation Transcript

  1. BO-CONCEPT UTISA MANUEL P. SALCEDO MERKAMUEBLE BARPIMO BANDERA VIVAR FEPYR ANDREU WORLD KIBUC MOBILIARIO ROYO LAN MOBEL EXPOMOBI BM 2000 EMUCA PIKOLIN BANAK PORTADA NARANJA TAFISA-SONAE Club de empresas Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia Noviembre 2004

  2. Orden del día: 10 / 11 Noviembre 2004 10:00 - 10:30Recepción de asistentes. 10:30 - 10:45Presentación orden del día y nuevos miembros. 10:45 - 11:30 Balance de coyuntura: Series datos 2000-IIIT2004. Indicadores macroeconómicos y sectoriales. 11:30 - 11:45 Pausa-Café 11:45 - 12:15  Análisis de previsión del sector del mueble: IV Trimestre 2004. / Previsión global 2005. 12:15 - 13:45 Tema de actualidad. Mesa Redonda: La influencia del consumidor final en el sistema de valor del mueble. 13:45 – 14:00 Otra información Club OM. Proyectos, documentos en web, etc. 14:00 - 16:00 Almuerzo de trabajo.

  3. BALANCE DE SITUACIÓN (2000 – 2004, III Trimestre ) Evolución de indicadores macroeconómicos relacionados con el sector del mueble y evolución de indicadores del sector del mueble.

  4. Agregado: 1. ACTIVIDAD Relación PIB. Ventas fabricantes muebles Índice de Producción Industrial. Ventas fabricantes muebles EVOLUCIÓN VENTAS 2004-2003*: 0,43% 2003-2002: 0,86% * Estimación El crecimiento interanual del PIB para el III trimestre de 2004 se espera que haya sido de 2,5%, ligeramente inferior a los anteriores trimestres. Los últimos datos disponibles nos muestran un crecimiento del Índice de Producción Industrial de 2,0% interanual para julio de 2004. Las ventas del sector del mueble han decrecido un –0,12% interanual en el III trimestre de 2004, casi igual al decrecimiento del II trimestre.

  5. Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR Exportaciones bs y ser vs. Ventas fabricantes muebles Importaciones bs. y servs. Ventas fabricantes muebles EXPORTACIONES. * 2004-2003: 0,5% 2003-2002: 4,7% IMPORTACIONES. * 2004-2003: 24% 2003-2002: 23,4% * Estimación Las expectativas indican que las importaciones de bienes y servicios de España continuaron creciendo con tasas interanuales superiores a las de las exportaciones en el IIIT04.

  6. Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR Importaciones de bs y servs. Importaciones de muebles Exportaciones bs y servs. Exportaciones de muebles. En el sector del mueble la diferente evolución de importaciones y exportaciones continúa muy acentuada, con unas importaciones que en el II trimestre de 2004 crecieron un 18,52% interanual, mientras que las exportaciones decrecieron un –1,33%.

  7. Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR Evolución de las exportaciones de muebles por países. Las exportaciones de mobiliario, aunque presentan una mejoría en su ritmo de crecimiento en el II trimestre de 2004, continúan mostrando una tasa negativa de crecimiento interanual (-1’3%). A pesar de ello, se prevé un ligero crecimiento de las exportaciones en el cómputo global del año, mejorando la evolución negativa de 2003.

  8. Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR Evolución de las importaciones de muebles por países. En el II trimestre de 2004 se sigue observando un decrecimiento de las importaciones de mobiliario, con excepción de Alemania e Indonesia. Cabe destacar el crecimiento del 104% de las importaciones procedentes de Polonia.

  9. Agregado : 3. INVERSIÓN F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles Utilización capacidad productiva. Ventas muebles La Formación Bruta de Capital Fijo se espera que haya crecido un 4% en el III trimestre de 2004, dato que representaría el mayor valor registrado desde 2001. La capacidad productiva de la industria se sitúa en el 80’5%, siendo el último dato disponible el correspondiente a agosto de 2004.

  10. Agregado : 3. INVERSIÓN F.B.C.F. Evolución Inversión Total sector fabricantes mueble Tras varios trimestres de incremento en el porcentaje de empresas que han realizado inversiones productivas, el indicador de inversión en el sector del mueble ha disminuido significativamente hasta el 20,2% para el III trimestre de 2004 .

  11. Agregado: 4. MERCADO TRABAJO Ocupados EPA. Ventas fabricantes de muebles Afiliados a la Seguridad Social. Ventas fabricantes de muebles El crecimiento interanual del número de ocupados EPA muestra un suave aumento en el III trimestre de 2004 respecto al trimestre anterior, aunque es ligeramente inferior al mostrado en el mismo periodo de 2003.

  12. Agregado: 4. MERCADO TRABAJO Ocupados EPA. Empleo fabricantes mueble Afiliados SS. Empleo fabricantes mueble Tras la mejora observada en el II trimestre de 2004, el índice de empleo futuro de fabricantes de muebles disminuye a una tasa de 3’3% en el tercer trimestre.

  13. Agregado: 5. PRECIOS IPRI. Ventas sector fabricantes muebles Índice de evolución futura de precios Se espera un crecimiento en la evolución de los precios industriales en el segundo y tercer trimestre de 2004 del 3’4% y 4’2% respectivamente (datos calculados como media de los precios registrados durante los meses que comprenden dicho trimestre). En el sector del mueble, en cambio, el porcentaje de expectativas de crecimiento de precios es superior al del tercer trimestre de 2003.

  14. Agregado: 6. DEMANDA Y CONSUMO Confianza consumidor. Ventas fabricantes muebles La confianza del consumidor continúa en valores negativos; aunque mejora en el segundo trimestre de 2004, en julio (último dato disponible) se registra un empeoramiento (-11).

  15. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE FABRICANTES DE MUEBLES: III TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. Agregado: 1. ACTIVIDAD: SUBSECTORES 6,18% 15,32% 11,66% 21,50% 10,95% 3,79% 14,98% CUOTA DE MERCADO Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA

  16. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DISTRIBUIDORES DE MUEBLES: III TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. Agregado: 1. ACTIVIDAD: FORMATOS COMERCIALES CUOTA DE MERCADO 43,9% 8,4% 12,5% 14,9% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA

  17. Previsión sectorial Previsión evolución IV trimestre 2004

  18. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: ACTIVIDAD INDICADORES MACROECONÓMICOS INDICADORES SECTORIALES COMENTARIO PREVISIÓN A nivel macroeconómico se espera un mantenimiento del PIB para el último trimestre de 2004 (2’5%). Se prevén disminuciones para la demanda nacional y también para la FBCF en la construcción, se situarían en 3’4% y 3’7% respectivamente. En el sector del mueble, después de dos trimestres registrando decrecimientos en sus ventas, se espera una mejora de la actividad para el IV trimestre de 2004.

  19. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: INVERSIÓN INDICADORES MACROECONÓMICOS COMENTARIO PREVISIÓN La inversión española en términos generales, medida a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, se mantendrá estable en el IV trimestre de 2004, y con una tasa muy similar a la de los anteriores trimestres (4%) Aunque la tasa es menor a la de principios de año, las expectativas de inversión en el sector del mueble muestran un ligero aumento para final de 2004. INDICADORES SECTORIALES

  20. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: SECTOR EXTERIOR COMENTARIO PREVISIÓN Se prevé una disminución general tanto de las importaciones como de las exportaciones españolas para el IV trimestre de 2004. En el sector del mueble, el saldo de opiniones acerca de la evolución de las ventas internacionales continúa negativo en el III trimestre de 2004 y, además la expectativa es de empeoramiento para el IV trimestre (-3’4%). INDICADORES MACROECONÓMICOS INDICADORES SECTORIALES

  21. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: MERCADO DE TRABAJO INDICADORES MACROECONÓMICOS COMENTARIO PREVISIÓN En términos agregados, la tasa de paro según EPA aumentará ligeramente en el IV trimestre de 2004. En el sector del mueble, el indicador de empleo (saldo de opiniones de empresas que tienen intención de incrementar / disminuir su plantilla) es negativo en el caso de fabricantes y positivo para los comercios de mobiliario, -1’1% y 8’5% respectivamente para el cuarto trimestre de 2004. INDICADORES SECTORIALES

  22. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: PRECIOS INDICADORES MACROECONÓMICOS El IPC en el IV trimestre de 2004 se mantendrá en los mismos niveles de los anteriores trimestres, situándose en un 3’2%. Para los fabricantes y comercios del muebles se espera un mayor incremento de los precios (comparativamente con el mismo periodo de 2003), aunque para fabricantes el resultado es menor al del trimestre anterior. Los fabricantes esperan una disminución del margen de explotación para el IV trimestre de 2004. COMENTARIO PREVISIÓN INDICADORES SECTORIALES

  23. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado:DEMANDA y CONSUMO INDICADORES MACROECONÓMICOS INDICADORES SECTORIALES COMENTARIO PREVISIÓN Se espera una ligera disminución en el consumo de los hogares para el IV trimestre de 2004. En el sector del mueble se espera un mayor ritmo de crecimiento en nuevas aperturas respecto al anterior trimestre, así como una mejoría en las ventas (6,0% en IVT04).

  24. EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE FABRICANTES DE MUEBLES PARA IV TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: 1. ACTIVIDAD: SUBSECTORES CUOTA DEMERCADO 10,95% 6,18% 15,32% 11,66% 21,50% 3,79% 14,98% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA

  25. EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DISTRIBUIDORES MUEBLES PARA IV TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. PREVISIÓN IV TRIM. 2004 Agregado: 1. ACTIVIDAD: FORMATOS COMERCIALES CUOTA DE MERCADO 43,9% 8,4% 12,5% 14,9% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA

  26. Previsión sectorial Previsión evolución 2005

  27. VARIABLE: ACTIVIDAD PREVISIÓN 2005 FMI C. E. OCDE La Caixa PIB 2005 (INE) (términos reales) 2,9% 3,3% 3,3% 2,7% IPC 2005. Nivel de Precios. 2,7% 2,6% 2,3% 2,8% FABRICANTES DE MUEBLES 5,70% (*) ESTIMACIÓN REALIZADA EN OCTUBRE DE 2004 Subsector MUEBLE BAÑO 13,6% (*) Subsector MUEBLE COCINA 4,4% (*) COMENTARIO PREVISIÓN 2005 La estimación de la actividad para el 2005 se sitúa en un 5,70% (en términos nominales). AIDIMA. Subsector MUEBLE DISEÑO 8,0% (*) Subsector MUEBLE CLÁSICO 4,8% (*) FMI : Fondo Monetario Internacional. Subsector MUEBLE MODERNO 6,2% (*) C. E.: Comisión Europea. Subsector MUEBLE RÚSTICO 5,1% (*) OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Subsector MUEBLE TAPIZADO 5,7% (*) (*) Tasa interanual de evolución (nominal) Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. “La Caixa”: Servicio Estudios La Caixa

  28. VARIABLE: ACTIVIDAD PREVISIÓN 2005 FMI C. E. OCDE La Caixa PIB 2005 (INE) (términos reales) 2,9% 3,3% 3,3% 2,7% IPC 2005. Nivel de Precios. 2,7% 2,6% 2,3% 2,8% DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES 5,61% (*) ESTIMACIÓN REALIZADA EN OCTUBRE DE 2004 TIENDAS NO ASOCIADAS 5,8% (*) TIENDAS EN GRUPOS DE COMPRA/SERVICIOS 2,0% (*) COMENTARIO PREVISIÓN 2005 La estimación de la actividad para el 2004 se sitúa en un 5,61% (en términos nominales). AIDIMA. TIENDAS PERTENECIENTES A UNA CADENA TIENDAS 7,3% (*) TIENDAS EN RÉGIMEN DE FRANQUICIA FMI : Fondo Monetario Internacional. 5,6% (*) C. E.: Comisión Europea. (*) Tasa interanual de evolución (nominal) Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “La Caixa”: Servicio Estudios La Caixa

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