推进标准知识产权战略 增强企业核心竞争力

1. 推进标准知识产权战略 增强企业核心竞争力 王海波 2004.09

2. 标准知识产权战略管窥 一、超一流企业的境界 二、标准知识产权路线 三、标准知识产权的游戏规则 四、解剖自我 正视差距 五、逆水行舟 激流勇进 六、国际巨头的知识产权舞蹈

3. 超一流企业的境界

4. 标准知识产权战略—超一流企业财富源泉 • 三流企业卖力气，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖专利（规则、标准） • 技术专利化，专利标准化，标准许可化是标准运作的主要形式 • IBM、Microsoft、Intel、CISCO、朗科……，事实标准的典范 • Qualcomm、Siemens、Nokia、6C、3C……，法定标准的收割者 • 产品未动 标准先行—高科技领域新规则 • 市场与产品的竞争已非主要战场，企业间的竞争自标准制定时即已开始。没有参与标准竞争的企业，只能徘徊于二、三流层面，听凭他人攫取高额利润 • “高清晰数字电视”的标准之争；“第三代移动通讯时代”的姗姗来迟；“DVD专利事件”的付费之痛；EVD标准的市场鏖战；“WAPI”—中国的WLAN标准之旅；打火机…… 超一流企业的境界

5. 推动标准 申请专利—超一流企业秘技 • 企业参与标准制定核心动力——基础专利与技术先机！ • 技术先机可以让企业在瞬息万变的市场竞争中获得时间优势，而基础专利则将推动企业占据产业链的最高端，成为企业价值创造的直接来源！ • 高通的1400多项专利控制了CDMA无线通讯产业；思科公司自2003年以来，收入在下降的同时利润不断飙升，因为知识产权许可收入增加。IBM的知识产权收益从1990年代的3000万美元上升到2001年的17亿美元以上；从1978年代到1990年代，欧美主要企业的“无形资产／市场价值”比值从20％提升到了70％ • 一项非基础专利可以控制一种产品，而一项基础专利则有机会控制一个产业 超一流企业的境界

6. 构筑非关税壁垒——保护国家利益的必由之路 • 推动国内企业参与国际标准制定，是增强民族企业体质，同国际巨头同台竞技的重要措施 • 建立国家标准知识产权战略，引导企业参与国际、国家、行业标准制定—保护民族企业的重要措施 • 今天产业演进更多的按照“标准化-产品化-产业生态”路径演进，标准不仅影响着一个产业，更深刻地影响着一个国家的竟争力 超一流企业的境界

7. 标准知识产权路线

8. 法定标准 公开的、经过严格程序选择的，可以被任何人使用，基础专利一般以标准组织知识产权政策方式进行管理 • 事实标准 通常包含有专利权和版权。未经权利人许可不得使用。多以“私有协议”、“联合声明”等许可合同管理 • 伴随标准化组织的力量加强，“法定标准”在国际标准中越来越多，这种标准的制定程序相对复杂，在新技术领域中更新较慢。 • 事实标准利用法定标准的缺陷，得到快速发展，尤其在高新技术领域的标准制定中，知识产权保护战略得到了最大程度的发挥。 • 跨国垄断企业的利器 • 私有协议公共推广（CISCO）、交叉许可寡头垄断（6C）、多层标准层层推进（INTEL）、强化法律打击创新（TRIPS）、政策游说全球施压（WAPI） 标准知识产权路线

9. 标准知识产权游戏规则

10. 标准知识产权游戏规则 • 专利政策——标准知识产权的核心问题 • 知识产权政策是几乎所有标准化组织或者标准体系的必然项目，不同类型标准组织制定不同形式、不同强度的知识产权政策 • 知识产权政策直接反映着推动者或者操纵者的利益，形成对弱势群体的压力 • 知识产权政策的核心是专利政策，专利是强势企业左右行业的最有力武器之一 • 事实标准制定者的知识产权政策尤其是专利政策决定着其竞争对手的生存空间

11. 标准知识产权游戏规则 • 专利政策——标准知识产权的核心问题 • 知识产权独立原则、允许专利原则 • 专利信息的披露：强制或者非强制义务，披露方式策略 • 许可及使用的承诺：公平、合理、非歧视、不可撤销—法定标准的普遍要求，事实标准的最大障碍 • 专利评估：企业评估、标准组织评估 • 提成率及累计提成率：复杂的大型设备，其基础专利数量众多，往往为多家企业拥有，在这样的情况下，累计提成率的计算更具意义 • 交叉许可：是企业降低成本的有效方式，但是在这一过程中，往往容易形出现专利联盟问题，弱势企业要善于利用反垄断审查机制，谋求夹缝中的生存空间 • 技术改进、技术回授、知识产权担保……

12. 标准知识产权游戏规则 • 商标政策—证明商标、标准标识 • 认证职能和许可职能的综合，标识战略已经成为标准化组织技术标准全球技术许可战略和知识产权战略的重要组成部分。 • 标准化组织或标准体系的标识，日益成为一项重要知识产权战略，综合运用证明商标、认证等多方面策略，达到区分产品、排斥竞争对手、实施海关知识产权保护、维护标准许可战略等目的 • ISO标识管理、JINI标识管理、ETSI的3GPP标识管理、FLLC的DVD标识管理 • 版权政策 • 官方文件一般不作版权要求，民间机构则一般作版权声明；商业软件、开源软件

13. 标准知识产权游戏规则 • 反垄断审查—合法的垄断与非法的垄断 • 知识产权被滥用会阻碍社会竞争，需要反垄断法加以控制和约束。 • 反垄断审查是保护弱势企业、推动良性竞争的有效方式 • 技术标准的制定由于涉及到社会许多利益集团的利益以及消费者的利益，在制定标准的专利政策时需要反垄断审查机制。 • 美国司法部和联邦委员会：《知识产权许可的反托拉斯指南》；欧盟：《技术转让规章》；日本公正交易委员会：《专利和技术秘密许可证合同中的反垄断法指南》；我国合同法：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效

14. 解剖自我 正视差距

15. 解剖自我 正视差距 • 政府困境 • 标准制定缺乏宏观知识产权政策，企业在国家标准制定中没有话事权 • 技术标准与技术研发，政府与企业间缺少必要沟通，标准制定无法反应国家和民族企业利益 • 未能有效引导、推动国内企业参与国际标准化活动，在国际上没有代表中国利益的声音 • 国家标准制定中未充分考虑国内企业技术和知识产权，导致出现“中国的标准 外国的专利” • 对于外国技术和基础专利缺乏有效反垄断机制，民族企业在不正当的技术垄断中举步维艰

16. 解剖自我 正视差距 • 企业迷途 • 知识产权意识淡薄：无形资产没有适当进行知识产权法律保护，也没有有效利用知识产权规则为企业创造更大价值。核心专利、基础专利多为外国企业申请，中国的土地上奔跑着外国的骏马！ • 标准意识淡薄：没有意识到标准中巨大的知识产权机会，认为标准制定是政府的事情，不自觉地将自己定位于制造产品的二流企业 • 标准知识产权策略缺位：单纯地参加标准活动，单纯地申请专利，未能有策略地将知识产权同标准有机结合 • 标准知识产权知识匮乏、缺乏技巧：标准专利并非不可绕过；措施得当，仍有转败为胜的机会

17. 逆水行舟 激流勇进

18. 逆水行舟 激流勇进 • 国家攻略 • 制定国家级知识产权发展规划，提升国家整体竞争力，日本知识产权战略大纲——知识产权立国 • 知己知彼—掌握发达国家的知识产权法律环境，防止发达国家以标准技术形成对中国构成知识产权壁垒 • 标准知识产权管理政策—促进中国标准国际化，提高国际标准的中国地位；推动国内企业参与标准起草及修订；帮助国内企业建立标准知识产权战略；与国家标准知识产权政策有机结合，形成国内企业的合纵连横和群体突破 • 国家知识产权局专利局的专利审批政策；重大科技项目及基础技术的知识产权管理及扶持政策 • 建立完善的反垄断法，形成完善的技术保护体系和有序的竞争机制，在TBT框架下建立中国的标准体系  • RFID、EVD、IPV6、龙芯、AVS、闪联、WAPI

19. 逆水行舟 激流勇进 • 企业契机 • 知识产权发展战略—企业的“知识产权宪章” • 知识产权分析策略—了解游戏规则，知己知彼 • 标准参与跟踪策略—参与制定国际游戏规则 • 知识产权申请策略—标准知识产权战略基础 • 知识产权许可策略—降低成本 增加收益 • 知识产权防御策略—由被动挨打变主动防卫

20. 逆水行舟 激流勇进 • 知识产权发展战略—企业“知识产权宪章” • “一把手工程”、“IP攻略 意识优先”、“专利申请 质量核心”、“攻守进退 市场竞争”…… • 知识产权制度建设：规范发展、持续动力 • 知识产权组织建设：集中分散，相得益彰 • 专利申请及维护战略：知识产权战略基石 • 知识产权增值战略：知识产权创造价值 • 知识产权分析及风险控制战略：为公司健康发展保驾护航 • 标准知识产权战略：行业领导者之路 • 商标发展战略：建设世界一流品牌 • 商业秘密管理战略：公司发展的核心动力 • 知识产权培训及服务体系建设：意识优先，协同协调

21. 逆水行舟 激流勇进 • 知识产权分析策略—掌握游戏规则，知己知彼 • 贯穿产品研发、市场始终，同标准有机结合 • 剖析标准中的基础专利，分析基础专利所有者的知识产权动态（申请、许可、诉讼、竞争关系等等），形成专利分析报告 • 基础专利、标准专利；创造、跟进、完善、绕开、从属…… • 注重同市场竞争关系结合及主要竞争对手策略 • 提出国家、企业相关标准知识产权策略的建议，形成有目标的、系统的标准知识产权体系 • 知识产权分析——研发－市场－竞争：没有终点的征程

22. 逆水行舟 激流勇进 • 标准跟踪参与策略—参与制定国际游戏规则 • 理解规则，准确把握：掌握标准起草、制定、推行、修订的规则，标准的实质利益获得者、标准组织和持有者的知识产权政策，灵活应用标准组织知识产权政策，注重允许专利、专利声明等原则。TRIPS协议、马德里协定、PCT申请、目标国家知识产权政策…… • 跟踪动态，抓住契机：紧密跟踪各标准组织和标准持有者的标准发展动态，积极参与标准化组织活动，在各类草案和动议中谋求更多基础专利机会。标准、专利与研发有机结合，制定项目和产品标准草案及相应专利申请规划，适时调整、全方位协调内外资源 • 创造机会，推动标准：从事实标准、客户的企业标准，到行业标准、国家标准、国际标准、目标国家标准，不放弃任何一个创造标准的机会。垄断地位的企业利用优势地位和事实标准，跟进地位的企业发掘问题和机会。注重开放与封闭技术体系策略的综合利用，争取有效伙伴的支持 • 合纵连横，协同发展：推动技术合作、建立产业联盟，形成标准制定及知识产权许可的群体力量

23. 逆水行舟 激流勇进 • 知识产权申请—奠定标准知识产权战略基础 • 有效拟定并执行专利申请策略，公开与保密、核心与策略、混淆与跟踪…… • 从属专利申请—外国技术的“本土化”：围绕他人的基础专利进行技术改进，创造申请从属专利的机会；围绕他人标准草案，适时提出专利申请 • 基础专利申请—设计新的技术点，创造申请新的基础专利机会 • 外围专利申请—围绕自己的基础专利，层层包围，多重保护，形成专利群 • 软件登记—软件登记技巧、设置保护方案 • 商标申请及商业秘密设计—建立品牌、立体保护，建立知识产权立体保护体系

24. 知识产权许可策略—降低成本增加收益机会 • 技术标准的基础专利—许可基础 • 专利转让—将非基础专利进行策略性转让 • 专利许可—将自己的基础专利及外围专利有限许可，将知识产权价值最大化 • 交叉许可—在现有条件下，构筑专利群落（从属、基础），创造交叉许可机会 • 专利受让—结合知识产权分析，慎重选择，多种途径降低成本 • 知识产权防御策略—由被动挨打变主动防卫 • 产品研发—知识产权分析与专利申请紧密结合，回避设计、从属专利、另辟蹊径……多种途径，全面规划 • 产品销售—交叉许可、避实就虚、声东击西、合资收购等技巧应用 • 标准策略—利用基础专利构筑知识产权安全阀，利用从属专利形成防护网 逆水行舟 激流勇进

25. 国际巨头的知识产权舞蹈

26. 市场独占： • （1）Genetech公司利用其胰岛素专利生产蛋白质药物，年销售额达100亿美元。该公司用部署在各国的专利对多国竞争者分别发动侵权诉讼，从而有效排斥竞争者进入上述市场，独享利益。 • （2）Amgen公司用五个美国专利，以及国外同族专利保护着一种生物药——rEPO的市场份额，在全球的年度销售额大约为200亿美元。该公司同样对竞争性技术、竞争者发动大量专利攻击，独占市场份额。 • （3）朗科公司。 国际巨头的知识产权舞蹈

27. 放水养鱼： • （1） Polaroid V.柯达:1990年柯达公司被迫对Polaroid公司支付9亿多美元的专利侵权赔偿金。使自己在“拍立得相机”领域10年的研发和市场推广付诸东流，总体损失超过30亿美元。 • （2）德州仪器 V. 东芝：德仪在向东芝发动专利攻击前五年，已经确认后者的侵权行为。五年后东芝在美国市场的侵权规模已经相当可观，德仪过发动专利攻击强迫东芝公司支付了7亿美元的巨额赔偿金。 • （3）SUN V. 微软：SUN对微软发动专利攻击之时，微软的主流软件产品已经离不开前者的Java专利，2004年，微软宣布将对SUN支付9亿美元以上的专利使用费，以换取与后者之间的诉讼和解。 • （4）西方公司打压新兴工业国家的专利战经常落入这个类型，我们的电视机、DVD、手机产量占到世界总产量的40%、70%、30%以上之后，西方数十家权利人才拿着它们部署在各国的数千项专利对中国企业发动专利战 国际巨头的知识产权舞蹈

28. 敲山震虎: • （1）MPEG-2专利池成员为震慑全球潜在的被许可人，于2004年5月在德国法院对一家竞争对手提起了专利侵权诉讼，以对MPEG-2技术征收专利费。这个诉讼极大地震慑欧盟相关企业，减少权利人索取专利费的成本。 目前MPEG-2专利池已经给池中的9家企业带来了50多亿美元的专利费。 • （2）ScanSoft Inc.公司把自己的手机音响激活式拨号技术专利许可给700多家企业。为震慑拒绝对该专利缴费的企业，该公司于2004年2月和4月分别对Voice Signal技术公司、Advanced Recognition技术有限公司提起专利侵权诉讼，要求两被告支付赔偿金，并要求法院签发永久禁令。ScanSoft Inc.公司的专利攻击活动对未来的被许可人产生积极的震慑作用。 • （3）IBM公司每年都有数百万美元的预算用于发动专利攻击。如2000年7月，IBM控告Informix侵犯了自己的6个美国专利。这些专利用于保护IBM的数据库软件、传播方法软件、数据压缩软件。IBM公司已经将上述专利技术许可给数百家公司。对Informix公司的专利攻击力度越大，取得的战果越辉煌，IBM向其他公司索取专利费的收益就会越大。 国际巨头的知识产权舞蹈

29. 消灭萌芽：在“思科诉华为”案中，中国华为公司刚刚登陆美国市场，在美国的销售额也微不足道。在世界市场上，华为公司占有的份额极小。它的低端路由器也远未与思科的高端产品产生竞争关系。尽管如此，想方设法打压华为已经是思科公司很早之前就已确定的战略之一。消灭萌芽：在“思科诉华为”案中，中国华为公司刚刚登陆美国市场，在美国的销售额也微不足道。在世界市场上，华为公司占有的份额极小。它的低端路由器也远未与思科的高端产品产生竞争关系。尽管如此，想方设法打压华为已经是思科公司很早之前就已确定的战略之一。 • 敲诈勒索：用专利网攻击对手的策略设计思路在于：在相关产品上，权利人可以用事先部署的大量专利一举或者渐次攻击“侵权人”。鉴于逐个对这些专利打无效诉讼的费用极为高昂，时间也极为漫长，被告人或者专利费被追索人往往不战而降。一旦权利人在用专利网打击对手的时候申请临时禁令，对手更是无法招架。 国际巨头的知识产权舞蹈

30. 专利报复： • （1）摩托罗拉诉上海迪比特，台湾大霸美国诉摩托罗拉。 • （2）2004年5月，Gateway公司在美国法院对惠普公司提起专利侵权诉讼，控告后者侵犯了自己的五个计算机软件、硬件专利。这个诉讼是对惠普两个月内先后控告Gateway公司侵犯惠普13个专利的一种对等报复。 • 无序骚扰、股市打击…… 国际巨头的知识产权舞蹈

31. 知识产权是高新技术企业发展壮大的内在动力 坚持知识产权战略无疑是高新技术企业基业常青的战略性举措 结 束 语 个人观点 敬请批评指正

32. 多 谢 各 位！ 王海波 wanghaibo@zte.com.cn 0755－26770044