엔지니어링 플래스틱 메이커 분석

1. 엔지니어링 플래스틱 메이커 분석 화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년2월)

2. OVERVIEW Nylon6의 2001년 국내수요는 1만6850톤 수준이었으나 2002년에는 1만8448톤으로 9.5% 증가한 것으로 예측됨. Nylon6/66 시장 Nylon66의 2001년 국내수요는 3만3967톤 수준이었으며 2002년에는 3만8650톤으로 13.8% 증가할 것으로 예상됨. 주요 수출시장인 북미시장은 경기악화가 지속되고 있으나 GM DAEWOO를 비롯한 한국차의 인지도 상승, 유럽과 중국의 경량화 차 선호 추세, 중국의 시장 개방 등에 힘입어 새로운 수출 시장을 확대해 갈 가능성 때문으로 해석됨. 새로운 용도의 개발보다는 나일론과 다른 수지와의 얼로이 제품의 개발이나 자동차 경량화에 따른 AIM부품의 나일론 대체가 80% 이상 이루어진 유럽시장으로의 활로 모색과 일본과 같은 새로운 수출 시장 개척이 앞으로의 과제로 여겨짐. PBT 시장 PBT는 기계적 물성 뿐만 아니라 전기적 성질 및 화학적 성질도 우수한 폴리에스터계 엔지니어링플래스틱으로 주로 전기전자 특히 통신분야로의 용도개발이 본격적으로 추진되고 있으나 국내 메이커들의 역량은 아직 부족함. 2001년 PBT Base Resin 시장 국내 수요는 2만200톤이며 2002년에는 2만300톤으로 0.5%의 미미한 증가율을 보인 것으로 나타났음. PBT Compound 시장은 전방산업의 경기침체와 수요감소로 2001년 현재 국내 수요 2만8096톤이며 2002년에는 2만7547톤으로 2.0% 감소한 것으로 나타났음.

3. OVERVIEW PC 시장 PC는 뛰어난 내충격성, 내열성 및 투명성(Base Resin)을 고루 갖춘 엔지니어링플래스틱으로서 가장 큰 수요의 신장세를 보이고 있으며 최근 건축재와 IT 분야에서 큰 각광을 받는 등 수요의 지속적인 증가가 예상됨. 2001년 PC Compound 시장의 국내수요는 5만3000톤이며 2002년 6만1000톤으로 15.1% 증가한 것으로 추정됨. POM 시장 POM은 최고의 내피로성, 우수한 내크리프성, 높은 내열성과 우수한 성형성, 장기치수안정성 등 여느 플래스틱과 비교하여 월등히 우수한 물성을 가지고 있어 반복 구동이 많은 CD/DVD 슬라이드 등의 제품에서 지속적인 수요 증대가 예상됨. POM의 2001년 수요는 2만8220톤 규모로 2002년에는 3만560톤으로 8.3% 증가할 것으로 보이며 전기전자, 자동차, 지퍼, 버클, 압출, 건자재, 테이프, 문구등에 사용되는 것으로 조사되 다른 엔지니어링플래스틱에 비해 다용도로 사용되고 있는 것으로 나타났음. MPPO 시장 MPPO의 용도는 DY나 FBT등의 전기전자 부품으로 가장 많이 사용되며 자동차나 기타 엔지니어링플래스틱이 사용되는 분야로의 대체가 활발한 제품으로 세계적으로 GE Plastics의 독점이 이루어지고 있는 제품임. 국내시장도 세계시장과 같은 추세이며 2001년 국내 수요는 1만톤이며 2002년에는 이보다 5.0% 늘어난 1만500톤 수준이 될 것으로 전망됨.

4. Polyamide(Nylon 6/66) Nylon 6 수급현황 Nylon6는 Base Resin 상태에서 직접사출하여 화학섬유용으로 제조하거나 Compound를 통해 엔지니어링플래스틱용으로 제조하는 형태로 그 시장이 구분되므로 본 보고서에서는 엔지니어링플래스틱용 Nylon6 compound 제품에 중점을 두고 기술하고 있음. Nylon6은 다국적 기업인 Honeywell과 Rhodia의 시장 지배력이 높은 시장으로 각각 36.6%, 56.3%를 점유하고 있는 것으로 나타났음.

5. Polyamide(Nylon 6/66) Nylon 66 수급현황 전반적인국내Nylon66 시장은 1998년과 1999년의회복기를거쳐 2000년IMF 이전의경기를회복했으나 2001년대우자동차여파에의한수요감소로신장세가주춤한반면 2002년대우자동차가GM 에매각·조정을거쳐정상화됨에따라국내수요를기준으로약 13.8%의신장을보일것으로전망됨. Nylon 66시장에서의 선두기업은 역시 Rhodia로서 48.6%의 시장 점유율을 보이고 있고 다음으로 DuPont이 34.9%, Kolon이 10.9%, Honeywell이 5.7%를 점유함.

6. Polybutylene Terephthalate PBT(B) 수급현황 PBT 수지는유동성이우수하고결정화속도가빠르기때문에일반사출성형기로도비교적짧은시간내에성형이가능한열가소성수지로국내메이커들의시장지배력이강한엔지니어링플래스틱임. LG화학은베이스레진과컴파운드시장전체의 44.1%와 39.9%의시장점유율을삼양사는 24.8%와 10.4%, Kolon은 14.9%와 17.8%의시장점유율을가지고있으며GE Plastics, 제일모직, Rhodia, 기타의기업들이컴파운드시장을 10.0%, 8.5%, 8.1%, 5.3% 점유하고있음.

7. Polybutylene Terephthalate PBT(C) 수급현황 2000년과 2001년사이내수판매는보합세였으며 2002년에는감소한반면수출은증가한것으로보이는데이는해외로이전한제조플랜트들로인해수출이늘었기때문임. PBT Compound 시장은전기전자제품의생산에많은영향을받는특성을가지고있는데전기전자조립플랜트들의중국이전과경기침체로국내수요는줄어들것으로예상됨.

8. Polycarbonate PC(C) 수급현황 PC 컴파운드시장에서는삼양사, GE Plastics, LG화학, 제일모직, 금호석유화학등이공급기업이며이중에서GE Plastics가선두기업이었으나 2002년LG화학, 삼양사, 제일모직등의국내기업들이시장점유율을늘려가고있는추세임. PC는 2001년에IT 수요의침체로PC 컴파운드수요의성장률이둔화된것이원인이나 2002년에는핸드폰시장의선전에힘입은 IT 경기뿐아니라자동차시장경기의회복으로그수요가늘어날것으로추정됨.

9. Polycarbonate PBT(B/C) 수요분석 2001년 PC Base Resin의 용도별 수요는 컴파운딩용 53.9%, Sheet 용 17.3%, Optical Media 2.5%, Consumer&Industry 11.4%, 자동차용 9.5%, 생수통 5.3% 로 나타남. PC Color의 수요는 IT가 11.1%, 전기전자 16.4%, 기타가 12.6% 로 나타났음. PC/ABS의 수요는 전기전자 28.1%, IT 5.4%, 자동차 14%, 헬멧 2.0%, 기타 4.0%로 나타났음. PC/PBT와 PC/PET는 서로 대체적인 제품이며 백빔과 식판용으로 사용되고 있음.

10. Polyacetal POM(B) 수급현황 POM은 금속과는달리복잡한모양의제품을한번에성형할수있다는특징을이용하여주로금속재료와경합하는분야인기어, 캠, 푸시, 스위치, 컨베이어등의기계부품이나자동차의잠금장치, 깜박이등, 지시등, 또는건축자재나잡화에두루쓰이고있음. 2000년에서 2002년까지POM 시장의추이는KEP가전체시장의 60% 내외시장점유율을기록하며POM 리더로서의위치를지켜가고있는가운데나머지후발메이커들과수입기업들이 40%의시장을골고루나누어가지고있음.

11. Modified PPO MPPO 수급현황 MPPO는GE Plastics가유럽현지법인에서완제품인컴파운드제품을수입해판매하고있으므로수출량은없으며GE Plastics의충주공장에서수입물량의일부분을컴파운드하고있는상황임. 국내의LG화학이나코오롱등이MPPE로대체하기위해연구개발을하고있는것으로알려졌으나아직상용화수준에는못미치고있어서 GE Plastics의독점시장이라고볼수있음.

12. 미 국 유 럽 Others Olefins & Derivatives C4 & Derivatives Aromatic & Derivatives Polymer & Plastics Fine Chemicals Specialty Chemicals 아 시 아 중 국 시장조사 및 분석 한 국 마케팅 전략 수립 중장기 수요예측 중국 시장분석 고객만족도 조사 원가 및 수익성 분석 사업타당성 분석 Thank You! Consulting biz Itroduce 발간일: 2003년2월 분량: 139 Page 가격: 50만원(VAT별도) 문의사항: 02-2108-8070 담당자: 컨설팅팀 김은진 선임연구원 E-mail : consulting2@ chemlocus.com