深发展供应链金融概述

1. 深发展供应链金融概述 主讲人 深圳发展银行 2011年03月

2. 深发展 新发展 深发展 “供应链金融”发展史 1 2 3 4 深发展全景供应链及融资解决方案 1 2 3 4 深发展供应链金融创新与优势 目 录

3. 深发展 新发展 ——深发展简介

4. 专业 诚信 服务 效率 一、深发展 新发展 Professionalism Integrity Efficiency Service

5. 一、深发展 新发展 深发展概览 成立于1987年，国内首家上市银行（000001） 目前在20个城市及香港设有分行或办事处, 经营网点达到303家 在国内首推供应链金融业务， 贸易融资领域的专业银行 在国内首推供应链金融业务， 贸易融资领域的专业银行 2010年12月31日，总资产7276亿元； 一般性贷款4074亿元；存款总额5629亿元 2011年，随着平安集团入驻； 深发展将与平安银行整合，合并后规模再上台阶

6. 深发展供应链金融 发展史

7. 深发展供应链金融发展简史 2010年末，供应链金融 客户数：7600户； 授信规模：1755亿元； 授信占比：32.46% 不良率： 0.32% 2010年，深发展率先推出“线上供应链金融”系列产品，获得深圳市政府2010年度金融创新奖二等奖 2006年，推出“供应链金融”品牌；当年荣获“深圳市金融创新奖”，被评为最佳中小企业融资方案 2005年7月，提出“面向中小企业、面向贸易融资” 业务策略 2003年7月，率先推出“1+N”供应链金融业务 2000年，开始开展货押业务——供应链金融原型

8. 深发展供应链金融荣誉 2006年，深发展在全国率先推出“供应链金融”品牌；当年荣获“深圳市金融创新奖”，被评为最佳中小企业融资方案 2007年，获“2007国际金融产品创新卓越表现奖”、“2007中国最佳商业模式”、“中小企业融资突出贡献奖” 2008年，获“30年中国品牌创新奖”、“30年中国品牌创新奖” ； 在2008（第四届）中国企业竞争力年会上，我行荣获“2008年度卓越表现奖”之“最佳创新技术奖”。 2009年，获、“中国最受尊敬银行”、“最佳企业社会责任奖”、“最佳社会责任企业”、“最具成长性银行”、“最佳供应链管理服务银行”；

9. 深发展供应链金融荣誉 2010年： 1月，在由联合商报等七个单位联合主办的“第七届中国市场品牌用户满意度调查”活动中，我行供应链金融品牌荣获“中国金融服务十大影响力品牌”。 6月，在“第四届中国（苏州）国际物流与供应链合作发展高峰论坛”上，供应链金融品牌被授予“最佳供应链金融服务银行”称号。 10月，在第四届中国企业金融创新论坛暨2010年度中国CFO最信赖的银行颁奖盛典上，我行供应链金融和离岸业务被授予“最佳供应链融资奖”和“最佳离岸业务奖”。 11月，在由美国供应链管理专业协会（CSCMP）和重庆市市人民政府主办的2010中国供应链管理论坛暨第五届CSCMP中国年会上，我行供应链金融的卓越实践被授予“优秀供应链管理案例奖”。 11月，在由21世纪报系主办的21世纪最佳商业模式评选盛典上，我行荣获“21世纪中国最佳商业模式创新奖”。

10. 供应链金融发展愿景规划 供应链授信规模 （单位：亿元人民币） 三年发展目标：2013年底前实现2010年同期业务 水平的三倍 供应链授信增幅 （%） 供应链客户数 （审批客户数 单位：户） 业 务 目 标 2011年 2012年 2013年 量化指标 创新 5000 3390 IT技术 2338 48% 效率 45% 40% 20000 14100 10100

11. 深发展全景供应链 及融资解决方案 供应链金融是商业银行站在供应链全局的高度，为协调供应链资金流，降低供应链整体财务成本而提供的系统性金融解决方案

12. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 （一）供应链全景图：物流、资金流和信息流 零部件 生产商 一级经销商 进口商 终端产品生产商 最终用户 境外原材料 生产商 初级产品生产商 二级经销商 一级经销商 终端产品生产商 境外原材料 生产商 供应商 供应商 二级经销商 离岸 代理企业 最终用户 境外买家 物流企业 企业处于供应链任何环节，都有金融解决方案

13. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 供应链金融产品 设计目标一：发现和提升中小企业信用 中小企业在组织商品交易中具有关键能力 中小企业有存货、应收、预付等核心资产 信用不足导致 中小企业贷款难！ 中小企业有存货、应收、预付等核心资产 从中小企业在交易链中的关键能力 出发设计融资解决方案

14. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 供应链金融产品设计目标二：提升核心企业竞争力 配套厂商 核心厂商 贸易商／经销商 举手之劳 如：销售回购、票据责任 ………… 如：应收账款确认 ………… 核心企业可依靠自身强势信用，支持上下游企业实现融资 • 提高辅助企业的信用等级，解决上下游企业的融资难题 • 降低供应链的整体融资成本 • 增强辅助企业的忠诚度，巩固供应链战略伙伴关系 • 以该核心企业为中心的供应链竞争优势得以加强

15. （二）供应链项下主要金融产品 三、深发展全景供应链及融资解决方案 存货类 授信业务 • 现货静态质押、动态质押、非标准仓单质押、标准仓单质押、提单质押等； • 先票/款后货、担保提货、进口开证等 预付类 授信业务 • 明保理、暗保理、信用险项下保理、应收账款池融资、商业发票贴现、出口退税池融资等 应收类 授信业务 涵盖存货、预付、应收在内的贸易融资整体解决方案

16. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 存货类授信方案：静态或动态抵质押监管模式 签订购销合同 供货厂商 （商品卖方） 客户 （商品买方） 6提货 1存货入库 3融资 4付款赎货 5解除监管指令 指定监管仓库 2核定库存，控货

17. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 预付类授信方案（一）：标准先票后货标准模式应用流程 签订购销合同 供货厂商 （商品卖方） 客户 （商品买方） 2付款（开票或打款） 1申请开票（贷款） 3发货 5付款赎货 7提货 指定监管仓库 6解除监管指令

18. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 预付类授信方案（二）：标准先票后货担保提货应用流程 签订购销合同 供货厂商 （商品卖方） 客户 （商品买方） 5发货 2付款（开票或打款） 1申请开票（贷款） 4通知发货 3付款赎货

19. 三、深发展全景供应链及融资解决方案 应收类授信方案：典型国内保理业务应用流程 签订购销合同 商品卖方 商品买方 1 5 3 4 7 6 2 ①完成贸易，形成应收账款； ②融资申请； ③审核发票等资料，放款； ④账期结束，付款； ⑤逐笔核销应收账款，差额划拨； ⑥*催收逾期款项* ⑦*追索还款*

20. 深发展供应链金融 创新优势

21. 1+1+1+N模式 （一）深发展1+N供应链金融模式 四、深发展供应链金融创新及优势 一家监管公司 一家核心企业 1 1 N 1 N N N家经销商 一家主办银行

22. 四、深发展供应链金融创新及优势 深发展“1+N”供应链金融服务之特色 一家分行做全国：一家分行可以操作全国经销商，不受地域限制，统一授信政策和操作流程，便于业务开展 异地客户远程操作：各地经销商与银行的接触点只有支行和分行的供应链金融中心，业务办理通过传真方式操作 贷款、承兑出账和提货效率高：分行接到经销商申请后2小时开票，提货半小时内完成提货手续 我行强大的后台支持：分行集中作业后台统一办理出账和提货手续，保证业务操作的专业性和规范性

23. 四、深发展供应链金融创新及优势 2 2 3 4 3 4 1 不再签订纸质合同 不用出差、不用传真、甚至不用打电话 网银会帮你记住一切 赎货仅需五分钟 不用出差、不用传真、甚至不用打电话 网银帮你记住一切 赎货仅需五分钟 • 深发展为国内最专业的供应链金融服务银行，独家推出线上化供应链金融整体服务方案。 （二）供应链金融线上融资：我们再一次改变融资方式 截至2010年末，我行先后与宝钢、一汽夏利、长城汽车等56家核心企业建立了线上化业务合作关系，线上供应链金融有效用户1037户。上线客户授信敞口合计191亿元，派生保证金存款180亿元；实现线上受理出帐3.03万笔、赎货17.5万笔，累计出账金额达675亿元

24. 四、深发展供应链金融创新及优势 经销商 终端 用户 核心企业 供应商 … 分公司 子公司 原材料 生产商 线上供应链金融结构图 供应协同 需求协同 2010年，线上供应链金融系统与电子商业汇票系统成功对接，新增开发担保提货模式及贷款功能模块 除汽车行业实现全面应用外，系统已成功拓展至钢铁、家电和粮油行业。线上供应链金融已经迅速甩开竞争对手，再次领跑同业，为供应链金融业务树立了坚强的技术壁垒。 生产协同 ⑦营销服务 ③订单 ④物流 ⑧物流 ①设计研发 ②采购库存 ⑤生产过程 ⑥产品库存 资金流协同 物流协同 物料/产品/设备/质量 和谐供应链：商流、物流、资金流和信息流四流在线协同

25. 四、深发展供应链金融创新及优势 （三）供应链金融集中作业平台 1客户服务窗口 2物权管理平台 供应链金融集中管理中心 4放款审核中心 3运营作业平台

26. 四、深发展供应链金融创新及优势 （四）供应链金融专业服务团队 由支行兼职产品经理、分行专职产品经理、总行贸易融资团队组成的专业产品服务团队 总、分行垂直管理，独立于传统银行授信业务的专业化审批团队

27. 四、深发展供应链金融创新及优势 1 完整的供应链体制 2 先进的供应链理念 3 坚实的创新基础 独立的信用评价及审批体系 完善的管理平台和专业人才 综合优势 难以复制 4 5 深圳发展银行供应链金融体系

28. 我们的愿景 攀越，成为中国最佳银行！