上市櫃簡介

上市櫃簡介

留住人才及延攬精英 籌資管道的多元化國際競爭的知名度公司市值的增加追求股東利潤極大化上市櫃對公司的價值產業地位的能見度提高

一、IPO時程 T+14 (月) T+8 (月) T+6 (月) T (月) T+3 (月) T+4 (月) T+5 (月) • 交易所( OTC)實地查核 • 向交易所( OTC)申請上市(櫃) • 交易所(OTC)董事會核備 • 交易所(OTC)審議委員會議 • 遴選上市(櫃)輔導券商 • 上市(櫃)小組成立 ‧公開發行 ‧完成內控審查報告 • 登錄興櫃掛牌(需滿六個月) • 申報輔導契約並申請股票 • 增資發行新股公開承銷 • 法人說明會 • 股票上市(櫃)掛牌交易

二、各階段提供的服務 • 不宜上市(櫃)條款第一階段查核、整體規劃解決上市(櫃)之問題點 • 協助完成內控、內稽制度之問題 • 負責完成辦理公開發行作業之所有書件 • 協助完成董、監及大股東股權規劃作業 • 與公司商議興櫃掛牌適合價格診斷階段 (掛興櫃前) • 申報輔導、辦理股務作業相關事宜 • 申請興櫃市場掛牌、每日議價撮合 • 深度法令制度輔導、不宜上市(櫃)條款排除、內控制度追蹤改善 • 完成申請上市(櫃)書件，預行實地審查 • 提高公司能見度，報章財經雜誌產業地位報導輔導階段 • 正式送件、提供審查員補充說明 • 提供過去送件模擬題給公司準備 • 建立上市(櫃)審查小組信賴感審查階段

二、各階段提供的服務(續) • 與公司商議承銷價格；達到雙方共識價格 • 充分瞭解公司營運未來展望，予以包裝 • 安排新聞媒體報紙財經雜誌記者進行專訪 • 持續出具研究報告推薦貴公司 • 安排國內外法人參觀公司及辦理上市(櫃)前業績發表會 • 基金經理人(一對一)之小型說明會 • 擬定股價維持方案掛牌階段 • 證券及銀行搭配之融資方案之規劃 • 國內外各式募資方案之規劃、申(請)報與執行 • 購併、策略聯盟之規劃及執行掛牌後資金募集

三、上市(櫃)基本條件

四、股權規劃建議 必要性 • 申請上市(櫃)前股權規劃及分散 • 對大股東股權強制集保之規定及稅賦理財資金考量。 • 掛牌後參與增資認購對象。 • 流通在外籌碼控制，不易被有心人士刻意炒作。 • 股權適度分散有交易量，投資人評估之流動風險較低，投資意願會較高。 • 經營權的掌控。

五、集保規定

六、董監席次及獨立性之規範

七、興櫃之規範

八、近期IPO案件審查重點 • 進銷貨真實性(實地訪查上下游廠商) • 上櫃前股權分散過程之合理性 • 佣金的合理性 • 取得處分資產的合理性 • 關係人交易之必要性及合理性 • 存貨真實性 • 內部控制 • 公司治理及負責人誠信

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